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depois de ser suspensa por 10 dias de negociação, a shuangcheng pharmaceutical (002693) divulgou seu plano de reestruturação e as ações da empresa voltaram a ser negociadas em 11 de setembro. em 11 de setembro, o “um” da shuangcheng pharmaceutical atingiu seu limite diário. em comparação com o anúncio divulgado anteriormente, o método de reestruturação da shuangcheng pharmaceutical mudou para o plano de compra de 100% da ningbo aola semiconductor co., ltd. (doravante denominada "ações aola") por meio da emissão de ações e pagamento em dinheiro, e cancelou o principal ativo substituição. no entanto, a shuangcheng pharmaceutical ainda afirmou que escolherá oportunidades para alienar activos relacionados com produtos farmacêuticos no futuro. além disso, o último desempenho das ações ola foi divulgado no plano. entre eles, de janeiro a julho deste ano, a aura shares obteve lucro operacional de 538 milhões de yuans e um lucro líquido de 307 milhões de yuans. de 2022 a 2023, o lucro líquido da aola shares foi totalmente negativo.

compra planejada de ações da ola estimula aumento do preço das ações

em 11 de setembro, o preço da shuangcheng pharmaceutical atingiu o limite diário após a retomada das negociações.

as condições comerciais mostram que no dia 11 de setembro, a shuangcheng pharmaceutical atingiu o limite diário de “um” ao longo do dia, reportando sempre um limite de preço de 5,74 yuan/ação, um aumento de 9,96%.

entende-se que a shuangcheng pharmaceutical planeja emitir ações para 25 contrapartes, incluindo aola investment e win aiming, e pagar em dinheiro para comprar 100% das ações da aola detidas por elas no total. ao mesmo tempo, está prevista a utilização do método de consulta de preços para emitir ações a um máximo de 35 investidores específicos qualificados para angariar fundos de apoio. após negociação amigável entre as partes da transação, o preço de emissão foi de 3,86 yuans por ação.

antes desta transação, a shuangcheng pharmaceutical estava envolvida principalmente na pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de medicamentos peptídicos sintetizados quimicamente. seus principais produtos incluem timosina para injeção, somatostatina para injeção e matérias-primas. a empresa-alvo desta transação está envolvida principalmente na pesquisa e desenvolvimento, design e vendas de chips analógicos e chips híbridos digital-analógicos. seus principais produtos incluem chips de relógio, chips de gerenciamento de energia, chips de sensores, chips de radiofrequência, etc.

após a conclusão desta transação, a shuangcheng pharmaceutical realizará uma transformação estratégica e se concentrará no desenvolvimento de negócios de design de chips analógicos e de chips híbridos digital-analógicos, o que ajudará a empresa a buscar novos pontos de crescimento de lucro e a melhorar ainda mais a capacidade da empresa de continuar operando.

vale ressaltar que o anúncio inicial incluía originalmente “substituição de ativos importantes”, mas não havia plano de substituição de ativos no plano. a shuangcheng pharmaceutical declarou no plano que a empresa escolherá oportunidades para alienar ativos relacionados com produtos farmacêuticos no futuro.

a perda de lucro líquido da meta nos últimos dois anos ultrapassou 1,8 bilhão de yuans

neste plano de reestruturação, a shuangcheng pharmaceutical divulgou as condições de funcionamento das ações aola.

os dados financeiros mostram que de 2022 a 2023, o lucro líquido da ola sofrerá perdas, e o lucro operacional alcançado será de aproximadamente 478 milhões de yuans e 472 milhões de yuans, respectivamente, e o lucro líquido correspondente será de aproximadamente -856 milhões de yuans e -962 milhões de yuans. , totalizando a perda ultrapassou 1,8 bilhão de yuans.

de janeiro a julho deste ano, o lucro líquido da ola foi positivo, com lucro operacional de 538 milhões de yuans no período, superando o ano inteiro de 2023, e o lucro líquido correspondente realizado foi de 307 milhões de yuans. embora as ações aola tenham alcançado lucratividade de janeiro a julho deste ano, no longo prazo, a capacidade das ações aola de continuar operando ainda precisa ser testada pelo tempo.

a shuangcheng pharmaceutical também alertou sobre os riscos, dizendo que a indústria de semicondutores é altamente cíclica e que a indústria global de semicondutores flutua ciclicamente sob a influência de impulsionadores tecnológicos e da macroeconomia. desde 2022, devido a múltiplas influências, como a macroeconomia mundial, as políticas comerciais globais e as situações internacionais, a indústria de semicondutores experimentou uma nova rodada de flutuações cíclicas, e é incerto se a indústria de semicondutores conseguirá manter um crescimento constante. se a recessão da indústria durar muito tempo e tiver uma grande magnitude, poderá ter um impacto adverso no desempenho operacional global da empresa-alvo.

vale a pena mencionar que a ola shares planejou uma vez um ipo no conselho de inovação científica e tecnológica, mas acabou fracassando. o site oficial da bolsa de valores de xangai mostra que o ipo do ora science and technology innovation board foi aceito em 28 de novembro de 2022. em 27 de maio deste ano, o ipo do ora science and technology innovation board foi alterado para um status encerrado.

flutuações no preço das ações antes da suspensão da negociação

no plano de reestruturação, a shuangcheng pharmaceutical afirmou que, após excluir o impacto dos factores de mercado e dos factores do sector industrial, o preço das acções da empresa aumentou ou diminuiu mais de 20% nos 20 dias de negociação anteriores à suspensão da negociação.

especificamente, o aumento ou diminuição cumulativa da shuangcheng pharmaceutical nos 20 dias de negociação antes da suspensão foi de 24,88%, o aumento ou diminuição cumulativa do índice de componentes da bolsa de valores de shenzhen foi de -4,31%, e o aumento ou diminuição cumulativa da bolsa de valores de shenzhen o índice da indústria médica e de saúde foi de -3,23%, o aumento ou diminuição após excluir a influência dos fatores de mercado mais amplos foi de 29,19%, e o aumento ou diminuição após excluir a influência do mesmo setor industrial foi de 28,11%.

a shuangcheng pharmaceutical afirmou que a empresa formulou um sistema rigoroso de gestão de informações internas. no processo de negociação com a contraparte para determinar esta reorganização, a empresa fez o possível para restringir o escopo de informações privilegiadas e reduzir a disseminação de informações privilegiadas, mas conseguiu. ainda não é possível eliminar a possibilidade de instituições e indivíduos relevantes utilizarem informações privilegiadas desta reestruturação para praticarem abuso de informação privilegiada. a empresa ainda enfrenta o risco de que esta reestruturação possa ser suspensa, rescindida ou cancelada devido a possíveis suspeitas de abuso de informação privilegiada causando flutuações anormais nos preços das ações ou negociações anormais.

qu fang, consultor de investimentos da wanlian securities, disse que, como o processo de fusão e aquisição é geralmente complexo e demorado, pode haver risco de vazamento de informações. por um lado, isto requer atenção atempada das autoridades reguladoras. por outro lado, também exige que ambas as partes na fusão e aquisição implementem acordos de confidencialidade para manter a estabilidade dos preços das acções.

em resposta a questões relacionadas à empresa, um repórter do beijing business daily enviou uma carta de entrevista à shuangcheng pharmaceutical, mas nenhuma resposta foi recebida até o momento desta publicação.

repórter do beijing business daily, ding ning