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openai は非常に強力です。この強さを数値化したい場合、この数字は 1,500 億米ドルになる可能性があります。

現地時間9月11日、ブルームバーグは、openaiが1,500億米ドルの評価額で資金調達し、投資家から65億米ドルを調達し、さらにリボルビングローンの形で銀行から50億米ドルを借りる交渉を行っていると報じた。

openaiが資金調達を行うというニュースは8月末に広まり始め、当時メディアは「その価値は1000億ドル以上であり、数十億ドルを調達するだろう」と明らかにした。これは外部に衝撃を与えた。世界。結局のところ、従業員が既存の株式を売却した昨年末、openaiの評価額は860億ドルとなった。

以前のニュースによると、microsoft に加えて、openai の現在の資金調達ラウンドに参加している大手企業には apple と nvidia が含まれています。評価額の急騰と巨人による賭けは、openaiの魅力を示している。

物語のもう一方の側面は、openai の驚異的な資金燃焼率と内部および外部のトラブルの状況です。

openai の最後の重要な資金調達は 2023 年 1 月に行われ、マイクロソフトは約 100 億米ドルを投資しました。言い換えれば、openai は 2 年足らずで数百億ドルを使い果たしました。 the information は以前、openai の今年の損失が 50 億米ドルに達する可能性があると報じていましたが、その当時メディアは openai が間もなく資金調達を必要とするだろうと予測していましたが、残念ながらその通りでした。

社内の懸念により、openai はアップデートを遅らせただけでなく、幹部の頻繁な退職も​​経験しました。

2023年には、openaiがgptストアを立ち上げ、gpt-4をリリースする予定で、非常に忙しくなるだろう。今年も半分以上が経過し、openai の新製品はほとんどが話題になっていますが、sora は今年の初めに正式に発表されましたが、長らく噂されていた新モデルはまだ大規模にテストされていません。 「イチゴ」はさらに神秘的です。

同時に、11 人の共同創設者のうち、まだ openai で働いているのは 2 人だけです。最近、gpt-4o と gpt-5 の中心人物である alexis conneau が openai からの退職を発表しました。

外国の侵略により、googleやmicrosoftなどの巨大企業は、openaiの競合企業を偽装して買収しており、語形変化aiや文字aiなど、シリコンバレーの他のスターaiスタートアップ企業は、すでに事実上の「オーナー」を抱えている。

さらに厄介なのは、宿敵イーロン・マスク氏がopenaiとの口論から本物の武器を使った接戦に転じたことだ。

マスク氏が設立したxaiは設立からわずか15カ月だが、openaiの最も強力なライバルの1つとなっている。シリーズbの資金調達は今年5月に終了し、xaiはopenaiに次ぐ60億米ドルの単独融資を受けただけでなく、その評価額も240億米ドルに達し、openaiに次いで2番目に高い評価額のaiスタートアップとなった。

製品に関して言えば、xai の grok モデルは何度も反復されており、grok 2 の現在のパフォーマンスは gpt-4 にほぼ準拠しています。

戦争が膠着したかに見えたとき、イーロン・マスクは9月3日、10万台のnvidia h100を含むスーパーコンピューティング・クラスターであるcolossusが正式に開始され、規模の点で世界第1位になったと発表した。

コンピューティング能力の拡大は野心的な目標に向けてすでに進行しており、マスク氏は今年末までに世界で最も強力な人工知能を開発すると脅している。

長い間コンピューティング能力に苦戦してきたopenaiは、microsoftと共同で複数の新しいデータセンター計画を立ち上げており、既存のmicrosoftスーパーコンピュータを拡張するか、新しい施設を建設するか、「stargateプロジェクト」には数百万個のnvidiaチップが搭載されていることが明らかになった。

しかし、準備と「正式発表」の違いは明らかで、時間は限られているai競技では、時間は誰も待ってくれません。 the information によると、アルトマン氏は microsoft 幹部に対し、xai の計算能力が openai の計算能力を上回っているとの懸念を表明したという。

