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先週14％近く下落して1カ月ぶりの安値を付けたエヌビディアは、水曜日の株価上昇のきっかけとなるかもしれない。 nvidiaのceo、jen-hsun huang氏は同日、サンフランシスコで開催されるゴールドマン・サックス・カンファレンスで講演し、現地時間午前7時20分にゴールドマン・サックスceoのソロモン氏と会談する予定だ。

他に株価を押し上げるポジティブな要因がない中、テクノロジー業界全体が全般的に懸念の影響を受けているという事実と相まって、ブラックウェルの障害により、aiコンセプトの寵児であるエヌビディアが台頭したのではないかという市場の懸念が高まっている。多すぎて速すぎます。 8月28日の市場終了後に財務報告書が発表されて以来、エヌビディアは2日連続の反発を記録した火曜日終値時点で10％以上下落し、エヌビディアの株価は14％近く下落した。

先月初め、メディアは、nvidia の最新アーキテクチャである blackwell シリーズのチップのリリースが 3 か月以上遅れるというニュースを報じました。先月末に発表されたエヌビディアの第２・四半期決算は引き続き予想を上回ったが、ブラックウェルのチップ生産の困難に対する投資家の懸念を払拭するには至らなかった。 nvidia幹部らは、ブラックウェルのサンプルは製造工程中のマスク欠陥により第2四半期に納品されたが、ブラックウェルのチップは数十億ドルの収益をもたらすと予想していると述べた。第 4 四半期では、何十億ドルもの収益が増加するのかという質問には答えていません。

その後のコメントでは、nvidia の第 2 四半期の業績は素晴らしかったが、このトップクラスの学生に対する市場の期待が高すぎたとのことです。投資家は、四半期ごとに予想を上回る nvidia の爆発的な成長に慣れており、nvidia の第 3 四半期の収益ガイダンスでは、収益が 5 四半期連続の 3 桁の成長率から 80% 近くまで減速することが示されており、これを予兆と解釈する人もいます。 ai チップの冷却需要。ファン氏は先月の決算報告後、ブラックウェル製チップからの収益が間もなく得られると述べて市場を安心させようとしたが、一部の投資家は依然として詳細を知りたがっていた。

wall street insights は、nvidia の第 2 四半期決算の電話会議で最も重要なニュースは、nvidia が次期 blackwell チップの設計にいくつかの問題があることを認めたことであるとアナリストが考えているとかつて述べました。アナリストらはブラックウェル製品ラインの発売に関する詳細を求めていたが、エヌビディアはそれを提供しなかったため、決算会見中にエヌビディアの株価が上昇した。市場には主に 2 つの懸念があります。それは、blackwell がいつ nvidia のパフォーマンス成長の新たな原動力となることができるか、そして ai チップの需要が高い成長を維持できるかどうかです。

水曜日のゴールドマン・サックスのカンファレンスでのジェンスン・ファン氏のスピーチに関して、コメンテーターらはブラックウェル・チップに関連した問題が焦点になるだろうと信じている。投資家は株価下落を逆転させるきっかけとなることを期待し、チップ開発の最新の進展に熱望している。

ザックス・インベストメント・マネジメント社のクライアント・ポートフォリオ・マネジャー、ブライアン・マルベリー氏は、「遅延を好む人はいない。これは投資家が懸念している問題の一つだ」とコメントしたが、エヌビディアは期待を上手く管理してきたが、「まだできるかもしれない」と述べた。特にブラックウェル問題に関しては、コミュニケーションがうまくいきました。」

バンク・オブ・アメリカのアナリストらも同様の見方をしており、ブラックウェルチップの出荷準備に関する詳細がエヌビディア株価回復の重要な基礎的触媒であると先週の調査報告書に書いている。