1년간의 기획 끝에 '6대 인수합병' 이후 첫 수주가 받아들여졌습니다! 칭다오항 94억 4천만 달러 인수합병 추진 가속화
2024-09-28
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9월 26일, 상하이증권거래소(이하 '상하이증권거래소')는 '칭다오항국제유한회사(이하 '칭다오항')'의 신청을 공식적으로 접수했다. 9월 24일자 m&a 시장개혁 심화 및 상장회사 개편에 관한 의견》(이하 '6대 인수합병')은 발표 이후 처음으로 받아들여진 인수합병 사례다.
올해는 산동성 항만일체개혁 5주년이 되는 해이며, 칭다오항 합병 및 재편은 1년간의 심의 과정을 거쳐 왔습니다. 칭다오항은 이미 2023년 7월 1일 관련 구조조정 계획을 공개했지만, 일부 항만 자산의 지속적인 손실 등의 문제로 인해 구조조정이 순조롭게 진행되지 않았다. 회사 자산 구조 조정 계획을 조정할 계획이었습니다. 이번 상하이증권거래소의 승인은 산동항이 지속적으로 통합되고 그룹 내 경쟁을 해결하며 '리딩' 칭다오항을 강화 및 확장할 것이라는 신호를 더욱 전달합니다.
1년 준비 중
"6조 합병 및 인수" 이후 새로운 진전이 이루어졌습니다.
칭다오항은 일조항 석유터미널 유한회사 지분 100%, 일조석화원유터미널 유한회사 지분 50.00%, 산동항 연태항만그룹 유한회사(이하 "옌타이 항만 그룹"이라 함)은 shandong united energy pipeline transmission co., ltd.의 지분 53.88%, shandong gangyuan pipeline logistics co., ltd.의 지분 51.00%를 보유하고 있습니다.
이번 합병, 인수 및 개편을 통해 일조항그룹과 연태항그룹의 기존 고품질 액체 벌크 터미널 관련 자산이 칭다오항에 투입될 예정이다. 이는 산둥항의 산둥성 고품질 액체 벌크 터미널 통합을 가속화하는 것이다. 주 및 주요 사업 규모의 촉진은 집중적이고 협력적인 개발을 위한 중요한 조치입니다.
공공 데이터 통계에 따르면, 이번 거래가 완료된 후 칭다오항의 자산 규모, 수입 규모, 이익 규모가 모두 증가했으며, 2023년 재무 감사 데이터를 기준으로 계산하면 칭다오항의 총 자산 규모는 28% 이상 증가할 것으로 예상된다. , 영업이익은 약 18% 증가했고, 주당순이익은 5% 이상 증가했습니다.
출처: 포트 서클
실제로 칭다오항은 지난해 7월 구조조정 계획을 공개하고 주식발행과 현금지급을 통해 일조항그룹이 보유한 일조항석유터미널유한회사 지분 100%를 포함한 일련의 자산을 인수할 계획을 밝혔다. . 그러나 지속적인 손실과 자산 결함, 일부 항만 자산의 건설 진행 등의 문제로 인해 구조 조정이 원활하게 진행되지 않았습니다. 올해 7월 칭다오항은 산동항그룹 산하 4개 회사의 지분 자산을 현금으로 매입할 계획이라고 발표했다. 거래 대가는 이전 발표와 비교해 94억4000만 위안이다. 새로 공개된 칭다오항 구조조정 대상 자산의 범위가 대폭 조정됐다.
이번 구조 조정 계획은 구조 조정이 다시 시작되고 업계 경쟁을 해소하기 위한 실질적인 조치가 취해졌음을 의미하며, 이는 일조 항만 그룹과 연태 항만 그룹의 기존 고품질 석유 터미널 자산을 칭다오 항만 그룹에 투입하는 데 도움이 될 것입니다. , 산동항 그룹의 확장을 실현하여 지방의 고품질 석유 터미널을 통합합니다.
거래가 완료된 후 칭다오항은 자산, 인력, 관리 및 기타 요소의 심층적인 통합을 통해 현대적이고 디지털 지능적인 항구 관리 모델의 구현을 심화하고 상장 회사의 자산 규모 확대를 촉진하며 사업 수입을 늘릴 것입니다. , 수익성을 향상시키고 상장회사의 기업 가치, 위험 저항성 및 종합적인 경쟁력이 새로운 수준에 도달할 것입니다.
m&a와 구조조정 정책은 계속 뜨거워지고 있다
상장기업이 '새로움'을 향해 나아갈 수 있도록 지원
9월 24일 국무원 신문판공실에서 열린 기자회견에서 우칭(吳淸) 중국증권감독관리위원회 주석은 이날 저녁 인수·합병·재편 촉진을 위한 6가지 조치를 발표할 것이라고 밝혔다. 중국 증권감독관리위원회 공식 홈페이지는 '인수합병 6대 조치'를 발표했다. 그 직후 9월 26일에 열린 중앙정치국회의에서는 상장기업의 인수합병과 재편성을 지지해야 한다고 제안했다.
