소식

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약한 미국 데이터, 영국 은행의 금리 인하, 중동의 지정학적 갈등 확대로 인해 미국 AI 주식, 칩 주식 및 기술 주식이 급격하게 하락했습니다. 엔화는 안전한 피난처에 대한 수요로 인해 세션 중에 상승했습니다.

미국 노동 시장은 계속해서 냉각되고 있으며, 많은 지표에 따르면 미국 노동 시장은 전염병 이전 수준으로 돌아섰습니다. 7월 27일 주간 미국에서 처음으로 실업수당을 신청한 사람은 24만9천명으로 예상치(23만6천명)와 종전 수치인 23만5천명을 크게 웃도는 수치가 1년 만에 최고치로 반등해 가세했다. 금리 인하의 혜택. 미국 데이터에 따르면 7월 미국 ISM 제조업 PMI는 46.8로 시장 기대치인 48.8과 6월 이전 수치인 48.5보다 크게 낮아져 미국에 대한 시장의 기대가 더욱 높아졌습니다. 경기 침체로 인해 미국 주식이 급락했으며, 유틸리티와 같은 고배당 업종이 가장 큰 상승세를 보였습니다.

해당 자료가 공개된 후 미국 10년 만기 국채수익률은 2월 이후 처음으로 4% 아래로 떨어졌고, 미국 주요 주가지수는 전반적으로 마이너스로 전환됐다. 거래자들은 경제 데이터가 연준이 올해 세 차례에 걸쳐 총 75 베이시스 포인트(bp)의 금리 인하를 뒷받침할 확률이 100%라고 믿습니다.

인텔의 수익 보고서는 개장 벨 이후 20% 급락해 32년 만에 처음으로 배당금을 중단했습니다. 애플의 중화권 매출은 3분기에 예상보다 크게 감소해 개장 벨 이후 1% 이상 감소했습니다. 아마존의 2분기 매출과 다음 분기 가이던스는 장 마감 후 자링이 5% 이상 하락했습니다.

실업수당 청구 급증, 제조업 위축, 건설 지출 급감으로 요금 인하 기대감 상승

CCTV 뉴스에 따르면 지정학적 측면에서 팔레스타인 이슬람 저항 운동(하마스) 정치국 지도자 이스마일 하니예의 공격과 사망으로 인해 하마스가 휴전과 인사 교환 협정 협상을 무기한 동결했다고 소식통이 밝혔습니다. 이란의 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이는 테헤란에서 하니예의 암살에 대한 보복으로 이스라엘에 대한 직접 공격을 명령했습니다.

일부 분석가들은 미국 선거 여론조사에서 해리스 부통령의 지지율이 높아지고, 연준의 금리 인하 임박에 베팅할 확률도 크게 높아져 '트럼프 딜'에 이중 타격을 입혔다고 분석한다. 해리스가 후보가 된 지 11일 동안 트럼프의 승리하는 거래 전략은 추진력을 잃었고 달러 가치는 정체되었으며 미국 국채는 상승했고 비트코인은 하락했습니다.

국제적으로 영란은행은 2020년 초 이후 처음으로 금리를 25bp 인하했습니다. 파운드화는 미국 달러와 영국 정부 채권 수익률에 비해 급락했습니다. 그러나 거래자들은 영란은행이 금리를 인하할 것이라는 베팅을 늘렸습니다. 이는 연말까지 금리를 40bp 더 인하할 것이라는 의미이며, 이는 시장이 금리를 두 번 더 인하할 것으로 예상한다는 것을 의미합니다.

미국 주식은 장중 상승세를 보이며 급락했습니다. 나스닥은 엔비디아 주가가 6.7% 하락했습니다.

8월 1일 미국 주식시장은 주요 주가지수가 전반적으로 하락하는 등 암울한 출발을 보였으며, 소형주와 기술주가 하락세를 주도했습니다. 세션 중에는 8%입니다.

미국 증시는 연준의 비둘기파적 전망으로 상승세를 보였지만 장중 경제난으로 급락세를 보였다. 마감 전 일일 신저가를 기록했을 때 기술주가 지배적인 나스닥은 장 후반에 3.1% 이상 하락했고, S&P 500 지수는 다우존스 산업평균지수와 거의 2% 이상 하락했습니다. 경기 사이클과 관련하여 러셀 소형주 지수는 1.8% 이상, 즉 744포인트 이상 하락했습니다.

