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après avoir été suspendue pendant 10 jours de bourse, shuangcheng pharmaceutical (002693) a dévoilé son plan de restructuration et les actions de la société ont repris la négociation le 11 septembre. le 11 septembre, le « un » de shuangcheng pharmaceutical a atteint sa limite quotidienne. par rapport à l'annonce précédemment divulguée, la méthode de restructuration de shuangcheng pharmaceutical a été modifiée pour adopter un projet d'achat de 100 % de ningbo aola semiconductor co., ltd. (ci-après dénommé « actions aola ») en émettant des actions et en payant en espèces, et a annulé l'actif majeur. remplacement. cependant, shuangcheng pharmaceutical a toujours déclaré qu'elle choisirait des opportunités de cession d'actifs liés à l'industrie pharmaceutique à l'avenir. de plus, la dernière performance des actions ola a été divulguée dans le plan. parmi eux, de janvier à juillet de cette année, les actions aura ont réalisé un bénéfice d'exploitation de 538 millions de yuans et un bénéfice net de 307 millions de yuans. de 2022 à 2023, les bénéfices nets des actions aola étaient tous des pertes.

l'achat prévu d'actions ola stimule la hausse du cours de l'action

le 11 septembre, le prix de shuangcheng pharmaceutical a atteint la limite quotidienne après la reprise des échanges.

les conditions commerciales montrent que le 11 septembre, shuangcheng pharmaceutical a atteint la limite quotidienne de « un » tout au long de la journée, signalant toujours une limite de prix de 5,74 yuans/action, soit une augmentation de 9,96 %.

il est entendu que shuangcheng pharmaceutical prévoit d'émettre des actions à 25 contreparties, dont aola investment et win aiming, et de payer en espèces pour acheter 100 % des actions aola qu'elles détiennent au total. dans le même temps, il est prévu d'utiliser la méthode de demande de prix pour émettre des actions à un maximum de 35 investisseurs spécifiques qualifiés afin de lever des fonds de soutien. après des négociations amicales entre les parties à la transaction, le prix d'émission s'est élevé à 3,86 yuans par action.

avant cette transaction, shuangcheng pharmaceutical était principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de médicaments peptidiques chimiquement synthétisés. ses principaux produits comprennent la thymosine pour injection, la somatostatine pour injection et les matières premières. la société cible de cette transaction est principalement engagée dans la recherche et le développement, la conception et la vente de puces analogiques et de puces hybrides numérique-analogique. ses principaux produits comprennent des puces d'horloge, des puces de gestion de l'énergie, des puces de capteurs, des puces radiofréquence, etc.

après la finalisation de cette transaction, shuangcheng pharmaceutical réalisera une transformation stratégique et se concentrera sur le développement de l'activité de conception de puces analogiques et de puces hybrides numériques-analogiques, ce qui aidera l'entreprise à rechercher de nouveaux points de croissance des bénéfices et à améliorer encore sa capacité à poursuivre ses activités.

il convient de mentionner que l'annonce initiale prévoyait initialement un « remplacement majeur des actifs », mais qu'il n'y avait aucun plan de remplacement des actifs dans le plan. shuangcheng pharmaceutical a déclaré dans le plan que la société choisirait des opportunités de cession d'actifs liés à l'industrie pharmaceutique à l'avenir.

la perte de bénéfice net de l'objectif au cours des deux dernières années a dépassé 1,8 milliard de yuans

dans ce plan de restructuration, shuangcheng pharmaceutical a divulgué les conditions d'exploitation des actions aola.

les données financières montrent qu'entre 2022 et 2023, les bénéfices nets d'ola subiront des pertes, et les bénéfices d'exploitation réalisés seront respectivement d'environ 478 millions de yuans et 472 millions de yuans, et les bénéfices nets correspondants seront d'environ -856 millions de yuans et -962 millions de yuans. , totalisant la perte a dépassé 1,8 milliard de yuans.

