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「人手不足、人手不足が深刻だ。」

9月1日、鄭州フォックスコンの採用公式アカウント「鄭州富公聯採用」で最も目立ったのは、やはり「高額」の採用情報を継続的に公開していることだった。

求人価格は上昇しています。 6月27日には最高リベートは5,000元に過ぎなかったが、6月30日には6,000元に上昇した。7月中旬から初旬にかけて、リベートは7,000～7,500元の間で変動し、8月末には最高リベートは8,000元に上昇した。 。いわゆるリベートとは、リベート労働者の収入を指します。最高賃金に基づいて計算すると、鄭州フォックスコンの今年のリベート労働者は3カ月働いた後に1万8500元から2万2500元、時給労働者の月収は6000元から7500元になる。

「繁忙期でも価格は依然として高い。」 求人情報からは「疾走」と「出勤ラッシュ」の兆しが見えており、9月10日はappleの新しい携帯電話の発売日であり、iphone 16の発売日であることは明らかだ。解放されること。

この夏、アップル最大のファウンドリである鄭州フォックスコンに関してはさまざまな声が上がっている。人々はフォックスコンの繁忙期の求人広告を、鄭州から離れることはできず、むしろ鄭州に「戻ってくる」というシグナルだとみなしている一方で、河南省の携帯電話の輸出は今年上半期に急落し、その影響もあった。アップルの産業チェーンの転換は避けられない。

鄭州は今回のアップルの生産能力再編では「敗者」だが、期待が高まっていた携帯電話業界の衰退はフォックスコンの撤退だけが原因ではない。さらに重要なことは、世界の携帯電話の出荷がボトルネックに直面し、ブランドの集中が増え続ける中、携帯電話業界は鄭州と河南で「天井」に達しているということだ。

鄭州にとって最も重要なことは、単にフォックスコンを呼び戻すことではなく、「次のフォックスコン」をいかに見つけるかということかもしれない。

4月26日、河南鄭州大学が開催した春のキャンパス採用フェアで、フォックスコン新事業開発グループ（フォックスコンテクノロジーグループ・産業fii）のキャンパス採用ブース。ピクチャー/ビジュアルチャイナ

鄭州の携帯電話産業はどうなったのでしょうか?

新型iphoneの発売を控え、鄭州フォックスコンは7月末から8月中旬にかけて生産の最盛期を迎え、当然ながら人材採用シーズンにも入り、主に臨時従業員の採用を行っている。

「5つの保険と1つの住宅基金」に加入し、解雇時に「n+1」の補償を受け取る正規労働者とは異なり、臨時労働者は通常、繁忙期にのみ大量に採用されます。フォックスコンは2024年7月末以降、時給を従来の21～22元から26元に引き上げた。昨年と比較して、foxconnの繁忙期の採用需要はわずかに増加しましたが、賃金の上昇は基本的には同じでした。今年は単なる通常の「繁忙期の採用」です。

家電製品のoem会社も密集している昆山市では、地元政府当局者がチャイナニュースウィークリーに次のように語った。「それに比べて、鄭州のフォックスコンの人件費は依然として低く、昆山市の時給労働者の賃金は30ドルに達することもある」正社員にとって35元は高いが、一方では企業間の競争につながり、また一方では正社員の衝動につながるが、家電oemは波に乗るしかない。 appleの新製品が集中的にリリースされる9月と10月までに、この問題は深刻になるだろう。」

労働力が豊富で物価が安いことも、フォックスコンが鄭州に移転した重要な理由だ。 2010年以降、アップルのクック最高経営責任者（ceo）は工場を従業員の自宅の近くに移転する必要があると述べた。当時、フォックスコンは従業員の20％近くが河南省出身だった。

その結果、フォックスコンは「内向きに動いた」。 2010 年 9 月 16 日、フォックスコンの鄭州工場は新鄭総合保税区内に建設を開始しました (その後、総合保税区は 2013 年に設立された鄭州空港経済総合実験区、すなわち鄭州空港区に含まれています)。当時の鴻海グループ会長、テリー・ゴウ氏は、130万平方メートルを超える工場建物の初期建設速度について、「これは世界初のスピードであり、世界初の管理効率であり、河南出身でナンバーワンだ」と語った。 」

この工場は、現在、港湾地区にあるフォックスコンと呼ばれるもので、敷地面積は約560万平方メートルであり、フォックスコンの中国本土最大の工場であり、アップルのハイエンドiphoneのほとんどの組み立て工場となっている。シリーズモデルはここで組み立てられ、生産されます。

河南大学の陳暁飛准教授の調査によると、フォックスコン鄭州科技園区の従業員数はピーク時には30万人以上に達し、港湾地区にあるフォックスコンを含む3つの工場が含まれている。現在、この数はオフシーズンで約 10 万人、繁忙期で約 20 万人にまで減少しています。

鄭州フォックスコンの従業員数は減少しており、機械の代替が重要な理由となっている。 2021 年には早くも鄭州科技園区インテリジェント インターネット ワークショップは世界経済フォーラム (wef) の「灯台工場」リストに選ばれ、生産効率は 102% 向上しました。

外部の世界が鄭州フォックスコンの雇用状況に注目する理由は、それが主に鄭州フォックスコンの生産高のバロメーターとみなされているためである。データを比較すると、鄭州の携帯電話生産がピーク後に 2 回の大幅な減少を経験していることを見つけるのは難しくありません。

foxconn 鄭州が 2011 年に生産を開始すると、鄭州は急速に世界の重要な携帯電話生産拠点となりました。 2011 年、鄭州統計局は年次統計公報で、その年の携帯電話生産台数が 2,445 万台であることを初めて公表しました。この数はその後数年で急速に増加し、2014 年には初めて 1 億台を超えました。ピークは 2017 年に発生し、3 億台近くになりました。しかし、2018年と2019年にはそれぞれ2億1,300万台、2億1,400万台が生産され、2017年と比べて30％以上減少した。 2020年には2度目の減少に陥り、30％以上減少し、1億3500万台に達した。その後若干の回復はあるものの、昨年は約1億4,300万台で、1億6,000万台を超えることはなかった。

