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[Testo/Qing Lan, editorialista di Observer.com]

"Questa discussione non si basa su fatti o dati, ma sull'ideologia... Se l'ideologia influisce direttamente su questo (gli interessi dei nostri partner commerciali), non ne sarò soddisfatto."

"Raccomandiamo al governo di costruire le proprie fabbriche. Perché è impossibile rendere più difficile la produzione in Cina senza creare da soli delle alternative... Non ha senso impedire ad altri di produrre ciò di cui si ha bisogno".

Nei giorni scorsi, i due ex amministratori delegati di ASML, Peter Wennienk e Christophe Fouquet, hanno criticato pubblicamente i controlli cinesi sulla tecnologia dei semiconduttori, trasmettendo chiaramente l'impotenza e la riluttanza del gigante della litografia ad affrontare l'"ambiente generale" del settore.

Allo stesso tempo, i funzionari statunitensi, che da soli modellano il “grande ambiente”, stanno ancora collaborando con entusiasmo, pianificando ulteriori sanzioni e cercando di rendere questa rete di controllo delle esportazioni ancora più dettagliata. In una recente intervista, il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, ha chiarito: "Loro (la Cina) non possono possedere i nostri chip IA o apparecchiature di produzione più avanzati... Continueremo ad aggiornare le normative per garantire la sicurezza degli Stati Uniti". (Non possono avere il nostro chip AI più sofisticato e all’avanguardia, o l’attrezzatura che produce quei chip)

Da un lato c'è una maggiore giurisdizione a lungo termine, dall'altro c'è una forte domanda del mercato cinese. Il "gigante della litografia" che lotta per trovare un equilibrio sul filo d'acciaio potrebbe dover resistere a lungo il mandante si sveglia.

Ti stiamo ascoltando, Jerry

L'ASML non avrebbe mai pensato che il proiettile che lo ha colpito oggi in mezzo alle sopracciglia abbia un profondo legame con se stesso quarant'anni fa.

Nel 1985, questa piccola azienda olandese era ansiosa su come entrare nel mercato statunitense Sebbene fosse abbastanza fiduciosa nelle proprie capacità di ricerca e sviluppo, nel mercato delle apparecchiature per semiconduttori dove "vedere per credere, la pratica non è pratica", ASML deve affrontare molte delle sfide. stessi problemi delle sue controparti cinesi oggi: è difficile impressionare i clienti senza risultati effettivi di spedizione, è impossibile ripetere i prodotti senza il feedback dei clienti e i fondi iniziali limitati vengono rapidamente consumati dalle operazioni dell'azienda.

Fortunatamente, l’improvvisa “guerra dei semiconduttori” tra Stati Uniti e Giappone ha offerto all’ASML l’opportunità di attraversare la valle della morte. Quest’anno, il fondatore di AMD, Jerry Sanders, è intervenuto a pieno ritmo in una conferenza di settore, criticando la qualità delle apparecchiature per semiconduttori prodotte internamente negli Stati Uniti e avvertendo che le macchine litografiche giapponesi di alta qualità e a basso prezzo avrebbero conquistato il mercato.

Le "violente osservazioni" di Sanders hanno immediatamente attirato l'attenzione del direttore marketing americano di ASML, Chuck Roberts. Mentre la concorrenza nell'industria dei semiconduttori statunitense-giapponese è sempre più permeata di colori ideologici, il "sangue" puro dell'Europa occidentale ha inavvertitamente aperto il mercato statunitense ad ASML. Porta vantaggi unici. Roberts ha detto con entusiasmo: "Sanders ha rimproverato a sangue GCA e Perkin-Elmer (i due principali produttori americani di macchine per la litografia), e non vuole essere costretto ad acquistare prodotti giapponesi. Questa è la nostra opportunità!"

Rendendosi conto di ciò, ASML ha lanciato rapidamente un ciclo di pubblicità mirata nei media di settore, intitolato "We're Listening, Jerry", che ha introdotto punto per punto l'adattamento tra i suoi prodotti e l'attrattiva di Sanders.

La posizione di Sanders era in gran parte dovuta alle difficoltà commerciali di AMD in quel momento, tanto che l'industria si aspettava che venisse acquisita presto come National Semiconductor.