マスクとウルトラマンの間の計算力戦争が始まった。

1人は「裕福な家庭とは結婚しない。私自身が裕福な家庭だ」と言い、xaiで大きな進歩を遂げているマスク氏だ。 1 つは openai で、大手企業の支援を受けており、依然として ai 業界のベンチマークとなっています。コンピューティング能力をめぐる戦いが始まっており、課題はお金があるかどうかだけではありません。

マスク氏とアルトマン氏はともにopenaiの共同創設者である。 googleがdeepmindを利用して人工知能分野を支配していた頃、両者は意気投合したが、非営利団体openaiが限定的な商業化に向けて動き出す直前に袂を分かった。

chatgpt は 2 年前に瞬く間に人気となり、マスク氏は openai が「当初の意図に違反し」、マイクロソフトの家臣になったと述べ、openai とウルトラマン自身に対しても激しい攻撃を開始しました。後者はopenai最大の出資者であり、数百億ドルを投資している。

ウルトラマンのパフォーマンスはほとんどの場合平凡です。しかし、アルトマン氏の少ない言葉から、彼の嫌悪感とマスクを軽蔑できないという相反する感情を読み取るのは難しくない。アルトマン氏はかつてマスク氏を「とんでもない奴だ」と語った。 6か月後、アルトマンはマスクについて良いことを言った。「イーロンは間違いなく才能を惹きつけ、注目を集めている。彼は確かに本物の超能力を持っている。」

現時点ではマスクの xai は確立されており、アルトマンはこのシリコンバレーの狂人の能力をよく知っています。

2023 年 7 月に正式に発表されたとき、xai は openai をターゲットにしていると考えられていました。マスク氏もこれについては恥ずかしくない。

しかし当時、外部の世界では xai に対して静観の姿勢がほとんどでした。やはりスタートが遅くて規模も小さい。 openai や microsoft に加えて、google のような巨人や anthropic のようなスタースタートアップ企業もあります。 xai には初期メンバーが 11 名しかいないだけでなく、その理念は当然のことながらテクノロジー大手からの大規模投資を排除しています。 「wired」を含む一部の有名メディアは、openaiに対するxaiの挑戦をマスク氏の「幻想」に過ぎないと風刺した。

しかし、xaiの開発スピードは想像を超えています。これはまさにアルトマンがマスクについて言ったこと、つまり超大国です。

タイムラインを整理すると、xai 製品のリリースとイテレーションが非常に速いことがわかります。 13 か月前に設立され、最初の大型 grok モデル、反復型 grok 1.5、マルチモーダル grok 1.5v、grok 2、および小型モデル grok 2mini をリリースしました。

マーケティングに精通したマスク氏は、grok に独特の個性を与えました。ユーザーが grok と会話すると、このロボットが口下手で皮肉屋で、冗談を言うのが大好きで、「ポリティカル コレクトネス」に異議を唱えていることがわかります。

しかし、表面上の冗談の下では、grok モデルは常に openai をしっかりと掌握してきました。

最近の戦況を例に挙げてみましょう。 xaiは8月にgrok 2とgrok 2 miniの2モデルをリリースし、前世代に比べてコーディング、数学、推論の性能が大幅に向上し、ヴィンセント図機能も追加された。当時、lmsys の全体リストでは、grok 2 の初期バージョンである sus-column-r が 3 位にランクされ、トップの gpt-4o と競合する可能性があり、最下位の anthropic の claude 3.5 sonnet を直接上回りました。具体的な用途では、grok 2 は「不規則な」描画スタイルを維持し、新しく開始された画像生成機能により、銃を持ったマスクやディズニーのアニメキャラクターの殺害など、歩き回る他の有名なモデルの画像を a​​i が「描く」ことができます。シーンなどは、かつてネチズンの人生への熱意に火をつけました。

さらに予想外だったのは、xaiが今年5月に総額60億米ドルのシリーズb資金調達を完了したことだ。大型モデルの分野ではopenaiに次ぐ単独融資となる。 openaiの資金調達総額は140億米ドルで、その最大額は2023年1月に発生し、マイクロソフトから100億米ドルという巨額投資が行われた。

