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現地時間水曜に公表された米連邦準備制度理事会議事録によると、大半の参加者が9月の利下げが適切である可能性があると考えていることが明らかになった。

現地時間8月21日、米国の主要3株価指数はそろって値を上げて取引を終えた。引け時点でダウは０．１４％上昇、ナスダックは０．５７％上昇、Ｓ＆Ｐ５００は０．４２％上昇した。

水曜日の政府公式データは、3月までの1年間の米国の雇用の伸びがこれまで報告されていたほど堅調ではなかった可能性があることを示した。米国労働統計局の暫定ベースライン改定によると、米国の非農業部門雇用者数は上記期間中に81万8,000人下方修正される可能性があり、これは比例ベースで毎月約6万8,000人の減少に相当する。雇用の修正幅は２００９年以来最大となった。

市場では人気の中国コンセプト株が総じて上昇し、ナスダック中国金龍指数は２．３９％上昇した。 Vipshopは9％以上上昇し、Futu Holdings、Xpeng Motors、Li Autoは4％以上上昇、WeilaiとAlibabaは3％以上上昇、NetEaseとManbangは2％以上上昇、Baiduは2％以上上昇した。 Pinduoduo、Weibo は 1% 以上上昇し、Huya、iQiyi、Tencent Music、Bilibili はわずかに上昇しましたが、Douyu は 2% 以上下落し、JD.com は 4% 以上下落しました。

FRB会合議事録、9月利下げは「完了」と示される

現地時間8月21日水曜日、米国の主要3株価指数はそろって上昇して終了した。取引終了時点で、ダウは55.52ポイント（0.14％）上昇して40890.49ポイント、ナスダックは102.05ポイント（0.57％）上昇して17918.99ポイント、S&P500指数は23.73ポイント（0.42％）上昇して5620.85ポイントとなった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は０．４２％上昇し、主要銘柄のほぼ全てが上昇した。米取引所の出来高は１００億株未満と、６週間ぶりの低水準となった。ターゲット社は第２・四半期決算が全面的に予想を上回り、通年の利益見通しを引き上げたことから１０％以上上昇した。メイシーズ百貨店の第 2 四半期の純売上高は、前年同期比 3.8% 減の 49 億 4000 万米ドルで、終値時点では 13% 近く減少しました。

ウォール街のトレーダーらは、ジャクソンホールでのジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長の講演に先立ち、最新の政策会合の議事録にじっくりと目を通した。

水曜日に公表されたFRB会議の議事録には、「一部の参加者は、失業率の上昇と最近のインフレ抑制の進展が、今回の会合で25ベーシスポイントの利下げを行う合理的な根拠となったと考えているか、あるいはFRBに賛成票を投じた可能性があると考えていた」ことが示されている。利下げ」。 「大多数の人は、経済指標が予想と一致し続ければ、次回会合での利下げが適切かもしれないと述べた。」

さらに、ほとんどの参加者は、雇用市場に対するリスクの増大とインフレ目標に対するリスクの低下を指摘した。一部の参加者は、労働市場の緩やかな弱体化がより深刻な悪化に転じる可能性があると懸念を表明した。それでも政策当局者らはインフレが減速し、２％の目標に向けて前進していると考えており、こうした傾向が今後数カ月間インフレに下押し圧力をかけ続けると予想している。会議議事録では、FRBのバランスシート削減計画が現在のプロセスを維持し続けるとも言及され、参加者は米国債市場のレバレッジリスクと銀行システムの安定性に懸念を表明し、引き続き監視する必要性を強調した。金融市場環境とノンバンク金融仲介に関連するリスク。

ハリス・ファイナンシャル・グループのジェイミー・コックス氏は「ＦＲＢ議事録で９月の利下げに対するあらゆる疑念が払拭された」と述べた。 「FRBのコミュニケーション戦略は市場の動きを少なくする会合にすることであり、FRBは脚本に忠実に従っている。」

eToroのブレット・ケンウェル氏は、「問題はFRBが9月に利下げするかどうかではなく、市場は現在、50ベーシスポイントの利下げよりも25ベーシスポイントの利下げの可能性を織り込んでいる。 8月の雇用統計が期待を裏切らないと仮定すると、現時点では50ベーシスポイントの利下げの可能性が高いと思われる。」

ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメントのサム・マルセリ氏は、ＦＲＢが利下げに向けた準備を進めており、経済と収益のファンダメンタルズも引き続き好調であることから、株価にとって環境は引き続き良好だと述べた。同氏は、質の高い成長が依然として市場を上回るパフォーマンスを期待できると信じている。

