berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Ketika pasar obligasi terus naik, investor juga menunjukkan “ketakutan terhadap ketinggian” pada tingkat tertentu. Statistik menunjukkan bahwa sejak tahun lalu, Indeks Obligasi Total CSI telah meningkat sebesar 9,05%, dan setelah penyesuaian singkat pada akhir bulan April, baru-baru ini mencapai titik tertinggi baru.

Tren Indeks Obligasi Total CSI sejak tahun 2023

(Sumber data: Wind, per 12 Juni 2024. Data indeks hanya untuk referensi dan tidak berfungsi sebagai saran investasi atau saran pendapatan. Kenaikan indeks di masa lalu tidak menunjukkan kinerja masa depan, juga tidak mewakili masa depan. kinerja dana indeks yang melacak indeks.

Pasar bullish obligasi terus berlanjut. Apakah pasar obligasi terlalu ramai? Apakah dana obligasi masih bisa membelinya sekarang?

Biarkan data berbicara secara langsung! Mengambil contoh indeks dana obligasi murni jangka menengah dan panjang, peningkatan kumulatif indeks selama 10 tahun terakhir adalah 57,32%, dengan pengembalian tahunan sebesar 4,77%. Terlihat dari tren historis indeks yang banyak mengalami koreksi besar selama periode tersebut. Diantaranya, penurunan terbesar sebesar 2,71% dan terkecil sebesar 1,05%. dan 58 hari masing-masing, lalu lanjutkan lebih tinggi.

Tren indeks dana obligasi murni jangka menengah dan panjang dalam 10 tahun terakhir

(Sumber data: Angin, interval statistik: 13 Juni 2014 - 12 Juni 2024. Data indeks hanya untuk referensi dan tidak berfungsi sebagai saran investasi atau petunjuk pendapatan. Kenaikan indeks di masa lalu tidak menunjukkan kinerja masa depan, juga tidak mewakili kinerja masa depan dari dana indeks yang melacak indeks).

Investor dapat memanfaatkan peluang selanjutnya di pasar obligasi dengan mengatur produk berbasis hutang yang berkualitas tinggi.Misalnya diterbitkan pada tanggal 15 JuliBasis obligasi CCB Xinyi dengan periode kepemilikan 90 hari, hanya berinvestasi pada aset hutang murni, dengan fokus pada strategi kupon obligasi kredit jangka pendek dan menengah, dilengkapi dengan leverage dan strategi berkendara untuk meningkatkan keuntungan, yang dapat digunakan sebagai alat yang ampuh bagi investor untuk mengikuti perkembangan pasar obligasi.

Sedangkan untuk fund manager yang diusulkan, produknya akan dikelola oleh Wu Peiwen dan Li Xingyou, dua fund manager yang fokus pada bidang pendapatan tetap dan memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam keunggulan yang saling melengkapi dan kerja sama diam-diam. Dalam hal pembagian kerja tertentu, Wu Peiwen memiliki pengalaman yang kaya dalam penelitian kredit dan bertanggung jawab atas strategi investasi kredit produk, termasuk rotasi industri kredit dan kontrol kualifikasi obligasi individu. Li Xingyou memiliki dasar yang kuat dalam penelitian makro dan suku bunga; dan bertanggung jawab atas strategi peningkatan pendapatan produk, seperti Alokasi dan swing trading obligasi suku bunga dan obligasi modal sekunder.

Dilihat dari kinerja investasi masa lalu, tingkat pertumbuhan nilai bersih Obligasi Jangka Pendek A CCB yang mereka kelola bersama dalam tiga tahun terakhir adalah sebesar 9,82%, mengungguli tingkat pengembalian acuan perbandingan kinerja sebesar 7,98% pada periode yang sama. Pada saat yang sama, ia memenangkan dana bintang lima tiga tahun dari Galaxy Securities dan Haitong Securities Rating. (Sumber data: Pengembalian tolok ukur perbandingan kinerja dan kinerja berasal dari laporan triwulanan Januari 2024 dana tersebut, per 31 Maret 2024; peringkat berasal dari Galaxy Securities dan Haitong Securities, per 5 April 2024, dan 26 April 2024.)