比較のために、xai の資金調達前、openai に次ぐ単一資金調達規模は anthropic で、2023 年 9 月に 40 億米ドル、10 月に 20 億米ドルの資金調達を受け、次いで inflection ai であり、その単一資金調達額は 2023 年 9 月に 40 億米ドルでした。 2023年6月には13億米ドルに達しました。

その中でもxaiは設立から1年と最も遅くスタートしたが、openaiのプロダクト力をしっかりと捉えた大型モデルを打ち出しただけでなく、資金調達規模でも後を追う形となった。

現在、xai は、openai にとって、最も強力な競合他社の 1 つであっても、無視できない競合他社になっています。

製品であれ、資金調達規模であれ、水面下ではxaiとopenaiの間のコンピューティング能力を巡る争いも熾烈を極めている。

ちょうど9月3日、マスク氏はx上でコロッサス（ジャイアント）が正式に発売されたと発表した。

colossus は、テネシー州メンフィス地域に位置し、100,000 個の nvidia h100 gpu を搭載した xai のスーパー ai トレーニング クラスターです。

さらにマスク氏は、今後数カ月間にcolossusが引き続き投資を増やし、gpuの数を2倍にし、クラスター全体のgpuの数を5万台のnvidia h200を含む20万台に増やすことも約束した。

100,000 台の nvidia h100 で構成されるクラスターの概念は何ですか?

簡単に言えば、現在世界no.1です。さらに説明すると、大手企業が gpu を買いだめしているため、アクティブな gpu の実際の数に関する公表値を確認するのは困難です。しかし、昨年 6 月、13 億米ドルを調達した inflection ai は、22,000 台（のみ）の nvidia h100 で構成される「世界最大のスーパーコンピューター」を構築すると大胆な声明を発表しました。今年 3 月、meta は、それぞれ 24,000 個の h100 チップを搭載した 2 つの新しいデータセンター クラスターを発表しました。複数の企業が10万個以上のnvidiaチップを搭載したスーパーコンピューターの構築を計画しているが、名乗り出て構築したと発表したのはマスク氏だけだ。

colossus の正式リリースで驚くべきことは、その規模だけでなく、実装に要した時間にもあります。マスク氏の言葉によれば、チームが colossus を構築するのにかかった時間はわずか 122 日、つまり 4 か月でした。一般的に、この規模の ai トレーニング クラスターを構築するには 1 年かかります。

マスク氏は今年5月、xaiが「コンピューティングパワーのスーパーファクトリー」を建設していることを初めて明らかにした。マスク氏は7月までに、xai、x、nvidiaなどの一部の企業が試験を開始したと発表した。当時、このクラスターは「メンフィス・スーパークラスター」と呼ばれていた。

「勝つためにプレーするか、まったくプレーしないか。」6月のマスク氏のxメッセージは彼の野心を最もよく説明しており、より具体的な計画は、今年12月までに「あらゆる基準で世界で最も強力な人工知能」を訓練することだ。

musk 氏自身によると、grok 2 のトレーニングには 20,000 個の nvidia h100 チップが必要ですが、grok 3 のトレーニングには 100,000 個の h100 チップが必要になる可能性があります。

grok 2 の機能が gpt-4 に近いことを知っておく必要があります。マスクが今回は奇跡を達成するために懸命に努力したいと考えるのは難しくありません。 「最も強力な」aiを超える主要なターゲットが誰なのかも自明です。

このようなニュースは、openaiにとって当然、一種のプレッシャーとなる。

the informationの報道によると、この件に詳しい関係者は、アルトマン氏がマイクロソフト幹部に対し、xaiの計算能力がまもなくopenaiを超えるのではないかと懸念を表明したことを明らかにした。

