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[Seit Anfang dieses Jahres gab es viele Fälle von Rückzahlungsrisiken bei Wandelanleihen, die durch den Rückgang der Geschäftstätigkeit der zugrunde liegenden Aktie verursacht wurden. Zwei Wandelanleihen, Soute Debt Refund und Blue Shield Debt Refund, sind im Mai und August erheblich ausgefallen. Das Delisting der Lingnan-Wandelanleihen hat zur Folge, dass dies möglicherweise der erste Fall ist, in dem eine Wandelanleihe vor dem Delisting der zugrunde liegenden Aktie ausfällt, und dass der tatsächliche Kontrolleur der Lingnan-Aktien ein staatseigener Vermögenswert ist Der tatsächliche Ausfall der Lingnan-Wandelanleihen könnte zu einer weiteren Preissenkung bei den Wandelanleihen führen. ]

Diese Woche ist das Kreditrisiko auf dem Wandelanleihenmarkt zu Ende. Blue Shield Debt und Lingnan Convertible Bonds sind am 13. und 14. August abgelaufen und wurden damit die zweite bzw. dritte Wandelanleihe in der Geschichte mit gezahltem Kapital und Zinsen haben am Markt heftige Diskussionen ausgelöst.

Am Abend des 14. August gab Lingnan Shares (002717.SZ) „keine Überraschung“ bekannt, dass der verbleibende Betrag der „Lingnan Convertible Bonds“ 489 Millionen Yuan betrug und die vorhandenen Geldmittel des Unternehmens nicht in der Lage waren, das Kapital und die Zinsen zurückzuzahlen „Lingnan-Wandelanleihen“.

Seit Mai dieses Jahres warnt Lingnan Shares wiederholt vor Rücknahmerisiken hinsichtlich des aktuellen Status der Geldmittel und der Betriebsbedingungen. Das Zhongshan Torch High-Tech Industrial Development Zone Management Committee (im Folgenden als „Torch District Management Committee“ bezeichnet) als eigentlicher Kontrolleur der Lingnan-Aktien hat bei der Zahlung nicht geholfen.

Der Hauptgrund dafür, dass Wandelanleihen von Lingnan nicht zurückgezahlt werden können, ist der Rückgang der Zahlungsfähigkeit, der durch den anhaltenden Rückgang der Rentabilität der zugrunde liegenden Aktien verursacht wird. Seit dem ersten Quartal 2022 erlitt Lingnan Co., Ltd. neun Quartale in Folge Verluste beim Nettogewinn, der der Muttergesellschaft nach Nichtabzügen zuzurechnen ist Der Verlust betrug 1,167 Milliarden Yuan, und die Geldmittel betrugen nur 246 Millionen Yuan.