La taille de la position diminue encore ! Buffett a vendu Apple comme un fou au deuxième trimestre, mais a construit une nouvelle position dans les valeurs de beauté
2024-08-15
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Berkshire Hathaway du « Dieu des actions » Buffett (ci-après dénommé « Berkshire ») a vu ses avoirs en actions américaines diminuer pendant deux trimestres consécutifs pour la première fois en deux ans.
Le 15 août, heure de Pékin, selon les informations fournies par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Berkshire a soumis son rapport de position du deuxième trimestre (13F) au 30 juin 2024. Les documents réglementaires montrent qu'au 30 juin 2024, le total des actions américaines de Berkshire s'élevait à 279,969 milliards de dollars, soit une nouvelle baisse d'environ 51,7 milliards de dollars par rapport aux 331,680 milliards de dollars à la fin du premier trimestre.
C’est la première fois en deux ans que Berkshire réduit ses avoirs en actions américaines pendant deux trimestres consécutifs. Le rapport du deuxième trimestre 2024 précédemment publié par Berkshire montrait que la société avait vendu un stock net d'environ 75,5 milliards de dollars américains. Dans le même temps, les réserves de liquidités de Berkshire ont atteint un niveau record au deuxième trimestre, atteignant 276,9 milliards de dollars. Berkshire a vendu plus d’actions qu’elle n’en a acheté pendant sept trimestres consécutifs.
Les statistiques de la plateforme de données 13F Whalewisdom montrent qu'au deuxième trimestre de cette année, la société a acheté un total de 2 nouvelles actions, augmenté ses avoirs dans 5 actions, réduit ses avoirs dans 8 actions et a également liquidé 2 actions. La concentration des avoirs de Berkshire a diminué, les dix principaux titres représentant 90,48 % du total des avoirs contre 91,19 %.
Il ressort de ce formulaire 13F que Buffett continue de se retirer du secteur technologique américain et augmente ses investissements dans l’énergie, l’assurance et la beauté. À la fin du deuxième trimestre, les dix principaux titres de Berkshire étaient Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron, Occidental Petroleum, Kraft Heinz, Moody's, Chubb Insurance et DaVita Healthcare.
Plus précisément, Buffett a vendu de manière significative sa participation dans Apple au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre, Berkshire a considérablement réduit ses détentions d'actions Apple, passant de 789 millions d'actions au premier trimestre à environ 390 millions d'actions, soit une baisse de 50,57 % ; la valeur des actions Apple de Berkshire était de 84,2 milliards de dollars américains, soit une baisse de 51,69 % ; contre 174,3 milliards de dollars américains à la fin du premier trimestre.
En outre, Chevron, la cinquième plus grande holding de Berkshire, a également vu ses avoirs réduits de 4,3697 millions d'actions. Paramount Global, l'une des trois principales sociétés de radio et de télévision commerciales aux États-Unis, et Snowflake, une société américaine de cloud computing, ont été liquidées en un seul clic.
En termes d'augmentation de position, la plus forte augmentation des avoirs a été celle d'Occidental Petroleum, le sixième plus grand holding, Berkshire a augmenté sa position dans ce titre de 7,2634 millions d'actions au deuxième trimestre, et sa valeur marchande a augmenté de près de 460 millions de dollars, dépassant de loin la valeur marchande. 430 millions d’actions ont augmenté au premier trimestre, 10 000 actions ; suivies par Chubb Insurance, qui a augmenté ses avoirs à plus de 1,1 million d’actions après être devenue la neuvième participation de Berkshire sur le marché boursier américain au premier trimestre de cette année.
Il convient de noter qu'au deuxième trimestre, Buffett a également ouvert pour la première fois des positions dans ULTA Beauty, le plus grand détaillant de cosmétiques discount aux États-Unis, et Heike Aviation, une société aérospatiale, avec des valeurs marchandes de 266 millions de dollars américains et 185 millions de dollars respectivement.
Le journaliste du journal Ding Xinqing
(Cet article provient de The Paper. Pour plus d'informations originales, veuillez télécharger l'application « The Paper »)