他のニュースとして、水曜日に発表された米国政府の統計は、3月までの1年間の国内の雇用の伸びがこれまで報告されていたよりもはるかに弱い可能性が高いことを示した。米国労働統計局の暫定ベースライン改定によると、非農業部門雇用者数は上記期間中に81万8,000人下方修正される可能性があり、これは月間約6万8,000人の減少に相当する。エコノミストらは大方下方修正を予想しており、最大１００万人の損失を示唆する人もいた。最終データは来年初めに発表される予定だ。非農業部門雇用統計は毎年基準値の改定が行われているが、市場やFRBウォッチャーは労働市場が当初報告よりも早く冷え込んでいる兆候を探るため、今年の改定値に注目している。一部のエコノミストは、当初の非農業部門雇用者数のデータは、企業の設立や閉鎖の調整、不法移民労働者のカウント方法など、多くの要因によって膨らむ可能性があると述べた。

3月の米国の非農業部門雇用者数の改定値が発表された後、「FRBの代弁者」ニック・ティミロス氏はソーシャルメディアで、米国の雇用の伸びは確かに以前に毎月報告されていたほど力強いものではないとコメントした。データによると、3月までの12か月間で米国で創出された雇用は以前の報告より81万8000人減少し、月平均雇用者数（以前は24万6000人）が6万8000人減少した。この修正は2025年2月まで正式に発表されない。 。報告書は総人数に加え、雇用水準も２００９年以来最大となる０．５％修正した。

エバーコアのクリシュナ・グハ氏は、賃金統計の大幅改定は労働市場が制限政策の下で軟化しているというFRBの評価を裏付けるものであり、この状況のさらなる拡大を防ぐためにFRBは適時に金利を調整する必要があると述べた。

他の市場の側面。米国債利回りはまちまちで、２年米国債利回りは１．２ベーシスポイント上昇して４．０７２％、３年米国債利回りは１ベーシスポイント上昇して３．８７３％、５年米国債利回りは０．５ベーシスポイント低下した。は3.76％と報告し、10年米国債利回りは1.4ベーシスポイント低下して3.874％、30年米国債利回りは1.7ベーシスポイント低下して4.125％となった。

国際原油価格は軒並み下落し、米国産原油10月限は1.68%下落して1バレルあたり71.94米ドル、ブレント原油10月限は1.41%下落して1バレルあたり76.07米ドルとなった。

COMEX金先物は0.02%安の1オンスあたり2,550.2ドルで取引を終え、COMEX銀先物は0.38%上昇して1オンスあたり29.63ドルで取引を終えた。

NVIDIA、初の AINPC 登録ゲームをリリース

セクター別では、S&P500の主要11セクターのうち9セクターが上昇、2セクターが下落した。このうち素材セクターが１．１５％上昇し上昇を主導したが、金融セクターとエネルギーセクターはそれぞれ０．１４％、０．０１％下落した。

人気のハイテク株は大半が上昇した。テキサス・インスツルメンツとアドバンスト・マイクロ・コンピュータは2%以上上昇、インテルは2%上昇、ASML、メタ、クアルコムは1%以上上昇、テスラ、エヌビディア、アーム、AMDは1%近く上昇、アマゾン、シスコはそれぞれ上昇した。 、マイクロン・テクノロジー、イーライ・リリーは小幅上昇したが、アップル、ブロードコム、マイクロソフト、ネットフリックス、TSMC、グーグルAは小幅下落した。

マイクロソフトは０．１６％下落した。 Microsoftは水曜日、投資家に対するAIの貢献をより明確に示すため、事業部門の報告方法を調整し、検索広告とニュース広告の収益の一部をAzureクラウドコンピューティング部門に振り向けた。同時にマイクロソフトは、AIおよび音声技術サービス「ニュアンス」からの収益を、Officeアプリケーションスイートを含むプロダクティビティ事業部門に移管する。この動きにより、前会計年度の各部門の収益の伸びが再計算され、9月四半期の予想が修正されました。マイクロソフトのクラウド事業の成長は鈍化しているが、同社は２０２５年度下半期に成長を加速すると述べた。調整後、Microsoft はインテリジェント クラウドの収益が 238 億ドルから 241 億ドルになると予想していますが、Azure およびその他のクラウド サービスからの収益は第 1 四半期に 1 ～ 2 パーセント ポイント減少すると予想されています。 277億5,000万ドル～280億5,000万ドル。

