소식

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[텍스트/칭란(Observer.com 칼럼니스트)]

"이 논의는 사실이나 데이터가 아닌 이념에 기초한 것입니다. 이념이 이것(우리 사업 파트너의 이익)에 직접적인 영향을 미친다면 나는 그것에 만족하지 않을 것입니다."

"우리는 정부가 자체 공장을 지을 것을 권장합니다. 스스로 대안을 만들지 않고 중국에서의 생산을 더 어렵게 만드는 것은 불가능하기 때문입니다. 필요한 것을 다른 사람이 생산하는 것을 막는 것은 의미가 없습니다."

지난 며칠 동안 ASML의 두 전직 CEO인 Peter Wennink와 Christophe Fouquet는 중국의 반도체 기술 통제를 공개적으로 비판하면서 업계의 "일반적인 환경"에 직면하려는 리소그래피 거대 기업의 무력함과 의지를 분명히 전달했습니다.

동시에, 단독으로 '주요 환경'을 형성하는 미국 관리들은 여전히 ​​열정적으로 협력하고 있으며, 더 많은 제재를 계획하고 있으며, 이 수출 통제망을 더욱 세부적으로 만들려고 노력하고 있습니다. 최근 인터뷰에서 지나 라이몬도(Gina Raimondo) 미 상무장관은 “그들(중국)은 우리의 가장 진보된 AI 칩이나 제조 장비를 보유할 수 없습니다. 우리는 미국의 안전을 보장하기 위해 계속해서 규정을 업데이트할 것입니다.”라고 분명히 밝혔습니다. (그들은 우리의 가장 정교한 최첨단 AI 칩이나 그러한 칩을 만드는 장비를 가질 수 없습니다)

한편으로는 롱암 관할권이 강화되고, 다른 한편으로는 중국 시장 수요가 맹위를 떨치고 있다. 철강선에서 균형을 찾기 위해 고군분투하는 '리소그래피 거대 기업'은 그 때까지 오랫동안 견뎌야 할 수도 있다. 선동자가 깨어납니다.

우리는 듣고 있어요, 제리

ASML은 오늘 자신의 눈썹 사이에 맞은 총알이 40년 전의 자신과 깊은 연관이 있다고는 결코 생각하지 못했을 것입니다.

1985년, 이 신생 네덜란드 회사는 미국 시장 진출 방법에 대해 고민했습니다. R&D 역량에 대해서는 상당한 자신감을 갖고 있었지만, "보는 것은 믿는 것이고 실천은 실천이 아니다"라는 반도체 장비 시장에서 ASML은 많은 어려움에 직면해 있었습니다. 실제 출하 실적 없이는 고객에게 깊은 인상을 주기 어렵고, 고객 피드백 없이는 제품을 반복하는 것이 불가능하며, 제한된 초기 자금이 회사 운영에 빠르게 소모됩니다.

다행스럽게도 미국과 일본의 갑자기 가열된 '반도체 전쟁'은 ASML에게 죽음의 계곡을 건너는 기회를 가져왔다. 올해 AMD 창업자 제리 샌더스는 업계 컨퍼런스에 나서 미국에서 국내 생산되는 반도체 장비의 품질을 비판하고 고품질, 저가의 일본 리소그래피 기계가 시장을 휩쓸 것이라고 경고하며 본격 나섰다.

샌더스의 '폭력적인 발언'은 즉시 ASML의 미국 마케팅 이사 척 로버츠의 관심을 끌었습니다. 미국-일본 반도체 산업의 경쟁이 점점 더 이념적 색채로 주입됨에 따라 순수한 서유럽의 '피'가 무심코 ASML의 미국 시장을 열었습니다. 독특한 이점을 제공합니다. Roberts는 흥분해서 말했습니다. "Sanders는 GCA와 Perkin-Elmer(미국의 두 주요 리소그래피 기계 제조업체)를 잔인하게 꾸짖었고 일본 제품을 사도록 강요받고 싶지 않습니다. 이것이 우리의 기회입니다!"

이를 깨닫고 ASML은 "We're Listening, Jerry"라는 제목으로 업계 미디어에서 일련의 타겟 광고를 신속하게 시작했습니다. 이 광고는 제품과 Sanders의 매력 사이의 적합성을 하나씩 소개했습니다.

