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債券市場が強気を続ける中、投資家もある程度の「高所恐怖症」を示している。統計によれば、昨年以来、CSIトータル債券指数は9.05%上昇し、4月末の一時的な調整を経て、最近では新高値に達しています。

2023 年以降の CSI Total Bond Index の推移

(データ出典: Wind、2024 年 6 月 12 日現在。指数データは参照のみを目的としており、投資アドバイスや収益の示唆として機能するものではありません。指数の過去の上昇は将来のパフォーマンスを示すものではなく、将来を表すものでもありません)インデックスに連動するインデックスファンドのパフォーマンス）

債券の強気相場は続いているが、債券市場は今でも購入できるだろうか？

データに直接語ってもらいましょう！中長期純債券ファンド指数を例にとると、過去10年間の指数の累積上昇率は57.32%、年率リターンは4.77%となっています。指数の過去の傾向から、期間中に多くの大きな調整があったことがわかりますが、その中で最大の下落は2.71％、最小は1.05％でしたが、250日後には「失地を取り戻しました」。それぞれ 58 日、その後はさらに高くなります。

過去10年間の中長期純債券ファンド指数の推移

(データ出典: Wind、統計間隔: 2014 年 6 月 13 日から 2024 年 6 月 12 日。指数データは参照のみを目的としており、投資アドバイスや収益のヒントとして機能するものではありません。指数の過去の上昇は将来のパフォーマンスを示すものではありません。また、指数に連動するインデックスファンドの将来のパフォーマンスを表すものでもありません）。

投資家は、高品質の債券ベースの商品を手配することで、債券市場での次の機会をつかむことができます。たとえば、7月15日発行CCB信義90日保有債券ベースは純粋な負債資産のみに投資し、短期および中期の信用債券クーポン戦略に重点を置き、これをレバレッジ戦略や乗馬戦略で補完して収益を高め、投資家が債券市場に追いつくための強力なツールとして使用できます。

提案されているファンドマネージャーに関しては、債券分野に重点を置き、相互補完性と暗黙の協力において長年の経験を持つ2人のファンドマネージャー、ウー・ペイウェン氏とリー・シンユウ氏が商品を運用することになる。具体的な分業に関しては、Wu Peiwen 氏は信用調査で豊富な経験を持ち、クレジット業界のローテーションや個別債券の適格性管理を含む商品の信用投資戦略を担当しており、Li Xingyou 氏はマクロおよび金利調査に深い基礎を持っています。また、金利債券やセカンダリーキャピタル債の配分やスイングトレードなど、商品の収益向上戦略を担当します。

過去の運用実績から判断すると、過去3年間に共同運用したCCB短期社債Aの純額成長率は9.82％となり、同期間の業績比較ベンチマーク収益率7.98％を上回った。同時に、ギャラクシー証券と海通証券の格付けから3年間の5つ星ファンドを獲得した。 (データ出典: パフォーマンスおよびパフォーマンス比較ベンチマークのリターンは、2024 年 3 月 31 日時点のファンドの 2024 年 1 月四半期報告書からのものです。格付けは、2024 年 4 月 5 日および 2024 年 4 月 26 日時点のギャラクシー証券および海通証券からのものです。)

CCB信義の90日間保有期間債券ファンドは、CCBファンドの「保有期間」シリーズのもう一つの傑作であることは言及に値します。このシリーズは、CCBファンドが近年立ち上げた低リスク投資・財務管理の「ツールボックス」で、短期・中期債券や純債券などのさまざまな商品タイプがあり、30日、60日などさまざまな保有期間をカバーしています。日、90日、120日と、投資家の多様な投資および財務管理のニーズに応えるよう努めています。過去の実績から判断すると、設立から 6 か月以上経過したシリーズ商品は、設立以来、クラス A 株で 3% 以上の上昇を達成しています。

(データ出典: ファンドの 2024 年 1 月四半期報告書、2024 年 3 月 31 日現在)

CCB信義の保有期間90日の債券ファンドは、同シリーズの優れた投資「遺伝子」を継承し、投資家に長期持続可能な投資収益を生み出すよう努める。 「ベース」を利用して債券市場でチャンスを掴みたいと考えている投資家は、この商品に注目するとよいでしょう。

