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après que le gouvernement chinois ait introduit une série de politiques favorables, les actions chinoises étaient « en plein feu ». l'indice csi 300 a augmenté de 15,7 % la semaine dernière, marquant sa plus forte performance hebdomadaire depuis novembre 2008. l'indice hang seng china enterprises de hong kong a augmenté pendant 11 jours de bourse consécutifs, établissant un record pour la plus longue hausse depuis 2018.

avec l'arrivée de la fête nationale cette semaine, bien que le marché des actions a soit fermé, la bourse de hong kong est toujours « en ébullition ». à la clôture de mardi, l'indice hang seng de hong kong a clôturé en hausse de 6,2 % et l'indice technologique hang seng de 8,53 %. les actions de courtage chinoises et les actions immobilières du continent ont explosé dans tous les domaines : ronshine china a augmenté de plus de 397 %, agile group a augmenté de plus de 160 %, shimao group a augmenté de plus de 153 % ; citic securities a augmenté de plus de 39 % et shenwan hongyuan de plus de 15 %.

la hausse des actions chinoises n’a pas seulement été poursuivie par les magnats de wall street, mais même le marché boursier japonais a été témoin d’un phénomène rare : une ruée vers les actifs chinois. il est rapporté que l'indice des actions a csi 500 coté à la bourse japonaise a clôturé en hausse de 77,8% aujourd'hui à 6 399 points.

en outre, le produit 2 fois long de l'indice csop csi 300 coté à la bourse de hong kong a augmenté de plus de 35 %, et le produit 2 fois long de l'indice csop hang seng a augmenté de plus de 12,3 %.

dans le même temps, les actions japonaises ont chuté de manière significative. le nikkei 225 a clôturé en baisse de 2,18% mercredi à 37.808,76 points. le japonais topix a clôturé en baisse de 1,4% à 2.651,96 points. certains analystes affirment que les investisseurs sur les marchés japonais et coréens pourraient être nerveux en raison de la performance des actions a et ont choisi de réduire leurs avoirs en actions et de se précipiter pour augmenter les actifs chinois.

d’un autre côté, les fonds spéculatifs connus sous le nom de « smart money » affluent eux aussi de façon folle en chine.

le dernier rapport publié par goldman sachs montre que, sous l’effet des mesures de relance du gouvernement chinois qui ont largement dépassé les attentes,les hedge funds mondiaux se sont accumulés sur les actions chinoises, conduisant aux achats hebdomadaires les plus importants jamais enregistrés la semaine dernière (23-27 septembre).

goldman sachs a rapporté que les hedge funds avaient "considérablement" accéléré leurs allocations aux actifs chinois, les achats d'actions chinoises au cours de la semaine du 23 au 27 septembre atteignant le niveau le plus élevé depuis que la banque a commencé à tenir des registres en 2016.

selon le rapport ci-dessus, les entrées de capitaux concernent principalement des positions longues, en particulier des positions longues sur des actions individuelles,les achats se sont concentrés principalement dans les secteurs de la consommation, de l'industrie, de la finance et des technologies de l'information. l'énergie a été le seul secteur à connaître de modestes ventes de la part des hedge funds.

en outre, un net rebond du marché boursier chinois a permis aux hedge funds de sélection de titres axés sur la chine d'atteindre un rendement de 6 % la semaine dernière, la meilleure performance hebdomadaire jamais enregistrée par goldman sachs. depuis le début de l'année, ces hedge funds ont généré un rendement estimé à 12,8 %.

il est à noter quenon seulement les hedge funds et les spéculateurs, mais aussi de nombreux investisseurs étrangers à long terme craignent désormais de passer à côté.les fonds négociés en bourse (etf) d'actions étrangères axés sur les actions chinoises ont reçu 2,4 milliards de dollars d'entrées au cours des trois derniers jours de bourse de septembre, selon les données du lseg, contre 2,7 milliards de dollars pour la période cumulative jusqu'au 25 septembre. le flux sortant est en contraste saisissant.

les investisseurs et les analystes affirment que même si la sous-pondération des actions chinoises a constitué le consensus le plus important de ces dernières années, dans un contexte de perspectives économiques sombres et de tensions géopolitiques, le vent est désormais en train de tourner.

wee khoon chong, stratège de marché principal pour la région asie-pacifique à la bank of new york mellon, a déclaré : « nous avons constaté une forte augmentation de l'intérêt d'achat pour les actions chinoises à l'approche de la fête nationale chinoise. c'est encourageant,cela suggère un possible changement de sentiment des investisseurs mondiaux à l’égard de la chine après une longue période de sorties de capitaux.