Questa pubblicità è diventata il primo trampolino di lancio per l'ASML per entrare nella catena di fornitura AMD, dopo ripetuti test di trattative commerciali e confronti di prototipi, e anche ricorrendo allo strano trucco di scavalcare il muro e intrufolarsi nella fabbrica del cliente nel bel mezzo del processo. notte per le riparazioni, ASML ha finalmente vinto l'ordine di massa da AMD, conquistando il primo cliente importante. Questa svolta segna anche che l’azienda ha inizialmente stabilito un punto d’appoggio nel mercato delle macchine per la fotolitografia e ha superato la fase di avvio più fragile.

Rispondere attivamente alle esigenze del mercato statunitense è diventata una linea principale dello sviluppo iniziale di ASML. Questa diligenza le ha anche fruttato ricchi premi, dall'acquisizione di SVG e lo sfruttamento degli ordini di Intel, all'adesione a EUVL, all'acquisizione di Cymer e all'"uccisione definitiva" di Nikon. violazione di brevetti Le cause legali sono tutte strettamente legate alla "convenienza" fornita dagli Stati Uniti e sono anche diventate una spinta fondamentale nella storia dello sviluppo di ASML.

Tuttavia, dopo aver sperimentato il battesimo della crisi dei mutui subprime, mentre il centro di gravità dell’industria globale dei semiconduttori si spostava verso il nord-est asiatico, si è verificata gradualmente una significativa inversione di status tra ASML e i suoi principali clienti americani che erano disposti a piegarsi teste e ascolta in silenzio cambiato il volto dell'Asia orientale.

Nel 2012, per risolvere completamente il problema dello sviluppo della sorgente luminosa EUV e completare l'acquisizione di Cymer, ASML ha lanciato un cosiddetto piano di coinvestimento dei clienti per raccogliere fondi da Intel, Samsung e TSMC attraverso collocamenti privati al primo posto per numero di azioni sottoscritte, superando Samsung e TSMC messe insieme. Spendere soldi veri su queste azioni senza diritto di voto dimostra la "sincerità" di Intel. Ancora più importante, la mossa di Intel ha anche inviato un segnale deciso al settore e ha completamente spento la fiducia dei produttori giapponesi come Nikon nel dare seguito alle macchine litografiche EUV.

Tuttavia, nel luglio 2013, l'incontro dei "Tre Grandi" sulla produzione di wafer, organizzato dall'ASML, ha annunciato la morte improvvisa della tecnologia da 18 pollici promossa da Intel, che è diventata un evento fondamentale nel processo di "ascesa a est e caduta a est". ovest" del predominio dell'industria dei semiconduttori. Il veterano di Intel Bill Holt, che all'epoca si ritirò frustrato, potrebbe aver avuto la sensazione di "arrivare a imbrogliare o ad attaccare furtivamente" nei confronti dell'ASML.

L’ASML, che pensava di avere le ali piene, alla fine non è riuscita a liberarsi dalle catene che limitavano la libertà.

Dal 2020, sotto il controllo di Jason Matheny, Tarun Chhabra, Saif Khan e altri "maestri" che hanno profondi legami con il circolo "a lungo termine" della Silicon Valley, una nuova situazione ha riconfezionato la vecchia "guerra dei chip". tra Cina e Stati Uniti è stata provocata con successo. Gli indomiti trendsetter dell’età d’oro della globalizzazione hanno improvvisamente scoperto che le regole del gioco del libero scambio sono state abbandonate dai creatori.

Dalla "guerra dei semiconduttori" alla "guerra dei chip", negli ultimi quarant'anni ASML, una grande e potente azienda, non è più un coltello volante, ma è diventata essa stessa la preda.

Naturalmente anche Samsung e TSMC non hanno mollato le mani visibili dell'"economia di mercato" americana. Per soddisfare l'appetito dei loro "partner", i due grandi colossi della fonderia hanno pianificato una capacità di produzione di chip di fascia alta. inferiore a 5 nanometri negli Stati Uniti, ovvero quasi 100.000 al mese.

Questo numero stesso dichiara una nuda cospirazione "scavatrice di radici".

