2024-08-15
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세계 최대 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)는 2분기 미국 기술 대기업의 포지션을 대폭 조정해 '주식의 신' 버핏과 같은 보유 지분을 줄였다.사과보유 지분을 크게 늘리는 동시에아마존그리고마이크로소프트, 인공지능(AI) 칩 거대 기업에 대한 이번 분기의 대응엔비디아보유량을 줄이면서 동시에 또 다른 인기 있는 AI 개념 주식의 보유량을 늘립니다.브로드컴。
동부 표준시인 8월 14일 수요일, Bridgewater는 미국 규제 기관에 13F 문서를 제출했습니다. 이는 감소된 지분의 시장 가치나 첫 번째 투자 포트폴리오의 변화 측면에서 Apple이 Bridgewater의 올해 첫 번째 투자임을 공개했습니다. 2분기에 보유량이 가장 많이 감소한 주식입니다.
2분기 브리지워터사과(AAPL) 보유 주식은 전월 대비 약 137만3000주 감소해 시가총액은 약 2억8900만 달러로 전월 대비 74.5% 급감해 보유 주식이 46만9000주로 줄었다. 투자 포트폴리오 비중은 1.6%에서 0.52%로 감소해 38비트 보유 1위를 기록했다. 같은 2분기에는 버핏이 주도했다.버크셔· 해서웨이, 보유 주식을 거의 3억 9천만 주 줄였으며 시장 가치는 미화 820억 달러에 달했습니다.
줄어든 주식의 시장 가치로 판단하면, 스타 체중 감량 약물 틸포타이드를 출시한 회사는엘리 릴리(LLY)는 Apple에 이어 두 번째로 비중축소 주식입니다. 2분기에 Bridgewater는 Eli Lilly의 지분을 약 185,000주 줄였으며, 시장 가치는 약 1억 6,700만 달러에 달했습니다. 보유 주식 수는 전 분기보다 65.9% 감소했으며 순위는 44위를 기록했습니다.
Bridgewater의 세 번째로 큰 주식 보유 감소는 Google의 모회사입니다.알파벳(GOOG)는 해당 분기에 약 829,000주를 매각했으며 시가총액은 약 1억 5,100만 달러에 달했습니다. 보유 주식 수는 전 분기보다 15.4% 감소하여 보유 주식 기준으로 3위를 차지했습니다. 케이블 TV, 광대역 및 IP 전화 서비스 제공업체가 그 뒤를 이었습니다.컴캐스트(CMCSA)에 따르면 해당 분기에 보유 주식이 약 227만 주 감소했으며, 시장 가치는 약 8,880만 달러로 전 분기 대비 보유 주식 수가 56.5% 감소하여 보유 주식 수는 51위를 기록했습니다.
2분기 브리지워터의 5번째 보유 지분프록터 앤 갬블(PG)는 해당 분기에 약 512,000주가 감소하여 시장 가치가 약 8,440만 달러로 5번째로 큰 주식 감소를 기록했으며, 보유 주식 수는 전 분기보다 약 12.5% 감소했습니다.
브리지워터의 대규모 보유 종목 중 알파벳에 이어 2위엔비디아(NVDA)도 2분기에 감소하여 해당 분기에 보유량이 거의 490,000주 감소했는데, 이는 전 분기보다 거의 7% 감소한 수치입니다. 중국 컨셉주 중 브릿지워터가 가장 많이 지분을 줄였다.핀둬둬(PDD)에 따르면 2분기 보유 주식은 약 29만주 감소해 전 분기 대비 약 18.8% 감소해 보유 주식은 21위를 기록했다.
13F 문서에는 브리지워터가 2분기에 두 개의 주요 주식에 투자한 사실도 나와 있습니다.아마존그리고마이크로소프트모두 보유 지분을 크게 늘렸습니다. 이 중 아마존(AMZN)은 2분기에 보유 주식을 약 160만 주 늘렸고, 시가총액은 약 3억 900만 달러에 이르렀으며, 보유 주식 수는 마이크로소프트(Microsoft)에 비해 약 152.5% 증가했다. MSFT)는 보유 주식을 약 510,000주 늘렸으며, 시장 가치는 약 2억 2,800만 달러로 전월 대비 주식 수가 88.1% 증가했습니다.
감소된 주식의 시장가치로 판단하면,브로드컴(AVGO)는 보유 지분 증가 측면에서 3위를 차지했으며, 해당 분기에 증가된 주식의 시장 가치는 약 1억 9,500만 달러에 달했습니다. 브리지워터도 2분기에 칩 주식 보유를 늘렸다.(주)에스디에이치디(주)보유주식수는 42만주로 전월 대비 약 62% 증가했다. 에너지 거인엑슨모빌(XOM)은 2분기에 약 790,000주 증가했으며, 시장 가치는 약 9,090만 달러에 이르렀으며, 보유 주식 수는 전 분기보다 521.4% 증가했습니다.
2분기 말 기준 브리지워터의 미국 주식 보유 시가총액은 192억 달러로 전 분기보다 6억 달러 감소했다. 해당 분기의 상위 10개 보유 주식은 브리지워터 투자 포트폴리오의 30% 이상을 차지했으며 집중 비율은 약 35.4%였습니다.
분기 말까지 Bridgewater의 최대 보유 종목은 미국 대형주를 추적하는 펀드인 iShares Core S&P 500이었습니다.
3~10위는 구글, 엔비디아, 프록터앤드갬블, 아마존, 마이크로소프트, 메타, 존슨앤드존슨으로 2분기 보유주식을 3만1600주 줄였고, 월마트는 2분기 보유주식을 37만주 줄였다. .
