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journaliste d'actualités d'interface | zhuang jian

abu dhabi national oil company (adnoc) a conclu un accord d'acquisition avec le géant chimique allemand covestro. adnoc acquerra toutes les actions émises de covestro au prix de 62 euros par action, ce qui correspond à une valeur totale d'environ 11,7 milliards d'euros (environ 11,7 milliards d'euros). 90,8 milliards de yuans). covestro a annoncé les informations ci-dessus le 1er octobre, heure locale.

dans le cadre de la transaction, covestro recevra également une injection de capital d'environ 1,2 milliard d'euros (environ 9,3 milliards de yuans) de la part d'adnoc via l'émission de nouvelles actions pour promouvoir la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de croissance de l'entreprise.

covestro a déclaré que le conseil de surveillance et le conseil d'administration de la société ont accueilli et soutenu l'offre d'acquisition annoncée par adnoc après un examen approfondi. le pdg de covestro, shi lewen, a déclaré que l'accord avec adnoc est dans le meilleur intérêt de covestro, de ses employés, de ses actionnaires et de toutes les parties prenantes. le dernier accord d’investissement signé indique clairement que l’équipe de direction de covestro restera en place une fois la transaction finalisée.

les deux sociétés négociaient depuis plus d'un an avant de parvenir à un accord d'acquisition.

en juin 2023, adnoc a fait une offre informelle préliminaire de 55 euros par action à covestro. covestro a publié une déclaration trois mois plus tard, annonçant sa décision d'entamer des discussions ouvertes sur une éventuelle acquisition proposée par adnoc., les deux sociétés ont convenu de discuter de potentielles transactions et d'éventuels investissementsl'accord sera négocié en détail.

adnoc pour covestrole cours final de 62 euros par action était supérieur à celui d'il y a plus d'un an.mendierle cours de l'action de covestro était environ 54 % plus élevé avant l'annonce de l'acquisition. à la clôture des marchés du 1er octobre, le cours de l'action covestro s'élevait à 58,06 euros, en hausse de 3,79 % ce jour-là.

covestro était auparavant le département de science des matériaux du groupe allemand bayer. en 2015, elle a été séparée du groupe et cotée de manière indépendante. les matières plastiques telles que le polyuréthane et le polycarbonate, les revêtements, les adhésifs et les produits chimiques spéciaux sont ses principaux produits.

fin 2023, covestro compte 48 bases de production dans le monde et environ 17 500 employés. dans le classement des 50 plus grandes entreprises chimiques du monde publié l'année dernière par le journal américain « chemical and engineering news », covestro s'est classée 25e.

en 2023, le chiffre d’affaires de covestro s’élèvera à 14,4 milliards d’euros(environ 111,9 milliards de yuans), bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (ebitda) 1,1 milliard d'euros(environ 8,5 milliards de yuans), soit une baisse sur un an de 33,2%.

l'acquisition de covestro sera la plus grande transaction de fusion et d'acquisition d'adnoc depuis sa création en 1971. adnoc est une société pétrolière publique entièrement détenue par le gouvernement des émirats arabes unis. elle possède des réserves prouvées de pétrole de 137,9 milliards de barils, les classant au quatrième rang mondial.

en novembre 2022, une réunion du conseil d'administration présidée par le président des émirats arabes unis mohamed ben zayed a approuvé un plan de dépenses en capital de 150 milliards de dollars américains (environ 1,05 billion de yuans) sur cinq ans visant à transformer l'adnoc d'une société pétrolière publique traditionnelle en une société énergétique internationale. avec des activités diversifiées.

khaled salmeen, directeur exécutif des activités en aval d'adnoc, a déclaré que l'acquisition de covestro est une transaction à grande échelle et un changement important qui fera partie des activités futures d'adnoc.

« nous travaillons dur pour créer une entreprise mondiale qui puisse figurer parmi les cinq premières de l'industrie chimique, avec des économies d'échelle et une croissancechangementla capacité de la plateforme est très importante. ", a déclaré salmine.