Un fatto controintuitivo è che, tra l’attuale capacità produttiva totale dell’industria manifatturiera globale di semiconduttori, pari a circa 100 milioni di wafer da 12 pollici all’anno (numero convertito), i chip logici con nodi inferiori a 5 nanometri che richiedono macchine di litografia EUV rappresentano solo 1% e nel prossimo futuro questa proporzione non cambierà di un ordine di grandezza.

Nel modello di offerta di capacità produttiva di fascia alta "strettamente bilanciato", TSMC è in grado di regolare con calma i prezzi e godere della più ricca crema sulla torta della produzione di semiconduttori. Tuttavia, poiché la nuova capacità produttiva negli Stati Uniti è sufficiente per gestire tutto la domanda prende forma, questa andrà inevitabilmente in frantumi. In questa situazione, il potere contrattuale tra TSMC e i clienti di fascia alta sarà invertito.

Di fronte a una situazione così pericolosa, i due giganti OEM dell’Asia orientale non hanno nemmeno osato presentare reclami in stile ASML.

metafora di bulova

Nonostante i nodi “strozzati” della catena industriale siano stati ripuliti, tentare di replicare la gloriosa vittoria della “guerra dei semiconduttori” contro la Cina è destinato a restare solo un sogno del governo e dell’opinione pubblica statunitense.

Nel campo dei semiconduttori esiste una profonda discrepanza tra gli obiettivi della "guerra dei chip" fissati dagli Stati Uniti e le loro capacità. In una parola, questa "guerra" imposta non può né fermare lo sviluppo dell'industria cinese dei semiconduttori né raggiungere il successo gli Stati Uniti. La fantasia di un rinascimento manifatturiero di fascia alta.

È vero che la giurisdizione a lungo termine ha interferito con il ritmo di sviluppo dei processi produttivi avanzati della Cina, dai funzionari statunitensi ai media di vari paesi, questioni come "La Cina è in ritardo rispetto a diverse generazioni di processi produttivi", "Quando si romperà l'EUV". attraverso" e "Quanti anni dura il divario EUV?" vengono generalmente discussi. core. Tuttavia, come accennato in precedenza, ci sono enormi punti ciechi in tali discussioni. Il rapporto di capacità produttiva estremamente basso dei chip di fascia alta significa che invece di lottare con questa "questione aggiuntiva", ci sono molte più importanti e urgenti "domande di base". "Bisogna rispondere bene.

Obiettivamente, dopo aver vissuto la tempesta, lo sviluppo ecologico dell'industria cinese dei semiconduttori è stato notevolmente migliorato, dalle attrezzature e materiali ai processi speciali e alle categorie di prodotti, sempre più produttori d'oltremare hanno "rinunciato" all'alta qualità clienti negli ultimi anni. I fornitori locali offrono opportunità di importazione che in passato erano inimmaginabili e le connessioni orizzontali e verticali nella rete ecologica sono state notevolmente approfondite.

Ye Tianchun, segretario generale della China Integrated Circuit Innovation Alliance, ha recentemente condiviso una serie di progressi nella localizzazione dei materiali semiconduttori:

Il tasso di copertura della varietà di materiali per il processo da 12 pollici a 45-28 nm supera il 70% Il tasso di copertura della varietà di materiali per la tecnologia di storage avanzata supera il 75% è stato compiuto un progresso completo nei prodotti wafer di silicio di grandi dimensioni, ottenendo una copertura completa dei principali processi di fabbriche FAB nazionali; fotoresist Sono stati compiuti progressi rivoluzionari, la quota di mercato degli adesivi i-line supera il 20%, la quota di mercato degli adesivi KrF raggiunge il 10%, l'adesivo secco ArF inizia ad essere applicato in lotti e alcune varietà di adesivo immerso ArFi iniziano ad essere utilizzate in piccoli lotti; il materiale target ottenuto dallo sputtering conquista quote di mercato nazionali Fornitura completa da fabbriche FAB, alcuni prodotti rappresentano oltre il 40% del mercato internazionale le aziende locali sono diventate i principali fornitori di materiali lucidanti CMP, gas elettronici speciali e prodotti chimici di processo; fornitura indipendente dei principali materiali per l'imballaggio tradizionale...

