La OPI de Horizon Hong Kong se registró en la Comisión Reguladora de Valores de China y planea emitir no más de 1,150 millones de acciones.
2024-08-11
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La oferta pública inicial de Hong Kong del proveedor de conducción inteligente Horizon se ha presentado ante la Comisión Reguladora de Valores de China.
El 9 de agosto, la Comisión Reguladora de Valores de China anunció la emisión en el extranjero y el aviso de presentación de cotización de Horizon Robotics. La compañía planea emitir no más de 1,150 millones de acciones ordinarias cotizadas en el extranjero y cotizarlas en la Bolsa de Valores de Hong Kong.
La Comisión Reguladora de Valores de China señaló que dentro de los 15 días hábiles posteriores a que una empresa complete la emisión y cotización en el extranjero, debe informar el estado de la emisión y la cotización a través del sistema de información de gestión de archivos de la Comisión Reguladora de Valores de China. Si la empresa no ha completado la emisión y cotización en el extranjero dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de emisión del aviso de presentación y tiene la intención de continuar con el proceso, deberá actualizar los materiales de presentación.
Según el sitio web oficial de Horizon, la empresa es un proveedor líder del mercado de soluciones avanzadas de conducción asistida (ADAS) y conducción autónoma avanzada (AD) para turismos. Las soluciones de la empresa integran algoritmos líderes, software dedicado y hardware de procesamiento avanzado para proporcionar tecnologías centrales para asistencia avanzada y conducción autónoma de alto nivel.
Anteriormente, el 26 de marzo, según el sitio web de la Bolsa de Valores de Hong Kong, el proveedor de soluciones de conducción inteligente Horizon presentó oficialmente una solicitud para cotizar en bolsa en Hong Kong, con Goldman Sachs, Morgan Stanley y CITIC Construction International como patrocinadores conjuntos.
Según el prospecto, desde la producción en masa de soluciones a gran escala de la compañía en 2021, Horizon ha sido la primera y más grande compañía china en proporcionar asistencia avanzada preinstalada producida en masa y soluciones de conducción autónoma de alta gama en términos de capacidad instalada anual. . compañía.
El folleto muestra que los ingresos de Horizon en 2021, 2022 y 2023 serán de 467 millones de yuanes, 906 millones de yuanes y 1.552 millones de yuanes respectivamente. Las tasas de crecimiento de los ingresos en 2022 y 2023 serán del 94,1% y el 71,3% respectivamente. La tasa de crecimiento anual en 2023 es del 82,3%.
De 2021 a 2023, las pérdidas netas de Horizon fueron de 2.064 millones de yuanes, 8.720 millones de yuanes y 6.739 millones de yuanes respectivamente; En términos de margen de beneficio bruto, Horizon tiene un nivel de margen de beneficio bruto alto y estable. Los márgenes de beneficio bruto de 2021 a 2023 son 70,9%, 69,3% y 70,5% respectivamente.
Según los informes, Horizon fue cofundada en 2015 por Yu Kai, Huang Chang, Tao Feiwen y un grupo de científicos y empresarios. A la última fecha practicable, Yu Kai, Huang Chang y Tao Feiwen poseían respectivamente intereses beneficiarios del 16,95%, 3,82% y 1,66% del capital social de la empresa, equivalentes al 55,95%, 12,61% y 5,47% de los derechos de voto respectivamente.
Anteriormente, Horizon completó 11 rondas de financiación. Después de la ronda D de financiación, su valoración posterior a la inversión alcanzó los 8.710 millones de dólares. Los inversores de Horizon incluyen instituciones de inversión reconocidas como Sequoia China y Hillhouse Capital, así como empresas líderes en la industria automotriz, incluidas SAIC, la empresa de software del Grupo Volkswagen, CARIAD, CATL, BYD, etc.
Según el folleto, SAIC Motor posee el 10,02% de las acciones a través de SAIC QIJUN I Holdings Limited; CARIAD Estonia AS, una filial del Grupo Volkswagen, posee el 2,64% de las acciones a través de Hong Kong Times New Energy Technology Co. , Ltd.; BYD posee el 1,12% de las acciones a través de Golden Link Worldwide Limited. Posee el 0,13% de las acciones de Horizon.
Además, el 8 de agosto, Black Sesame Intelligence (02533.HK), también un proveedor de conducción inteligente, cotizó en el tablero principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong, convirtiéndose en el "stock de chips autónomos número uno en China" en el mercado de valores de Hong Kong. El primer día de cotización, Black Sesame Smart abrió a 18,8 dólares de Hong Kong y cerró a 20,45 dólares de Hong Kong, un 26,96% menos que el precio de la oferta pública inicial, con un valor de mercado total de 11.600 millones de dólares de Hong Kong.
El reportero del periódico Hu Hanyan y Wu Yuli
(Este artículo es de The Paper. Para obtener más información original, descargue la APLICACIÓN “The Paper”)
