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Jiuqi Financial News, AVIC International Leasing Co., Ltd., denominata "AVIC International Financial Leasing",Moody's: Baa1) intende emettere obbligazioni senior non garantite Reg S, a 3 anni, a tasso fisso, denominate in dollari USA. (MANDATO)

Le suddette obbligazioni saranno emesse da Soar Wise Limited, una consociata interamente controllata da AVIC International Financial Leasing. AVIC International Financial Leasing fornirà garanzie incondizionate e irrevocabili per le obbligazioni garantite a medio termine di 3,5 miliardi di dollari e il piano di titoli a capitale perpetuo attribuibili. all'emittente. Il rating di emissione atteso è Baa1 (Moody's).

Questa emissione è stata commissionataABC International, AVIC Capital International, Bank of China, Bank of Communications, China CITIC Bank International, DBS Bank, Guotai Junan International, Industrial and Commercial Bank of China e Societe Generale fungono da coordinatori globali congiunti, bookrunner congiunti e lead manager congiunti.Da China Galaxy International, Industrial Securities International, CICC, CITIC Construction International, CITIC Securities, China Merchants Bank Capital, China Merchants Wing Lung Bank, CNCBI Capital, Caili, Haitong International, Hua Xia Bank Hong Kong Branch, Industrial Bank Hong Kong Branch, La filiale di Shanghai Pudong Development Bank di Hong Kong, Nikko Securities e Dafeng Bank fungono da bookrunner e lead manager congiunti.