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글로벌 자본시장이 흔들리고 있다.

현지 시간으로 9월 3일 화요일, 미국 3대 주가지수가 종합적으로 마감되었습니다.

마감 기준 다우지수는 1.51%, 나스닥은 3.26%, s&p 500은 2.12% 하락했다. 공포지수 vix는 40% 이상 오른 21.85를 기록했다.

경제지표로는 미국 8월 ism 제조업 pmi가 47.2로 전망치 47.5를 기록했고 종전 수치는 46.8을 기록했습니다.

엔비디아는 하루 만에 9.53% 급락했고, 시장 가치는 2,789억 달러(약 1조9900억 위안) 증발했다. 블룸버그에 따르면 미국 법무부의 엔비디아에 대한 독점금지 조사가 확대됐고, 엔비디아는 미국 법무부로부터 소환장을 받았다.

아시아태평양 지역은 급격히 하락세로 출발했습니다. 니케이 225 지수는 개장 당시 1.67% 하락했고, 보도 시간 현재 3% 하락했습니다. 한국 코스피 지수는 2.8% 하락했습니다.

반도체 업종 하락, 원유 급락

현지 시간으로 9월 3일 화요일, 미국 3대 주가지수가 종합적으로 마감되었습니다. 마감 기준으로 다우존스 산업평균지수는 626.15포인트(1.51%) 하락한 40936.93포인트를 기록했고, 나스닥 지수는 577.32포인트(3.26%) 하락한 17136.30포인트를 기록했습니다. s&p 500 지수는 119.47포인트(2.12%) 하락한 5528.93을 기록했습니다. 전철기.

s&p 500지수는 2% 이상 하락했다. 나스닥 100과 러셀 2000은 모두 3% 이상 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 7.75% 하락해 2020년 3월 이후 최대 일일 하락폭을 기록했습니다. 30개 구성종목 모두 전반적으로 하락했으며 하락 폭은 4.3%에서 10.6%까지였습니다. 엔비디아는 시장 가치가 2,789억 달러 증발하면서 9.53% 급락했습니다. 미국 법무부는 엔비디아와 다른 회사들에 소환장을 발부해 칩 제조업체가 독점금지법을 위반했다는 증거를 찾았습니다.

경제지표로는 미국 8월 ism 제조업 pmi가 47.2로 전망치 47.5를 기록했고 종전 수치는 46.8을 기록했습니다. 8월 미국 제조업 지수는 7월 저점에서 소폭 반등했고 고용 상황도 개선됐지만 전반적인 추세는 여전히 제조업 활동 부진을 가리키고 있습니다. 중요 하위 품목의 경우 신규 주문 지수는 44.6으로 2023년 6월 이후 가장 낮았고, 재고 지수는 50.3으로 전월 대비 5.8포인트 급등했으며, 하위 지수도 하락했습니다. 고용 지수는 7월의 45.9에서 44.8로 7월의 43.4와 비교되었습니다.

s&p 글로벌 마켓 인텔리전스(s&p global market intelligence)의 수석 비즈니스 이코노미스트인 크리스 윌리엄슨(chris williamson)은 "pmi 데이터가 추가로 하락한 것은 제조업이 3분기 중반에 경제에 미치는 영향이 더욱 커졌음을 시사한다"고 말했다. 몇 달.”

8월 미국 ism 제조업은 이번 주 발표된 첫 번째 중요한 미국 경제지표로, 미국 경제에 대한 연착륙 신호가 더 많이 나오는지 평가하기 위해 시장도 이를 주목하고 있다. 연준의 9월 결의안. 트레이더들은 연준이 향후 12개월 동안 금리를 2%포인트 이상 인하할 것으로 예상하고 있습니다. bmo capital의 ian lingen은 최근 실업률 증가 이후의 우려로 인해 금요일 고용 데이터가 나올 때까지 거래자들이 "초조"할 것이라고 말했습니다.

미국 노동부는 금요일 고용 상황에 대한 보고서를 발표할 예정이다. 잭스 인베스트먼트 매니지먼트(zacks investment management)의 고객 포트폴리오 매니저인 브라이언 멀버리(brian mulberry)는 "우리가 정말로 연착륙을 하게 될까요? 아니면 실업률이 크게 상승하기 시작하는 비농업 급여 보고서를 받게 될까요"라고 말했습니다.

glenmede의 jason pride는 다음과 같이 말했습니다. “이번 주 고용 보고서가 유일한 결정 요인은 아니지만 이번 주 고용 보고서가 있더라도 금리를 25bp 인하할지 50bp 인하할지에 대한 연준의 결정에 핵심 요인이 될 가능성이 높습니다. 비둘기파적이며, 이 신호는 연준이 보다 신중하거나 공격적인 태도를 취하도록 하는 중요한 의사결정 포인트가 될 수도 있습니다.”

