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Das am Mittwoch Ortszeit veröffentlichte Protokoll der Federal Reserve-Sitzung zeigte, dass die meisten Teilnehmer glaubten, dass eine Zinssenkung im September angemessen sein könnte.

Am 21. August Ortszeit schlossen die drei großen US-Aktienindizes gemeinsam im Plus. Zum Handelsschluss stieg der Dow um 0,14 %, der Nasdaq um 0,57 % und der S&P 500 um 0,42 %.

Offizielle Regierungsdaten zeigten am Mittwoch, dass das Beschäftigungswachstum in den USA im Jahr bis März möglicherweise weitaus weniger robust ausgefallen ist als zuvor berichtet. Die vorläufige Basisrevision des U.S. Bureau of Labor Statistics zeigt, dass die US-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im oben genannten Zeitraum um 818.000 nach unten korrigiert werden könnte, was einem monatlichen Rückgang von etwa 68.000 auf proportionaler Basis entspricht. Die Beschäftigungsrevision war die größte seit 2009.

Was den Markt betrifft, so stiegen beliebte chinesische Konzeptaktien im Allgemeinen, wobei der Nasdaq China Golden Dragon Index um 2,39 % zulegte. Vipshop stieg um mehr als 9 %, Futu Holdings, Xpeng Motors und Li Auto stiegen um mehr als 4 %, Weilai und Alibaba stiegen um mehr als 3 %, NetEase und Manbang stiegen um mehr als 2 %, Baidu stieg um 2 %, Pinduoduo, Weibo stiegen um mehr als 1 %, Huya, iQiyi, Tencent Music und Bilibili stiegen leicht, Douyu fielen um mehr als 2 % und JD.com fiel um mehr als 4 %.

Fed-Sitzungsprotokoll zeigt, dass Zinssenkung im September „durchgeführt“ ist

Am Mittwoch, den 21. August Ortszeit, schlossen die drei großen US-Aktienindizes gemeinsam im Plus. Zum Handelsschluss stieg der Dow um 55,52 Punkte oder 0,14 % auf 40890,49 Punkte; der Nasdaq stieg um 102,05 Punkte oder 0,57 % auf 17918,99 Punkte; der S&P 500-Index stieg um 23,73 Punkte oder 0,42 % auf 5620,85 Punkte.

Der S&P 500 stieg um 0,42 %, wobei fast alle wichtigen Komponenten zulegten. Weniger als 10 Milliarden Aktien wurden an US-Börsen gehandelt, der niedrigste Stand seit sechs Wochen. Target Corp. stieg um mehr als 10 %. Die Ergebnisse des zweiten Quartals übertrafen auf breiter Front die Erwartungen und das Unternehmen hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Der Nettoumsatz des Kaufhauses Macy’s belief sich im zweiten Quartal auf 4,94 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3,8 % gegenüber dem Vorjahr und einem Rückgang um fast 13 % zum Börsenschluss entspricht.

Wall-Street-Händler brüteten im Vorfeld der Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, in Jackson Hole über dem Protokoll der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Fed.

Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Fed-Sitzung ging hervor, dass „einige Teilnehmer der Ansicht waren, dass die steigende Arbeitslosenquote und die jüngsten Fortschritte bei der Reduzierung der Inflation vernünftige Gründe für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei dieser Sitzung darstellten oder dass sie möglicherweise für eine Zinssenkung gestimmt hätten.“ Zinssenkung. „Die überwiegende Mehrheit sagte, dass eine Zinssenkung auf der nächsten Sitzung angemessen sein könnte, wenn die Wirtschaftsdaten weiterhin den Erwartungen entsprechen.“

Darüber hinaus verwiesen die meisten Teilnehmer auf erhöhte Risiken für den Arbeitsmarkt und geringere Risiken für das Inflationsziel. Einige Teilnehmer äußerten die Sorge, dass die allmähliche Abschwächung des Arbeitsmarktes zu einer noch schwerwiegenderen Verschlechterung führen könnte. Dennoch gehen die politischen Entscheidungsträger davon aus, dass sich die Inflation verlangsamt hat und Fortschritte in Richtung des 2-Prozent-Ziels gemacht wurden, und gehen davon aus, dass diese Trends in den kommenden Monaten weiterhin Abwärtsdruck auf die Inflation ausüben werden. Im Sitzungsprotokoll wurde auch erwähnt, dass der Plan zur Bilanzreduzierung der Fed weiterhin den aktuellen Prozess aufrechterhalten wird, und die Teilnehmer äußerten Bedenken hinsichtlich des Leverage-Risikos des US-Staatsanleihenmarktes und der Stabilität des Bankensystems und betonten die Notwendigkeit einer weiteren Überwachung das Geldmarktumfeld und die damit verbundenen Risiken.