Perlu disebutkan bahwa dana obligasi CCB Xinyi dengan periode kepemilikan 90 hari adalah mahakarya lain dari seri “masa kepemilikan” CCB Fund. Seri ini adalah "kotak peralatan" investasi dan manajemen keuangan berisiko rendah yang diluncurkan oleh CCB Fund dalam beberapa tahun terakhir, yang melibatkan berbagai jenis produk seperti obligasi jangka pendek dan menengah serta obligasi murni, dan mencakup berbagai periode kepemilikan seperti 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan 120 hari, berupaya memenuhi beragam kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan investor. Dilihat dari kinerja historisnya, produk-produk dalam seri yang telah berdiri lebih dari 6 bulan telah memperoleh keuntungan lebih dari 3% pada saham Kelas A sejak didirikan.

(Sumber data: Laporan triwulanan Dana bulan Januari 2024, per 31 Maret 2024.)

Dana obligasi CCB Xinyi dengan masa kepemilikan 90 hari akan berusaha untuk melanjutkan "gen" investasi yang sangat baik dari seri yang sama dan berusaha untuk menciptakan hasil investasi berkelanjutan jangka panjang bagi investor. Investor yang ingin menggunakan "basis" untuk meraih peluang di pasar obligasi mungkin ingin fokus pada produk ini.

Catatan: Riwayat kinerja reksa dana serupa yang dikelola Wu Peiwen adalah sebagai berikut:

Hutang Jangka Pendek CCB diubah dari CCB Yueying Anxin Financial pada 13 Januari 2020. Tingkat pertumbuhan nilai bersih CCB Yueying Anxin Financial A/B Fund pada tahun 2019 adalah 2,5652%/2,8644%, dan tingkat pengembalian acuan untuk periode yang sama adalah 1,3500%. Rentang kinerja dari 1 Januari hingga 12 Januari 2020 kurang dari 6 bulan, dan kinerja tidak akan diungkapkan. Tingkat pertumbuhan nilai bersih dana Obligasi Jangka Pendek CCB A/C/F pada tahun 2020 (13 Januari-31 Desember) dan 2021-2023 adalah 2,30%/2,20%/1,85%, 4,13%/3,99%/4,09%, 2,07 %/1,98%/2,07%, 3,37%/3,25%/3,35%. Hasil benchmark untuk perbandingan kinerja pada periode yang sama adalah 2,36%/2,36%/1,93%, 2,85%, 2,34%, 2,64%. Dana tersebut dikelola oleh Chen Jianliang dan Liu Si sejak 13 Januari 2020. Dikelola oleh Chen Jianliang, Liu Si dan Wu Peiwen sejak 20 Mei 2020. Dikelola oleh Chen Jianliang dan Wu Peiwen sejak 17 Juni. 2021. Dikelola oleh Chen Jianliang, Wu Peiwen dan Li Xingyou sejak 16 September 2019. Tujuan investasi, strategi investasi, ruang lingkup investasi, dan pengelola dana Obligasi Jangka Pendek CCB semuanya telah mengalami perubahan terkait. Untuk rinciannya, silakan lihat "Kontrak Dana", "Prospektus" dan dokumen hukum lainnya.

Obligasi Murni A Jianxin Ruiyi didirikan pada tanggal 22 Februari 2016. Tingkat pertumbuhan nilai bersih dana tersebut dari 2019 hingga 2023 adalah 2,14%, 1,20%, 6,01%, 1,91%, dan 3,24%, dan tingkat pengembalian acuan untuk periode yang sama adalah 1,31% , -0,06%, 2,10%, 0,51%, 2,06%. Dana tersebut dikelola oleh Niu Xinghua sejak 22 Februari 2016, oleh Niu Xinghua dan Chen Jianliang sejak 14 Maret 2016, oleh Niu Xinghua, Chen Jianliang dan Yan Han sejak 3 November 2017, dan oleh Niu Xinghua, Chen Jianliang dan Yan Han sejak 23 Januari 2018. Dikelola oleh Chen Jianliang dan Yan Han sejak 2019, dan dikelola oleh Yan Han sejak 20 Agustus 2019. Dikelola oleh Yan Han dan Wu Peiwen sejak 20 Januari 2022. Jianxin Ruiyi Pure Bond C didirikan pada tanggal 21 Mei 2021. Tingkat pertumbuhan nilai bersih dana tersebut pada tahun 2021 (21 Mei hingga 31 Desember), 2022, dan 2023 adalah 8,68%, 2,49%, dan 3,03%, pada periode yang sama. hasil perbandingan kinerja adalah 1,39%, 0,51%, dan 2,06%. Dana tersebut dikelola oleh Yan Han sejak 21 Mei 2021, dan dikelola oleh Yan Han dan Wu Peiwen sejak 20 Januari 2022.

