2024-10-03
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현지 시간으로 10월 2일 수요일, 미국 3대 주가지수는 소폭 상승세로 마감했습니다. 마감 기준 다우지수는 0.09%, 나스닥은 0.08%, s&p 500은 0.01% 상승했다.
나스닥 차이나 골든 드래곤 지수(nasdaq china golden dragon index)가 4.93% 상승하고 2023년 2월 이후 처음으로 8,000포인트를 넘는 등 중국 자산이 급등했습니다. 중국 자산 etf도 상승했는데, 3배 매수 ftse china etf-direxion이 21.81% 상승했습니다.
경제지표에 따르면 미국 9월 adp 고용은 14만3000명으로 전망치 12만 명에서 9만9000명에서 10만3000명으로 상향 조정됐다.
'소규모 비농업 부문' 예상 초과, 3대 주가지수 소폭 상승
현지 시간으로 10월 2일 수요일, 미국 3대 주가지수는 소폭 상승세로 마감했습니다. 마감 기준, 다우지수는 39.55포인트, 즉 0.09% 상승한 42196.52포인트를 기록했고, 나스닥은 14.76포인트, 즉 0.08% 상승한 17925.12포인트를 기록했습니다. s&p 500 지수는 0.79포인트, 즉 0.01% 상승한 5709.54포인트를 기록했습니다.
경제지표의 경우 비농업지표가 발표되기 전 '소규모 비농업지표'로 알려진 adp 고용지표는 거의 모든 경제학자들의 예측을 뛰어넘었고 노동시장 냉각을 보여주는 다른 지표들과도 일치하지 않았다. 데이터에 따르면 9월 미국 adp 고용은 143,000명으로 예상치 120,000명과 비교하여 이전 수치가 99,000명에서 103,000명으로 수정되었습니다.
데이터를 분석해 보면, 채용 증가에도 불구하고 급여 증가율은 다시 하락했습니다. 재직자의 12개월 임금인상률은 4.7%로 소폭 하락했고, 이직자의 12개월 임금인상률은 6.6%로 8월보다 0.7%포인트 하락했다.
일자리 증가는 레저 및 숙박업이 주도하여 34,000개의 일자리가 추가되었고, 건설(26,000), 교육 및 의료 서비스(24,000), 전문 및 비즈니스 서비스(20,000) 및 기타 서비스(17,000)가 뒤를 이었습니다. 유일하게 감소세를 보인 카테고리는 정보서비스였으며, 10,000개 항목이 감소했습니다.
adp의 수석 이코노미스트인 넬라 리차드슨은 "지난달 고용 증가가 급여 인상으로 이어지지는 않았다"며 "보통 직장을 옮기는 직원의 급여 인상이 더 빠르다. 그러나 이는 원래 직장에 머무르는 직원과 유사하다"고 말했다. 임금상승률 격차는 1월 최저치와 같은 1.9%로 좁혀졌다."
morgan stanley의 chris larkin은 "오늘 adp 고용 데이터가 예상치 않게 상승했는데 이는 노동 시장이 휘어지고 있지만 붕괴되지는 않았음을 나타냅니다. 금요일의 비농업 고용 보고서는 현재 고용 상황과 단기 시장 정서에 대한 판단을 내릴 것입니다. 최종 심판."
이 소식에서 연준 바킨 의장은 경제가 예상대로 발전한다면 올해 두 차례 더 25bp 금리 인하를 하는 것이 '합리적인 길'이라고 말했다. 현재의 금리 인하는 적절한 정책 재조정이지만 완전한 정상화를 위해서는 인플레이션이 2%에 도달해야 합니다.
기타 시장에서는 국제유가가 이날 마감 현재 뉴욕상품거래소에서 11월 인도분 경질유 선물 가격이 27센트 오른 배럴당 70.10달러에 마감해 0.39% 상승했다. ; 12월 인도분 런던 원유 선물 가격은 34센트 상승하여 0.46% 증가한 배럴당 $73.90으로 마감했습니다.