„Das Fed-Protokoll hat alle Zweifel an einer Zinssenkung im September ausgeräumt“, sagte Jamie Cox von der Harris Financial Group. „Die Kommunikationsstrategie der Fed besteht darin, das Treffen weniger marktbewegend zu gestalten, und sie halten sich an das Drehbuch.“

Brett Kenwell von eToro sagte: „Die Frage ist nicht, ob die Fed die Zinsen im September senken wird, sondern wie stark die Fed die Zinsen senken wird. Der Markt preist derzeit eine Senkung um 25 Basispunkte als wahrscheinlicher ein als eine Senkung um 50 Basispunkte.“ und eine Kürzung um 50 Basispunkte scheint zum jetzigen Zeitpunkt das wahrscheinlichere Ergebnis zu sein, vorausgesetzt, der Stellenbericht vom August enttäuscht nicht.“

Sam Marcelli von UBS Global Wealth Management sagte, das Umfeld bleibe günstig für Aktien, da die Fed eine Zinssenkung vorbereite und die Wirtschafts- und Ertragsfundamentaldaten weiterhin stark seien. Sie ist davon überzeugt, dass qualitativ hochwertiges Wachstum immer noch besser sein wird als der Markt.

Darüber hinaus zeigten die am Mittwoch veröffentlichten Daten der US-Regierung, dass das Beschäftigungswachstum im Land im Jahr bis März wahrscheinlich weitaus weniger robust ausfallen dürfte als zuvor berichtet. Die vorläufige Basisrevision des U.S. Bureau of Labor Statistics zeigt, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im oben genannten Zeitraum um 818.000 nach unten korrigiert werden könnte, was einem monatlichen Rückgang von etwa 68.000 entspricht. Ökonomen hatten weitgehend mit einer Abwärtskorrektur gerechnet, einige gingen sogar von einem Verlust von bis zu einer Million Menschen aus. Endgültige Daten werden Anfang nächsten Jahres veröffentlicht. Die Daten zur Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft unterliegen jedes Jahr einer Basisrevision, aber die diesjährige Revision wird von Märkten und Fed-Beobachtern genau beobachtet, da sie nach Anzeichen dafür suchen, dass sich der Arbeitsmarkt möglicherweise schneller abkühlt als ursprünglich gemeldet. Einige Ökonomen sagten, dass die anfänglichen Daten zur Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft durch eine Reihe von Faktoren überhöht sein könnten, darunter Anpassungen für Unternehmensgründungen und -schließungen sowie die Art und Weise, wie illegale Einwanderer gezählt werden.

Nachdem die revidierten Daten zur Gesamtbeschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten im März veröffentlicht wurden, kommentierte Nick Timiros, das „Sprachrohr der Fed“, in den sozialen Medien, dass das Beschäftigungswachstum in den USA tatsächlich nicht so stark sei wie zuvor jeden Monat berichtet. Die Daten zeigten, dass in den 12 Monaten bis März 818.000 weniger Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten geschaffen wurden als zuvor gemeldet, was die durchschnittliche monatliche Zahl der Beschäftigten (zuvor 246.000) um 68.000 verringerte. Die Korrektur wird erst im Februar 2025 offiziell bekannt gegeben . Zusätzlich zur Gesamtzahl der Personen korrigierte der Bericht das Beschäftigungsniveau um 0,5 %, den höchsten Wert seit 2009.

Krishna Guha von Evercore sagte, die stark revidierten Lohndaten würden die Einschätzung der Fed bestätigen, dass der Arbeitsmarkt aufgrund der restriktiven Politik schwächer geworden sei und dass die Fed die Zinssätze rechtzeitig anpassen müsse, um eine weitere Ausweitung dieser Situation zu verhindern.

andere Marktaspekte. Die Renditen der US-Staatsanleihen waren gemischt: Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen stieg um 1,2 Basispunkte auf 4,072 %, die Rendite dreijähriger US-Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 3,873 % und die Rendite fünfjähriger US-Staatsanleihen sank um 0,5 Basispunkte. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 1,4 Basispunkte auf 3,874 % und die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen sank um 1,7 Basispunkte auf 4,125 %.