Al di là del grande albero dei processi avanzati, l'intera foresta dell'industria cinese dei semiconduttori è diventata estremamente rigogliosa.

Naturalmente, non è ancora il momento di festeggiare. Considerando l’ecologia dell’industria di processo a 7 nm e oltre, c’è ancora molta strada da fare affinché ogni nodo possa svilupparsi da zero e passare dall’esistenza all’eccellenza risorse alle applicazioni, l'iniziativa è stata presa saldamente nelle mani degli stessi cinesi, l'industria dei semiconduttori raggiungerà sicuramente i suoi obiettivi con sforzi incessanti.

Per quanto riguarda il ritardo con i processi avanzati, da un lato, dobbiamo davvero affrontare le sue difficoltà ed essere meno loquaci riguardo al "sangue di pollo". Prendendo come esempio la macchina litografica EUV, la sua sorgente luminosa LPP comporta un laser, un generatore di gocce di stagno e uno specchio di raccolta. Una grande sfida ingegneristica, la svolta del Cymer dell'ASML ha beneficiato in larga misura dell'accumulo di conoscenze sulla fusione a confinamento inerziale da parte di LLNL e di altri laboratori nazionali americani Gli Stati Uniti avranno giurisdizione sul braccio lungo dell'ASML e il team di ingegneri cinese vuole imparare dalla situazione attuale. Se esiste un quadro sistematico, dovrà affrontare una serie di problemi pratici come la carenza di talenti nella ricerca sul laser a gas.

Ma d’altra parte, anche con il pieno supporto di fornitori principali come Zeiss e Trumpf, ASML ha attraversato vent’anni di difficoltà dall’avvio della ricerca sulla litografia EUV alla fornitura di prodotti a grandi linee di produzione. Tuttavia, LPP-EUV può sfruttare il potenziale tecnologico per l’esplorazione potrebbe non essere in grado di consentire ai ritardatari di avere gli stessi vent’anni per perfezionare e iterare. Hyper-NA EUV, che aumenta forzatamente l'apertura numerica, deve affrontare molteplici vincoli, come una profondità di messa a fuoco troppo piccola e un effetto maschera tridimensionale. Un altro importante cambiamento nel sistema tecnologico della litografia potrebbe verificarsi a metà del processo di recupero.

A giudicare dall’attuale aggiornamento della roadmap IRDS, i laser a elettroni liberi (FEL) potrebbero essere la base più promettente per la prossima generazione di sorgenti luminose per litografia a 6,X nanometri. In questo campo che riceve poca attenzione da parte del pubblico, i ricercatori cinesi non sono da meno innovazione Viaggiare in Europa e negli Stati Uniti.

La nostra competitività su questo potenziale percorso non si riflette solo nelle specifiche e nella quantità di grandi dispositivi FEL. Nel 2021, sarà attivo anche il National Key Laboratory of Strong-Field Laser Physics, Shanghai Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences. nel settore basato su acceleratori laser su piccola scala Abbiamo fatto progressi rivoluzionari nella ricerca sui laser a elettroni liberi chimici, assumendo l'iniziativa di completare la verifica sperimentale del principio dei laser a elettroni liberi desktop, stabilendo la posizione di leader globale del nostro Paese in questo campo.

la tecnologia FEL miniaturizzata leader a livello mondiale del mio paese

In breve, di fronte alle difficoltà che si trovano davanti ai limiti della fotolitografia, i nostri sforzi non solo richiedono un duro lavoro, ma richiedono anche un "lavoro intelligente" che si adatti alle condizioni locali e alle condizioni tempestive.

Per quanto riguarda l'altro scopo principale della "chip war", ovvero promuovere il rilancio della produzione di fascia alta, il segretario al Commercio americano Raimondo ha dato una spiegazione semplice: "Renderemo di nuovo attraente l'hardware di produzione. Produrre hardware negli Stati Uniti Non sarebbe bello avere un lavoro dignitoso, affascinante e ben retribuito? Insieme possiamo ricostruire la nostra base industriale, rafforzare le capacità di innovazione dell’America e creare centinaia di migliaia di posti di lavoro ben retribuiti”.

