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Nosso repórter Fang Chenchen

Recentemente, Orient Fund, Ping An Fund, Baoying Fund, China Universal Fund, Galaxy Fund, Huatai-PineBridge Fund e muitas outras empresas emitiram sucessivamente anúncios afirmando que encerraram seu relacionamento com a agência de vendas de fundos CMIG Wealth Fund Sales (Shanghai) Co., Ltd. (doravante) (referida como "China Minsheng Wealth") cooperação comercial de vendas relacionadas.

Desde o início deste ano, as sociedades de fundos e as agências de distribuição de fundos têm frequentemente "separado". Por exemplo, muitas empresas de fundos emitiram anteriormente anúncios para encerrar seus negócios de vendas de fundos com Magpie Wealth Fund Sales Co., Ltd. (doravante denominada "Magpie Wealth"), Beijing Zhongzhi Fund Sales Co., Ltd., Beijing Zengcai Fund Sales Co., Ltd. e outras instituições de cooperação. De acordo com os membros da indústria entrevistados, se o volume de vendas do fundo e outros indicadores da agência não cumprirem os requisitos da empresa do fundo, a cooperação poderá ser encerrada. Actualmente, num contexto de concorrência intensificada no mercado de agências de fundos e de vendas lentas de fundos, as agências de vendas enfrentam desafios intensificados de sobrevivência e desenvolvimento. As agências de vendas existentes devem expandir activamente os canais de vendas e melhorar as capacidades de vendas de fundos.

Anúncios oficiais de várias empresas de fundos

"Rompimento" com a riqueza da China Minsheng

Recentemente, várias empresas de fundos anunciaram oficialmente a sua "separação" da China Minsheng Wealth Management. Por exemplo, o Galaxy Fund anunciou em 16 de agosto que, após consulta à CMIG Wealth, foi decidido encerrar as vendas de fundos da CMIG Wealth no âmbito do Galaxy Fund a partir de 16 de agosto de 2024. No mesmo dia, o Huatai-PineBridge Fund também emitiu um anúncio afirmando que, a fim de proteger os interesses dos investidores, após consulta à CM Wealth, encerrará o tratamento da CM Wealth na subscrição de fundos da empresa, subscrição, investimento fixo regular e troca de fundos e outros negócios de vendas relacionados.

Para os investidores que detiveram fundos sob a empresa do fundo através da China Minsheng Wealth Management, a empresa do fundo lembra aos investidores que devem tratar dos negócios de resgate ou transferência de custódia antes da data relevante. Por exemplo, o China Universal Fund declarou no anúncio que os investidores podem tratar da transferência ou resgate de cotas do fundo por conta própria antes de 30 de agosto de 2024. Caso os investidores não resolvam o assunto, a empresa transferirá diretamente as ações existentes para a plataforma de vendas diretas da empresa aos investidores. Os investidores subsequentes poderão lidar com consultas sobre transações de fundos e outros serviços por meio do China Universal Fund.

Informações públicas mostram que a China Minsheng Wealth Management foi fundada em Xangai em novembro de 2014. É uma plataforma profissional de vendas de fundos da China Minsheng Investment Co., Ltd., com um capital registrado de 100 milhões de yuans. A julgar pelos dados da Wind, em 18 de agosto, a CMIG Wealth cooperou com 24 empresas de fundos, e o número de fundos vendidos em nome da agência foi de 947. Em 1º de agosto, o número de fundos vendidos pela agência foi de 1.345.

Yang Delong, economista-chefe do Fundo Qianhai Kaiyuan, disse a um repórter do Securities Daily: "Quando as empresas de fundos escolhem agências de agência, elas se concentram principalmente nas capacidades de vendas de fundos e de serviço da agência. Especificamente, o volume de vendas de fundos das agências de agência. Muitos aspectos como uma vez que o número de pessoal de vendas e a influência do mercado serão levados em consideração pela empresa do fundo. Se a capacidade de vendas e o volume de vendas da agência não atenderem aos requisitos da empresa do fundo, a cooperação poderá ser encerrada.

Agência

"Saída" ativa ou passiva

A julgar pela situação atual do mercado de agências de fundos, a concorrência entre diferentes tipos de agências de fundos (como empresas de valores mobiliários, bancos, agências de vendas terceirizadas independentes, etc.) e dentro de vários tipos de agências de agências de fundos é relativamente acirrada, e o "Efeito Mateus" é significativo. Os dados do vento mostram que em 18 de agosto, o número médio de fundos vendidos por agências de fundos públicos no mercado era de 2.235. Entre elas, 90 instituições vendem mais de 5.000 fundos, mas também há instituições que vendem menos de 100 fundos.

No ambiente actual, as agências de distribuição de fundos como um todo enfrentam mais desafios. Yang Delong disse: “As atuais condições de mercado são relativamente lentas e muitas agências de fundos têm vendas relativamente pequenas. Juntamente com a redução geral das taxas na indústria de fundos públicos, a receita das agências também foi afetada até certo ponto. é o caso de muitas agências de fundos, especialmente algumas na China. Problemas enfrentados por pequenas agências de distribuição de fundos.”

Neste contexto, algumas agências de distribuição de fundos foram activa ou passivamente "expostas". De acordo com estatísticas incompletas dos repórteres, desde este ano, Beijing Hengyu Tianze Fund Sales Co., Ltd., Qingdao Lehong Fund Sales Co., Ltd., Huarong Rongda Futures Co., Ltd. cancelamento de licenças comerciais de vendas de fundos públicos. A Magpie Fortune anunciou em meados de julho que, devido às necessidades de desenvolvimento e ajuste de negócios, a Magpie Fortune decidiu encerrar os negócios de vendas de fundos. Além disso, a licença comercial de vendas de fundos públicos da Chengdu Huayi Hengxin Fund Sales Co., Ltd.

Na opinião de Yang Delong, a concorrência no mercado de agências de fundos está agora a intensificar-se e várias agências de vendas existentes devem expandir activamente os canais de vendas, melhorar as capacidades de vendas de fundos e melhorar as capacidades de serviço ao cliente.

Fonte: Valores Mobiliários Diários