마감 기준:

S&P 500 지수는 75.62포인트(1.37%) 하락한 5446.68포인트로 마감했다. 다우지수는 494.82포인트(1.21%) 하락한 40347.97포인트로 마감했다. 나스닥지수는 405.26포인트(2.30%) 하락한 17194.15포인트로 마감했다.
나스닥 100 지수는 2.44% 하락했고, 나스닥 100 기술 산업 주식의 성과를 측정하는 나스닥 기술 시가총액 가중 지수(NDXTMC)는 3.11% 하락했고, 패닉 지수 VIX는 3.03% 하락했습니다. 18.62에서 13.81%.
필라델피아 반도체 지수는 7.14% 하락 마감했고, 다우존스 KBW 지역 은행 지수는 4.37% 하락했으며, 필라델피아 증권 거래소 KBW 은행 지수는 2.99% 하락으로 마감했습니다.
소형주는 3% 급락했고, 나스닥은 2.3% 하락했으며, 다우존스산업평균지수와 S&P 500 지수는 1% 이상 하락했다. S&P 500 지수 11개 업종 중 S&P 정보기술/기술 업종은 3.36% 하락했다. 에너지 부문은 2.56% 하락했고, 임의 소비재 부문은 2.25%, 산업 부문은 1.83%, 금융 부문은 1.38% 하락했고, 부동산 부문은 1.58%, 유틸리티 부문은 1.85% 상승했습니다.

'기술의 7자매'는 메타를 제외하고 모두 몰락했다.실적보고서가 발표된 다음날 엔비디아는 6.67% 하락했고, 테슬라는 6.55%, 아마존은 1.56%, 구글A는 0.45%, 애플은 1.68%, 마이크로소프트는 0.3% 하락했고, 메타는 4.82% 상승했다.

목요일에 7개 기술 대기업의 시장 가치가 4,300억 달러 손실되었습니다.

칩주가 전반적으로 붕괴될 뻔 . 필라델피아 반도체 지수는 7.14% 하락했고, 업계 ETF SOXX는 7.21% 하락했으며, Nvidia Double Long ETF는 13.3% 하락했습니다.

Arm Holdings는 15.72% 하락, Qualcomm은 9.37% 하락, Broadcom은 8.5% 하락, AMD는 8.26% 하락하여 사후 이익을 일소했으며 Kelei는 8.13% 하락, ON Semiconductor는 8.12% 하락, Micron Technology는 7.57% 하락, Applied Materials는 하락했습니다. 7.49%, ASML ADR 5.66% 하락, 인텔 5.5% 하락, TSMC 미국 주식 4.6% 하락했습니다.

칩 주식은 강세를 보이며 어제의 매수 이익을 모두 지우고 5월 중순 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

AI 컨셉 주식은 어디에나 있다 . 엔비디아가 보유한 AI음성업체 사운드하운드AI(SoundHound AI)는 8.45% 하락, 빅베어.ai(7.28%), 스노우플레이크(4.74%), 델(4.62%), 슈퍼마이크로컴퓨터(4.19%), 크라우드스트라이크(3.34%), 팰런티어(3.01%), 팰런티어(3.01%) 등이 하락했다. BullFrog AI는 2.03% 하락했고, 오라클은 1.39% 하락했으며, 엔비디아가 보유한 AI 로봇 배송업체 서브로보틱스(Serve Robotics)는 1.48% 하락했다.

중국 컨셉주 종합 하락세 . 나스닥 골든드래곤차이나지수는 3.35% 하락 마감했다. ETF 중 중국인터넷지수ETF(KWEB)는 2.15% 하락 마감했고, 중국기술지수 ETF(CQQQ)는 1.45% 하락 마감했다.