ウルトラマンが心配するのは十分に理由がある。

現在、openai の大規模モデルのイテレーションは「4」シリーズに限定されています。 lmsysが9月4日に更新した世界ランキングによると、openaiのchatgpt-4o-最新版は今年8月8日に更新され、現在1位となっているが、総合スコアではgemini-1.5-proには及ばない。 , grok-2は大きな差を広げます。今年5月13日にアップデートされたgpt-4oが5位にランクイン。

openaiが昨年3月にgpt-4をリリースして以来、人々はgpt-5を待ち望んでいたと言える。当初のコンセンサスは、gpt-5 は 2023 年末か 2024 年の夏までにリリースされるというものでしたが、数か月前、openai の最高技術責任者であるミラ ムラティ氏は、gpt-5 のリリースは 2023 年末までに遅れる可能性があると公に述べていました。 2025年末か2026年初頭。

gpt-5の遅れの理由は、計算能力不足とデータ不足という「2つの欠陥」である可能性が高い。 mulati 氏は、gpt-5 のパラメータは 52 兆に達し、gpt-4 の 2 兆に比べて大幅に増加すると明らかにしました。

次世代 gpt の開発だけが必要なわけではありません。十分なコンピューティング能力のサポートが必要です。今年 3 月、市場調査組織 facrorial funds は、sora の導入に openai が必要とするハードウェア リソースを分析したレポートを発表し、sora はピーク時のコンピューティング ニーズをサポートするために 720,000 個の nvidia h100 チップが必要になると考えられています。この報告書は、ソラが一般公開されなかった理由も説明することができます。

openai の現在のコンピューティング能力は主に microsoft から提供されているか、microsoft の投資から恩恵を受けています。 2020 年、microsoft は openai の作業をサポートするために 10,000 枚のグラフィックス カードを搭載したスーパーコンピューターを構築しました。これは、当時世界で 5 つの最速スーパーコンピューターの 1 つでした。

昨年 3 月、microsoft は openai インフラストラクチャとの連携における新たな進展を発表しました。オリジナルの 10,000 cpu のスーパーコンピューターは、数万個の a100 チップを搭載するようにアップグレードされており、システムコストは数億ドルを「超える可能性があります」。

計算能力は、ウルトラマンが最も語る重要な問題点です。早くも2023年5月、アルトマン氏は米国議会の公聴室に座り、コンピューティング能力のボトルネックについて懸念を表明した。

今年、コンピューティング能力について語ったアルトマン氏の発言は、より壮大かつ確固たるものであり、将来の 2 つの「通貨」はコンピューティング能力とエネルギーであると信じていました。さらに多くの計算を行うには多額の投資が必要です。」

3 月には、ウルトラマンも、ai 開発をサポートするのに十分な nvidia gpu がないと不満の x メッセージを送信しました。その後、openai は 2025 年半ばまでに、oracle と microsoft が年間約 25 億ドルで、世界で最も強力な nvidia サーバー クラスターの 1 つを openai に提供する予定であると報告されています。 。

the information のレポートによると、microsoft はさらなるアップグレードを計画しており、2030 年までに複数の ai インフラストラクチャを構築する予定です。

microsoft と openai のコンピューティング能力計画は 5 つの段階に分けることができます。両当事者は現在、計画の第 3 段階に取り組んでいる。第4フェーズは、microsoftがopenai向けに構築しているスーパーコンピュータで、2026年頃に稼働する予定だ。ウィスコンシン州経済開発庁は、マイクロソフトがウィスコンシン州に10億ドル規模のデータセンターを拡張するための建設を開始したと発表したが、この件に詳しい関係者は、データセンターの最終コストは100億ドルに達する可能性があることを明らかにした。

第 5 フェーズはセンセーショナルな「スターゲイト」プロジェクトです。この計画は今年 3 月にメディアによって暴露されました。マイクロソフトと openai は「数百万」のチップを搭載したスーパーコンピューターの構築を計画しており、プロジェクト費用は 1,000 億米ドルに達する可能性があります。

外部の世界からより多くのコンピューティングリソースを獲得しようとすることに加えて、ウルトラマンはチップの野望を前進させるために個人的にも戦いに参加しました。ultraman は、コアコストを削減するために自社開発チップを導入することに熱心です。現在、nvidia のハイエンド ai チップは高価であるだけでなく、リソースも不足しています。