注: Wu Peiwen が運用する同様のファンドの過去のパフォーマンスは次のとおりです。

CCB短期債務は、2020年1月13日にCCB Yueying Anxin Financialから組織変更されました。 2019年のCCB岳営安新金融A/Bファンドの純価値成長率は2.5652%/2.8644%、同期のベンチマーク収益率は1.3500%でした。 2020年1月1日から2020年1月12日までの業績範囲は6か月未満のため、業績は非開示となります。 2020年（1月13日～12月31日）および2021年～2023年のCCB短期債券A/C/Fのファンド純額増加率は、2.30%/2.20%/1.85%、4.13%/3.99%/4.09%、2.07です。同期間の業績比較のベンチマーク利回りは、2.36%/2.36%/1.93%、2.85%、2.34%、2.64%です。このファンドは、2020年1月13日からChen JianliangとLiu Siが管理しています。2020年5月20日からChen Jianliang、Liu Si、Wu Peiwenが管理しています。2020年6月17日からChen JianliangとWu Peiwenが管理しています。 2021. 2019年9月16日よりChen Jianliang、Wu Peiwen、Li Xingyouによって管理されています。 CCB短期債の投資目的、投資戦略、投資範囲、ファンドマネージャー等も変更されております。詳しくは「ファンド契約書」、「目論見書」等の法的文書をご参照ください。

Jianxin Ruiyi Pure Bond A は 2016 年 2 月 22 日に設立されました。2019 年から 2023 年までのファンドの純価値成長率は 2.14%、1.20%、6.01%、1.91%、3.24% であり、同期間のベンチマーク収益率は1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。このファンドは、2016年2月22日から牛興華が、2016年3月14日から牛興華と陳建良が、2017年11月3日から牛興華、陳建良、燕漢が、そして牛興華、陳建良、燕が管理している。 2018年1月23日からHanが管理しています。2019年からChen JianliangとYan Hanが管理し、2019年8月20日からYan Hanが管理しています。2022年1月20日からYan HanとWu Peiwenが管理しています。 Jianxin Ruiyi Pure Bond C は 2021 年 5 月 21 日に設定されました。同ファンドの 2021 年 (5 月 21 日から 12 月 31 日まで)、2022 年、2023 年の純資産成長率は、同期間に 8.68%、2.49%、3.03% です。パフォーマンス比較の利回りは 1.39%、0.51%、2.06% です。このファンドは2021年5月21日からYan Hanが管理し、2022年1月20日からYan HanとWu Peiwenが管理している。

建新新郷短期債券A/C/Fは2022年5月19日に設立されました。2022年（5月19日～12月31日）と2023年のファンド純額増加率は1.74%/1.67%/1.73%/3.82%です。 %/0.12%、同期間の業績比較のベンチマーク利回りは1.19%/1.19%/1.19%、2.64%/2.64%/0.06%でした。このファンドは、2022年5月19日からWu Peiwenによって管理され、2022年10月18日以降はWu PeiwenとLi Xingyouによって管理されています。 Jianxin Xinxiang 短期社債 D は 2022 年 8 月 18 日に設定されました。2022 年 12 月 31 日までのパフォーマンス範囲は 6 か月未満であり、パフォーマンスは開示されていません。 2023 年のファンドの純価値増加率は 3.74%、同期間のパフォーマンス比較のベンチマーク収益率は 2.64% です。このファンドは、2022年8月18日からWu Peiwenによって管理され、2022年10月18日以降はWu PeiwenとLi Xingyouによって管理されています。

Jianxin Xinhe 30-day Holding A/C は、2022 年 12 月 29 日に設立されました。2023 年のファンドの純価値増加率は 5.17%/5.06%、同期のベンチマーク収益率は 2.06% でした。このファンドは2022年12月29日からPeng ZiyunとWu Peiwenによって管理されている。

