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la fusión de guotai junan y haitong securities tiene el último avance.

el 11 de septiembre, haitong securities celebró una sesión informativa semestral sobre el desempeño de 2024 en respuesta a la fusión de guotai junan, el presidente de haitong securities, zhou jie, dijo en respuesta a las preguntas de los inversores que esta reestructuración responde a la estrategia nacional y acelera la construcción. de un banco de inversión de primera clase, que sea consistente con las estrategias de desarrollo de las dos compañías, ayudará a ambas partes a compartir recursos, complementar las ventajas de cada uno, mejorar la competitividad central, mejorar la capacidad y el nivel de los servicios financieros a la economía real. promover una mayor optimización del diseño de los activos financieros estatales de shanghai y promover el mercado de capitales y el desarrollo de alta calidad de la industria de valores.

los presidentes de ambas partes expresaron sus opiniones uno tras otro.

anteriormente, en la noche del 5 de septiembre, guotai junan y haitong securities anunciaron que guotai junan emitiría acciones a para todos los accionistas de intercambio de acciones a de haitong securities y acciones h para todos los accionistas de intercambio de acciones h de haitong securities. y simultáneamente emitió acciones a para recaudar fondos de apoyo.

en la mañana del 10 de septiembre, en la sesión informativa semestral sobre desempeño de 2024 de guotai junan securities, zhu jian, presidente de guotai junan securities, respondió a las preocupaciones de los inversores sobre asuntos relacionados con la reciente absorción y fusión de haitong securities.

zhu jian dijo que esta reestructuración está diseñada para responder a las estrategias nacionales y promover la creación de un banco de inversión de primera clase. está en línea con las direcciones de desarrollo estratégico de las dos compañías y ayudará a ambas partes a complementar las fortalezas de cada una y mejorar su núcleo. funciones y mejorará el nivel de los servicios financieros para la economía real. optimizará aún más la distribución de los activos financieros estatales de shanghai y contribuirá a la promoción del desarrollo de alta calidad de la industria de valores.

con respecto al plan de integración específico posterior y la planificación comercial, zhu jian enfatizó que el plan de cooperación específico para esta reorganización estará sujeto a los documentos de transacción firmados por ambas partes. además, esta reorganización aún debe pasar por los necesarios procedimientos internos de toma de decisiones y debe ser aprobada por las agencias reguladoras competentes antes de que pueda implementarse formalmente. aún existe incertidumbre sobre si podrá implementarse.

el 11 de septiembre, en la sesión informativa semestral sobre desempeño de 2024, el presidente de haitong securities, zhou jie, también enfatizó que el plan de cooperación específico para esta reorganización está sujeto a los documentos de transacción firmados por ambas partes. esta reorganización aún debe pasar por los necesarios procedimientos internos de toma de decisiones y debe ser aprobada por las agencias reguladoras pertinentes antes de que pueda implementarse formalmente. todavía hay incertidumbre sobre si podrá implementarse. con respecto al progreso posterior de este asunto de reestructuración, la compañía cumplirá estrictamente con sus obligaciones de divulgación de información de acuerdo con las disposiciones y requisitos de las leyes y regulaciones pertinentes. para obtener información relevante, consulte los anuncios de la compañía publicados en el sitio web de la bolsa de valores de shanghai. y el sitio web de divulgación de la bolsa de valores de hong kong.

el mercado tiene buenas expectativas para la fusión

la fusión de "nivel épico" de las dos firmas de valores líderes está en línea con las nuevas "nueve regulaciones nacionales" mencionadas en abril de este año para "apoyar a las instituciones líderes a mejorar su competitividad central mediante fusiones, adquisiciones, reorganizaciones, innovación organizacional, etc. ." y la aclaración de la comisión reguladora de valores de china de que " el objetivo de formar de 2 a 3 bancos de inversión e instituciones de inversión con competitividad internacional y liderazgo en el mercado para 2035 coincide con el objetivo.

