2024-09-18
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화요일 동부 시간에 다우 지수와 s&p 500 지수는 투자자들이 4년 반 만에 연준의 첫 금리 인하를 준비하면서 거래 초반 사상 최고치를 기록하며 사실상 보합세로 마감했습니다.
앞서 발표된 소매판매 데이터는 미국 경제의 급격한 둔화에 대한 우려를 완화시켰습니다. 미국의 8월 소매판매는 0.1%를 기록해 예상치 0.2% 감소를 상회했습니다. 이는 미국 경제가 3분기 내내 견고한 기반을 유지했음을 시사합니다.
cme그룹의 fed rate watch 도구에 따르면 시장에서는 연준이 이번 회의에서 금리를 50bp 인하할 확률을 65%로 예상하고 있습니다. 최근 금리 인하 규모에 대한 시장의 기대가 불안정해 자산가격이 급격하게 흔들리고 있다.
연준의 결정 전날 시장에서는 중앙은행이 정확히 어떤 조치를 취할 것인지에 대해 논쟁이 계속되었습니다.
실제로 "fed 대변인"인 nick timilaus조차도 금리 인하가 얼마나 될지 확신하지 못합니다. 그의 최근 기사에 따르면 연준은 이번 주에 금리를 확실히 인하할 것이지만 이번에는 금리 인하가 50%보다 더 커질 것입니다. 아니면 전통적인 것입니까? 25개 베이시스 포인트는 여전히 불확실하며 긴장감은 마지막 순간까지 남아 있으므로 파월과 그의 동료들은 신중하게 평가해야 합니다.
doubleline capital의 ceo인 jeffrey gundlach는 연준이 수요일에 기준 금리를 50bp 인하하고 연말까지 총 125bp를 인하할 것으로 예상한다고 말했습니다. 그는 미국 경제가 이미 경기 침체에 빠져 있다고 믿습니다. 그리고 연준의 긴축 정책은 너무 오랫동안 유지되어 왔습니다.
그러나 일부 투자자들은 금리 인하폭이 더 커지면 경제 건전성에 대한 우려가 커질 수 있다고 말했습니다. lpl financial의 수석 기술 전략가인 adam turnquist는 "금리를 50bp 인하하는 것은 연준이 노동 시장에 대해 낙관적이지 않다는 것을 의미할 수 있으며 이는 더욱 우려스러운 신호가 될 것입니다."라고 말했습니다.
밀러 타박(miller tabak) 분석가 매트 말리(matt maley)는 연준이 금리를 50bp 인하하거나 25bp 인하를 선택할 것이라고 주장했지만, 미국 주식이 과매수 수준에 가까워지고 있다는 점을 감안하면 앞으로는 보다 급진적인 조치를 취할 것임을 암시했습니다. 영역에서는 해결 후 하락이 발생할 확률이 높습니다.
시장 역학
마감 기준으로 다우존스산업평균지수는 15.90포인트(0.04%) 하락한 41606.18포인트를 기록했고, 나스닥지수는 35.93포인트(0.20%) 오른 17628.06포인트에 이르렀고, s&p 500 지수는 1.49포인트(0.03%) 상승한 5634.58을 기록했습니다. 전철기.
s&p 500 지수의 11개 부문은 다양한 방식으로 상승 또는 하락했습니다. 의료 부문은 1% 이상 하락했고, 정보기술/기술 부문은 0.09% 하락했으며, 통신 부문은 0.4% 이상 상승했습니다. 0.5% 이상 상승했고, 임의 소비재 부문은 0.09% 이상 상승했고, 에너지 부문은 1.41% 하락했습니다.
미국 주식산업 etf는 다양한 방식으로 상승 또는 하락했습니다. 글로벌 항공산업 etf는 1.81% 상승을 마감했고, 에너지산업 etf는 1.3% 이상 상승했으며, 지역은행 etf, 은행산업 etf, 금융산업 etf, 임의소비재 etf는 상승했습니다. 대부분 0.8% 이상 상승했고, 반도체 etf는 0.1% 미만으로 마감했다.
