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最近、インベスコ長城基金傘下の著名なファンドマネージャー、劉延春氏が「3年間で437億元の損失を出し、着実に36億元の管理費を回収し、1億3000万元の個人収入を上げた」という人物が注目を集め、激しい議論を呼んだ。インターネット。 8月15日、インベスコ・グレートウォール・ファンドの関係者はメディアの取材に応じ、「ネット上で広まったニュースは虚偽であり、まったくの噂だ。収入データはネット有名人の自己計算によるものと理解されている」と述べた。

インベスコ長城基金、劉延春氏が3年間で1億3000万を稼ぎ、自身の基金を清算したという噂に反論

南都湾金融協会の記者は、あるインターネット金融ブロガーが最近、「過去3年間で、劉延春氏が運用する6つのファンド商品の累積損失は437億6,300万元に達し、同氏が運用するファンドは総額36億5,300万元を回収した」と投稿したことを知った。この期間の管理費は、劉延春氏の2021年から2023年の年間給与がそれぞれ5,871万元、4,677万元、3,231万元で、3年間の累計収入は1億3,800万元である。同記事では、「インベスコ長城ファンドの従業員、上級管理職、ファンド投資・調査部門の責任者、そして劉延春氏自身がファンドの株式を大幅に償還した」とも述べられている。

劉延春氏の給与問題とポジション解消について、インベスコ長城ファンドの内部関係者はメディアの取材に「誰かが管理費に基づいて給与を計算した。それは噂だ！また、記事では同社従業員が否定的な意見を持っていたことにも触れていた」と述べた。プロのファンドマネージャーや幹部が保有するポジションが半期報告書や年次報告書でのみ開示されているというのは全くの虚偽である。」

ファンドマネージャーの保有ポジションに関して、2023年の年次報告書によると、期末時点でファンドマネージャーの従業員はインベスコ・グレートウォール・エマージング・グロースの株式126万6100株を保有しており、これはファンドの総株式の0.008618％を占めている。ファンドの2024年半期報告書はまだ開示されておらず、決定することはできない 劉延春氏と他のファンドマネージャーのポジションの変更。

かつては「1000億のファンドマネージャー」だったが、ここ3年で運用規模は大幅に縮小した。

公開情報によると、劉延春氏はかつて運用規模1000億を超えるファンドマネージャーで、2015年1月にインベスコ長城ファンドに入社し、2015年4月から株式投資部門のファンドマネージャーを務め、部長を務めた。調査部門のマネージャー、同社のゼネラルマネージャーの補佐を経て、現在はインベスコグレートウォールファンドの副ゼネラルマネージャーおよび株式投資部門のファンドマネージャーを務めています。現在、Invesco Great Wall Emerging GrowthやInvesco Great Wall Dingyiなど6商品を管理している。

インベスコ万里の長城ファンドのスターファンドマネージャーとして、劉延春氏の経営規模、業績、地位は常に注目を集めている。 2021年第1四半期末時点で、劉延春氏が管理するファンドの規模は1000億元を超え、1015億8000万元に達し、Eファンドの張昆氏に次ぐ「1000億の公的ファンドマネージャー」となった。同年第2四半期末の運用規模は自己最高となる1163億1000万元に達し、中国市場で最大規模の株式ファンド運用を行うファンドマネージャーの一つとなった。

しかし、過去3年間で酒類の株価が下落したため、酒類に大きなポジションを持つファンドの規模とパフォーマンスは同時に低下した。データによると、今年6月28日現在、劉延春氏が現在運用している6つの商品の合計規模は453億5,400万元に縮小しており、そのうち2つの数百億ファンド、インベスコ長城新興成長ミックスAの規模はインベスコ長城ディンギAの規模は237億1,200万元、規模は107億1,600万元で、過去3年間でそれぞれ41.66％と41.32％減少した。

第 2 四半期は酒類在庫を堅持し、内需拡大に向けたさらなる政策に期待します。

インベスコ長城新興成長ハイブリッドは、劉延春氏が運用するファンドの中で最も運用期間が長く、規模が最も大きいファンドであり、彼の「最高傑作」と言える。同ファンドの純資産は第1四半期末時点で272億600万元、第2四半期末時点で236億7500万元で、前期比12.98％減少した。 Flush iFinD データによると、短期パフォーマンスの観点から見ると、過去 3 か月のファンドのパフォーマンス リターンは -19.59%、過去 6 か月のパフォーマンス リターンは -12.85% でした。長期的に見ると、過去1年間の運用利回りは-24.80%、過去3年間の運用利回りは-42.45%となっています。第２四半期の資産配分は債券が４．８４％、株式が９３．３９％となった。

特に第 2 四半期に保有したポジションに注目すると、上位 10 社には Mindray Medical、Kweichow Moutai、Wuliangye、Gujing Gongjiu、Luzhou Laojiao、Haid Group、Shanxi Fenjiu、Midea Group、China Duty Free、および M&G が含まれます。具体的には、Liu Yanchun氏はHaid Group、Mindray Medical、Midea Groupの保有株を増やし、Luzhou Laojiao、Wuliangye、Gujing Gongjiu、China Duty Free、Kweichow Moutai、Shanxi Fenjiuの保有株を大幅に減らした。

第2四半期の報告書で、劉延春氏は、我が国は債務、経済、国際関係といった現在の課題に対処するため、構造的な経済変革を遂げつつあると指摘した。国の長期持続可能な発展を達成するために、我が国は、独立した制御可能な産業チェーン、新興産業の発展の促進、不動産のレバレッジ解消、地方政府の厳格な順守など、生産側主導の経済回復を積極的に模索しています。財政規律と共通の繁栄。需要不足の問題は顕著であり、さまざまな産業全体として、価格の安さは企業の収益の低下を招き、それが財政や家計の所得に波及し、ひいては財政の悪化につながるという傾向が見られます。国内リスク資産の長期低迷。

同氏は、活力を高めるための改革と内需拡大のためのさらなる政策の導入を期待していると述べた。現在の過度に高い実質金利水準が経済の安定化に役立たないことは明らかである。私たちは資産価格を安定させ、住民のバランスシートを修復し、住民の収入を増やすためのさらなる方法を考える必要があります。我が国の現在の物価情勢、金利水準、財政状況からすれば、我が国は総需要の拡大を促進する十分な意欲と能力を有している。短期的には、第 3 四半期には地方債の発行が加速すると予想され、財政体力の限界的な拡大が限界的な景気回復を促進すると予想されます。

報告者: Nandu Bay Financial News 記者 Luo Manyu