중국 인기 컨셉주 중 '교육훈련 컨셉주' Gaotu Education은 11.87% 하락했고, TAL은 9.38% 하락했으며, 'Weixiaoli'는 7월 성적표를 발표했고, Weilai는 8.56% 하락했고, Xiaopeng은 5.33% 하락했으며, Ideal Automobile은 하락했습니다. Douyu 4.5% 이상 하락, Jingdong 4.3% 이상 하락, Ehang Intelligent 4.3% 이상 하락, JinkoSolar 3.7% 이상 하락, Qifu Technology 3.5% 이상 하락, Ctrip, Shell, Vipshop, Zai Lab 하락 대부분 3.2% 이상 하락했고, 바이두와 ZTO 익스프레스는 약 2.4%, 뉴오리엔탈은 1.7%, 알리바바와 넷이즈는 1.1%, 얌차이나는 0.6%, 스테이션B는 0.5% 이상 상승했다.

뉴스에서:

'Wei Xiaoli'와 같은 신차 제조사는 7월 실적을 발표했습니다. BYD의 7월 신에너지 차량 판매량은 전년 동기 대비 30.6% 증가한 340,000대를 넘어섰습니다. Cyrus의 7월 신에너지 차량 판매량은 전년 대비 508.25% 증가했습니다. - 리오토의 7월 판매량은 전년 대비 30.6% 증가해 판매량이 5만 대를 넘어섰고, NIO의 7월 납품량이 3개월 연속 2만 대를 넘어섰다. 매년 1%씩.
Good Future는 2025 회계연도 1분기 순이익이 4억 1,400만 달러로 전년 동기 대비 50.4% 증가했으며, 지난해 같은 기간 순손실은 9.38% 감소했습니다. 4,503만 7천 달러.

재무 보고서로 인해 크게 변동된 기타 주식은 다음과 같습니다.

인텔은 장 마감 후 20% 이상 하락하는 등 큰 타격을 입었습니다. 회사의 2분기 매출이 예기치 않게 감소하여 직원의 15% 이상을 해고하고 32년 만에 처음으로 배당금을 중단합니다.
종소리 이후 애플은 1% 이상 하락했다. Apple의 매출과 이익은 6분기 연속으로 예상을 뛰어넘었습니다. 비록 iPhone 매출이 전년 동기 대비 감소했지만, 중화권 매출은 유일하게 전년 동기 대비 감소하고 기대치를 뛰어넘었습니다. 쿡 CEO는 장기적으로 중국 시장에 대한 자신감이 있다고 밝혔습니다. 중국 본토와 중화권의 iPhone 설치 기반은 실제로 중국 도시에서 상위 3위 안에 드는 실적을 기록했습니다. 중국 시장은 회계연도 상반기부터 회복세를 보이고 있습니다. Apple은 인공 지능에 대한 지출이 해마다 증가했으며 AI에 대한 낙관적인 태도가 사람들이 새로운 iPhone을 구입하는 또 다른 이유라고 인정했습니다.
아마존은 몇 시간 만에 6% 이상 하락했다. AWS의 클라우드 사업 매출이 2분기에도 두 자릿수 견조한 성장세를 이어갔지만, 아마존의 3분기 전체 매출 가이던스가 부진해 클라우드 사업 수요 부진의 적신호가 켜졌다. 동시에 아마존의 3분기 이익 가이던스도 예상보다 낮았다. 이는 아마존이 인공지능(AI) 분야에 막대한 투자를 하면서 수익성에 대한 압박을 반영한 것이다.
미국 증시에서 도요타 주가는 7.48% 하락했고, BMW는 3.59%, 폭스바겐은 4.06% 하락했다. 점점 더 치열해지는 글로벌 자동차 시장의 경쟁, 특히 주요 시장인 중국의 장기 가격 전쟁으로 인해 독일의 양대 자동차 대기업인 폭스바겐과 BMW의 이익 마진은 모두 2분기에 감소했으며 폭스바겐은 중국에 제품을 공급했습니다. 2분기 시장은 전년 대비 19% 감소했고, 연간 매출 증가율은 2분기에 5%를 넘지 않을 것으로 예상되며, 중국 시장 판매도 감소했습니다. 상반기 시장은 4% 하락했다. 일본 자동차 대기업인 도요타(Toyota)의 2분기 영업이익 증가율이 예상보다 낮았기 때문에 중국 내 도요타 및 고급 렉서스 브랜드 판매가 17.6% 감소했다.
모더나는 21.01% 하락했다. 모더나는 2분기 매출이 시장 기대치를 상회하고 예상보다 적은 손실을 기록했다. 매출 감소의 주요 원인은 회사의 새로운 크라운 백신 판매 감소였습니다. 모더나는 유럽 시장 매출 감소와 미국 호흡기 백신 시장 경쟁 심화로 연간 매출 전망을 하향 조정했다.
일라이릴리의 블록버스터 약물 젭바운드(Zepbound)는 한 시험에서 비만 관련 심부전 환자의 장기적인 건강을 개선해 체중 감량 약물의 심혈관 혜택을 강조하며 일라이릴리의 3.5% 성장을 촉진한 것으로 보고됐다. Eli Lilly와 회사 CEO는 체중 감량 약품이 "곧" 공급 부족을 극복할 것으로 기대한다고 말합니다.
금 및 은 채굴 주식은 거의 전반적으로 붕괴되었습니다. First Majestic은 13.43% 하락했고, Hecla Mining은 7.79% 하락했으며, Cordelen Mining은 7.55% 하락했고, Pan American Silver는 3.79% 하락했으며, 금 채굴 주식 ETF GDX는 1.74% 하락했고, Barrick Gold는 1.46% 하락했습니다. %, 은 ETF SLV는 1.36% 하락했습니다.

