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[text/observer network liu chenghui] "nel contesto del rallentamento economico globale, la cina continentale è l'unica regione in cui la spesa per le attrezzature per la produzione di chip continua ad aumentare di anno in anno." un articolo pubblicato dalla rivista giapponese "nikkei asian review" il 2 settembre ha sottolineato che l'aumento della spesa negli stati uniti mentre la cina sta ostacolando vigorosamente l'acquisizione da parte del paese della tecnologia avanzata dei semiconduttori, sta accelerando la localizzazione della produzione di chip. la cina continentale ha speso la cifra record di 25 miliardi di dollari in strumenti per la produzione di chip nella prima metà di quest’anno, più di stati uniti, corea del sud e taiwan messi insieme, e si prevede che la spesa totale per l’anno raggiungerà i 50 miliardi di dollari.

l'articolo afferma che la cina è il più grande mercato mondiale di apparecchiature per semiconduttori. per far fronte ai rischi causati da ulteriori restrizioni alle esportazioni in occidente, la cina sta promuovendo vigorosamente la localizzazione della fornitura di chip. secondo i dati della international semiconductor equipment and materials association (semi), la spesa della cina continentale in strumenti per la produzione di chip ha raggiunto la cifra record di 25 miliardi di dollari nei primi sei mesi di quest'anno, ha mantenuto un forte slancio di spesa a luglio e si prevede che stabilirà un nuovo record di nuovo record annuale.

il rapporto di semi mostra inoltre che le spedizioni globali di apparecchiature per semiconduttori sono aumentate del 4% su base annua nel secondo trimestre del 2024, raggiungendo i 26,8 miliardi di dollari, con un leggero aumento dell’1% su base mensile durante lo stesso periodo. tra questi, le spedizioni di apparecchiature per semiconduttori nella cina continentale nel secondo trimestre di quest’anno sono state pari a 12,21 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 62%.

spedizioni globali di apparecchiature per semiconduttori secondo semi (unità: miliardi di dollari usa)

il presidente e amministratore delegato di semi, ajit manocha, ha dichiarato: "le spedizioni globali di apparecchiature per semiconduttori hanno totalizzato 53,2 miliardi di dollari nella prima metà del 2024, riflettendo lo stato di salute del settore fino ad oggi. spinto da questo, il mercato delle apparecchiature per semiconduttori è tornato a crescere per sostenere la continua forte domanda di tecnologie avanzate e varie regioni stanno anche lavorando per rafforzare i propri ecosistemi di produzione di chip”.

le statistiche pubblicate il mese scorso dall'amministrazione generale delle dogane cinesi mostrano che da gennaio a luglio 2024 le importazioni di apparecchiature per semiconduttori nel mio paese hanno raggiunto un nuovo massimo, con 36.000 unità di apparecchiature per la produzione di semiconduttori importate, con un aumento del 17,1% rispetto allo scorso anno, e l'importo ha raggiunto 163,86 miliardi di yuan, con un aumento del 51,5% su base annua. nello stesso periodo, le importazioni di semiconduttori del mio paese hanno continuato ad espandersi. il volume totale delle importazioni di diodi e dispositivi semiconduttori simili è stato di 285,9 miliardi di unità, con un aumento su base annua del 12,4%, per un valore totale di 96,4 miliardi di yuan il volume dei circuiti integrati è stato di 308,1 miliardi di pezzi, con un aumento del 14,5% su base annua, per un valore di 1,5067 miliardi di yuan.

il 12 giugno 2024 si è tenuta a shanghai la decima fiera internazionale cinese per l'importazione e l'esportazione di tecnologia (fiera di shanghai). stand "summing semiconductor", chip automobilistici. foto ic

l'articolo sottolinea che gli investimenti in apparecchiature per semiconduttori sono un indicatore importante che riflette la domanda futura del mercato e un barometro delle prospettive del settore. si prevede che la cina diventerà il maggiore investitore nella costruzione di nuove fabbriche di chip e nell’acquisto delle relative attrezzature, con una spesa annua totale che dovrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari. semi prevede che la spesa annuale nel sud-est asiatico, negli stati uniti, in europa e in giappone aumenterà in modo significativo entro il 2027, data la tendenza alla localizzazione della produzione di semiconduttori.