샌더스의 입장은 당시 AMD의 경영난에 크게 기인한 것이어서 업계에서는 내셔널 세미컨덕터처럼 곧 인수될 것으로 예상했다.

이 광고는 ASML이 AMD 공급망에 침입할 수 있는 첫 번째 디딤돌이 되었습니다. 비즈니스 협상과 프로토타입 비교를 반복적으로 테스트하고 심지어 벽을 넘어 고객의 공장에 몰래 들어가는 이상한 속임수까지 사용했습니다. 밤 수리를 위해 ASML은 마침내 AMD로부터 대량 주문을 받아 첫 번째 헤비급 고객을 확보했습니다. 이 획기적인 발전은 또한 처음에 사진 평판 기계 시장에서 발판을 마련했으며 가장 취약한 시작 단계를 통과했음을 나타냅니다.

미국 시장의 요구에 적극적으로 부응하는 것이 ASML의 초기 개발의 주요 라인이 되었습니다. 이러한 근면함은 또한 SVG 인수 및 Intel 주문 활용에서부터 EUVL 가입, Cymer 인수 및 Nikon을 "확실히 죽이는" 것에 이르기까지 풍부한 보상을 가져왔습니다. 특허 침해 소송은 모두 미국이 제공하는 '편의성'과 밀접한 관련이 있으며 ASML 발전 역사에 핵심적인 역할을 하기도 했습니다.

그러나 서브프라임 모기지 사태를 겪은 뒤 글로벌 반도체 산업의 중심이 동북아로 가속화되면서 ASML과 미국 파트너사 사이에 의미 있는 위상 반전이 점차 일어났다. 머리와 귀가 동아시아의 얼굴로 바뀌었습니다.

2012년 ASML은 EUV 광원 개발 문제를 완전히 해결하고 싸이머(Cymer) 인수를 완료하기 위해 인텔, 삼성, TSMC로부터 사모를 통해 자금을 조달하는 이른바 고객 공동 투자 계획을 시작했다. 청약주수에서는 삼성전자와 TSMC를 합친 것보다 1위를 차지했다. 의결권이 없는 주식에 실제 돈을 쓰는 것은 인텔의 "성실함"을 보여줍니다. 더 중요한 것은 Intel의 움직임이 업계에 확고한 신호를 보냈고 Nikon과 같은 일본 제조업체가 EUV 리소그래피 기계에 대한 후속 조치를 취하겠다는 확신을 완전히 소멸시켰다는 것입니다.

그러나 2013년 7월 ASML의 기획 하에 개최된 '빅3' 웨이퍼 제조 회의에서 인텔이 추진하는 18인치 기술이 급작스럽게 종말을 알렸고, 이는 '동흥쇠퇴'의 획기적인 사건이 됐다. 서쪽'이 반도체 산업의 패권을 쥐고 있다. 당시 좌절감에 은퇴한 인텔 베테랑 빌 홀트(Bill Holt)는 ASML을 향해 “치트나 기습 공격을 하러 온 것”이라는 느낌을 받았을 것이다.

완전한 날개를 달았다고 생각했던 ASML은 결국 자유를 제한하는 족쇄에서 벗어나지 못했습니다.

2020년부터 Jason Matheny, Tarun Chhabra, Saif Khan 및 실리콘 밸리의 "장기주의자" 집단과 깊은 관계를 맺고 있는 다른 "마스터"의 통제하에 새로운 상황이 기존의 "칩 전쟁"을 재포장하고 있습니다. 세계화 황금시대의 불굴의 트렌드세터들은 갑자기 자유 무역 게임의 규칙이 제작자에 의해 폐기되었음을 발견했습니다.

'반도체 전쟁'부터 '칩 전쟁'까지, 지난 40년 동안 거대하고 강력한 기업인 ASML은 더 이상 날아다니는 칼이 아니라 먹잇감 그 자체가 됐다.