미국 경제 지표와 영란은행(BoE)의 금리 인하 영향으로 유럽 주식시장은 전체적으로 폐쇄됐고, 은행 부문은 4.5% 하락하며 하락세를 주도했습니다.

범유럽 Stoxx 600 지수는 1.23% 하락 마감했습니다. 유로존 STOXX 50 지수는 2.2% 하락하며 200일 이동평균에 근접했습니다(기술 지표는 4739.41 포인트로 일시적으로 보고되었습니다). 은행업이 4.48% 하락하는 등 대부분 업종이 하락했고, 소매업은 1.27% 상승해 유일하게 상승했다.
독일 DAX 30 지수는 2.30% 하락 마감했습니다. 프랑스 CAC 40 지수는 2.14% 하락 마감했습니다. 이탈리아 FTSE MIB 지수는 2.68% 하락 마감했습니다. 영국 FTSE 100 지수는 1.01% 하락 마감했습니다. 네덜란드 AEX 지수는 1.46% 하락 마감했습니다. 스페인 IBEX 35 지수는 1.90% 하락 마감했습니다.
STOXX 600 은행 지수는 4.47% 하락한 것으로 나타났으며, 48개 구성 종목 거의 모두 하락했으며, Societe Generale GLE는 6.46% 하락해 5번째로 큰 하락폭을 기록했습니다.

재무 보고서로 인해 크게 변동된 기타 주식은 다음과 같습니다.

Société Générale은 회사의 2분기 이익이 예상을 뛰어넘어 프랑스 소매 사업에 대한 전망을 낮추어 8.97% 하락했습니다.
롤스로이스의 주가는 회기 동안 11% 이상 상승해 사상 최고치를 기록했다. 회사는 배당금 지급을 재개하고 상반기 양호한 실적을 발표하며 이익 전망치를 상향 조정했다.

단기 미국 채권 수익률은 급락했습니다. 영란은행(BoE)의 금리 인하, 미국 경제지표 약세, 중동 상황 등이 모두 투자자들을 안전한 피난처 국채로 몰았습니다.

장 후반에 통화정책에 더욱 민감한 2년 만기 미국 국채수익률은 10.73bp 하락해 갱신일 최저 4.1502%, 갱신일 16시 30분 최고 4.2964%에 이르렀습니다. 영란은행이 금리 인하를 발표하기 전의 좁은 범위는 4 미만이었고, 결의안 발표 이후 급락했고, 미국 ISM 제조업 데이터 발표 이후 하락 폭이 확대되었습니다.

10년 만기 미국 국채 수익률은 장중 4.98bp 하락한 3.9798%를 기록했다. 영국은 베이징 시간 19시에 금리 인하를 발표했다. 다이빙 파동이 있었고, 22시에 미국 ISM 제조업 지수가 발표된 이후 하락세는 더욱 확대됐다.

10년 만기 미국 국채 수익률이 2월 이후 처음으로 4% 아래로 떨어졌다.