"vediamo che la cina continua ad acquistare tutte le attrezzature per i suoi nuovi impianti di produzione di chip mature node", ha detto clark tseng, direttore senior dell'intelligence di mercato di semi, in una conferenza stampa. "ci sono anche preoccupazioni su potenziali ulteriori restrizioni sulle esportazioni. la regolamentazione) li ha spinti a farlo acquistare più attrezzature in anticipo."

ha inoltre affermato che gli investimenti record della cina nelle apparecchiature per la produzione di chip non sono stati guidati solo dai principali produttori di chip come smic, ma hanno anche beneficiato dello slancio di crescita dei produttori di chip di piccole e medie dimensioni. "almeno una dozzina di produttori di chip di secondo livello stanno acquistando attivamente nuovi strumenti. insieme, tutto questo sta spingendo la spesa complessiva in cina."

l’articolo affermava che, nel contesto del rallentamento economico globale, la cina continentale è l’unica regione in cui la spesa per le attrezzature per la produzione di chip continua ad aumentare di anno in anno. corea del sud, nord america e taiwan hanno tutti speso meno in attrezzature per la produzione di chip rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

i dipendenti asml mantengono il sito web asml della macchina per litografia

la crescita di circa il 20% del settore dei semiconduttori quest'anno è dovuta principalmente alla ripresa della domanda di mercato di chip di memoria e all'aumento della domanda di chip legati all'intelligenza artificiale. mentre i mercati automobilistico e dei chip industriali si adeguavano, altri settori hanno ottenuto solo una crescita modesta compresa tra il 3% e il 5%.

"ci aspettiamo un'altra crescita del 20% nel 2025, che sarà un altro anno importante per la spesa in attrezzature", ha affermato zeng ruiyu.

la cina è la principale fonte di entrate per i principali fornitori di apparecchiature per la produzione di chip. secondo gli ultimi rapporti finanziari trimestrali pubblicati da u.s. applied materials, lam group e kelei company, il mercato cinese ha contribuito rispettivamente al 32%, 39% e 44% dei ricavi di applied materials, lam group e kelei company. il mercato cinese ha contribuito ancora di più ai ricavi della giapponese tokyo electronics e dell'olandese asml: le informazioni divulgate dalle due società hanno mostrato che i ricavi in ​​cina hanno rappresentato rispettivamente il 49,9% e il 49% dei ricavi del secondo trimestre fiscale.

"nikkei asian review" ha inoltre osservato che, spinta dal continuo boom di acquisizioni, l'intensità di capitale dell'industria cinese dei chip è salita a oltre il 15% per quattro anni consecutivi a partire dal 2021. l’intensità di capitale, come le vendite globali di semiconduttori, è un indicatore importante dell’equilibrio tra domanda e offerta nel settore dei chip. zeng ruiyu ritiene: "negli ultimi 30 anni, l'intensità di capitale è stata inferiore al 15%. ora sembra che oltre il 15% diventerà una nuova normalità".

i media inglesi di hong kong "south china morning post" hanno notato il 23 luglio che chen nanxiang, presidente della china semiconductor industry association, ha affermato in un'intervista che l'industria cinese dei chip non ha ancora raggiunto una crescita esplosiva, ma questo giorno prima o poi arriverà.

chen nanxiang ha previsto che, anche se la legge di moore non funzionerà più, la cina trarrà vantaggio dalle nuove tecnologie di imballaggio. grazie ai suoi vantaggi nella tecnologia applicativa e di confezionamento, l’industria cinese dei chip raggiungerà una “crescita esplosiva” entro 3-5 anni, aprendo la strada alla cina per superare i limiti tecnologici degli stati uniti.

il ceo dell'asml christophe fouquet ha dichiarato in una riunione della citibank a new york il 4 settembre che col passare del tempo, i controlli sulle esportazioni imposti dagli stati uniti alla cina in nome della "sicurezza nazionale" sono diventati sempre più "motivati ​​​​finanziariamente".

“dimostrare che ciò sia legato alla sicurezza nazionale sta diventando sempre più difficile”. fouquet prevede che in futuro ci saranno sempre più voci contrarie ai controlli statunitensi. "è probabile che ci saranno maggiori pressioni per imporre restrizioni, ma anche maggiore opposizione."