물론 미국 '시장 경제'의 눈에 보이는 손도 삼성과 TSMC를 놓지 않았습니다. 두 거대 파운드리 업체는 '파트너'의 욕구를 충족시키기 위해 고급 칩 생산 능력을 계획했습니다. 미국에서는 5나노미터 미만으로 한 달에 100,000개에 가깝습니다.

이 숫자 자체는 적나라한 "뿌리 파기" 음모를 선언합니다.

반직관적인 사실은 현재 전 세계 반도체 제조 산업의 연간 약 1억 개의 12인치 웨이퍼(환산 수치) 총 생산 능력 중에서 EUV 리소그래피 장비가 필요한 5나노미터 미만의 노드를 갖춘 로직 칩이 약 12인치 웨이퍼만을 차지한다는 것입니다. 1%이며, 가까운 미래에 이 비율은 크게 변하지 않을 것입니다.

"균형 잡힌" 고급 생산 능력 공급 패턴에서 TSMC는 가격을 침착하게 규제하고 반도체 제조의 가장 풍부한 크림을 즐길 수 있지만 미국의 새로운 생산 능력은 모든 것을 감당하기에 충분합니다. 수요가 형성되면 필연적으로 무너질 것입니다. 이 상황에서는 TSMC와 고급 고객 간의 협상력이 역전될 것입니다.

이러한 위험한 상황에 직면한 두 동아시아 OEM 거대 기업은 감히 ASML식 불만을 제기할 엄두도 내지 못했습니다.

부로바 은유

비록 산업 사슬의 '초크포인트' 노드가 청산되었지만 중국을 상대로 '반도체 전쟁'의 영광스러운 승리를 재현하려는 것은 미국 정부와 대중의 꿈에 불과할 수밖에 없습니다.

반도체 분야에서는 미국이 설정한 '칩 전쟁' 목표와 그 능력 사이에 심각한 단절이 존재한다. 한마디로, 이 부과된 '전쟁'은 중국 반도체 산업의 발전을 막을 수도 없고, 중국의 성공을 이룰 수도 없다. 미국, 고급 제조업 르네상스의 환상.

미국 관료부터 각국 언론까지 '중국이 여러 세대에 걸쳐 제조 공정에 뒤처져 있다', 'EUV는 언제 무너질 것인가' 등의 이슈가 장기판 관할권으로 인해 중국의 선진 제조 공정 발전 속도에 방해가 된 것이 사실이다. 통해', 'EUV 격차는 몇 년인가' 등이 일반적으로 논의된다. 그러나 위에서 언급했듯이 이러한 논의에는 엄청난 사각지대가 존재합니다. 하이엔드 칩의 생산 능력 비율이 극도로 낮다는 것은 이러한 "추가 질문"에 어려움을 겪는 대신 더 중요하고 시급한 "기본 질문"이 많다는 것을 의미합니다. "대답을 잘 해야지.

객관적으로 말하면, 폭풍을 겪은 후 중국 반도체 산업의 생태적 발전은 크게 향상되었습니다. 장비 및 재료에서 특수 공정 및 제품 범주에 이르기까지 점점 더 많은 해외 ​​제조업체가 고품질을 "포기"했습니다. 최근에는 현지 공급업체가 과거에는 상상할 수 없었던 수입 기회를 제공하고 생태 네트워크의 수평적, 수직적 연결이 크게 심화되었습니다.

중국집적회로혁신연맹(China Integrated Circuit Innovation Alliance) 사무총장 예텐춘(Ye Tianchun)은 최근 반도체 재료 국산화에 대한 이러한 일련의 진전을 공유했습니다.

12인치 45-28nm 공정의 소재 다양성 적용률은 70%를 초과하고 첨단 스토리지 기술의 소재 다양성 적용률은 75%를 초과하며 대형 실리콘 웨이퍼 제품에서 전면적인 돌파구를 마련하여 주요 공정을 전면적으로 적용할 수 있게 되었습니다. 국내 FAB 공장, 획기적인 진전, i-line 접착제 시장점유율 20% 돌파, KrF 접착제 시장점유율 10% 달성, ArF 건식 접착제 일괄 적용 시작, 일부 종류의 ArFi 침지형 접착제 사용 시작 스퍼터링 타겟 재료는 국내 시장 점유율을 실현합니다. FAB 공장에서 포괄적인 공급을 받으며 일부 제품은 국제 시장의 40% 이상을 차지하며 CMP 연마 재료, 특수 전자 가스 및 공정 화학 물질의 주요 공급업체가 되었습니다. 전통적인 포장용 주요 재료를 독립적으로 공급...

