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2024.08.05

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Introduction: Quelles entreprises technologiques sont les plus rentables ?

Auteur |Actualités économiques chinoises Liu Jia Fan Xuehan Lu Han Chen Yangyuan Li Na Qian Tongxin Wang Zhen

Le 5 août, la dernière liste Fortune Global 500 a été publiée. Le chiffre d'affaires total d'exploitation des sociétés Fortune Global 500 s'élève cette année à environ 41 000 milliards de dollars, soit l'équivalent d'un tiers du PIB mondial, soit une légère augmentation d'environ 0,1 % par rapport à l'année dernière.

Les bénéfices globaux des 500 entreprises ont retrouvé le chemin de la croissance. En 2023, les bénéfices totaux des 500 plus grandes entreprises mondiales avoisineront les 3 000 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,3 % par rapport à l'année précédente.

Parmi les dix premières entreprises, deux sociétés technologiques, Amazon et Apple, se classent respectivement 2e et 7e, tandis que Google et Microsoft sont respectivement classées 17e et 26e. Nvidia s'est classée 222e sur la liste pour la première fois, se classant au premier rang parmi les entreprises figurant sur la liste pour la première fois cette année.

Les entreprises technologiques chinoises les mieux classées comprennent Hon Hai Precision Industry (32), JD.com (47), China Mobile (55), Alibaba (70), Huawei (103), etc.

La croissance globale des grandes entreprises dans le domaine Internet s'est accélérée. Parmi les cinq géants de l'Internet en Chine, Alibaba a perdu deux places, tandis que JD.com, Tencent et Meituan ont tous amélioré leur classement. Dans le même temps, Pinduoduo figurait sur la liste pour la première fois, se classant au 442e rang avec 34,98 milliards de dollars. Bénéficiant de la reprise de l'industrie Internet chinoise, Meituan est devenue l'entreprise chinoise avec la plus grande amélioration de classement sur la liste, gagnant 83 places pour se classer 384ème. JD.com, classé 47ème, entre pour la première fois dans le top 50.

Quelles entreprises technologiques sont les plus rentables ?

Le classement Fortune Global 500 classe toutes les entreprises selon leurs domaines d'activité. Les cinq principaux secteurs de la finance, de l'énergie, des véhicules et pièces détachées, de la haute technologie et de la santé représentent 60 % du nombre total d'entreprises figurant sur la liste et 65 % du chiffre d'affaires total. Parmi eux, le taux de rendement des entreprises de haute technologie est parmi les meilleurs du secteur.

La liste montre que 33 entreprises de haute technologie entreront dans la liste Fortune Global 500 en 2024. Leur bénéfice d'exploitation moyen est de 88,2 milliards de dollars et leur bénéfice moyen est de 14,6 milliards de dollars. Parmi ces 33 entreprises de haute technologie, il y a 16 entreprises américaines de haute technologie, avec un résultat d'exploitation moyen de 102,6 milliards de dollars et un bénéfice de 23,6 milliards de dollars. Apple, Alphabet, Microsoft et Meta Platforms ont généré à eux seuls un bénéfice net de 282,2 milliards de dollars. Au cours de la dernière année, ces entreprises ont également lancé un déploiement à grande échelle dans le domaine de l’intelligence artificielle générative. Prenons l'exemple de Microsoft. Depuis 2023, Microsoft coopère avec la startup OpenAI et a augmenté à plusieurs reprises ses investissements dans les grands modèles et la technologie de l'intelligence artificielle, et le cours des actions de la société a continué d'augmenter.

En outre, il existe 17 entreprises de haute technologie non américaines (dont 6 entreprises de Chine continentale), avec un bénéfice d'exploitation moyen de 74,6 milliards de dollars et un bénéfice moyen de 6,3 milliards de dollars.

Dans la liste des 50 entreprises les plus rentables (profit list), trois sociétés technologiques américaines, Apple, la société mère de Google, Alphabet et Microsoft, se classent respectivement deuxième, quatrième et cinquième. Parmi les entreprises technologiques chinoises, TSMC, Tencent et China Mobile figurent sur la liste.

