소식

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올해 상반기 우리나라 태양광산업 발전 현황은 어떠한가? 태양광 관계자라면 누구나 비슷한 심정일 것이다. 치열한 경쟁 속에서 주요 태양광 소재가 모두 현금 손실을 입고 있고, 해고, 생산 중단, 부채, 상장폐지 등 힘이 부족한 중소기업에 대한 각종 악재가 속출하고 있다는 것이다. 또 다른 주요 기업은 현금 보유액을 늘렸습니다.

국가통계국, 해관총서, 국가에너지국 및 기타 권위 있는 부서가 공개한 상반기 데이터에 따르면 Qiancarbonhao의 간략한 요약과 전망은 다음과 같습니다.

1. 태양광 제조업 생산능력은 전월보다 소폭 감소했지만 여전히 역사적 수준을 유지하고 있다. 태양광 사장 말대로 시장 기업의 절반이 죽지 않는다면 바닥을 쳤다고 말하기 어려울 수도 있다.

2. 태양광 수출은 더위와 추위가 고르지 않고, 태양광 주재료 가격도 매달 30억 달러 안팎을 오르내리며 오르락내리락하고 있다. 인버터는 매달 개선되고 있는데, 이는 기대할만한 가치가 있습니다. 하반기 태양광 주요소재 해외시장은 회복세를 보이더라도 상대적으로 오랜 시간이 걸릴 전망이다.

3. 올해 상반기 태양광 설치용량은 역대 최대치를 기록했고, 하반기에도 계속해서 증가할 것으로 예상된다. Qiantanhao는 올해 내내 230GW의 신규 설치 용량을 달성할 가능성이 매우 높다고 예측합니다.

01 태양광 수출, 인버터는 독특한 풍경을 가지고 있다

7월 20일, 해관총서에서는 우리나라의 6월 수출입 데이터를 업데이트했습니다.

올해 상반기 우리나라 태양광 핵심소재(실리콘웨이퍼, 셀, 모듈) 누적 수출액은 189억7900만달러로 지난해 292억2900만달러보다 35% 감소했다.

올해 6월 우리나라의 다양한 종류의 동전기 주재료 수출액은 30억 6300만 달러로 전년 동기 대비 32.83% 감소했고, 5월보다 1.76% 소폭 증가했다.

올해 상반기 우리나라 인버터 수출액은 40억 500만달러로 전년 동기 대비 28.306% 감소했고, 전년 동기 대비 22.89% 감소한 51억9400만달러를 기록했다.

주목할 점은 6월 한 달간 우리나라 인버터 수출액이 9억 1,800만 달러로 전월 대비 17.69% 증가했다는 점이다.

올해 상반기 우리나라 태양광 수출액은 30억 달러 안팎을 기록했다. 하지만 올해 2월부터 인버터는 매달 성장세를 보이며 해외 인버터 시장은 꾸준하게 회복세를 보이고 있다.

다만, 상기 태양광주요자재 및 인버터 수출자료에는 동남아, 인도, 미국 등 중국 태양광기업의 해외 생산능력 수출이 포함되지 않았다는 점을 다시 한 번 강조할 필요가 있다.

02 태양전지, 과잉용량 줄이기 어렵다

최근 국가통계국에서는 2024년 6월 우리나라 산업생산을 발표했습니다.

올해 상반기 우리나라 태양광업체들은 총 270.24GW의 태양전지를 생산해 지난해 같은 기간(234.57GW)보다 15.21% 증가했다.

올해 5월 우리나라는 총 49.14GW의 태양전지를 생산해 전년 동기 대비 4.6% 증가했다.

태양광 녹아웃 경쟁이 심화되고 일부 취약한 제조업체가 조업에 실패하면서 우리나라 태양전지 생산량은 전월보다 소폭 감소했다. 그러나 아직은 '줄다리기' 단계에 있으며, 가동률이 낮아도 단기적으로 생산량이 크게 줄어들 가능성은 낮다. . 이러한 생산능력을 소화하는 방법은 두 가지밖에 없다. 하나는 상당수 기업의 생산을 중단시키는 것이고, 다른 하나는 시장 수요를 더욱 늘리는 것이다.

03 올해 태양광 신규 설치 용량은 2XXGW 될까?

출처: 국가 에너지 관리국(Zhihui Photovoltaics)

지난 7월 20일, 국가에너지청은 1~6월 전국 전력산업 통계를 발표했다. 올해 상반기 우리나라의 신규 설치된 태양광 발전 용량은 102.48GW로 전년 대비 30.7% 증가했는데, 이는 신규 설치된 풍력 발전 용량의 12.4%보다 훨씬 빠른 속도다.