첨단 공정이라는 큰 나무를 넘어 중국 반도체 산업의 숲 전체가 엄청나게 무성해졌습니다.

물론 축하할 시점은 아직 멀었습니다. 7nm 이상의 공정 산업 생태계를 보면, 각 노드가 처음부터 존재부터 우수성까지 발전하려면 아직 갈 길이 멀습니다. 응용 분야에 대한 자원을 확고히 중국의 손에 맡기고 있기 때문에 반도체 산업은 끊임없는 노력으로 반드시 목표를 달성할 것입니다.

고급 공정을 따라잡는 데 있어서 우리는 그 어려움을 직시하고 "닭의 피"에 대해 덜 수다스러워야 합니다. 예를 들어 EUV 리소그래피 기계의 LPP 광원에는 레이저가 포함됩니다. 주석 방울 생성기 및 수집 거울. ASML의 Cymer의 획기적인 발전은 LLNL 및 기타 미국 국립 연구소의 관성 제한 융합에 대한 지식 축적으로부터 큰 이익을 얻었습니다. 미국은 ASML의 긴 팔에 대한 관할권을 갖고 있으며 중국 엔지니어링 팀은 현재 상황에서 배우고 싶어합니다. 체계적인 프레임워크가 있다면 가스 레이저 연구 인력 부족과 같은 일련의 실질적인 문제에 직면하게 될 것입니다.

하지만 반면 ASML은 Zeiss, Trumpf 등 핵심 공급업체의 전폭적인 지원에도 불구하고 EUV 리소그래피 연구를 시작하여 대규모 생산 라인에 제품을 납품하기까지 20년간의 어려움을 겪었습니다. 그러나 LPP-EUV는 기술적 잠재력을 발휘할 수 있습니다. 탐사를 위해 후발 기업이 동일한 20년 동안 다듬고 반복하도록 지원하지 못할 수도 있습니다. 개구수를 강제로 늘리는 Hyper-NA EUV는 너무 작은 초점심도, 3차원 마스크 효과 등 여러 제약에 직면하게 된다.

현재 IRDS 로드맵 업데이트에 따르면 자유 전자 레이저(FEL)는 대중의 관심을 거의 받지 못하는 차세대 6.X 나노미터 리소그래피 광원의 가장 유망한 기반이 될 수 있습니다. 혁신 유럽과 미국을 여행합니다.

이 잠재적 트랙에 대한 우리의 경쟁력은 대형 FEL 장치의 사양과 수량에만 반영되는 것이 아닙니다. 2021년에는 중국과학원 상하이 광학 및 정밀 기계 연구소의 강력장 레이저 물리학 국가 핵심 연구소도 설립될 예정입니다. 소규모 레이저가속기 기반의 화학자유전자레이저 연구에서 획기적인 진전을 이루었으며, 탁상형 자유전자레이저 원리의 실험적 검증을 선도하여 이 분야에서 우리나라의 글로벌 선도적 위치를 확립하였습니다.

우리나라의 세계 최고 수준의 소형화 FEL 기술

요컨대, 포토리소그래피의 한계 앞에 놓여 있는 어려움에 직면한 우리의 노력에는 노력이 필요할 뿐만 아니라 현지 상황과 시의적절한 조건에 적응하는 "스마트 워크"가 필요합니다.

고급 제조업의 부활을 촉진하는 '칩 전쟁'의 또 다른 주요 목적에 대해 라이몬도 미국 상무장관은 "우리는 제조업 하드웨어를 다시 섹시하게 만들 것이다. 미국에서 하드웨어를 제조하는 것"이라고 직설적으로 설명했다. , 멋지고 보수가 좋은 직업을 갖는 것이 좋지 않을까요? 함께 우리는 산업 기반을 재건하고 미국의 혁신 역량을 강화하며 수십만 개의 고임금 일자리를 창출할 수 있습니다."