En termes de rendement des capitaux propres (ROE), Home Depot reste en tête de liste avec un rendement des capitaux propres de plus de 1 450 %. La société technologique Oracle passe à la deuxième place, avec un rendement des capitaux propres de plus de 792 % ; .

En termes de ROE, les 10 premières entreprises technologiques parmi les entreprises chinoises comprennent Pinduoduo Holdings, TSMC, CATL, Quanta Computer, Midea, Luxshare Precision et Lenovo Group.

Il convient de noter que parmi les cinq entreprises ayant les marges bénéficiaires les plus élevées, trois appartiennent aux secteurs des semi-conducteurs et des composants électroniques, à savoir Nvidia, TSMC et Broadcom, qui se classent de la deuxième à la quatrième place.

Prenons comme exemple Nvidia, qui figure sur la liste pour la première fois. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint l'année dernière 60,9 milliards de dollars. La société fournit plus de 80 % des puces de processus avancées pour la formation de modèles d'intelligence artificielle générative et se situe au premier rang. au cœur d’une nouvelle « révolution industrielle ».

De plus, le classement de Tesla sur la liste a bondi de 42 places par rapport à l’année précédente pour atteindre la 110e place. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de près de 96,8 milliards de dollars l'année dernière. Actuellement, Musk, PDG de Tesla, occupe toujours la première place sur la liste des personnes les plus riches du monde. En juin de cette année, les actionnaires de Tesla ont voté en faveur d’un programme de rémunération de 56 milliards de dollars en faveur d’Elon Musk, devenant ainsi le plus important programme d’incitation de l’histoire d’une entreprise américaine.

En 2018, Musk a accepté un accord de pari salarial, ce qui signifie que lorsque la valeur de l'entreprise augmentera de 1 900 % en 6 ans, Musk recevra environ 9 % des actions en récompense. Musk a déclaré en réponse au pari plus tôt cette année : « Si le PDG d'une entreprise accepte mes conditions, alors il doit acheter les actions de cette entreprise ! Vous pouvez demander à n'importe quel PDG d'une entreprise Fortune 500 de le faire. Les objectifs de performance sont inacceptables. à qui que ce soit."

Pinduoduo entre dans la liste pour la première fois, Meituan monte le plus vite

Parmi les sociétés de commerce électronique de la liste, Amazon, qui était tombé à la quatrième place l'année dernière, est revenu à la deuxième place, juste derrière Walmart.

Les ventes nettes d'Amazon augmenteront de 12 % en 2023, pour atteindre 574,8 milliards de dollars, dont les ventes de la division AWS augmenteront de 13 % sur un an, pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Le bénéfice net de l'entreprise en 2023 s'élevait à 30,4 milliards de dollars, réalisant ainsi un bénéfice.

Mais en ce qui concerne les tendances de consommation, les dirigeants d'Amazon ont récemment déclaré que les consommateurs étaient plus prudents et préféraient les produits à bas prix. Dans son activité de commerce électronique, Amazon est confronté à la concurrence d’entreprises telles que Temu et SHEIN, qui fournissent des produits à bas prix via des chaînes d’approvisionnement directes depuis les usines et les ceintures industrielles.

En outre, Amazon prévoit de continuer à licencier des employés cette année et fait face à des enquêtes de monopole.

Parmi les sociétés chinoises de commerce électronique, Pinduoduo figure pour la première fois cette année sur la liste Fortune Global 500.

Le rapport financier montre qu'en 2023, le chiffre d'affaires annuel de Pinduoduo augmentera de 90 % sur un an. Au premier trimestre 2024, il atteindra un chiffre d'affaires de 86,8 milliards de yuans, soit une augmentation de 131 % sur un an. le bénéfice net augmentera de 246 % sur un an.

À l'heure actuelle, Duoduo Cross-border couvre 70 pays et régions, dont l'Amérique du Nord, l'Océanie, l'Europe et l'Asie. Que ce soit au pays ou à l'étranger, les « prix bas » ont permis à Pinduoduo de croître rapidement en termes de revenus et de volume de commandes. Comment équilibrer les intérêts des commerçants et des chaînes d'approvisionnement dans le cadre de « prix bas » est actuellement un défi important pour Pinduoduo.