다른 시장에서는 미국 국채 수익률이 전반적으로 하락했는데, 미국 2년 만기 채권 수익률은 5.8bp 하락한 3.873%를 기록했고, 미국 3년 만기 채권 수익률은 5.8bp 하락한 3.731%를 기록했으며, 미국 5년 만기 채권 수익률은 5.8bp 하락했습니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 7.6bp 하락한 3.838%를 기록했고, 30년 만기 미국 국채 수익률은 7.2bp 하락한 4.126%를 기록했습니다.

국제 귀금속 선물은 전반적으로 하락세로 마감했습니다. comex 금 선물은 0.27% 하락한 온스당 us$2,524.8을 기록했고, comex 은 선물은 1.83% 하락한 온스당 us$28.4를 기록했습니다.

브렌트유가 한때 5% 이상 하락했고, 미국 원유는 올해 상승폭을 모두 없애는 등 국제 원유 선물 모두 급락했습니다. 마감 현재 wti 10월 원유 선물은 $3.21(4.36%) 하락한 배럴당 $70.34로 마감되었으며, 브렌트유 11월 원유 선물은 $3.77(4.86%) 하락한 이후 최저 수준을 기록했습니다. 배럴당 73.75달러로 메인링크 가격은 1월 이후 처음으로 75달러 아래로 떨어졌다.

최근 리비아는 정치적 갈등으로 국내 석유 생산이 중단돼 국가 일일 생산량의 약 60%에 영향을 미치고 있다. 그러나 리비아는 정치 세력이 협상에 가까워지면 곧 석유 생산을 재개할 것으로 예상됩니다. 또 opec+는 증산 계획을 연기하는 방안을 검토하고 있는 반면, 골드만삭스 보고서는 인공지능 기술이 물류 개선과 자원 공급 확대 등을 통해 향후 유가에 압력을 가할 수 있다고 지적했다.

여기에 유럽 주요 주가지수도 종합적으로 하락했다. 프랑스 cac40 지수는 0.93%, 독일 dax30 지수는 0.97%, 영국 ftse 100 지수는 0.78% 하락했습니다.

심커스 ecb 이사회 위원은 10월 금리 인하 가능성은 매우 낮지만 9월 금리 인하를 지지할 이유가 많다고 말했습니다. ecb 운영위원회 위원 nagel은 9월 금리 인하에 투표할지 여부를 미리 결정하지 않을 것이라고 말했습니다.

nvidia, 독점 금지 조사에 직면해 시장 가치 약 2,800억 달러 증발

업종별로는 s&p 500 주요 11개 업종 중 9개가 하락했고 2개가 상승했습니다. 이 중 정보기술(it) 업종이 4.43% 감소하며 하락세를 주도했다. 산업·소재·통신서비스·에너지 업종은 모두 2% 이상 감소했고, 필수소비 부문은 0.76% 증가했다.

인기 기술주는 일반적으로 하락세로 마감했습니다. nvidia는 9% 이상 하락, intel은 8% 이상 하락, micron technology는 8% 이상 하락, amd semiconductor는 7% 이상 하락, qualcomm, arm, tsmc, asml 및 broadcom은 6% 이상 하락했습니다. 텍사스 인스트루먼트(texas instruments)는 5% 이상 하락했고, 넷플릭스와 구글 a는 3% 이상 하락했으며, 애플은 2% 이상 하락했고, 마이크로소프트, 메타, 테슬라, 아마존은 1% 이상 하락했고, 시스코도 1% 가까이 하락했다. , eli lilly는 소폭 상승했고 super micro computer는 거의 1% 상승했습니다.

nvidia는 9.53% 하락했고, 시장 가치는 2,789억 달러 증발했습니다. 엔비디아는 회사가 높은 기대치를 밑도는 수익을 보고한 이후 3회 연속 14% 하락했습니다. bloomberg에 따르면 미국 법무부는 nvidia에 대한 독점 금지 조사를 강화하고 있으며 nvidia에 소환장을 발부하여 독점 금지법 위반 가능성에 대한 증거를 제공하도록 요청했습니다. 조사관들은 nvidia의 시장 관행으로 인해 소비자가 다른 공급업체로 전환하는 것을 어렵게 만들고 nvidia의 인공 지능 칩을 독점적으로 사용하지 않는 구매자에게 불이익을 줄 수 있다고 우려합니다.