グーグルAは0.80％下落、アップルは0.05％下落した。英国の反トラスト規制当局は、新たなデジタル市場法に先立ち、グーグルとアップルのアプリストアに対する調査を終了した。英国競争市場庁（CMA）は、新しい規則が発効したら、最初の作業はアプリストアに焦点を当てると述べた。新法は規則に違反した企業に多額の罰金を課すなど、CMAに幅広い権限を与えることになる。間もなく発効するデジタル市場・競争・消費者法案では、規制当局が「市場で戦略的な地位」を持っていると指定された企業を調査できるようになる。この草案では、企業の全世界年間収益の最大 10% の罰金が規定されています。 CMAデジタル・マーケッツのエグゼクティブ・ディレクター、ウィル・ハイト氏は、「業界を成長させ、投資を促進し、英国の消費者により良い成果をもたらすには、アプリ開発者を含む英国のテクノロジー企業がアプリ・エコシステムの公平な競争条件にアクセスできることが重要だ」と述べた。

さらに、Apple App Storeの責任者を長年務めたマット・フィッシャー氏も、組織再編の一環として同社を去ることになる。 Appleの変更は世界的な規制の監視に応じたものであると報告されている。

エヌビディアは０．９８％上昇した。 Nvidiaは水曜日にゲームデモをリリースし、プレイヤーは音声対話を通じてNPCとコミュニケーションをとり、レベルの目標を理解し、装備構成を最適化し、武器の色を調整して戦闘を開始することができる。 NVIDIA ACE は、開発者が生成 AI を通じてインテリジェントなゲーム NPC を作成できるプラットフォームです。簡単に言うと、ACE はこれまでにないフルボイス、フルアニメーションのビデオ ゲーム キャラクターを作成できます。

テスラは０．９８％上昇した。連邦判事は、イーロン・マスク氏が会社を引き継いだ後、旧ツイッターとして知られるX社が障害のある従業員に退職を強制したとして告発した訴訟を却下した。マルティネス・オルギン判事は水曜日、リモートワークの禁止は障害者差別には当たらないと述べた。がん生存者で元エンジニアリングマネージャーの原告ドミトリー・ボロダエンコ氏は、パンデミック中にオフィスに戻ることを拒否したために解雇されたと主張している。判事は、原告が従業員にオフィスへの復帰を求めるマスク氏の方針が障害のある従業員に具体的にどのような影響を与えるのかを明記していないと認定し、より詳細な修正訴訟を起こすまでに4週間の猶予を与えた。この訴訟は、マスク氏が同社を買収した後に元従業員が起こしたいくつかの訴訟のうちの1つである。

金融株は上昇よりも下落の方が大きかった。アメリカン・エキスプレスは２％以上下落し、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ、キャピタル・ワン・ファイナンシャルは１％以上下落した。アメリカ、みずほフィナンシャル、ブラックロック、アメリカン・インターナショナル・グループ、ＵＢＳグループは小幅上昇し、ドイツ銀行は１％以上上昇した。

エネルギー株はまちまちだった。シェブロン、BP、インペリアル・オイル、シュルンベルジェ、デューク・エナジー、マーフィー・オイルは小幅上昇した一方、シェル、マラソン・オイル、アメリカン・エナジー、コノコフィリップス、オクシデンタル・ペトロリアム、エクソン・モービル、ペトロブラスは1％近く下落した。

人気の中国コンセプト株は総じて上昇し、ナスダック中国金龍指数は２．３９％上昇した。 Vipshopは9％以上上昇し、Futu Holdings、Xpeng Motors、Li Autoは4％以上上昇、WeilaiとAlibabaは3％以上上昇、NetEaseとManbangは2％以上上昇、Baiduは2％以上上昇した。 Pinduoduo、Weibo は 1% 以上上昇し、Huya、iQiyi、Tencent Music、Bilibili はわずかに上昇しましたが、Douyu は 2% 以上下落し、JD.com は 4% 以上下落しました。

ビップショップは９％急騰した。このニュースを受けて、Vipshopは2024年第2四半期の財務報告書を発表し、同社の第2四半期の売上高は269億元、非GAAP純利益は506億元を達成したことを明らかにした。昨年の同時期と同じ。アクティブなスーパー VIP (SVIP) ユーザーの数は前年比 11% 増加し、オンライン消費の 47% に貢献しました。同時に、Vipshop の取締役会は、既存の株式買戻し計画完了後 24 か月以内に米国預託株式またはクラス A 普通株式を最大 10 億米ドルで買い戻すことを可能にする新しい株式買戻し計画を承認しました。