라이몬도의 꿈은 그녀가 여러 번 들려주었던 그 이야기에서 비롯되었습니다. 시계 제작자인 부로바(Bulova)는 시계 제작자들이 살았던 마을을 파괴하면서 공장을 중국으로 옮겼습니다.

그녀가 언급한 부로바는 쿼츠 시계 기술 발전사에 근본적인 공헌을 했으나, 그런 독보적인 기술을 터득한 기업이었기 때문에 점차 산업화에 뒤쳐져 이른바 '쿼츠 위기'로 결국 도태됐다. .. 강제로 판매합니다.

부로바의 역사를 자세히 살펴보면, 이를 무너뜨린 것은 중국이나 일본과의 경쟁이 아니라 '고임금 일자리'와 완만한 제조원가 하락 추세 사이에서 옛 시절을 동경했던 미국인 자신들이었음을 알 수 있다. 시스템에는 화해하기 어려운 본질적인 긴장감이 존재합니다.

부로바는 미국 제조업의 운명을 비유적으로 표현한 것입니다.

마음을 편히 갖고 괴물들을 생각해 보세요.

ASML을 비롯한 반도체 업계의 진심어린 호소에도 불구하고 중국 여론계에서는 늘 야만적이고 잔혹한 미국의 규제를 응원하는 이해할 수 없는 목소리가 울려퍼져 중국 기업에 무슨 일이 일어났는지 암시했다. 문명세계'가 반격을 강요당했고, '왜 남은 괴롭히고 너만 괴롭히냐'는 컨트리풍 해석이 인기를 끌었다.

대중을 계몽하고 깊이 성찰하기 전에, 세계사에 대한 통찰력을 가진 이러한 "교육받은 사람들"이 자신의 "영적 조국"에 대한 일반적인 지식을 얻는 것이 필요합니다.

1980년대 미국과 일본의 장기간의 무역전쟁과 기술전쟁에서 미국인들은 이미 '문명세계'로서의 배경을 드러냈다.

1982년 젊은 중국인 기술자 천궈런(陳國仁)의 죽음은 미국을 충격에 빠트렸다. 몇 차례의 말다툼 끝에 그를 만난 적이 없는 디트로이트 자동차 노동자 2명이 그를 야구방망이로 때려 일본인으로 오해받아 사망했다. 살인자의 표적. 일본 자동차 업계의 증오의 표적.

이후 미국 판사는 살인자에게 집행유예 3년과 벌금 3000달러를 선고했다. 그는 판결문에서 "형벌을 범죄에 맞게 만들 수는 없다. 형벌을 범죄자(인격)에 맞춰야 한다"고 자신있게 썼다. "

또한 이 기간 동안 "일본인 위협 이론"은 지속적으로 다듬어지고 형성되어 많은 작은 마을 상점 주인이 "일본인은 허용되지 않습니다"라는 표지판을 세우도록 영감을 주었습니다. 400달러의 보조금을 제공하면 이발부터 휘발유까지, 국산차를 운전하는 고객은 항상 할인을 받을 수 있고 심지어 교통 위반도 판사의 '공감 점수'로 용서받을 수 있는 '미국산 구매' 운동이 인기를 얻습니다. 일본산 열차 세트 구매 문의 폭주, '사이버 폭력'…

이렇게 많은 "개별 사례"의 경우 일부 국내 학자들은 감히 "권투 선수"라고 분류하지 못할 수도 있습니다.

풀뿌리 수준에서 이러한 '대중 정서'의 급증에 비해 미국 엘리트들의 성과는 똑같이 인상적입니다.

AFL-CIO의 레인 커클랜드(Lane Kirkland) 대표는 "자유 무역에 대한 일본의 주장을 듣는 것은 매춘부 입에서 '사랑'이라는 말을 듣는 것과 같다"고 말했다. 트루먼이 일본에 핵폭탄을 2개만 떨어뜨린 것은 유감스러운 일입니다. "그는 4개를 떨어뜨렸어야 했습니다." 더 많은 의원들이 경제계에서 모든 일본 수입품에 대해 25%의 관세를 부과하는 것을 고려하고 있다고 유명한 학자인 로렌스 서머스(Lawrence Summers)는 인정했습니다. “현재 일본이 소련보다 미국에 더 큰 위협이 된다고 믿는 대다수 미국인은 옳을 수 있다”고 하버드 비즈니스 리뷰 편집장 앨런 웨버는 다음과 같이 결론지었습니다. “일본과의 냉정한 평화가 The Cold를 대체하고 있습니다. 소련에서의 전쟁.”