de janvier à juillet de cette année, le bénéfice net d'ola a été positif, avec un bénéfice d'exploitation de 538 millions de yuans au cours de la période, dépassant celui de l'année complète 2023, et le bénéfice net correspondant réalisé s'est élevé à 307 millions de yuans. bien qu'aola shares ait atteint la rentabilité de janvier à juillet de cette année, à long terme, la capacité d'aola shares à continuer de fonctionner doit encore être testée avec le temps.

shuangcheng pharmaceutical a également mis en garde contre les risques, affirmant que l'industrie des semi-conducteurs est hautement cyclique et que l'industrie mondiale des semi-conducteurs fluctue de manière cyclique sous l'influence des moteurs technologiques et de la macroéconomie. depuis 2022, en raison de multiples influences telles que la macroéconomie mondiale, les politiques commerciales mondiales et la situation internationale, l'industrie des semi-conducteurs a connu une nouvelle série de fluctuations cycliques, et il n'est pas certain que l'industrie des semi-conducteurs puisse maintenir une croissance régulière. si le ralentissement du secteur dure longtemps et est d’une grande ampleur, il peut avoir un impact négatif sur la performance opérationnelle globale de l’entreprise cible.

il convient de mentionner qu'ola shares avait déjà prévu une introduction en bourse au conseil de l'innovation scientifique et technologique, mais celle-ci a finalement échoué. le site officiel de la bourse de shanghai montre que l'introduction en bourse d'ora science and technology innovation board a été acceptée le 28 novembre 2022. le 27 mai de cette année, l'introduction en bourse d'ora science and technology innovation board est passée à un statut terminé.

fluctuations du cours des actions avant la suspension de la négociation

dans le plan de restructuration, shuangcheng pharmaceutical a déclaré qu'après avoir exclu l'impact des facteurs de marché et du secteur industriel, le cours des actions de la société a augmenté ou diminué de plus de 20 % au cours des 20 jours de bourse précédant la suspension des négociations.

plus précisément, l'augmentation ou la diminution cumulée de shuangcheng pharmaceutical au cours des 20 jours de bourse précédant la suspension était de 24,88 %, l'augmentation ou la diminution cumulée de l'indice des composants de la bourse de shenzhen était de -4,31 % et l'augmentation ou la diminution cumulée de la bourse de shenzhen. l'indice de l'industrie médicale et de la santé était de -3,23 %, l'augmentation ou la diminution après exclusion de l'influence des facteurs plus larges du marché était de 29,19 % et l'augmentation ou la diminution après exclusion de l'influence du même secteur industriel était de 28,11 %.

shuangcheng pharmaceutical a déclaré que la société avait formulé un système strict de gestion des informations internes. dans le processus de négociation avec la contrepartie pour déterminer cette réorganisation, la société a fait de son mieux pour restreindre le champ des initiés et réduire la diffusion des informations privilégiées. ne peut toujours pas éliminer la possibilité que les institutions et les individus concernés puissent utiliser les informations privilégiées de cette restructuration pour se livrer à des délits d'initiés. la société reste confrontée au risque que cette restructuration soit suspendue, résiliée ou annulée en raison d'éventuels soupçons de délits d'initiés provoquant des fluctuations anormales du cours des actions ou des transactions anormales.

qu fang, consultant en investissement chez wanlian securities, a déclaré que le processus de fusion et d'acquisition étant généralement complexe et long, il peut y avoir un risque de fuite d'informations. d'une part, cela nécessite une attention opportune de la part des autorités de régulation. d'autre part, cela exige également que les deux parties à la fusion et à l'acquisition mettent en œuvre des accords de confidentialité afin de maintenir la stabilité du cours des actions.

en réponse à des problèmes liés à l'entreprise, un journaliste du beijing business daily a envoyé une lettre d'interview à shuangcheng pharmaceutical, mais aucune réponse n'a été reçue au moment de la publication.

ding ning, journaliste du beijing business daily