Die internationalen Ölpreise fielen auf breiter Front um 1,68 % auf 71,94 US-Dollar pro Barrel und der Oktober-Kontrakt für Brent-Öl fiel um 1,41 % auf 76,07 US-Dollar pro Barrel.

COMEX-Gold-Futures schlossen mit einem Minus von 0,02 % bei 2.550,2 $ pro Unze; COMEX-Silber-Futures schlossen mit einem Plus von 0,38 % bei 29,63 $ pro Unze.

NVIDIA veröffentlicht das erste AINPC-registrierte Spiel

Bezogen auf die Sektoren verzeichneten neun der elf großen S&P 500-Sektoren einen Anstieg und zwei einen Rückgang. Unter ihnen lag der Grundstoffsektor mit einem Anstieg von 1,15 % an der Spitze, während der Finanz- und der Energiesektor um 0,14 % bzw. 0,01 % zurückgingen.

Beliebte Technologiewerte stiegen überwiegend. Texas Instruments und Advanced Micro Computer stiegen um mehr als 2 %, Intel stiegen um 2 %, ASML, Meta und Qualcomm stiegen um mehr als 1 %, Tesla, Nvidia, Arm und AMD stiegen um fast 1 % und Amazon, Cisco , Micron Technology, Eli Lilly stiegen leicht, während Apple, Broadcom, Microsoft, Netflix, TSMC und Google A leicht zurückgingen.

Microsoft fiel um 0,16 %. Microsoft hat am Mittwoch die Berichterstattung seiner Geschäftsbereiche angepasst und einen Teil seiner Einnahmen aus Such- und Nachrichtenwerbung in seine Azure-Cloud-Computing-Einheit investiert, um den Beitrag von KI für Investoren deutlicher zu veranschaulichen. Gleichzeitig wird Microsoft Einnahmen aus den KI- und Sprachtechnologiediensten von Nuance in den Geschäftsbereich Produktivität übertragen, zu dem auch die Office-Anwendungssuite gehört. Der Schritt führte zu einer Neudarstellung des Umsatzwachstums der Divisionen im vorangegangenen Geschäftsjahr und zu einer Revision der Erwartungen für das Septemberquartal. Obwohl sich das Wachstum im Cloud-Geschäft von Microsoft verlangsamt hat, sagte das Unternehmen, dass es das Wachstum in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 beschleunigen werde. Bereinigt geht Microsoft davon aus, dass der Umsatz mit der intelligenten Cloud im ersten Geschäftsquartal um 1 bis 2 Prozentpunkte sinken wird 27,75 Milliarden US-Dollar bis 28,05 Milliarden US-Dollar.

Google A fiel um 0,80 % und Apple um 0,05 %. Die britische Kartellbehörde hat die Untersuchungen zu den App-Stores von Google und Apple im Vorfeld neuer Gesetze zu digitalen Märkten eingestellt. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) sagte, ihre erste Arbeit werde sich auf App-Stores konzentrieren, sobald die neuen Regeln in Kraft treten. Die neuen Gesetze geben der CMA umfassendere Befugnisse, einschließlich der Verhängung hoher Geldstrafen gegen Unternehmen, die gegen die Regeln verstoßen. Das demnächst in Kraft tretende Gesetz über digitale Märkte, Wettbewerb und Verbraucher wird es den Regulierungsbehörden ermöglichen, Unternehmen zu untersuchen, denen eine „strategische Marktposition“ zugeschrieben wird. Der Entwurf sieht Bußgelder von bis zu 10 % des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens vor. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass britische Technologieunternehmen, einschließlich App-Entwickler, Zugang zu gleichen Wettbewerbsbedingungen für das App-Ökosystem haben, um zum Wachstum der Branche beizutragen, Investitionen anzukurbeln und bessere Ergebnisse für britische Verbraucher zu erzielen, sagte Will Hite, Geschäftsführer von CMA Digital Markets.“

Darüber hinaus wird der langjährige Apple App Store-Chef Matt Fisher das Unternehmen im Zuge der Umstrukturierung des Unternehmens verlassen. Es wird berichtet, dass die Änderungen von Apple eine Reaktion auf die weltweite behördliche Kontrolle sind.

