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おそらく、市場で唯一変わらないのはサイクルです。

過去数年間、第 4 次産業革命という壮大な物語の下で、新エネルギー産業は大きな成功を収めてきました。その後、石炭や石油などの伝統的なエネルギー部門が上昇し始めましたが、新しいエネルギー路線は調整を続けました。

最近、市場が再び変化してきました。 「石油三バレル」、中国神花、陝西石炭などの株価が続落した。新しいエネルギートラックは、最初はインバーター、風力発電装置、次に全固体電池で徐々に活発になり、多くの細分部門は底を打ち始めています。今朝のコントラストはさらに明白だ。石炭と石油セクターは後退し、ペトロチャイナ、cnooc、シノペック、中国神華はすべて急落している一方、エネルギー金属、太陽光発電、固体半導体など、新エネルギー路線が全体的に強化されている。電池やその他のセクターが急騰したのは、王、迪王、リチウムキングの３大大手が一緒に上昇することはほとんどなく、ｃａｔｌは２．３４％上昇、ｂｙｄは３．５４％上昇、天斉リチウムはストップ高となった。

今朝は石炭・石油セクターの動向が他の高配当資産にも影響を及ぼし、銀行、高速道路、電力などのセクターが下落した。 a株は午前中に大きな値動きを見せ、上海総合指数は0.92％下落、深セン総合指数は0.24％上昇、チャイネクスト指数は0.9％上昇した。オフショア人民元は取引中に対米ドルで急騰し、７．１２台を超えた。

新しいエネルギートラックが急増

今朝、市場を見ると、エネルギー金属セクターがストップ高となり、甘峰リチウム工業、栄傑株などが上昇した。も急上昇した。炭酸リチウム先物は朝方に急騰した。全固体電池、太陽光発電、pet銅箔などのセクターも上昇した。

舞台裏で何が起こっているのでしょうか？ china securities journal は、ニュースには 4 つのきっかけがある可能性があることに気づきました。

まず、今朝市場では、大手工場がレピドライト事業を停止し、大手製塩工場がメンテナンスのため生産を停止したというニュースがありました。

第二に、上海鉄鋼連盟が発表したデータによると、今日の電池用炭酸リチウムの価格は前日比で1,000元上昇し、平均価格は73,500元/トンと報告されている。

第三に、一部のメディアは、チリ税関が発表したデータによると、8月のチリのリチウム輸出量は18,145トン、そのうち炭酸リチウム輸出量は16,112トンで、前月比20％減、前年比で減少したと報じた。年間では 11% 減少しました。同月の中国向け炭酸リチウム輸出量は12,143トンで、前月比22.8％減、前年同月比6％減となった。

業界関係者の分析によると、国内の十分な供給と過剰在庫を背景に、チリの中国への炭酸リチウム輸出は４カ月連続で減少した。チリの輸送は港に到着するまでに約 36 ～ 47 日かかり、チリの輸出品は我が国の輸入炭酸リチウムの約 80% を占めているため、チリの輸出数が減少するにつれて、我が国の輸入炭酸リチウムの規模は今後も減少する可能性があることを示しています。 9月から10月にかけて減額されます。

一部のアナリストはまた、基本的な観点から、外国鉱山会社のコストは逆転しており、現在の価格はソルトレークを除き、他の原料からのリチウム生産量が統合会社のコストラインに近いと考えている。最近の輸入炭酸リチウムの同時減少と相まって、供給側の圧力が緩和され、正極材料の消費が増加し、エネルギー貯蔵市場の需要が好調であり、8月には国内供給が減少する可能性がある。下流需要は消費のピークに向けて引き続き改善すると予想されており、現在の炭酸リチウム在庫は当初は変曲点に達しているが、消費が改善し供給側の生産が削減されるにつれ、過剰供給と需要のファンダメンタルズが段階的に改善に向かう可能性がある。 、そしてリチウム価格は底を打って反発すると予想されます。

第四に、米副大統領で民主党大統領候補のハリス氏と共和党大統領候補のトランプ氏が現地時間１０日夜、ペンシルベニア州フィラデルフィアで初のテレビ討論会を開催したと報じられている。トランプ氏は自らを太陽エネルギーの大ファンだと主張している。

さらに、太陽光発電セクターについては、市場参加者は、太陽光発電業界は依然として供給過剰の状況にあるものの、業界リーダーの積極的な対応と政策支援により、業界の需給パターンは徐々に改善しつつあると述べた。 8月末時点でシリコンウェーハ在庫は25gwまで減少しており、9月にはさらに減少すると予想されている。さらに、国家エネルギー局の統計によると、我が国の新たに設置された太陽光発電容量は、2024年1月から7月までに前年比27.1%増加し、市場需要の着実な成長を示しています。

高配当資産が暴落

今朝、中国工商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行、中国銀行、「３バレルの石油」ペトロチャイナ、ｃｎｏｏｃの４大銀行が一斉に高配当資産の調整を行った。シノペック、石炭セクターの主力株である中国神華と陝西石炭、水力セクターの主力株である長江電力、華能水力、原子力セクターの主力株である中国総合原子力、中国原子力。 、程度は異なりますが、すべて低下しました。

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9月11日午前、上海市公安局奉賢分局は、海音富管理有限公司が法律に基づき不法資金調達犯罪の疑いで捜査を受けており、ハン氏に対して刑事強制措置が取られたと発表した。 、ハン、ワン、その他の容疑者。現在、公安機関は犯罪証拠を全面的に収集し、事件捜査、盗難品や紛失物の回収を促進し、投資家の権利利益を最大限に保護するために全力を尽くしている。