유로존의 10년 만기 분트 수익률은 6.0bp 하락한 2.244%를 기록했습니다. 2년 만기 독일 분트 수익률은 7.9bp 하락한 2.453%를 기록했습니다.

프랑스 10년 국채 수익률은 1.9bp 하락했고, 이탈리아 10년 국채 수익률은 0.5bp 하락했으며, 스페인 10년 국채 수익률은 2.4bp 하락했고, 그리스 10년 국채 수익률은 0.8bp 하락했다.

영국중앙은행(BoE)이 4년 만에 금리를 인하했습니다. 금리에 더욱 민감한 영국 2년 만기 채권수익률은 한때 15bp 하락해 지난해 12월 이후 장중 최대 낙폭을 기록했습니다. 늦은 거래에서 10bp 이상 하락한 3.72%를 기록했습니다. 영국 10년 만기 국채수익률은 9bp 하락해 2월 이후 최저치인 3.88%를 기록했다. 상인들이 올해 두 번의 추가 금리 인하에 베팅하면서 금값은 급등했습니다.

미국 경제 침체와 석유 수요 약화에 대한 우려가 중동 상황의 영향을 무색하게 만들었습니다. 미국 석유는 78달러 이상으로 오른 후 2% 이상 하락했습니다.

WTI 9월 원유 선물은 $1.60, 즉 거의 2.06% 하락한 배럴당 $76.31로 마감했습니다. 10월 브렌트유 선물은 배럴당 1.20달러, 즉 1.49% 가까이 하락한 79.52달러로 마감했습니다.

미국 원유와 브렌트유는 모두 유럽 주식 거래 초반 약 1.2% 상승해 일일 최고치를 기록하며 각각 미화 79달러와 82달러를 기록했습니다. 그러나 미국 증시 장초반에 7월 ISM 제조업 수치가 공개된 뒤 두 가격 모두 급락하며 미국 증시 마감 전 미국 원유와 브렌트유는 각각 2.1%, 1.7% 이상 하락하며 일일 최저치를 기록했다. 각각 76달러와 79달러로 하락했습니다.

분석가들은 7월 미국 제조업이 4개월 연속 위축됐고, 지난주 실업수당 신청자가 급증해 미국 경제가 침체에 빠질 수 있다는 우려를 다시 불러일으키며 긴장으로 인한 공급 우려를 무색하게 만들었다고 분석했다. 중동. 미국 원유 2% 하락.

유가는 테헤란에서 하마스 지도자가 암살된 이후 이스라엘과 이란이 직접 충돌할 것을 우려하면서 시장이 우려했기 때문에 이 문제에 정통한 사람들은 하마스가 휴전 협정 협상을 무기한 동결했다고 말했습니다. 중동의 석유 공급에 위험을 초래합니다.

중동 긴장의 영향으로 미국 유가는 배럴당 약 79달러까지 올랐다가 하락했습니다.

미국 8월 천연가스 선물은 영국 열량 단위(British Thermal Unit) 백만당 1.9680달러로 3.34% 하락했습니다. 그러나 투자자들은 공급 위험에 대해 우려하고 있으며 유럽 천연가스 선물은 상승폭을 확대하며 올해 최고치를 경신했습니다. 유럽 ​​벤치마크 TTF 네덜란드 천연가스 선물은 5.35% 상승한 36.900유로/MWh를 기록했습니다. ICE 영국 천연가스 선물은 3.23% 상승한 92.870 펜스/kcal을 기록했습니다.

미국 달러지수는 0.2% 넘게 올랐고, 일본 엔화는 한때 149를 넘어서 4개월 반 만에 최고치를 기록했다.

6개 주요 통화를 표시하는 미국 달러지수 DXY는 0.23% 상승한 104.339포인트를 기록했고, 장중 거래 범위는 103.863~104.447포인트다.

블룸버그 미국 달러 지수는 0.34% 상승한 1,257.98포인트를 기록했으며 장중 거래 범위는 1,251.80~1,258.83포인트입니다.

ING의 글로벌 시장 책임자인 크리스 터너는 연준이 금리 인하를 준비하더라도 세계 다른 지역의 지정학적 긴장과 경기 침체가 투자자들의 전통적인 '안전한 피난처'인 달러를 지지하고 있다고 말했다. 긴장된 순간에.