NVIDIA stieg um 0,98 %. NVIDIA hat am Mittwoch eine Spieldemo veröffentlicht, mit der Spieler über Sprachgespräche mit NPCs kommunizieren können, um die Levelziele zu verstehen, die Ausrüstungskonfiguration zu optimieren und dann die Waffenfarbe anzupassen, um den Kampf zu beginnen. NVIDIA ACE ist eine Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, mithilfe generativer KI intelligente Spiel-NPCs zu erstellen. Einfach ausgedrückt: ACE kann wie nie zuvor vollständig vertonte und vollständig animierte Videospielcharaktere erstellen.

Tesla stieg um 0,98 %. Ein Bundesrichter hat eine Klage abgewiesen, in der Unternehmen X, früher bekannt als Twitter, beschuldigt wurde, behinderte Mitarbeiter zum Verlassen des Unternehmens gezwungen zu haben, nachdem Elon Musk das Unternehmen übernommen hatte. Richterin Martinez-Holguin sagte am Mittwoch, dass das Verbot der Fernarbeit keine Diskriminierung aufgrund einer Behinderung darstelle. Der Kläger Dmitry Borodaenko, ein Krebsüberlebender und ehemaliger technischer Leiter, behauptet, er sei entlassen worden, weil er sich während der Pandemie geweigert habe, ins Büro zurückzukehren. Der Richter kam zu dem Schluss, dass der Kläger es versäumt hatte, darzulegen, wie sich Musks Richtlinie, die Mitarbeiter zur Rückkehr ins Büro verpflichtete, speziell auf Mitarbeiter mit Behinderungen auswirkte, und gab ihm vier Wochen Zeit, um eine detailliertere, geänderte Klage einzureichen. Der Fall ist eine von mehreren Klagen ehemaliger Mitarbeiter, die nach der Übernahme des Unternehmens durch Musk eingereicht wurden

Finanzwerte fielen stärker als sie stiegen. American Express fiel um mehr als 2 %, Citigroup, Wells Fargo und Capital One Financial fielen um mehr als 1 %, District Financial, Goldman Sachs, Morgan Stanley, U.S. Bank und JPMorgan Chase, Visa, Bank of America, Mizuho Financial, BlackRock, American International Group und UBS Group stiegen leicht, und die Deutsche Bank stieg um mehr als 1 %.

Energieaktien waren gemischt. Chevron, BP, Imperial Oil, Schlumberger, Duke Energy und Murphy Oil stiegen leicht, während Shell, Marathon Oil, American Energy, ConocoPhillips, Occidental Petroleum, Exxon Mobil und Petrobras leicht um fast 1 % fielen.

Beliebte chinesische Konzeptaktien legten im Allgemeinen zu, wobei der Nasdaq China Golden Dragon Index um 2,39 % zulegte. Vipshop stieg um mehr als 9 %, Futu Holdings, Xpeng Motors und Li Auto stiegen um mehr als 4 %, Weilai und Alibaba stiegen um mehr als 3 %, NetEase und Manbang stiegen um mehr als 2 %, Baidu stieg um 2 %, Pinduoduo, Weibo stiegen um mehr als 1 %, Huya, iQiyi, Tencent Music und Bilibili stiegen leicht, Douyu fielen um mehr als 2 % und JD.com fiel um mehr als 4 %.

Vipshop stieg um 9 %. In dieser Nachricht veröffentlichte Vipshop seinen Finanzbericht für das zweite Quartal 2024, aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatz von 26,9 Milliarden Yuan und einen Non-GAAP-Nettogewinn von 2,2 Milliarden Yuan erzielte derselbe wie im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Die Zahl der aktiven Super-VIP-Nutzer (SVIP) stieg im Jahresvergleich um 11 % und trug 47 % zum Online-Konsum bei. Gleichzeitig genehmigte der Vorstand von Vipshop einen neuen Aktienrückkaufplan, der es dem Unternehmen ermöglicht, innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss des bestehenden Aktienrückkaufplans amerikanische Depotaktien oder Stammaktien der Klasse A zurückzukaufen.