조사의 일부에는 지난 4월 ai 컴퓨팅 관리용 소프트웨어를 개발하는 회사인 runai를 인수하기로 발표한 nvidia의 거래도 포함되어 있습니다. 법무부는 이번 합병으로 인해 고객이 칩 공급업체를 바꾸는 것을 방해할 수 있다는 점을 우려하고 있습니다. 조사에서는 nvidia가 기술만 사용하거나 전체 시스템을 구매하는 고객에게 우선 공급 및 가격을 제공하는지 여부도 조사하고 있습니다. 미국 법무부와 엔비디아는 논평을 거부했다.

인텔은 8.80% 하락했다. 인텔의 주가는 올해 거의 60% 하락해 다우존스산업평균지수에서 최악의 성과를 내는 기업이 됐다. 분석가들은 일반적으로 인텔이 다우존스 산업평균 지수에서 제외될 가능성이 있다고 믿고 있습니다. 인텔은 자금 조달을 위해 지난달 배당을 중단하고 정리해고를 발표했다. 카슨 그룹의 수석 시장 전략가인 라이언 데트릭은 "인텔이 지수에서 제외될 가능성은 이미 높다"고 말했다.

테슬라는 1.64% 하락했다. elon musk의 starlink는 화요일에 브라질 대법원 alexandre de moraes 판사의 브라질 소셜 미디어 플랫폼 x에 대한 액세스를 차단하라는 명령을 따르고 있다고 밝혔습니다. 스타링크는 브라질 대법원이 스타링크의 재정을 동결하고 브라질 내 금융거래를 금지하자 브라질 대법원에 법적 소송을 제기했다고 소셜미디어에 올렸다.

애플은 2.72% 하락했다. 애플이 2025년부터 모든 신형 아이폰에 액정표시장치(lcd)를 완전히 버리고 oled 디스플레이를 사용할 계획이라고 닛케이가 화요일 보도했다. 보도에 따르면 이번 조치로 일본 샤프와 일본디스플레이가 애플의 휴대폰 사업에서 제외될 것으로 알려졌다. 샤프와 니폰디스플레이는 약 10년 전 한때 아이폰 디스플레이 시장의 70%를 점유했지만 최근에는 아이폰se용 lcd 화면만 공급하고 스마트폰용 oled 화면은 생산하지 않는다.

대부분의 금융주는 하락세로 마감했습니다. goldman sachs와 morgan stanley는 4% 이상 하락했으며 ubs group은 3% 이상 하락했으며 deutsche bank는 약 3% 하락했으며 jp morgan chase는 2% 이상 하락했으며 citigroup, us bank, blackrock, american express 및 american international group은 2% 이상 하락했습니다. 1%, 캐피탈원파이낸셜, 리전파이낸셜, 마스터카드, 웰스파고, 뱅크오브아메리카, 여행자보험은 소폭 하락했고, 비자는 소폭 상승했으며, 미즈호파이낸셜은 1% 이상 상승했다.

에너지주는 전반적으로 하락세로 마감했습니다. 아파치 오일은 6% 이상 하락했고, 머피 오일과 아메리칸 에너지는 4% 이상 하락했으며, 슐룸베르거, 코노코필립스, 마라톤 오일, 임페리얼 오일, bp, 쉘은 3% 이상 하락했고, 옥시덴탈 석유와 쉐브론, 페트로브라스, 엑슨모빌은 3% 이상 하락했다. 2%, 듀크 에너지는 1% 이상 상승했습니다.

나스닥 차이나 골든 드래곤 지수(nasdaq china golden dragon index)가 0.86% 하락하는 등 중국 인기 컨셉주들은 상승폭보다 하락폭이 더 컸다. futu holdings와 netease는 3% 이상 하락했고, iqiyi와 li auto는 2% 이상 하락했으며, weibo, new oriental, huya, baidu, alibaba, jd.com, manbang은 1% 이상 하락했으며, tencent music과 tencent music은 1% 이상 하락했습니다. vipshop은 소폭 하락했으며 bilibili와 pinduoduo는 1% 이상 상승했고 weilai와 douyu는 2% 이상 상승했으며 xpeng motors는 거의 4% 상승했습니다.