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Les trois principaux fonds de fonds industriels de Shanghai (circuits intégrés, biomédecine et intelligence artificielle), d'une taille totale d'environ 89 milliards de yuans et récemment créés, seront gérés sous la forme d'une société en commandite par Shanghai SDIC Pioneer Private Equity Fund Management Co. ., Ltd. (ci-après dénommé « SDIC Pioneer ») ») En tant que gestionnaire de fonds, la durée du fonds est de 15 ans.

En termes de taille du fonds, les échelles correspondantes des trois principaux domaines que sont les circuits intégrés, la biomédecine et l'intelligence artificielle sont respectivement de 45,001 milliards de yuans, 21,501 milliards de yuans et 22,501 milliards de yuans. L'ampleur des circuits intégrés dépasse les deux autres domaines réunis.

Comment investir dans les trois principaux fonds de fonds industriels de Shanghai ? Sur quels aspects des trois principaux domaines allez-vous vous concentrer sur vos investissements ? C’est sur cela que le marché se concentre. Le journaliste de China Business News a appris du responsable d'une capitale publique de Shanghai que le plan de mise en œuvre des investissements du fonds de fonds n'était pas encore entièrement finalisé.

Ces dernières années, Shanghai a fait face aux frontières technologiques mondiales, a continué à renforcer sa présence dans les domaines émergents de pointe et à s'emparer des hauteurs dominantes des industries du futur. Elle s'est progressivement engagée sur la voie de la promotion d'un développement industriel de haute qualité par le biais de la science et de la technologie. l'innovation technologique et a formé un certain nombre d'entreprises d'innovation scientifique et technologique représentatives avec des technologies de base. Avec le lancement du Conseil de l'innovation scientifique et technologique il y a cinq ans, un certain nombre d'entreprises de circuits intégrés, de biomédecine et d'intelligence artificielle sont devenues publiques. Tout en augmentant continuellement leurs investissements dans la recherche et le développement, elles ont également consolidé leur compétitivité de base.

89 milliards de yuans investis dans trois domaines majeurs

Tianyancha montre que le 22 juillet de cette année, Shanghai SDIC Leading Artificial Intelligence Private Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Shanghai SDIC Leading Integrated Circuit Private Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Shanghai SDIC Leading Biomedicine Private Equity Investment Fund partenariats (limited partenariats) (collectivement connus sous le nom de « trois principaux fonds de fonds industriels de Shanghai ») ont été enregistrés et créés à Pudong.

Les principaux LP des trois principaux fonds de fonds industriels de Shanghai sont la plateforme d'investissement municipale de Shanghai, la plateforme d'investissement du district de Shanghai, les entreprises publiques de Shanghai et les deux principales sociétés de valeurs mobilières locales de Shanghai (Guotai Junan et Haitong Securities).

Selon les journalistes, les plans d'investissement spécifiques des trois principaux fonds de fonds du secteur n'ont pas encore été pleinement mis en œuvre. La personne concernée en charge d'une plate-forme d'investissement au niveau du district de Shanghai qui a participé au fonds de fonds d'intelligence artificielle a déclaré qu'elle attend avec impatience la mise en œuvre du plan d'investissement du fonds de fonds, qui stimulera davantage le développement et la croissance. des entreprises scientifiques et technologiques de la région à l'avenir. "Nous sommes allés à la Shanghai State Investment Corporation la semaine dernière pour en savoir plus, mais nous n'avons pas obtenu de plan spécifique pour l'investissement du fonds mère, a déclaré à la Chine la personne concernée en charge de la plateforme d'investissement au niveau du district de Shanghai susmentionnée." Business News : « Il y a de nombreuses entreprises de bio-industrie dans notre district qui attendent d'être mises en œuvre. » Par conséquent, nous sommes également très désireux de comprendre l'orientation des investissements et les méthodes d'investissement spécifiques du fonds de fonds et d'autres détails de mise en œuvre.

Dans l'annonce divulguée par Guotai Junan, l'orientation générale des investissements a été clairement indiquée. Le fonds de fonds pour les circuits intégrés se concentrera sur les investissements dans les domaines liés aux circuits intégrés, y compris, mais sans s'y limiter, la conception, la fabrication, le conditionnement et les tests, les matériaux et composants d'équipement ; le fonds de fonds pour l'intelligence artificielle se concentrera sur les investissements, y compris, sans s'y limiter ; aux puces intelligentes, aux logiciels intelligents et à la conduite autonome, aux robots intelligents et à d'autres domaines liés à l'intelligence artificielle ; le fonds parent biomédical se concentrera sur l'investissement dans des domaines liés au biomédical, y compris, mais sans s'y limiter, les médicaments innovants et les préparations haut de gamme, ainsi que la médecine haut de gamme. Équipement, biotechnologie, équipement pharmaceutique haut de gamme et autres équipements biomédicaux.

En tant que gestionnaire des trois principaux fonds mères du secteur, SDIC Leading Group est une filiale en propriété exclusive de la société d'État de Shanghai Capital Investment Co., Ltd. (ci-après dénommée « Shanghai SDIC »), et son contrôleur actuel est Shanghai. Commission de contrôle et d'administration des biens publics.