Il sogno di Raimondo nasce dalla sua esperienza d’infanzia. In quella storia, da lei raccontata più volte, l’orologiaio Bulova trasferì la sua fabbrica in Cina, distruggendo il villaggio dove vivevano gli operai orologiai.

La Bulova da lei menzionata ha dato un contributo fondamentale alla storia dello sviluppo della tecnologia degli orologi al quarzo. Tuttavia, era un'azienda talmente padrona di una tecnologia unica che gradualmente rimase indietro nell'industrializzazione e alla fine fu eliminata nella cosiddetta "crisi del quarzo". Costretto a vendere.

Uno sguardo più attento alla storia di Bulova rivela che ad abbatterlo non è stata la concorrenza della Cina o del Giappone, ma gli stessi americani che rimpiangevano i bei vecchi tempi tra "lavori ben pagati" e la rigida tendenza al ribasso dei costi di produzione sistema, esiste una tensione intrinseca difficile da conciliare.

Bulova è una metafora del destino della produzione americana.

Vacci piano e rifletti sui mostri

Nonostante i sinceri appelli dell'ASML e di altri ambienti dell'industria dei semiconduttori, nell'opinione pubblica cinese è sempre echeggiata una voce incomprensibile che esulta per le barbare e brutali normative americane, lasciando intendere che qualcosa non va in quello che è successo alle aziende cinesi. mondo civilizzato" fu costretto a reagire, e l'interpretazione in stile country di "Perché non fai il prepotente con gli altri ma solo con te stesso" divenne popolare.

Prima di illuminare le masse e riflettere profondamente, è necessario che queste "persone istruite" che hanno una visione approfondita degli affari mondiali acquisiscano una conoscenza generale della loro "patria spirituale".

Nella lunga guerra commerciale e tecnologica tra gli Stati Uniti e il Giappone negli anni ’80, gli americani avevano già dimostrato il loro background di “mondo civilizzato”.

Nel 1982, la morte del giovane tecnico cinese Chen Guoren sconvolse gli Stati Uniti. Dopo pochi litigi, due operai automobilistici di Detroit che non lo avevano mai incontrato lo picchiarono a morte con mazze da baseball. Chen Guoren fu scambiato per un giapponese e purtroppo lo divenne l'obiettivo dell'assassino. L'obiettivo dell'odio dell'industria automobilistica giapponese.

Successivamente il giudice americano ha condannato l'assassino a tre anni di libertà vigilata e a una multa di 3.000 dollari. Nel verdetto ha scritto con sicurezza: "Non è possibile adattare la punizione al crimine. Dovreste adattare la punizione al criminale (personaggio). "

Inoltre durante questo periodo, la "teoria della minaccia giapponese" veniva costantemente perfezionata e modellata, ispirando molti proprietari di negozi di piccole città ad affiggere cartelli che dicevano "Non sono ammessi giapponesi"; una piccola clinica dell'Ohio acquistava cibo americano per i suoi dipendenti auto di marca nazionale fornire un sussidio di 400 dollari, e il movimento "Buy American" diventa popolare. Dal taglio dei capelli alla benzina, i clienti che guidano auto nazionali possono sempre ottenere sconti, e anche le violazioni del codice stradale possono essere perdonate dai "punti di simpatia" del giudice acquistare convogli di fabbricazione giapponese ha causato un'ondata di telefonate e "violenza informatica"...

Per un numero così elevato di "casi individuali", alcuni studiosi nazionali potrebbero non osare etichettarli come "Boxer".

Rispetto a questa ondata di “sentimento popolare” a livello di base, la performance dell’élite americana è altrettanto impressionante.

Lane Kirkland, capo dell'AFL-CIO, ha dichiarato sfacciatamente: "Sentire i giapponesi invocare il libero scambio è come sentire la parola 'amore' dalla bocca di una prostituta."; È stato un peccato che Truman abbia sganciato solo due bombe nucleari sul Giappone, "avrebbe dovuto sganciarne quattro". che “la maggioranza degli americani che ora credono che il Giappone rappresenti per gli Stati Uniti una minaccia più grande dell’Unione Sovietica potrebbe avere ragione”, e Alan Weber, redattore capo della Harvard Business Review, ha concluso: “Una pace fredda con il Giappone sta sostituendo il freddo Guerra in Unione Sovietica”.

