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総額約890億元規模で最近設立された上海の3つの主要産業ファンド・オブ・ファンズ（集積回路、生物医学、人工知能）は、上海SDICパイオニア・プライベート・エクイティ・ファンド・マネジメント・カンパニーによってリミテッド・パートナーシップの形で運営される。 ., Ltd.（以下「SDICパイオニア」といいます。）のファンドマネージャーとしてのファンド期間は15年です。

ファンド規模でみると、集積回路、生物医学、人工知能の3大分野の対応規模はそれぞれ450億100万元、215億100万元、225億100万元である。集積回路の規模は、他の 2 つの分野を合わせたものを超えています。

上海の3大産業ファンド・オブ・ファンズに投資するにはどうすればよいでしょうか？ 3 つの主要分野のどの側面に重点的に投資しますか?これが市場が注目していることだ。中国経済新聞の記者は上海国有資本の担当者から、ファンド・オブ・ファンズの投資実施計画はまだ完全には固まっていないと聞いた。

近年、上海は世界の技術フロンティアに直面し、最先端の新興分野での配置を強化し続け、将来の産業の優位性を獲得し、科学と技術を通じた高品質の産業発展を促進する道を徐々に歩み始めています。技術革新を推進し、コア技術を備えた代表的な科学技術革新企業を多数設立しました。 5 年前の科学技術イノベーション委員会の発足により、多くの集積回路、生物医学、人工知能企業が株式を公開し、研究開発への投資を継続的に増やしながら、中核となる競争力も強化しました。

3つの主要分野に890億元を投資

Tianyancha 氏は、今年 7 月 22 日に、上海 SDIC リーディング人工知能プライベートエクイティ投資ファンドパートナーシップ (有限パートナーシップ)、上海 SDIC リーディング集積回路プライベートエクイティ投資ファンドパートナーシップ (リミテッドパートナーシップ)、上海 SDIC リーディングバイオメディシンプライベートエクイティ投資ファンドパートナーシップ (有限責任組合) が設立されたことを示しています。パートナーシップ) (総称して「上海の 3 つの主要産業ファンド・オブ・ファンド」として知られています) が浦東に登録され設立されました。

上海の 3 つの主要産業ファンド・オブ・ファンズの主な LP は、上海市投資プラットフォーム、上海地区投資プラットフォーム、上海国有企業、および上海の 2 つの主要な地元証券会社 (国泰君安と海通証券) です。

記者の理解によれば、業界大手3社のファンド・オブ・ファンズの具体的な投資計画はまだ完全に実行されていない。人工知能ファンド・オブ・ファンズに参加した上海地区レベルの投資プラットフォームの担当者は、ファンド・オブ・ファンズの投資計画の実施を非常に楽しみにしていると述べ、これにより発展と成長がさらに促進されると述べた。将来の地域の科学技術企業の発展に向けて。 前述の上海地区レベルの投資プラットフォームの担当者は「先週、上海国家投資公司に行って詳しく聞いたが、親ファンドの投資に関する具体的な計画は得られなかった」と中国側に語った。ビジネスニュース: 「私たちの地区には、実装を待っているバイオ産業企業がたくさんあります。そのため、私たちもファンド・オブ・ファンズの投資方向や具体的な投資方法、その他の実装の詳細を理解することに非常に熱心です。」

国泰君安が開示した発表では、一般的な投資の方向性が明らかになった。集積回路ファンド・オブ・ファンズは、集積回路の設計、製造、パッケージングとテスト、機器材料およびコンポーネントを含むがこれらに限定されない集積回路関連分野への投資に焦点を当てます。スマートチップ、スマートソフトウェア、自動運転、インテリジェントロボット、その他の人工知能関連分野への投資に注力する。機器、バイオテクノロジー、ハイエンド製薬機器、その他の生物医学機器。

SDIC Leading Group は、業界大手 3 つの親ファンドのマネージャーとして、上海国有資本投資有限公司 (以下「上海 SDIC」という) の完全子会社であり、その実際の管理者は上海証券取引所です。国有資産監督管理委員会。