Obligasi Jangka Pendek Jianxin Xinxiang A/C/F didirikan pada 19 Mei 2022. Tingkat pertumbuhan nilai bersih dana pada tahun 2022 (19 Mei-31 Desember) dan 2023 adalah 1,74%/1,67%/1,73%. %/0,12%, dan hasil benchmark untuk perbandingan kinerja pada periode yang sama adalah 1,19%/1,19%/1,19%, 2,64%/2,64%/0,06%. Dana tersebut dikelola oleh Wu Peiwen sejak 19 Mei 2022, dan dikelola oleh Wu Peiwen dan Li Xingyou sejak 18 Oktober 2022. Obligasi Jangka Pendek D Jianxin Xinxiang didirikan pada 18 Agustus 2022. Rentang kinerja hingga 31 Desember 2022 kurang dari 6 bulan, dan kinerjanya tidak diungkapkan. Tingkat pertumbuhan nilai bersih dana tersebut pada tahun 2023 adalah 3,74%, dan tingkat pengembalian acuan untuk perbandingan kinerja pada periode yang sama adalah 2,64%. Dana tersebut dikelola oleh Wu Peiwen sejak 18 Agustus 2022, dan dikelola oleh Wu Peiwen dan Li Xingyou sejak 18 Oktober 2022.

Jianxin Xinhe 30-day Holding A/C didirikan pada tanggal 29 Desember 2022. Tingkat pertumbuhan nilai bersih dana tersebut pada tahun 2023 adalah 5,17%/5,06%, dan tingkat pengembalian acuan untuk periode yang sama adalah 2,06%. Dana tersebut dikelola oleh Peng Ziyun dan Wu Peiwen sejak 29 Desember 2022.

Kinerja historis reksa dana serupa yang dikelola oleh Li Xingyou adalah sebagai berikut:

Hutang Jangka Pendek CCB diubah dari CCB Yueying Anxin Financial pada 13 Januari 2020. Tingkat pertumbuhan nilai bersih CCB Yueying Anxin Financial A/B Fund pada tahun 2019 adalah 2,5652%/2,8644%, dan tingkat pengembalian acuan untuk periode yang sama adalah 1,3500%. Rentang kinerja dari 1 Januari hingga 12 Januari 2020 kurang dari 6 bulan, dan kinerja tidak akan diungkapkan. Tingkat pertumbuhan nilai bersih dana Obligasi Jangka Pendek CCB A/C/F pada tahun 2020 (13 Januari-31 Desember) dan 2021-2023 adalah 2,30%/2,20%/1,85%, 4,13%/3,99%/4,09%, 2,07 %/1,98%/2,07%, 3,37%/3,25%/3,35%. Hasil benchmark untuk perbandingan kinerja pada periode yang sama adalah 2,36%/2,36%/1,93%, 2,85%, 2,34%, 2,64%. Dana tersebut dikelola oleh Chen Jianliang dan Liu Si sejak 13 Januari 2020. Dikelola oleh Chen Jianliang, Liu Si dan Wu Peiwen sejak 20 Mei 2020. Dikelola oleh Chen Jianliang dan Wu Peiwen sejak 17 Juni. 2021. Dikelola oleh Chen Jianliang, Wu Peiwen dan Li Xingyou sejak 16 September 2019. Tujuan investasi, strategi investasi, ruang lingkup investasi, dan pengelola dana Obligasi Jangka Pendek CCB semuanya telah mengalami perubahan terkait. Untuk rinciannya, silakan lihat "Kontrak Dana", "Prospektus" dan dokumen hukum lainnya.