주요 6개 통화 대비 미국 달러를 측정하는 달러지수는 이날 0.48% 상승해 101.677로 마감했다.달러화는 엔화 대비 1.96% 오른 달러당 146.3920엔에 거래됐다.일본 신임 총리 이시바 시게루가 경제가 추가 금리 인상을 할 준비가 되어 있지 않다고 말한 후 엔화는 하락했습니다.이시바 시게루 총리의 연설에 이어 우에다 가즈오 일본은행 총재도 비슷한 조심스러운 입장을 나타냈다.
중국 자산 계속 상승, 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수 8,000포인트 돌파
나스닥 차이나 골든 드래곤 지수(nasdaq china golden dragon index)가 4.93% 상승하고 8,000포인트 이상으로 마감하는 등 중국 인기 컨셉주가 전반적으로 상승했습니다. 지수가 8,000포인트를 넘은 것은 2023년 2월 이후 처음이기도 하다.
개별 종목 기준으로 youdao는 37% 이상 상승했고 tiger securities는 거의 30% 이상 상승했으며 kingsoft cloud는 20% 이상 상승했으며 bilibili는 약 11% 이상 상승했으며 netease와 tencent music은 7% 이상 상승했습니다. iqiyi와 manbang은 20% 이상 상승했고 futu holdings는 거의 5% 상승했으며 pinduoduo, huya, li auto, jd.com, baidu, vipshop은 4% 이상 상승했고 xpeng motors와 weibo는 3% 이상 상승했습니다. , 웨이라이와 알리바바는 2% 이상 상승, 뉴오리엔탈은 1% 이상 상승, 미니소는 소폭 상승, 도우유는 2% 이상 하락했다.
또한, 중국 자산 etf도 3배 매수 ftse china etf-direction이 21% 이상 상승했고, 2배 매수 csi 300 etf-direxion이 15% 이상 상승했으며, 2배 매수 ftse china 50etf-proshares가 14% 이상 상승했습니다. %.%, china concept internet etf-kraneshares는 6% 이상 상승했고, china large cap etf-ishares는 7% 이상 상승했습니다.
테슬라의 3분기 인도량은 3% 이상 감소해 기대에 못 미쳤다.
업종별로는 s&p 500 주요 11개 업종 중 4개가 상승했고, 7개가 하락했습니다. 이 중 에너지 업종은 1.12% 증가하며 상승세를 주도했고, 임의소비와 필요소비 업종은 모두 0.78% 감소하며 하락세를 주도했다.
인기 기술주는 하락보다 상승폭이 더 컸다. amd는 3% 이상 상승, tsmc는 2% 이상 상승, broadcom, nvidia, qualcomm, asml은 1% 이상 상승, texas instruments, eli lilly, arm, netflix, cisco, oracle, apple, amd는 소폭 상승했습니다. , 마이크론 테크놀로지, 메타, 구글a, 마이크로소프트가 소폭 하락했고, 인텔도 1% 이상 하락했고, 테슬라도 3% 이상 하락했다.
테슬라는 3.49% 하락했다. 수요일에 보고된 tesla의 3분기 인도량은 예상보다 낮았으며, 이로 인해 해당 세션 동안 주가가 6% 이상 하락했습니다. 인센티브와 자금 조달 제안이 충분한 소비자를 유치하지 못하면서 tesla는 3분기에 462,890대의 차량을 인도했지만 전년 동기 대비 6.4% 증가했지만 469,828대의 차량에 대한 분석가의 기대를 충족시키지 못했습니다. 이로 인해 tesla는 첫 번째 연간 배송 감소 위험에 처하게 되었습니다. 연간 판매 감소를 피하기 위해 tesla는 4분기에 기록적인 516,344대의 차량을 인도해야 합니다. 그러나 가격 인하와 인센티브로 인해 회사의 이익이 위축되어 장기적인 성장에 해를 끼칠 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 배송량이 다시 증가하는 것은 긍정적인 신호라고 믿고 있습니다.
테슬라는 가격 인하와 인센티브를 통해 중국 판매를 늘려왔지만, 미국과 유럽에서는 수요가 여전히 약하다. 애널리스트들은 중국 시장 실적이 상대적으로 강세를 보였지만 다른 지역의 부진을 만회하기에는 역부족이라고 지적했다.