注目すべきは、今年4月中旬、上海国家投資公司と上海科技ベンチャーキャピタルグループが共同再編したことである。再編後、上海科技創新集団は上海国家投資公司が直接100％保有することになった。市場は一般に、今回の共同再編が上海の「早期投資、小規模投資、ハード技術への投資」に重点を置き、主要なコア技術のブレークスルーと科学技術成果の変革を支援し、最先端のテクノロジー産業をさらに発展させるのに役立つと考えている。 、工業化プロセスを加速し、国家戦略に貢献し、イノベーションの源と産業育成投資プラットフォームを構築し、国有資本によって強化された新しい生産力の開発を調整します。上海SDICの資金運用規模は将来的に2000億元を超えると見られている。

主要3業種の上場企業が成長を加速

7月22日は、科学技術イノベーション委員会の発足5周年でもある。中国の「ハードテクノロジー」の高地として、科学技術イノベーション委員会は集積回路、生物医学、人工知能の分野の上場企業のグループを集めました。これらの企業の多くは上海に上陸し、上海で成長しました。長年の発展を経て、彼らはそれぞれの分野のリーダー企業に成長しただけでなく、上海の3つの主要産業の「新しい名刺」です。

中国経済報の記者によると、7月23日の取引終了時点で、上海には443社の上場企業があり、そのうち91社が科学技術イノベーション委員会に上場しており、時価総額は1兆4500億元に上る。産業別に見ると、新世代情報技術企業が 41 社、バイオ医薬品企業が 26 社あり、この 2 つの分野の企業数が全体の 73.62% を占めています。

集積回路と人工知能の二大産業は新世代情報技術に属し、神湾第二次産業分類によれば、上海集積回路科学技術イノベーション委員会に上場している企業は28社あり、その範囲は設計、装置、ウェーハ製造、素材やその他の面。 「ウエハー空母」SMIC(688981.SH)は総額3,920億8,800万元に達し、中国マイクロエレクトロニクス社の科学技術革新委員会(688008.SH)の時価総額でも1位となっている。 (688012.SH)、中国 宏公司(688347.SH)や上海珪素工業(688126.SH)などの企業の時価総額は100億元を超えている。

最近開示されたA株の中期業績予想では、多くの上海半導体上場企業が上半期に満足のいく業績成長を示したことが示されている。 EEPROMチップのリーダーであるJuchen Co., Ltd.(688123.SH)は、7月23日の市場終了後に業績予想を発表した。同社は報告期間中、同期間で史上最高の売上収益を達成する見込みだ。上半期の営業利益は5億1,500万元で前年同期比62.37％増、親会社に帰属する純利益は1億4,300万元で前年同期比124.93％増となった。 Juchen Co., Ltd.は、下流アプリケーション市場の需要が回復するにつれて、同社のSPD製品、NORフラッシュ製品、車載グレードのEEPROM製品、および産業用制御およびその他の分野で使用される産業グレードのEEPROM製品の出荷が増加していると述べた。前年比で急速な成長を遂げた。従来、メモリインターフェースチップのリーダーであるMontage Technologyは、上半期の営業利益が前年同期比79.49%増の16億6,500万元を達成すると予想しており、株主に帰属する純利益は5億8,300万元を達成すると予想していた。前年同期比612.73％増の661.59％増の6億2300万元。

科学技術イノベーション委員会に加え、ワイル(603501.SH)や上海ベリング(600171.SH)といった上海の地元半導体大手企業も近年、急速な規模成長を遂げている。

一方、上場バイオ医薬品企業26社は、主に医療機器、医療サービス、革新的医薬品の研究開発などの部門に従事しており、今年第1四半期には合計83億元の営業利益を達成した。前年同期の76億2,000万元と比べて約9％増加した。時価総額が最も高い企業は、Junshi Biotechnology (688180.SH)、Ellis (688578.SH)、Yirui Technology (688301.SH)、Xinmai Medical (688016.SH)、Sansheng Guojian (688336.SH) などです。 7社の時価総額は100億を超える。

ジュンシバイオロジカルのトリパリマブは、オルビスプロジェクトに含まれる初の国産腫瘍治療薬であり、このプロジェクトを通じてオーストラリア医薬品局とシンガポール保健科学庁に販売申請を提出し、受理された。最近、純士バイオロジクスは、切除不能または転移性肝細胞がん患者の第一選択治療として、トリパリマブとベバシズマブを併用する新規適応症の販売申請が受理されたと発表し、これにより今後の純士バイオロジクスの業績成長が期待されています。