今年の初めに、ウルトラマンが7兆個のチップ帝国を築こうとしているというニュースが流れたが、これはあまりにも野心的で突飛な話だった。さまざまな報道によると、ウルトラマンは過去1年間、チップ問題に関して非常に積極的に取り組んでおり、あらゆる関係者と積極的に交渉しているとのこと。

一方で、チップの研究開発です。 7月には、openaiがgoogleのtpuエンジニアリング担当シニアプレジデントだったリチャード・ホー氏が率いる社内チップチームを設立していると報じられた。 google と協力して tpu を製造している broadcom は、すでに openai チップ チームと連絡を取っています。さらに、broadcom の競合他社も openai へのサービスを宣伝しています。

一方はチップの生産です。アルトマン氏は、生産能力を増強し、より多くのnvidiaチップ、さらには新しいopenaiチップを生産するために、tsmcを含む主要なチップメーカーおよびサプライヤーの幹部と交渉していると言われている。さらに、ウルトラマンは今年初めにメモリチップメーカーのサムスンやskハイニックスと接触していた可能性がある。

そしてウルトラマンの第一歩はもうすぐそこまで来ているようだ。最近、台湾経済日報は、openai が tsmc の a16 チップを sora で使用するよう発注したと報じました。a16チップはtsmcがこれまでに明らかにした最も先進的なプロセスノードであり、tsmcがオングストロームシステムに参入する最初のステップでもあり、2026年後半に量産される予定である。 openai に加えて、apple も a16 の最初の顧客の 1 つです。

マスクとウルトラマンの間のコンピューティング能力の競争はすでに本格化していますが、コンピューティング能力の拡大には単にお金以上のものが必要です。彼らはそれぞれ独自の「利点の呪い」を持っています。

マスク氏は有利な企業を数多く抱えており、その中でxaiに関連する企業は主にxとteslaだ。 x はデータとユーザーを xai に提供できますが、tesla は少なくとも 11 人のメンバーを xai に送り込むだけでなく、xai に gpu を直接提供することもできます。さらにマスク氏は、テスラが収集した大量の視覚データをxaiで大規模モデルのトレーニングに使用できると述べた。今年7月にはマスク氏がxにアンケートを投稿し、テスラがxaiに50億ドルを投資することを承認するかファンに尋ねた。

しかし、「左手と右手」はマスク氏に利便性をもたらす一方で、問題ももたらす。

それどころか、テスラの電気自動車の販売は低迷しており、新主力セダンモデルの発売は遅れている。テスラの投資家はテスラの xai に対する「輸血」に強く反応し、継続的に反対し、複数の訴訟を引き起こすことさえありました。

この論争により、常に厳しい人物だったマスク氏はテスラ株主をなだめるために名乗り出ざるを得なくなった。マスク氏がチップをxaiに出荷する際にエヌビディアに優先権を与えたというニュースが流れた後、マスク氏はテスラにはチップを開始する場所がないと説明し、テスラの南部ギガテキサス拡張プロジェクトは完了すると強調し、またテスラがこれに30億を費やすことも明らかにした。 nvidia チップの購入に 40 億米ドル。

一方で、マスク氏がxaiを成功に導いたもう一つの大きな利点は「独立性」だ。テクノロジー大手と「協力」しないことが、マスク氏とxaiが世論の高い地位を占めている理由であり、それは彼が投資を呼び込み、大手企業を牽制し、均衡させる力となるのにも役立っている。

しかしこれはまた、マスク氏がopenai、anthropic、inflectionなどの新興企業に「資金提供者」を持たなくなることも意味する。これらの企業はいずれも巨大企業によって一度に巨額の資金が注入されている。コンピューティング能力の拡大への道は金で舗装されており、わずか 10 万台の nvidia h100 のコストは約 25 億ドルです (nvidia がボリューム ディスカウントを提供しない限り)。

openai の利点の 1 つは、同社が chatgpt で注目を集めて以来 2 年間で最も重要な支援者である microsoft によって支援されていることです。