Il convient de noter qu'à la mi-avril de cette année, la Shanghai State Investment Corporation et le Shanghai Science and Technology Venture Capital Group se sont réorganisés conjointement. Après la réorganisation, le Shanghai Science and Technology Innovation Group était directement détenu à 100 % par la Shanghai State Investment Corporation. Le marché estime généralement que cette réorganisation conjointe aidera Shanghai à développer davantage les industries technologiques de pointe, en se concentrant sur « l'investissement précoce, l'investissement dans les petites technologies et l'investissement dans les technologies dures », en soutenant les percées dans les technologies de base clés et la transformation des réalisations scientifiques et technologiques. , accélérant le processus d'industrialisation et servant la stratégie nationale, créer des sources d'innovation et des plateformes d'investissement en incubation industrielle, et coordonner le développement de nouvelles forces productives renforcées par le capital public. Il est entendu que l'échelle de gestion des fonds du Shanghai SDIC dépassera 200 milliards de yuans à l'avenir.

Les sociétés cotées dans trois secteurs de premier plan accélèrent leur croissance

Le 22 juillet coïncide également avec le cinquième anniversaire de l'ouverture du Conseil de l'innovation scientifique et technologique. En tant que haut lieu de la « technologie dure » en Chine, le Conseil de l'innovation scientifique et technologique a rassemblé un groupe de sociétés cotées dans les domaines des circuits intégrés, de la biomédecine et de l'intelligence artificielle. Beaucoup de ces entreprises ont atterri à Shanghai et ont grandi à Shanghai. Après des années de développement, elles ne sont pas seulement devenues des entreprises leaders dans leurs domaines respectifs. Le leader est la « nouvelle carte de visite » des trois principales industries de Shanghai.

Un journaliste de China Business News a montré qu'à la clôture des marchés le 23 juillet, il y avait 443 sociétés cotées à Shanghai, dont 91 sociétés cotées au Conseil de l'innovation scientifique et technologique, avec une valeur marchande totale de 1 450 milliards de yuans. En termes d'industries, il existe 41 entreprises de technologie de l'information de nouvelle génération et 26 entreprises de biomédecine. Le nombre d'entreprises dans ces deux domaines représente 73,62% du total.

Les deux principales industries des circuits intégrés et de l'intelligence artificielle appartiennent à la nouvelle génération de technologies de l'information. Selon la classification des industries secondaires de Shenwan, 28 entreprises sont inscrites au Conseil d'innovation scientifique et technologique des circuits intégrés de Shanghai, couvrant la conception, l'équipement, la fabrication de plaquettes, matériaux et autres aspects. Le « porte-avions Wafer » SMIC (688981.SH) se classe au premier rang en termes de valeur marchande totale, atteignant 392,088 milliards de yuans, et est également le premier en valeur marchande au Conseil de l'innovation scientifique et technologique (688008.SH), China Microelectronics Corporation ; (688012.SH), Chine La valeur marchande de sociétés telles que Hong Company (688347.SH) et Shanghai Silicon Industry (688126.SH) dépasse les 10 milliards de yuans.

Les prévisions de performance à moyen terme des actions A récemment publiées montrent que de nombreuses sociétés de semi-conducteurs cotées à Shanghai ont affiché une croissance gratifiante de leurs performances au premier semestre. Juchen Co., Ltd. (688123.SH), leader des puces EEPROM, a publié des prévisions de performances après la clôture du marché le 23 juillet. Au cours de la période considérée, la société a réalisé son meilleur chiffre d'affaires au cours de la même période de son histoire. le bénéfice d'exploitation de 515 millions de yuans au premier semestre, soit une augmentation de 62,37 % sur un an ; le bénéfice net attribuable à la société mère était de 143 millions de yuans, soit une augmentation de 124,93 % sur un an. Juchen Co., Ltd. a déclaré qu'à mesure que la demande sur le marché des applications en aval augmente, les livraisons de produits SPD, de produits NOR Flash, de produits EEPROM de qualité automobile et de produits EEPROM de qualité industrielle utilisés dans le contrôle industriel et dans d'autres domaines ont augmenté. a connu une croissance rapide d’une année sur l’autre. Auparavant, Montage Technology, leader des puces d'interface mémoire, espérait réaliser un bénéfice d'exploitation de 1,665 milliards de yuans au premier semestre, soit une augmentation de 79,49 % sur un an ; il s'attendait à réaliser un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 583 millions de yuans ; 623 millions de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 612,73% à 661,59%.

Outre le Conseil de l'innovation scientifique et technologique, les principales sociétés locales de semi-conducteurs de Shanghai, telles que Weill (603501.SH) et Shanghai Belling (600171.SH), ont également connu une croissance rapide en termes d'échelle ces dernières années.

D'autre part, 26 sociétés biopharmaceutiques cotées sont principalement engagées dans des subdivisions telles que les dispositifs médicaux, les services médicaux et la recherche et le développement de médicaments innovants. Au premier trimestre de cette année, ces 26 sociétés ont réalisé un bénéfice d'exploitation total de 8,3 milliards de yuans. contre 7,62 milliards de yuans au cours de la même période de l'année dernière, soit une augmentation d'environ 9 % sur un an. Les sociétés ayant la valeur marchande la plus élevée sont Junshi Biotechnology (688180.SH), Ellis (688578.SH), Yirui Technology (688301.SH), Xinmai Medical (688016.SH), Sansheng Guojian (688336.SH), etc. la valeur marchande de 7 entreprises dépasse 10 milliards.

Le toripalimab de Junshi Biological est le premier médicament oncologique national à être inclus dans le projet Orbis. Il a soumis une demande de commercialisation à l'Australian Therapeutic Goods Administration et à la Singapore Health Sciences Authority dans le cadre de ce projet et a été acceptée. Récemment, Junshi Biologics a annoncé que sa demande de commercialisation pour une nouvelle indication du toripalimab associé au bevacizumab pour le traitement de première intention des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire non résécable ou métastatique a été acceptée, ce qui devrait stimuler la croissance des performances de Junshi Biologics à l'avenir.