Parmi les entreprises chinoises de commerce électronique, Alibaba se classe au 70ème rang, en baisse de deux places par rapport à l'année dernière. Au cours de l’année écoulée, la valeur boursière américaine d’Alibaba a été dépassée par Pinduoduo pour la première fois. Par rapport à ses pairs, Alibaba a rencontré des difficultés pour maintenir sa croissance. Au cours de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires d'Ali a augmenté de 8 % d'une année sur l'autre et le bénéfice d'exploitation a augmenté de 13 % d'une année sur l'autre. Au quatrième trimestre, le bénéfice d'exploitation et l'EBITA ajusté d'Ali ont tous deux diminué d'une année sur l'autre.

Au cours de l'année écoulée, Alibaba a achevé sa réforme organisationnelle « 1+6+N ». Wu Yongming a succédé à Zhang Yong en tant que PDG du groupe Alibaba et président-directeur général d'Alibaba Cloud. Dans le même temps, Wu Yongming a également « succédé » à Dai Shan en tant que PDG. administrateur du groupe Taotian. Tsai Chongxin, président du conseil d'administration d'Alibaba, a déclaré un jour : « Alibaba a pris du retard ces dernières années et nous avons oublié qui sont les vrais clients. Actuellement, Alibaba revient à la coordination de diverses forces commerciales, faisant ainsi « revivre Taotian ». " la tâche la plus prioritaire, et en insistant sur le commerce électronique. Sur la voie du commerce et du cloud computing comme activité principale. S'attaquer à la « maladie des grandes entreprises » et maintenir l'esprit d'entreprise sont devenus des défis importants pour Alibaba.

JD.com entre pour la première fois dans le top 50. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise s'est élevé l'année dernière à 1,0847 milliard de yuans, soit une augmentation de 3,7 % sur un an. Le bénéfice net de JD.com en 2023 sera de 24,2 milliards de yuans, soit une augmentation de 133 % sur un an. D'une part, JD.com a réduit certaines de ses activités déficitaires ; d'autre part, JD.com a renforcé ses opérations raffinées. Au cours de la dernière année et demie, JD.com a continuellement ajusté les revenus de ses employés. la structure de l'entreprise et la stratégie globale.

Meituan, qui figurait sur la liste pour la première fois l'année dernière, est devenue l'entreprise chinoise qui a le plus amélioré son classement. Meituan a réalisé un chiffre d'affaires de 276,7 milliards de yuans l'année dernière, soit une augmentation de 26 % sur un an, et a transformé une perte en bénéfice.

À en juger par le rapport financier, les principales activités locales de Meituan (y compris la livraison de nourriture, les hôtels et les voyages sur place, les ventes flash de Meituan, les séjours chez l'habitant et la billetterie de transport) ont progressivement récupéré l'année dernière. Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 29 % pour atteindre 206,9 milliards de yuans. les bénéfices d'exploitation ont été réalisés à 38,7 milliards de yuans, soit une augmentation de 31,2 % sur un an.

Le cours de l'action de Meituan sera bas en 2023. L'industrie estime que d'une part, c'est parce que l'environnement de consommation est encore en train de se rétablir, et d'autre part, le secteur de l'assurance vie local est confronté aux défis de plateformes telles que Douyin et Kuaishou. Depuis le début de cette année, Meituan a annoncé un nouvel ajustement de sa structure organisationnelle, intégrant plusieurs activités commerciales locales de base et renforçant encore la priorité des activités liées à la technologie et à l'internationalisation.

Huawei se classe 103ème

Huawei est toujours la principale entreprise chinoise dans le domaine des communications, se classant 103e sur la liste l'année dernière, et son classement s'est amélioré.