しかし、すでに公然の秘密となっている openai と microsoft との密接な関係には、微妙な当惑感があります。

最も直接的な矛盾は、openai と microsoft が両方ともパートナーであり、互いに競合していることです。言い換えれば、openai モデルに深く組み込まれている copilot や new bing などの microsoft 製品は、顧客をめぐって openai 自体と競合する必要があります。これまでアルトマン氏はサンフランシスコ、ニューヨーク、ロンドンなどに飛び、フォーチュン500企業の何百人もの幹部に個人的に講義を行って、openaiのエンタープライズレベルの製品やサービスを宣伝していた。

ちょうど 9 月 5 日、openai は、1 年前に開始した chatgpt サブスクリプション サービスのエンタープライズ バージョンが現在 100 万人以上の有料ユーザーを抱えていることを大々的に発表しました。

microsoftはすでに戦略レベルでの調整を行っている。以前、microsoftはinflection aiを偽装買収し、その人材のほぼすべてを吸収し、他の巨人と歩調を合わせるために社内aiチーム「microsoft ai」を設立した。 5 月、the information は、microsoft が 500 億のパラメーターを備えた、社内コード名 mai-1 という新しい ai モデルを発売しようとしていると報じました。

質問させてください。microsoft が独自の「自然な」大規模モデルを持っており、そのパフォーマンスが高い場合、openai を置き換えない理由は何ですか?

さらに、openai の特別なガバナンス構造は、両当事者間の協力に巨大な時限爆弾を仕掛けています。合意によれば、openai の microsoft に対する認可は、agi の出現とともに終了します。

openai を推進して agi を実現するために資金とコンピューティング能力を提供しようと努めていますが、同時に openai を失うことも推進しています。これは microsoft が直面している矛盾です。

microsoft と openai がすでに構築中、または構築を計画しているスーパーコンピューティング クラスターには、巨額の財政投資が伴います。 「スターゲートプロジェクト」を例に挙げると、プロジェクトの費用は1,000億ドルであり、マイクロソフトにとっても手の届かない金額です。マイクロソフトの 2024 会計年度 (6 月 30 日終了) の設備投資は 557 億米ドルです。

コンピューティング能力の拡大に向けて、openai は microsoft との関係を「封鎖」するか、できるだけ早く自らの活路を見つける必要があるでしょう。さもなければ、openai を待っているのは「」の状況になるでしょう。成功と失敗」。

最後に、マスクとウルトラマンの計算能力競争には、「エネルギー」と呼ばれるもう一つの障害があります。

the information では、gpu は従来のチップよりも多くの電力を必要とし、100,000 個のチップのクラスターには 100 メガワットの専用電力が必要になる可能性があると推定しています。これは従来のデータセンターが消費する電力の 10 倍であり、70,000 ～ 100,000 世帯に電力を供給できます。

したがって、マスク氏の超大規模クラスター「コロッサス」は「すでにオンラインになっている」という信憑性が疑問視されている。電力会社は、xaiは8月までに約50メガワットの電力を得ることができると述べ、建設中の発電所ではさらに150メガワットの電力を供給できるが、実現は2025年になるとしている。

また、マスク氏が電力会社をやめて化石燃料発電機でクラスターに電力を供給しようとしているのではないかとの憶測もあり、テネシー州メンフィスの環境団体からの苦情を引き起こしている。

これは xai と openai だけの問題ではありません。 the infomation の統計によると、現在、米国の 7 州に 17 のスーパーコンピューティング センターが使用中または建設中です (実現が疑わしい「スターゲート プロジェクト」などのプロジェクトを除く)。エネルギー省は多すぎると電力が不足する可能性があります。

マスク氏とアルトマン氏が口論していたのがつい昨日のことのようだが、今では慎重な白兵戦に陥っている。コンピューティング能力の拡大は、数十億ドル、さらには数百億ドルの投資によって数万、さらには数十万のチップの壁を築き、壮大な物語として展開されることがよくあります。しかし、その過程では、二人にはまだ越えなければならないハードルがたくさんあります。