'6대 인수합병'은 전략적 신흥 산업과 미래 산업을 중심으로 상장기업의 인수합병과 재편을 적극적으로 지원하는 것을 목표로 하며, 인수합병과 재편의 자원 배분 기능을 더욱 강화하고, 자본시장을 기업의 인수합병 및 재편의 주요 채널로 삼고, 새로운 품질의 생산성에 적응하는 것이 필요하다.” 상장기업이 우량자산을 투입하고 투자가치를 제고할 수 있도록 지원하는 필요성과 특징이다.
칭다오항 m&a 및 개편 신청은 중국 증권감독관리위원회가 '6대 m&a 규정'을 발표한 지 이틀 만에 상하이증권거래소가 승인한 첫 번째 m&a 및 개편 프로젝트라는 점에 주목할 필요가 있다.
칭다오항뿐만 아니라 "6대 인수합병" 발표 이후 많은 상장기업의 인수합병 및 구조조정 문제가 심천증권거래소에서 승인됐다. jiejie microelectronics의 인수합병 및 구조조정 프로젝트는 중국 증권감독관리위원회로부터 등록 승인을 받았습니다. 일정을 보면 상하이증권거래소와 선전증권거래소는 올해 초부터 총 13건의 신규 인수합병 및 구조조정 프로젝트를 받아들였으며 최근 몇 달간 그 추세가 증가하고 있다.
세계 최초의 해안 개방형 전자동 컨테이너 터미널이 일조항에서 개장했습니다.
업계 관계자에 따르면 중국 증권감독관리위원회가 발표한 '6대 인수합병'은 혁신과 변화를 추구하는 시장 내부 활력을 자극하고 자본 시장에 '자극제'를 주입할 수 있는 많은 획기적인 조치를 취했습니다.
"'6대 m&a 규칙'의 전반적인 방향은 기술 혁신과 산업 업그레이드를 중심으로 상장 기업의 레이아웃을 지원하고, 더 많은 자원 요소를 새로운 생산력 방향으로 모으도록 안내하고, 규제 허용 오차를 개선하고, 검토 절차를 단순화하고, 더 많은 자원을 제공하는 것입니다. m&a와 재편성은 신흥 산업을 육성하고 강화하든, 전통 산업을 변화시키고 업그레이드하든, m&a와 재편성은 자원 활성화, 구조 최적화, 가치 육성의 역할과 분리될 수 없습니다. jufeng investment의 최고 투자 고문인 zhang cuixia는 fengkou finance에 "상장 기업은 명확한 정책 기대를 가지고 있으며 상장 기업이 m&a에 참여하도록 할 것입니다."라고 말했습니다.
새로운 규정 도입에 힘입어 중국증권감독관리위원회는 심사 과정을 간소화하고 심사 및 등록 시간을 단축할 예정이다. 칭다오항 합병, 인수 및 재편성 프로젝트도 더욱 신속하게 진행될 것으로 예상된다.
자본 시장 활용
주요 항만 사업을 더 크고 강하게 만들 것
올해는 산둥성 항구 통합 개혁 5년차입니다. 산동항그룹이 무거운 '성적표'를 제출하는 동안 칭다오항도 허브 용량의 지속적인 향상을 달성했습니다.
데이터에 따르면 산동항의 화물 처리량은 지속적으로 5억 톤 수준을 넘어 17억 톤을 넘어섰고, 컨테이너 물동량은 4천만 teu를 초과해 각각 세계 1위와 2위를 기록했으며, 허브 기능이 꾸준히 향상되었습니다. , 350개 이상의 컨테이너 노선이 있으며 이 경로는 50개의 건조 항구와 100개의 열차를 통해 내륙으로 뻗어 있으며 우리나라 최초의 완전 독립 자동화 컨테이너 터미널 등을 자체적으로 개발합니다.
그 중 칭다오항, 일조항, 옌타이항은 산둥성 항구그룹의 '일체 양날개'로 연중 전국 10대 항구 중 3위를 차지하고 있으며, 특히 칭다오항은 그야말로 '진짜'이다. 지도자".
항만지역에는 컨테이너선이 집중적으로 입항하고 있다
2023년 칭다오항의 화물 처리량과 컨테이너 물동량은 각각 세계 4위와 5위로 도약해 역사적인 성과를 거두었고, '세계 최고' 순위에서 4위를 차지하며 2년 연속 선두 위치를 달성했습니다. 현재 칭다오항의 시가총액은 500억 위안을 초과하고 있으며, 4년 연속 상하이 증권거래소로부터 정보 공개 품질 평가 a(최고 등급)를 획득했습니다.
항구 통합은 복잡한 체계적 프로젝트로, 칭다오항 통합의 결과는 항구의 선두 위치가 더욱 안정적이라는 것을 증명합니다. 이번 합병과 재편성은 일조항그룹과 옌타이항그룹의 기존 고품질 액체 벌크 터미널 관련 자산을 투입한 후 칭다오항의 성장 여지를 더욱 확대할 것이다.
“중국 제2대 대외 무역항인 칭다오항은 최근 몇 년간 허브 기능을 지속적으로 강화하고 고급 운송 서비스의 단점을 보완했으며 글로벌 자원 배분에서 중요한 역할을 하고 화물 처리량과 컨테이너 처리량의 증가를 달성했습니다. zhang cuixia는 "이 매우 인상적인 '첫 번째 주문'은 칭다오항이 자본시장의 도움으로 도약적인 발전을 이루는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.
(인기 뉴스·펑커우 금융 기자 시빙빙)