expertos de la industria comentaron que guotai junan securities y haitong securities son grandes firmas de valores integrales, cada una con sus propias características en términos de estructura comercial, tecnología digital, cumplimiento y control de riesgos, financiamiento de innovación tecnológica y diseño internacional. esta fusión ayudará a ambas partes a compartir capacidades profesionales y recursos de clientes, y mejorará el nivel de gestión intensiva y eficiencia operativa. también es propicio para promover ventajas complementarias, mejorar la distribución de áreas, industrias y regiones clave, mejorar integralmente la competitividad central y mejorar el nivel de servicio a la economía real.

tao shengyu, analista de donghai securities, analizó que guotai junan planea absorber y fusionar haitong securities en un futuro próximo para acelerar el proceso de fusiones, adquisiciones y reorganización de la industria. hay tres preocupaciones principales sobre el incidente:

en primer lugar, en términos de indicadores, después de la fusión, los indicadores de activos totales y activos netos se encuentran en la posición de liderazgo absoluto en la industria, y los indicadores de ingresos, ganancias netas e ingresos comerciales segmentados se encuentran firmemente entre los tres primeros.

en segundo lugar, desde la perspectiva del desarrollo empresarial, por un lado, la fusión puede concentrar recursos para el empoderamiento empresarial, promover la coordinación mutua de los recursos de los clientes y las capacidades empresariales y, por otro lado, puede mejorar la eficiencia de las operaciones de capital y el valor de las licencias. también consolidar la solidez general del capital y acelerar la clasificación y gestión de riesgos, liquidar fondos y promover el desarrollo empresarial de alta calidad.

en tercer lugar, desde la perspectiva de las tendencias de la industria, las primeras fusiones de compañías de valores tuvieron como objetivo principal promover la mejora del territorio con fines de complementariedad comercial o regional, con el fin de lograr una cobertura de mercado más amplia, ampliar la participación de mercado y mejorar la competitividad general. las acciones de wanhe y jinlong y el capital transferido de dongguan securities indican que la integración del capital dentro del sistema de activos de propiedad estatal ha comenzado. sin embargo, los casos anteriores se han centrado más en el marco de desarrollo diferenciado de las pequeñas y medianas empresas de valores mencionadas en los nuevos "nueve". artículos nacionales”.

"la fusión de guojun y haitong muestra que la construcción de un banco de inversión de clase mundial está oficialmente en la agenda. en la etapa actual, el desarrollo de negocios innovadores es más cauteloso y el índice de apalancamiento general es bajo. el roe de las compañías de valores nacionales es significativamente más bajo que el de los bancos de inversión internacionales. si las restricciones de capital posteriores el espacio se afloja aún más y el índice de apalancamiento se incrementa, tendrá más confianza y fuerza para competir con los bancos de inversión de primera clase del mundo. "la integración acelerada de las empresas centrales y la fusión piloto de las principales firmas de valores, se espera que el efecto de demostración aparezca gradualmente y se promoverán efectivamente 2 o 3 empresas. vale la pena esperar la implementación madura de bancos de inversión de clase mundial", dijo tao. dijo sheng yu.

west china securities también afirmó que la fusión de estas dos firmas de valores líderes, ambas de propiedad estatal en shanghai, será la primera fusión y reorganización de firmas de valores líderes desde la implementación de las nuevas "nueve regulaciones nacionales", y también será el mercado bilateral "a+h" más grande en la historia del mercado de capitales de china. el mayor caso de integración de fusiones y firmas de valores cotizadas "a+h" puede convertirse en un ejemplo típico de fusiones y adquisiciones entre instituciones industriales, acelerando aún más la optimización. de la estructura de la industria.

con el apoyo de las políticas, también están aumentando las expectativas del mercado sobre fusiones y adquisiciones en la industria de valores. se espera que la industria de valores tenga más fusiones, adquisiciones y reorganizaciones orientadas al mercado.

vale la pena señalar que guotai junan securities international, que fue suspendida de sus operaciones debido a la fusión, reanudó ayer sus operaciones en el mercado de valores de hong kong. una vez subió más del 13% durante la sesión y finalmente cerró con una subida de 6,56. %.