미국 외 통화 대부분은 하락했고, 유로화와 파운드화 모두 4주 최저치를 기록했습니다.유로화는 미국 달러화 대비 0.31%, 파운드화는 미국 달러화 대비 1% 하락했다. 시장에서는 영란은행이 올해 두 차례 더 금리를 인하할 것이라는 전망이 높아졌고, 미국 달러화는 스위스화 대비 0.55% 하락했다. 프랑.

역외 위안화(CNH)는 미국 달러 대비 237포인트 하락한 7.2513위안을 기록했고, 장중 전체 거래량은 7.2101~7.2583위안 범위에 있었습니다.

아시아 통화 중 달러화는 엔화 대비 0.43% 하락한 149.34엔으로 3월 중순 이후 최고치를 기록했고, 장중 거래폭은 150.89~148.51엔을 기록했다. 유로화는 엔화 대비 0.72% 하락한 161.19엔을 기록했고, 파운드화는 엔화 대비 1.34% 하락한 190.227엔을 기록했습니다.

중동의 지정학적 갈등이 고조되면서 이스라엘 자산은 곤두박질쳤고, 이스라엘 셰켈 가치는 4월 이후 처음으로 달러당 3.8 아래로 떨어졌습니다.

대부분의 주요 암호화폐가 하락했습니다. 시가총액 1위인 비트코인은 0.88% 하락한 미화 65,110.00달러로 베이징 시간 01시 46분에 최저치인 미화 62,615.00달러를 기록했습니다. 두 번째로 큰 이더리움은 3.14% 하락한 미화 3,188.50달러를 기록했으며, 02시 42분에 일일 최저치인 미화 3,096.50달러를 기록했습니다.

비트코인은 62,000달러까지 떨어졌다가 약간 반등했습니다. 안전한 피난처에 대한 수요로 인해 금 가격이 2주 만에 최고치로 치솟았습니다. 이후 미국 달러 강세가 금 가격을 억제하여 2,440달러를 넘어섰습니다.

COMEX 12월 금 선물은 늦은 거래에서 0.39% 상승한 온스당 $2,482.7을 기록했으며, COMEX 9월 은 선물은 늦은 거래에서 1.77% 하락한 온스당 $28.425를 기록했습니다.

금 가격은 고점을 찍은 후 하락했습니다. 미국 주식 시장은 8월에 좋은 출발을 보였으며 미국 달러의 강세로 인해 투자자들은 유럽과 미국 국채로 눈을 돌렸습니다. 목요일 뉴욕 거래에서 현물 금은 온스당 2,446.26달러로 0.05% 하락했고, 미국 ISM 제조업 지수는 발표 후 일일 최고치인 2,462.34달러를 기록했습니다. 산업용 금속 특성을 지닌 현물 은은 1.67% 하락한 온스당 미화 28.5235달러로 정오 이후 일일 최저치를 기록했으며, 시장이 상승하기 전에 미국 주식은 미화 28달러로 하락하여 일일 최고치를 기록했습니다. 미화 29달러.

분석가들은 시장의 초점이 이번 주 금요일에 발표될 미국 비농업 고용 데이터로 쏠리면서 금 가격은 9월 금리 인하 기대와 안전한 피난처에 대한 수요로 인해 세션 초반 2주 최고치를 기록했다고 말했습니다. 이어 미국 달러화 강세가 금값의 소폭 하락을 억제했다.

금은 2,440달러에서 지지를 얻습니다.

대부분의 산업 비금속은 런던에서 하락세로 마감했습니다. 경제지표 '닥터 코퍼(Dr. Copper)'는 1.86% 이상 하락한 톤당 9,052달러를 기록했다. Lun Aluminium은 $6, 톤당 $2,296에 거래를 마감했습니다. Lun Zinc는 톤당 US$2,707로 1.19% 이상 상승했습니다. 런던 납은 1.05% 이상 하락한 US$2,062/톤을 기록했습니다. Lunni는 톤당 16,282달러로 약 1.94% 하락했습니다. Lunxi는 톤당 $29,894에 $162를 마감했습니다.