지난 몇 년 동안 우리나라의 신규 태양광 발전 설치 용량은 처음에는 적다가 나중에는 높아졌으며 최근 1~2개월 사이에 설치가 급증했습니다. 올해는 태양광 소비에 대한 압력이 더욱 커졌고, 분산형 시장의 구조적 변화도 있어 하반기 태양광 설비에 대한 불확실성을 가져왔다.

올해도 여전히 분주하게 옷을 입을까요? 이는 최근 입찰 상황과 모듈 가격 동향에 따라 어느 정도 달라질 수 있다.

태양광 모듈 가격이 엄청나게 낮아진 추세로 볼 때 안정 조짐은 보이지만 몇 달 안에 반등해 합리적인 수준으로 돌아올 것이라고 감히 결론을 내리는 사람은 없다. 결국 중소기업은 물론 대기업까지 생존을 위해 '피'를 팔기 시작한 셈이다. 이 때문에 크고 작은 5개사는 대형 프로젝트 입찰을 마쳤음에도 불구하고 물품 구매에 서두르지 않고 있다.

중국태양광산업협회 왕보화 명예회장은 올해 2월 말 전 세계 태양광 신규 설치 용량이 올해 390~430GW, 우리나라는 190~220GW에 이를 것으로 전망했다. 왕보화가 예측한 상한선에도 불구하고 지난해 216.88GW를 기준으로 가만히 있는 수준이다.

S&P Global Commodity Insights는 2023년 우리나라의 실제 신규 설치 용량이 239GW(공식 데이터는 216.88GW)가 될 것으로 예측하고, 2024년에는 우리나라의 신규 설치 용량이 228GW를 달성할 것으로 예측합니다. 이는 중국태양광산업협회의 상위 전망치보다 8GW 높은 수치이다.

기관은 새로운 시설이 많은 어려움을 가져온다고 지적했습니다. 현재 우리나라의 전력망 인프라 투자 및 건설 속도는 신재생에너지 발전 성장에 뒤처져 있으며, GDP 성장 전망이 낮아짐에 따라 전력 수요 증가도 둔화될 수 있습니다. 위의 두 가지 요인 모두 태양광 발전 프로젝트의 생산량과 수익성에 위협이 될 것입니다. 동시에, 전력 시장 개혁은 전력 가격의 불확실성을 가져왔고, 개발자들은 토지 사용권, 이용 가능한 옥상 및 향후 배치에 적합한 비즈니스 모델을 찾는 문제에 직면해 있습니다.

Qiancarbonhao는 다양한 기관의 분석 논리와 다양한 알려진 요인을 바탕으로 하반기 태양광 설치 용량이 상반기보다 좋아질 가능성이 높으며 연간 작업은 여전히 ​​초과할 것이라고 판단했습니다. 하지만 지난해 12월 53GW를 설치한 것과 같지는 않을 것 같다.

지난해 하반기에는 138.46GW가 설치됐다. 올해 하반기가 작년 동기와 같아도 연간 240GW에 달한다!

따라서 Qiantanhao는 올해 우리나라의 새로운 태양광 발전 설치 용량이 230GW 이상에 도달하는 것이 불가능하지 않다고 믿습니다. 탄탄한 후방지역과 탄탄한 중국 시장은 중국 태양광 제조기업의 기본이다.

추신

후한저우(Hu Hanzhou) 국가통계국 에너지통계국장은 최근 "상반기 에너지 공급은 안정적으로 유지됐고 청정에너지 소비 비중이 크게 증가했다"고 썼다.

기사에서는 올해 상반기 우리나라의 청정전력이 급속한 성장을 유지하고 있다고 지적했다. 지정규모 이상의 산업용 발전량은 4조4000억kWh로 전년 동기 대비 5.2% 증가, 1.4가속을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 퍼센트포인트 높아졌다. 이 중 화력발전은 1.7% 증가했고, 수력, 원자력, 풍력, 태양광은 각각 21.4%, 0.1%, 6.9%, 27.1% 증가했다.

상반기 사회 전체 에너지 소비량은 전년 동기 대비 약 4.7% 증가해 1분기보다 약 0.5%포인트 정도 둔화됐다. 비화석에너지 개발을 지원하는 국가정책의 효과가 점차 나타나고 있으며, 신에너지 소비가 급증하고 있으며, 천연가스, 물, 원자력 등 청정에너지 소비 비중이 지속적으로 개선되고 있다. 전력, 풍력, 태양광발전은 지난해 같은 기간에 비해 2.2%포인트 증가해 녹색·청정에너지 배경이 더욱 부각됐다.

편집자: 젠 카본