Nell'arena dell'opinione pubblica, i think tank all'avanguardia di Washington dell'epoca diedero a Mansfield e ad altri esperti di studi nazionali della vecchia generazione il titolo di "Chrysanthemum Kisser", a volte esagerando sul fatto che "centinaia di élite di Washington ricevevano sussidi giapponesi", a volte un thriller raffigurante un imminente conflitto militare con i rivali commerciali.

Naturalmente, quando si tratta dell'abilità di scrivere Qianjun, dobbiamo guardare al leggendario reporter Theodore White.

Nel suo classico rapporto "Pericolo dal Giappone" pubblicato nel 1985, Bai Xiude ha delineato in poche battute i vecchi e i nuovi rancori dell'industria giapponese dei semiconduttori: "Quest'anno, l'obiettivo principale del Ministero del commercio internazionale e dell'industria è ovviamente il L’industria elettronica statunitense lo scorso anno, il deficit commerciale degli Stati Uniti con il Giappone ha superato quello del commercio automobilistico, raggiungendo i 15,4 miliardi di dollari. L’industria americana dei semiconduttori è sotto attacco basato sulle nostre ricerche e invenzioni. Hitachi, ora esportatore di elettronica, era uno dei principali produttori di armi del Giappone quando fu fatto a pezzi dai nostri bombardieri nelle ultime due settimane della seconda guerra mondiale. e il suo tono sta diventando ancora una volta aggressivo. L'azienda sta cercando di sottrarre il mercato dei semiconduttori a Intel e AMD.

Allo stesso tempo, con sorprendente franchezza e freddezza, White analizzò le cause profonde dell’ansia nazionale americana:

“Se tutti nel mondo avessero uguali diritti al libero scambio, i paesi i cui lavoratori apprezzano i salari magri potrebbero conquistare i mercati dei paesi sviluppati come gli Stati Uniti, dove i lavoratori richiedono i salari più alti del mondo, il tenore di vita in Asia dovrebbe migliorare, altrimenti il ​​nostro gli standard diminuiranno fino a raggiungere l'equilibrio... Il Giappone è seguito dalle "Quattro Tigri", seguito da vicino da Cina e India, che sono ansiose di migliorare il proprio standard di vita, a spese degli americani, se necessario... Tutti i paesi vogliono imitare il Giappone, anche a scapito dei posti di lavoro americani. La coscienza non permette agli americani di escludere i poveri del mondo che lavorano duramente per migliorare la propria vita, ma il buon senso non ci permette di intraprendere una strada basata sulle nostre. povertà. I ​​giapponesi godono della stessa pace, sotto la nostra protezione, quasi a costo zero, ma mantengono il diritto di portare alla disperazione i mezzi di sostentamento degli americani”.

Come ha rivelato Bai Xiude, in alcuni americani esiste una tacita “linea ad alta tensione” tra il tenore di vita americano e l’industrializzazione dei paesi in via di sviluppo.

Nell'attuale spettacolo rinnovato "Chip Wars", non è difficile vedere un plagio a livello di pixel della sceneggiatura della fine della Guerra Fredda. Finché non fermeremo per un giorno il ritmo dello sviluppo e non sprofonderemo nei “XX anni perduti” come il Giappone, probabilmente l’isteria nel governo e nei partiti di opposizione degli Stati Uniti non si fermerà per un giorno.

Tuttavia, i tempi sono cambiati. Una mentalità così ristretta e un approccio egemonico non solo non saranno in grado di bloccare il percorso della Cina verso l’auto-miglioramento nella scienza e nella tecnologia oggi, ma bloccheranno invece lo spazio di sviluppo di “partner” come ASML gli Stati Uniti si svegliano, il governo dell'ASML potrebbe anche scomparire per sempre.

Questo articolo è un manoscritto esclusivo di Observer.com. Il contenuto dell'articolo è puramente l'opinione personale dell'autore e non rappresenta l'opinione della piattaforma. Non può essere riprodotto senza autorizzazione, altrimenti verrà perseguita la responsabilità legale. Segui Observer.com su WeChat guanchacn e leggi articoli interessanti ogni giorno.