Huawei a connu des hauts et des bas au cours des dernières années. Les revenus de ses terminaux sont passés de 483 milliards de yuans à 214,5 milliards de yuans l'année dernière, les revenus de ses activités de terminaux s'élevant à 251,5 milliards de yuans, revenant sur le canal de la croissance pour la première fois en trois ans. années. À en juger par les données publiées précédemment, Huawei réalisera un chiffre d'affaires mondial de 704,2 milliards de yuans et un bénéfice net de 87 milliards de yuans en 2023. Parmi eux, le secteur des terminaux est devenu à ce stade un point de soutien important pour la croissance des bénéfices de Huawei.

Cependant, du point de vue du développement durable, Huawei est toujours confronté aux défis posés par un environnement externe complexe. De la normalisation des sanctions aux opérations normales, de la survie au développement, la manière dont Huawei construit des capacités de chaîne d'approvisionnement plus résilientes et garantit une continuité commerciale de haute qualité et la compétitivité des produits est au cœur de son futur développement durable.

La société mère de Foxconn, Hon Hai Precision Industry, est le plus grand fabricant sous contrat d'Apple, passant du 27e rang l'an dernier au 32e rang cette année. Un autre géant de la fonderie, Pegatron, a également chuté de 333 l'année dernière à 375 cette année.

L'année dernière, la performance de Hon Hai Precision a été mise sous pression en raison de la faiblesse des ventes de produits électroniques grand public tels qu'Apple. Cependant, tirée par la demande mondiale de serveurs d'intelligence artificielle et d'autres activités connexes, la performance de Hon Hai Precision, qui a une configuration diversifiée, a fortement rebondi. On s’attend à ce qu’en 2024, les serveurs d’intelligence artificielle représentent plus de 40 % de ses revenus globaux en matière de serveurs.

Le classement de Xiaomi est également passé de 360 ​​l'année dernière à 397 cette année. Xiaomi est officiellement entré dans le domaine des voitures intelligentes à nouvelles énergies au-delà des frontières. Fortune a déclaré que les revenus du secteur automobile auront également un impact sur le futur classement de l'entreprise sur la liste.

En outre, l'entreprise de fabrication de pointe Luxshare Precision figure à nouveau sur la liste cette année après avoir figuré pour la première fois sur la liste Fortune 500 l'année dernière. Cependant, le classement de Luxshare Precision a également chuté de 479 l'année dernière à 488 cette année.

Les entreprises de semi-conducteurs baissent généralement dans les classements

Au cours de l'année écoulée, la faiblesse du marché de l'électronique grand public et la popularité de l'intelligence artificielle ont été le thème principal de l'industrie des semi-conducteurs. Après avoir comparé les listes Fortune 500 de ces dernières années, le journaliste a constaté que dans la liste globale, les sociétés mondiales de semi-conducteurs. et les entreprises de fabrication de pointe figuraient sur la liste. Le classement a poursuivi la tendance à la baisse de l'année dernière. Cependant, parmi les entreprises de conception de puces touchées par le boom de l'IA, Nvidia est entrée avec succès dans la liste, tandis que Broadcom a grimpé dans le classement et est entré dans la marge bénéficiaire. liste.

En termes de géants de la fabrication de semi-conducteurs, le classement le plus élevé reste Samsung Electronics, mais le classement de l'entreprise est cette année 31e, en baisse de six places par rapport à l'année dernière ; le classement d'un autre géant de la fabrication de semi-conducteurs, Intel, continue également de baisser, par rapport à la 145e place de l'année précédente. le classement de TSMC a chuté cette année après une brève hausse en 2023, passant de 168 l'année dernière à 186 cette année.

Il ressort des changements de classement que, bien que les trois géants de la fonderie se livrent une concurrence féroce dans l'industrie, ils ne peuvent échapper à l'influence du cycle du marché dans son ensemble. La dernière étude du cabinet d'études de marché TrendForce montre qu'en 2023, affectée par les stocks élevés de la chaîne d'approvisionnement, la faiblesse de l'économie mondiale et la lente reprise du marché, l'industrie de la fonderie de plaquettes sera dans un cycle descendant et les dix principales fonderies diminueront de environ 20 % par an, 13,6 %, soit 111,54 milliards de dollars américains.