인기주 성과
아마존과 넷플릭스가 1% 이상 상승했고, 애플, 마이크로소프트, 테슬라, 구글, 메타가 소폭 상승했고, 엔비디아는 1% 이상 하락하는 등 대형 기술주들이 전반적으로 상승했다.
인텔은 칩 파운드리 사업의 레이아웃을 조정하고 18a 칩 제조 공정을 사용하여 ai 칩을 공동 개발하기로 amazon cloud와 계약을 체결했다고 발표한 후 2.7% 상승했습니다.
나스닥 차이나 골든 드래곤 지수(nasdaq china golden dragon index)가 1.83% 상승하는 등 중국 인기 컨셉주가 전반적으로 상승했다. li auto는 12% 이상 상승했고 futu holdings와 iqiyi는 4% 이상 상승했으며 bilibili는 3% 이상 상승했습니다.
회사 뉴스
[blackrock과 microsoft는 ai 에너지 수요를 해결하기 위해 300억 달러 규모의 기금을 조성할 계획입니다.]
이 문제에 정통한 소식통에 따르면 blackrock은 인공 지능으로 인해 증가하는 수요를 충족하기 위해 데이터 센터 및 에너지 프로젝트를 구축하기 위해 거대 기술 기업인 microsoft와 300억 달러 이상의 인공 지능 투자 펀드를 공동 출시할 준비를 하고 있다고 합니다. blackrock은 새로운 인프라 투자 단위인 global infrastructure partners와 함께 펀드를 출시할 예정이며, 이는 월스트리트에서 출시된 최대 투자 수단 중 하나가 될 것입니다. microsoft와 abu dhabi가 지원하는 투자 회사 mgx는 이 펀드의 무한책임 파트너입니다. 이 문제에 정통한 사람들은 또한 칩 제조업체인 nvidia가 전문 지식을 제공할 것이라고 말했습니다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 이번 투자 수단은 향후 몇 년간 심각한 용량 병목 현상에 직면할 것으로 예상되는 인공 지능 제품 구축에 필요한 엄청난 성능과 디지털 인프라 수요를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다. ai의 컴퓨팅 성능은 이전 기술 혁신보다 더 많은 에너지를 필요로 하며 기존 에너지 인프라에 부담을 줍니다.
[샤오미, 애플과 신용카드 사업 인수 협상 중]
jpmorgan chase는 apple의 신용카드 사업 개시를 goldman sachs로부터 인수하기 위해 apple과 협상 중입니다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 jpmorgan chase는 apple의 신용 카드 사업 시작에서 goldman sachs의 인수를 모색하는 여러 신용 카드 발급사 중 하나라고 합니다. goldman과의 파트너십은 원래 약 5년 전 월스트리트의 거대 기업이 소비자 금융 사업을 통합하려고 시도했지만 이후 점차 철회되면서 시작되었습니다. 보고서에 따르면 거래가 완료되는 데 여전히 수개월이 걸릴 수 있으며 가격과 같은 주요 세부 사항은 아직 협상 중이므로 성사될 것이라는 보장은 없습니다. 애플은 또한 싱크로니 파이낸셜(synchrony financial)과 캐피털 원 파이낸셜(capital one financial corp)을 포함한 여러 잠재적 후계자들에게도 손을 내밀었습니다.
[머스크브레인컴퓨터컴퍼니 : '블라인드사이트'가 fda 혁신의료기기 인증을 받았습니다]
머스크의 뇌 컴퓨터 회사인 뉴럴링크(neuralink)는 '블라인드사이트(blindsight)' 프로젝트에 대해 미국 식품의약국(fda)으로부터 획기적인 의료기기 인증을 받았다고 밝혔습니다. 이 프로젝트는 시각 장애인의 시력 회복을 돕기 위해 사용됩니다. 획기적인 장치 인증을 받은 장치는 fda 지원을 더 일찍 받을 수 있으므로 개발 및 시장 승인 프로세스가 가속화됩니다.