Obligasi Jangka Pendek Jianxin Xinxiang A/C/F didirikan pada 19 Mei 2022. Tingkat pertumbuhan nilai bersih dana pada tahun 2022 (19 Mei-31 Desember) dan 2023 adalah 1,74%/1,67%/1,73%. %/0,12%, dan hasil benchmark untuk perbandingan kinerja pada periode yang sama adalah 1,19%/1,19%/1,19%, 2,64%/2,64%/0,06%. Dana tersebut dikelola oleh Wu Peiwen sejak 19 Mei 2022, dan dikelola oleh Wu Peiwen dan Li Xingyou sejak 18 Oktober 2022. Obligasi Jangka Pendek D Jianxin Xinxiang didirikan pada 18 Agustus 2022. Rentang kinerja hingga 31 Desember 2022 kurang dari 6 bulan, dan kinerjanya tidak diungkapkan. Tingkat pertumbuhan nilai bersih dana tersebut pada tahun 2023 adalah 3,74%, dan tingkat pengembalian acuan untuk perbandingan kinerja pada periode yang sama adalah 2,64%. Dana tersebut dikelola oleh Wu Peiwen sejak 18 Agustus 2022, dan dikelola oleh Wu Peiwen dan Li Xingyou sejak 18 Oktober 2022.

Obligasi Murni CCB Ruixing didirikan pada tanggal 26 April 2019. Tingkat pertumbuhan nilai bersih dana tersebut pada tahun 2019 (26 April-31 Desember) dan 2020-2023 adalah 2,26%, 3,87%, 4,47%, dan 2,56%, 3,20%, dan tingkat pengembalian acuan pada periode yang sama adalah 1,89%, -0,06%, 2,10%, 0,51%, dan 2,06%. Dana tersebut dikelola oleh Li Yingfang dan Liu Si sejak 26 April 2019, oleh Liu Si sejak 25 Januari 2021, dan oleh Liu Si dan Li Xingyou sejak 21 Februari 2024.

Pembukaan tetap satu tahun CCB Ruian didirikan pada tanggal 29 Juni 2023. Tingkat pertumbuhan nilai bersih dana tersebut pada tahun 2023 (29 Juni-31 Desember) adalah 1,29%, dan tingkat pengembalian acuan untuk periode yang sama adalah 0,90%. Dana tersebut dikelola oleh Liu Si sejak 29 Juni 2023, dan dikelola oleh Liu Si dan Li Xingyou sejak 26 April 2024.

Sumber data: Laporan rutin dana, per 31 Maret 2024.

Peringatan risiko: Dana mempunyai risiko, jadi investasi perlu hati-hati. Pengelola dana tidak menjamin bahwa dana tersebut akan menghasilkan keuntungan, juga tidak menjamin pengembalian minimum. Investor harus hati-hati membaca "Kontrak Dana", "Prospektus" dan dokumen hukum dana lainnya, memahami karakteristik risiko dan pengembalian dana, dan menilai apakah dana tersebut konsisten dengan risiko investor berdasarkan tujuan investasi mereka sendiri, periode investasi, pengalaman investasi, status aset, dll. Cocok untuk daya dukung. Kinerja suatu dana di masa lalu tidak dapat memprediksi kinerjanya di masa depan, dan kinerja dana lain yang dikelola oleh pengelola dana tidak merupakan jaminan kinerja dana tersebut. Dana ini mempunyai masa simpan minimal selama 90 hari untuk satu kali pemesanan/pengambilan unit dana. Selama masa simpan minimum tersebut, pemegang unit dana tidak dapat mengajukan permohonan penebusan atau pemindahbukuan. Masa simpan minimum tersebut berakhir pada dan setelah pemegang Unit dana dapat mengajukan permohonan penebusan atau transfer keluar. Dana ini diterbitkan dan dikelola oleh CCB Fund Management Co., Ltd., beroperasi dan memikul tanggung jawab hukum secara independen. Badan ini tidak bertanggung jawab atas investasi produk, penebusan, dan manajemen risiko. (CIS)

China Fund News: Melaporkan segala sesuatu yang menjadi perhatian dana

Berita Chinafund

Pemberitahuan Hak Cipta:

"China Fund News" memiliki hak cipta atas konten asli yang dipublikasikan di platform ini. Dilarang mencetak ulang tanpa izin, jika tidak, tanggung jawab hukum akan dikenakan.

Contact person kerjasama cetak ulang resmi : Bpk. Yu (Tel : 0755-82468670)