Li Xingyou が運用する同様のファンドの過去のパフォーマンスは次のとおりです。

CCB短期債務は、2020年1月13日にCCB Yueying Anxin Financialから組織変更されました。 2019年のCCB岳営安新金融A/Bファンドの純価値成長率は2.5652%/2.8644%、同期のベンチマーク収益率は1.3500%でした。 2020年1月1日から2020年1月12日までの業績範囲は6か月未満のため、業績は非開示となります。 2020年（1月13日～12月31日）および2021年～2023年のCCB短期債券A/C/Fのファンド純額増加率は、2.30%/2.20%/1.85%、4.13%/3.99%/4.09%、2.07です。同期間の業績比較のベンチマーク利回りは、2.36%/2.36%/1.93%、2.85%、2.34%、2.64%です。このファンドは、2020年1月13日からChen JianliangとLiu Siが管理しています。2020年5月20日からChen Jianliang、Liu Si、Wu Peiwenが管理しています。2020年6月17日からChen JianliangとWu Peiwenが管理しています。 2021. 2019年9月16日よりChen Jianliang、Wu Peiwen、Li Xingyouによって管理されています。 CCB短期債の投資目的、投資戦略、投資範囲、ファンドマネージャー等も変更されております。詳しくは「ファンド契約書」、「目論見書」等の法的文書をご参照ください。

建新新郷短期債券A/C/Fは2022年5月19日に設立されました。2022年（5月19日～12月31日）と2023年のファンド純額増加率は1.74%/1.67%/1.73%/3.82%です。 %/0.12%、同期間の業績比較のベンチマーク利回りは1.19%/1.19%/1.19%、2.64%/2.64%/0.06%でした。このファンドは、2022年5月19日からWu Peiwenによって管理され、2022年10月18日以降はWu PeiwenとLi Xingyouによって管理されています。 Jianxin Xinxiang 短期社債 D は 2022 年 8 月 18 日に設定されました。2022 年 12 月 31 日までのパフォーマンス範囲は 6 か月未満であり、パフォーマンスは開示されていません。 2023 年のファンドの純価値増加率は 3.74%、同期間のパフォーマンス比較のベンチマーク収益率は 2.64% です。このファンドは、2022年8月18日からWu Peiwenによって管理され、2022年10月18日以降はWu PeiwenとLi Xingyouによって管理されています。

CCB Ruixing Pure Bond は 2019 年 4 月 26 日に設立されました。2019 年 (4 月 26 日から 12 月 31 日まで) および 2020 年から 2023 年のファンドの純資産成長率は 2.26%、3.87%、4.47%、2.56%、3.20% でした。同期間のベンチマーク収益率は1.89%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%でした。このファンドは、2019年4月26日からLi YingfangとLiu Siが、2021年1月25日からLiu Siが、2024年2月21日からLiu SiとLi Xingyouが管理している。

CCB Ruian の 1 年間固定オープンは 2023 年 6 月 29 日に設定されました。2023 年 (6 月 29 日から 12 月 31 日まで) のファンドの純価値増加率は 1.29%、同期のベンチマーク収益率は 0.90% でした。このファンドは2023年6月29日からLiu Siが管理し、2024年4月26日からLiu SiとLi Xingyouが管理している。

データ出典: 基金定期報告書、2024 年 3 月 31 日時点。

リスク警告: ファンドにはリスクがあるため、投資には注意が必要です。ファンドマネージャーは、ファンドが収益を上げることを保証するものではなく、また最低収益を保証するものでもありません。投資家は、「ファンド契約書」、「目論見書」その他のファンドの法的文書をよく読み、ファンドのリスクとリターンの特性を理解し、自らの投資目的、投資期間、運用状況等に基づき、ファンドが投資者のリスクに適合するかどうかを判断してください。投資経験、資産状況等の支持力に適している。ファンドの過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを予測するものではなく、ファンド マネージャーが管理する他のファンドのパフォーマンスはファンドのパフォーマンスを保証するものではありません。このファンドの最低保有期間は 1 回のファンド単位の申込みにつき 90 日です。最低保有期間中、ファンド単位保有者は、ファンド単位保有者の満了日以降に償還または譲渡を申請することはできません。償還または譲渡を申請することができます。当ファンドはCCBファンドマネジメント株式会社が発行・管理しており、独自に運営・法的責任を負い、商品の投資・償還・リスク管理については責任を負いません。 (CIS)

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