마이크로소프트는 0.85% 하락했다. 마이크로소프트(ms)는 수요일 이탈리아 북부 지역의 인공지능과 클라우드 인프라를 강화하기 위해 향후 2년간 48억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔다. 마이크로소프트는 이번 투자가 현재까지 이탈리아에 대한 회사의 최대 투자라고 밝혔다. 이번 투자로 북부 이탈리아 클라우드 지역은 유럽 최대 규모의 microsoft 데이터 센터 중 하나로 자리매김하는 동시에 지중해와 북아프리카의 데이터 허브 역할도 하게 될 것입니다.
브래드 스미스(brad smith) 마이크로소프트 회장과 조르지오 멜로니(giorgio meloni) 총리는 수요일 로마에서 만났고 이탈리아 정부는 지중해 지역에서 국가의 디지털 역할을 강화할 투자를 환영했다고 총리실이 성명을 통해 밝혔습니다. 앞서 멜로니는 미국 투자회사 블랙록(blackrock)의 래리 핑크(larry fink) 최고경영자(ceo)를 만나 데이터센터와 에너지 인프라 분야 투자 협력 방안을 논의하기도 했다.
또한 bloomberg에 따르면 microsoft가 지원하는 openai는 수요일에 66억 달러 규모의 자금 조달 라운드를 성공적으로 완료하여 회사 가치를 1,570억 달러로 끌어올렸습니다. 이번 자금조달은 thrive capital이 주도하여 13억 달러를 투자했습니다. microsoft는 7억 5천만 달러를 추가로 투자하여 openai에 대한 총 투자액을 130억 달러로 늘렸습니다. 다른 주요 투자자로는 khosla ventures, fidelity, nvidia, tiger global management 및 altimeter capital 등이 있습니다. 이밖에도 소프트뱅크그룹과 아부다비의 mgx 테크놀로지 투자회사(mgx technology investment company)도 자금조달에 참여했다.
사상 최대 규모의 민간 투자 중 하나인 이번 거래는 인공 지능 기술과 이에 대한 값비싼 연구 개발에 대한 기술 업계의 높은 평가를 강조합니다. openai는 이 자금이 ai 연구를 촉진하고 컴퓨팅 기능을 확장하여 맞춤형 학습, 의료 혁신, 생산성 향상 등의 분야에서 ai 적용을 더욱 촉진하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다.
altimeter ceo 브래드 거스트너(brad gerstner)는 openai가 내년에 매출이 100억 달러를 초과할 것으로 예상하고 있으며 향후 회사가 상장되기를 희망한다고 말했습니다. 이번 자금 조달로 openai는 spacex와 bytedance에 이어 세계 3대 벤처 캐피털 지원 스타트업 중 하나가 되었습니다.
엔비디아는 1.58% 상승했다. 엔비디아(nvidia)와 컨설팅 회사인 액센츄어(accenture)는 기업의 인공 지능 채택을 촉진하고 엔비디아 칩 주문을 늘리기 위해 협력을 확대할 것이라고 수요일 발표했습니다. accenture는 고객이 생성 ai 도구를 사용하고 확장할 수 있도록 지원하기 위해 전담 nvidia 사업부를 설립할 예정이며, 고객이 nvidia 기술을 신속하게 배포할 수 있도록 지원하기 위해 30,000명의 전문가를 교육했습니다. 액센츄어는 과거 제너레이티브 ai에 막대한 투자를 했으며, 고객이 맞춤형 ai 모델을 구축할 수 있도록 돕기 위해 올해 7월 'ai 리파이너리(ai refinery)'를 출시했다.
구글a는 0.68% 하락했다. 블룸버그통신은 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 구글이 오픈ai(openai)와의 경쟁에 대응하기 위해 인간의 추론 능력과 유사한 인공지능 소프트웨어를 개발하고 있다고 전했다. 이 ai 추론 소프트웨어는 특히 수학과 컴퓨터 프로그래밍과 같은 분야에서 다단계 문제를 더 잘 해결할 수 있습니다. 구글은 ai가 사용자의 질문에 응답하기 전에 내부적으로 생각하여 최적의 답변을 생성할 수 있도록 '사고 연쇄 프롬프트'라는 기술을 사용합니다.