À la différence des performances des fabricants de plaquettes et des fonderies de semi-conducteurs, les sociétés de conception de circuits intégrés à semi-conducteurs, en particulier les sociétés liées aux puces IA, ont considérablement amélioré leur classement sur la liste.

Parmi eux, NVIDIA, le « premier titre » dans le domaine de l'IA, est entré dans la liste Fortune 500 pour la première fois depuis de nombreuses années, se classant 222e. Bénéficiant de la forte demande en puissance de calcul sur le marché de l'intelligence artificielle, Nvidia est actuellement à l'honneur sur le marché des puces GPU. Le 13 juin 2023, la valeur marchande de NVIDIA a dépassé 1 000 milliards de dollars américains. Le 23 février 2024, la valeur marchande de l'entreprise a dépassé la barre des 2 000 milliards de dollars américains à une vitesse étonnante, établissant un nouveau record de croissance de 1 000 milliards de dollars américains à 2 000 milliards de dollars américains. record le plus rapide.

Selon le dernier rapport de recherche de la société d'analyse des semi-conducteurs TechInsights, Nvidia a connu une croissance explosive des expéditions de GPU pour centres de données en 2023, avec des expéditions totales d'environ 3,76 millions d'unités, soit une augmentation de plus d'un million par rapport aux 2,64 millions d'unités en 2022.

De même, grâce à ses activités d'IA, le classement de Broadcom sur la liste cette année s'est également amélioré de 35 places. Le PDG de Broadcom, Hock Tan, a récemment déclaré que les performances de Broadcom étaient tirées par la demande en matière d'intelligence artificielle et les activités de VMware. Il prédit que le chiffre d’affaires total de Broadcom provenant des produits d’intelligence artificielle dépassera 11 milliards de dollars au cours de l’exercice 2024.

Le rapport de Trendforce montre que grâce à l'intelligence artificielle, les dix plus grandes sociétés de conception de circuits intégrés au monde réaliseront un chiffre d'affaires combiné d'environ 167,7 milliards de dollars en 2023, soit un taux de croissance annuel de 12 %.

Le géant de l’électroménager Gree n’a encore une fois pas réussi à figurer sur la liste

Dans le secteur de l'électroménager, Midea et Haier ont amélioré leur classement, tandis que Gree a de nouveau disparu de la liste.

Parmi eux, Midea Group a été sélectionné pendant neuf années consécutives, se classant 277e, soit une place de plus qu'en 2023. En 2023, le chiffre d'affaires opérationnel total du groupe Midea atteindra 373,7 milliards de yuans, soit une augmentation de 8 % sur un an, et son bénéfice sera de 33,7 milliards de yuans, soit une augmentation de 14 % sur un an, démontrant la résilience opérationnelle et la croissance. élan. Il convient de noter que ses nouvelles technologies énergétiques et industrielles, ses technologies de bâtiments intelligents, ses robots et automatisations et autres revenus d'activité ToB représentaient plus de 25 % du chiffre d'affaires total, atteignant 97,8 milliards de yuans, et que le « deuxième moteur » continue de croître à un rythme soutenu. taux élevé.

Le classement de Haier Smart Home a gagné 12 places par rapport à l'année dernière, se classant au 407ème rang ; son chiffre d'affaires a atteint 261,4 milliards de yuans l'année dernière, soit une augmentation de 7,32 % sur un an, et son bénéfice net était de 16,597 milliards de yuans, une augmentation sur un an. de 12,8 % ; grâce à la marque haut de gamme Casarte et à la marque de scène Sanyi Bird, Haier Smart Home a développé ses activités et augmenté ses bénéfices.

Les revenus de Gree Electric ont de nouveau dépassé les 200 milliards de yuans l'année dernière, établissant un nouveau record historique pour ses performances. Cependant, comme l'entreprise a continué à se concentrer sur la climatisation, son taux de croissance des revenus a été plus lent que celui de ses principaux concurrents, de sorte qu'elle n'a toujours pas réussi à atteindre son objectif. la liste des 500 plus grandes entreprises mondiales l'année dernière.

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