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Jiuqi Financial News, AVIC International Leasing Co., Ltd., referida como "AVIC International Financial Leasing",Moody’s: Baa1) pretende emitir títulos seniores sem garantia, garantidos, sem garantia, Reg S, com prazo de 3 anos e taxa fixa, denominados em dólares dos EUA. (MANDATO)

Os títulos acima mencionados serão emitidos pela Soar Wise Limited, uma subsidiária integral da AVIC International Financial Leasing. A AVIC International Financial Leasing fornecerá garantias incondicionais e irrevogáveis ​​para as notas de médio prazo garantidas de US$ 3,5 bilhões e o plano de títulos de capital perpétuo atribuíveis. ao emissor. O rating de emissão esperado é Baa1 (Moody's).

Esta emissão foi encomendadaABC International, AVIC Capital International, Bank of China, Bank of Communications, China CITIC Bank International, DBS Bank, Guotai Junan International, Industrial and Commercial Bank of China e Societe Generale atuam como coordenadores globais conjuntos, bookrunners conjuntos e gerentes líderes conjuntos.Da China Galaxy International, Industrial Securities International, CICC, CITIC Construction International, CITIC Securities, China Merchants Bank Capital, China Merchants Wing Lung Bank, CNCBI Capital, Caili, Haitong International, Hua Xia Bank Hong Kong Branch, Industrial Bank Hong Kong Branch, A filial de Hong Kong do Shanghai Pudong Development Bank, a Nikko Securities e o Dafeng Bank atuam como corretores conjuntos e gerentes líderes conjuntos.