여론의 장에서 당시 워싱턴의 최첨단 싱크탱크들은 맨스필드를 비롯한 기성세대의 국가학 전문가들에게 '국화 키서(Chrysanthemum Kisser)'라는 칭호를 주었고 때로는 '수백명의 워싱턴 엘리트들이 일본의 보조금을 받고 있었다'고 과장하기도 했다. 무역 경쟁자와의 임박한 군사적 갈등을 묘사합니다.

물론 Qianjun의 글쓰기 실력에 관해서는 전설적인 기자 Theodore White를 봐야합니다.

Bai Xiude는 1985년에 출판된 그의 고전 보고서 "Danger from Japan"에서 일본 반도체 산업의 오래되고 새로운 원한을 단 몇 마디로 요약했습니다. "올해 국제 무역 산업부의 주요 목표는 분명히 일본입니다. 미국의 전자산업은 지난해 미국의 대일 전자무역 적자가 자동차 무역적자를 넘어 154억 달러에 달했다. 현재 전자제품 수출업체인 히타치는 제2차 세계대전 마지막 2주 동안 폭격기에 의해 파괴될 당시 일본 최고의 무기 제조업체 중 하나였습니다. 그러나 이제 히타치는 이에 맞서 싸우고 있습니다. 그리고 그 회사는 다시 한번 공격적으로 변하고 있습니다. Intel과 AMD로부터 반도체 시장을 빼앗으려고 노력하고 있습니다."

동시에 화이트는 놀라울 만큼 솔직하고 냉정하게 미국 국민 불안의 근본 원인을 분석했습니다.

“만약 전 세계 모든 사람이 자유 무역에 대한 동등한 권리를 갖는다면, 노동자들이 부족한 임금을 인정하는 국가는 노동자들이 세계에서 가장 높은 임금을 요구하는 미국과 같은 선진국 시장을 정복할 수 있습니다. 그렇지 않으면 우리의 생활 수준이 향상되어야 합니다. 표준은 우리가 균형에 도달할 때까지 하락할 것입니다. 일본은 '4대 호랑이'가 뒤따르고 있으며, 필요하다면 생활 수준을 희생시키면서 생활 수준을 향상시키려는 중국과 인도가 바짝 뒤따르고 있습니다... 모두. 양심은 미국인들이 자신의 삶을 개선하기 위해 열심히 일하는 세계의 가난한 사람들을 배제하는 것을 허용하지 않지만 상식은 우리가 우리의 신념에 기초한 길을 가는 것을 허용하지 않습니다. 일본인들은 우리의 보호 아래 거의 아무런 대가도 치르지 않고 동일한 평화를 누리고 있지만 미국인들의 생계를 절망에 빠뜨릴 권리는 있습니다."

Bai Xiude가 밝혔듯이 일부 미국인의 사고 방식에는 미국의 생활 수준과 후발 개발도상국의 산업화 사이에 암묵적인 "고전압 라인"이 있습니다.

현재 개편된 '칩워즈' 쇼에서는 냉전이 끝난 뒤 대본을 픽셀 단위로 표절한 모습을 어렵지 않게 볼 수 있다. 우리가 하루라도 발전의 속도를 멈추지 않고 일본처럼 '잃어버린 XX년'에 빠지지 않는 한, 미국 정부와 야당의 히스테리는 아마 하루도 그치지 않을 것이다.

그러나 시대가 변했습니다. 이러한 협소한 사고방식과 헤게모니적 접근 방식은 오늘날 중국의 과학 기술 발전을 가로막을 수 없을 뿐만 아니라, 언젠가는 ASML과 같은 "파트너"의 발전 공간도 가로막게 될 것입니다. 미국이 깨어나면 ASML의 규정에 따라 성적 지위도 영원히 사라질 수도 있습니다.

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