올해 7월 구글은 수학적 추론에 초점을 맞춘 알파프루프(alphaproof)와 기하학적 추론에 초점을 맞춘 알파지오메트리2(alphageometry 2) 모델을 선보이며 국제수학올림피아드에서 좋은 성적을 거뒀다. 구글은 올해 말까지 ai 비서 아스트라의 일부 기능을 자사의 주력 ai 모델 제미니에 통합할 계획이다.
오라클은 0.33% 상승했다. 오라클은 수요일 성명을 통해 말레이시아에 클라우드 서비스 센터를 설립하기 위해 65억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 오라클을 동남아시아의 인공지능 인프라에 투자하는 기술 회사로 만들려는 움직임입니다. 성명에 따르면 오라클은 엔비디아 칩을 사용해 생성 ai 개발을 가속화하는 등 기업 고객에게 서비스를 제공하는 데이터센터 네트워크인 클라우드 지역을 말레이시아에 구축할 예정이지만 말레이시아에서의 구체적인 건설 일정은 공개하지 않았다.
엘리 릴리는 0.75% 상승했습니다. 미국 제약회사 엘리 릴리(eli lilly)는 새로운 생산 방식 개발과 임상시험에 사용되는 실험용 의약품의 생산량 증대를 목표로 미국 인디애나주에 45억 달러를 투자해 신약 제조 센터를 건립한다고 21일 밝혔다. 현재 일라이 릴리의 인기 약물인 젭바운드(zepbound)와 문자로(mounjaro)는 이미 미국에서 시판되고 있지만 이 회사는 비만과 신경 질환 치료를 위한 다른 약물도 개발 중에 있습니다. 새로운 제약 센터는 2027년 말까지 운영될 예정이며 해당 지역에 400개의 정규직 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.
나스닥은 0.70% 상승했다. 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령은 수요일 넷플릭스, hbo, 디즈니 등 비거주 디지털 서비스 제공업체에 12%의 부가가치세를 부과하는 새로운 법안에 서명했습니다. 이 법은 온라인 검색 엔진, 미디어, 광고 플랫폼, 디지털 마켓플레이스, 클라우드 서비스에 적용됩니다. 이는 국제 디지털 플랫폼이 국내 기업과 동일한 세금을 납부하도록 하는 것을 목표로 마르코스 행정부가 우선시한 최초의 수익 창출 조치 중 하나입니다. 새로운 세금으로 인해 인프라 및 기타 프로젝트를 위해 향후 4년 동안 필리핀 정부에 795억 페소(약 14억 달러)가 유입될 것으로 예상됩니다.
금융주는 엇갈렸다. blackrock 2% 이상 상승, american express, ubs, goldman sachs, citigroup, deutsche bank, district financial, morgan stanley, jpmorgan chase, bank of america 소폭 상승, travelers insurance, wells fargo, mastercard, visa , capital one financial, american international group과 us bank는 소폭 하락했고, mizuho financial은 2% 이상 하락했습니다.
에너지주는 일반적으로 상승세로 마감했습니다. schlumberger, shell, exxon mobil, petrobras, marathon petroleum은 1% 이상 상승했고 conocophillips, bp, chevron, imperial oil, apache petroleum, duke energy, occidental petroleum, murphy oil은 소폭 상승한 반면 미국 에너지는 1% 이상 하락했습니다.
쉐브론은 0.84% 상승했습니다. 미국 재무부 산하 해외자산통제국(office of foreign assets control)은 베네수엘라에서 chevron의 영업 허가 자동 갱신을 2025년 4월까지 연장했습니다. 베네수엘라 석유 전문가들은 베네수엘라의 원유 생산량이 올해 하루 평균 100만 배럴로 회복될 것이며 2025년에는 하루 평균 200만 배럴에 이를 것이라고 말했다. 미국 에너지정보청(eia) 자료에 따르면 베네수엘라의 미국으로의 원유 수출은 7월 기준 하루 평균 30만 배럴을 넘어 미국에 세 번째로 큰 원유 공급국이 됐다. 쉐브론은 베네수엘라 국영 석유회사와 합작투자를 하고 있다.
편집자: 완젠이
교정: zhu tianting
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