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Les actions du producteur pétrolier américain Occidental Petroleum sont tombées à 56,02 dollars mercredi 21 août, en dessous de ce que son principal actionnaire, Berkshire Hathaway de Warren Buffett, achèterait normalement. Mais cette fois, Berkshire n’a rien fait.

Dans le passé, les achats de millions d'actions d'Occidental Petroleum par Buffett étaient généralement effectués lorsque le cours de l'action tombait en dessous de 60 dollars. Les analystes de Wall Street ont également défini cette fourchette de prix comme la « fenêtre d'accumulation » de Buffett.

Mais si l'on considère le mois dernier, le cours de l'action d'Occidental Petroleum est resté inférieur à ce niveau tout au long du mois, ce qui constitue la plus longue baisse depuis janvier de cette année.

Début février, les actions d'Occidental Petroleum ont mis fin à la baisse de janvier après que Berkshire a acquis 4,3 millions d'actions d'Occidental Petroleum.

Ne peut plus augmenter les avoirs

Berkshire est le plus grand actionnaire d'Occidental Petroleum, avec une participation d'une valeur de 16,1 milliards de dollars. Elle a même reçu l’approbation des régulateurs américains pour acquérir jusqu’à 50 % d’Occidental Petroleum.

Les baisses précédentes d’Occidental Oil ont généralement déclenché des achats à grande échelle par Berkshire. Cette tendance remonte à 2022, lorsque Berkshire a effectué d'importants achats d'actions à des prix compris entre 57,91 $ et 61,38 $.

En décembre de l'année dernière, Occidental Petroleum a dû assumer la dette de cette dernière lors de l'acquisition de CrownRock. Par la suite, le cours des actions de la société a chuté début février. , Berkshire a acquis 4,3 millions d'actions d'Occidental Petroleum pour un coût de près de 250 millions de dollars ; en juin, Berkshire a acquis 2,56 millions d'actions à des prix allant de 59,86 $ à 59,75 $ par action.

En plus de ses actions ordinaires, Berkshire dispose de bons de souscription pour acheter 83,5 millions d'actions Occidental à 59,62 dollars par action et détient 10 milliards de dollars d'actions privilégiées de la société.

Les analystes ont souligné que Buffett n'avait pas acheté d'actions d'Occidental Petroleum cette fois-ci pendant la « fenêtre d'augmentation de détention », peut-être parce qu'il avait décidé de ne pas augmenter ses avoirs en actions. À l'heure actuelle, le taux de détention de Berkshire est proche de 30 %.

Au cours des 52 dernières semaines, le cours de l'action d'Occidental Petroleum a chuté de 12,3 %. Au cours de la même période, le fonds américain Energy Select Sector SPDR (symbole XLE), qui suit l'ensemble du secteur de l'énergie, a également enregistré des performances médiocres.