鄭州市の携帯電話生産量は昨年、ピーク時に比べて50％近く減少した。河南省の携帯電話輸出も同様で、2018年に1億2,600万台のピークに達した後、昨年の輸出はわずか5,761万台にとどまった。

しかし、foxconn の apple 携帯電話の生産能力も同様に減少したのだろうか?鄭州フォックスコンはアップルの世界最大の組立工場を所有しているため、人々は鄭州、さらには河南省の携帯電話製造産業をフォックスコンと同一視することに慣れているが、これは事実ではない。

鄭州市の携帯電話生産がピークを迎えた2017年、同年11月に「河南省電子情報産業変革・高度化行動計画（2017年～2020年）」（以下「行動計画」）が発表された。 apple製携帯電話とapple製以外の携帯電話を提案しており、2020年の生産能力目標はそれぞれ1億6,000万台と3億台である。また、2020年までに完成機製造会社40社を導入・育成する計画で、「ファーウェイの携帯電話oem生産プロジェクトの取り組みを加速し、ファーウェイのスマートフォンやその他のスマート端末製品の製造拠点を設立する計画を立て、携帯電話の生産導入を加速する」ことが求められている。 oppo、vivo、gree などのプロジェクト。」

鄭州当局は長年にわたり、アップルの携帯電話とアップル以外の携帯電話の生産について完全には発表していない。鄭州市のアップル以外の携帯電話の生産能力は主に空港エリアのスマート端末（携帯電話）工業団地から来ており、2014年の開園後、同団地に最初に入居した企業にはzte、天宇、天宇などの13社が含まれていた。そしてルパイ。 airport investment groupは2018年に、2014年から2017年までの工業団地の非apple携帯電話生産能力がそれぞれ2,438万台、6,300万台、1億3,200万台、1億9,600万台だったと明らかにし、「非apple携帯電話」と述べた。携帯電話の生産は「爆発期」に入り、2017年にはappleの携帯電話を上回りました。」

2017年のピークデータを例に挙げると、同年の鄭州市の携帯電話生産は2億9,500万台に達し、そのうち少なくとも1億9,600万台がapple以外の携帯電話であった。つまり、同年のapple製携帯電話の生産は若干少なかったことになる。 1億単位を超えます。この傾向は少なくとも 2018 年まで続きました。その年上半期の apple 携帯電話と apple 以外の携帯電話の生産台数は、それぞれ約 3,400 万台と 7,659 万 8 万台でした。

言い換えれば、「世界の携帯電話の7台に1台が鄭州で生産されている」現在、非apple製携帯電話の生産量はapple製携帯電話の2倍である。 2023年、鄭州の携帯電話生産台数は1億4,300万台に落ち込んだが、鄭州フォックスコンは依然として8,287万台の携帯電話を生産しており、2017年と比べて生産台数は減少したが、「半減」には至らなかった。

実際、最大の変数はフォックスコン以外の生産能力です。 apple 以外の携帯電話のかなりの数が海外市場をターゲットにしています。たとえば、河南信泰通信技術有限公司は、2016年と2017年にそれぞれ1,180万台と1,300万台の携帯電話を生産し、その製品は主にインド、ロシア、その他の国に輸出されています。

したがって、鄭州と河南省の携帯電話の生産と輸出量の減少を、鄭州のフォックスコンの一社の生産能力移管と結びつけるのではなく、アップル社以外の携帯電話の生産能力の大幅な減少とみなしたほうがよいだろう。 foxconn 以外の 2 番目の企業のサポートがありません。

実際、河南省と鄭州市政府は常に第二の有名ブランドの携帯電話の導入を望んでおり、2017年に発表された行動計画では「国内の有名ブランドの携帯電話の導入に重点を置く」ことが提案されており、次のように考えている。電子情報産業は「個別の場所や企業への依存度が高い」ため、それが高すぎると産業の発展に一定のリスクが生じる。 2022年に発行された「新世代情報技術産業の発展加速に関する鄭州市人民政府総弁公室の実施意見」でも、「国内外の有名ブランドのスマートフォンの導入を加速する」ことが提案されている。

しかし、鄭州の携帯電話製造産業が急速に成長していた時代であっても、同社が導入したプロジェクトはまちまちだった。 2016年、年間3,000万台のスマートフォンを生産すると主張する河南金昌衛電子有限公司のプロジェクトが鄭州空港エリアに着陸し、同年末に生産開始されることが発表された。この会社の親会社は正威集団で、主な事業は非鉄金属の採掘、製錬、加工、貿易です。しかし、2022年には、このプロジェクトによるスマートフォンやノートpcなどの総生産能力は100万台を下回る見通しだ。

もちろん、鄭州フォックスコンは確かに生産能力移転の圧力に直面しているが、それは外の世界が想像するような「大規模参入と大規模アウト」ではなく、失われた生産能力の行き先はインドだけではない。

「ビジネスを盗む」のは誰ですか？

インドにおけるフォックスコンの生産ラインは鄭州フォックスコンの直接の競合相手とみなされており、両者は栄枯盛衰を繰り返している。

今年、iphone 16とiphone 16 proの一部のモデルがインドで生産される予定です。以前はproモデルは中国のみで生産されていたため、今回のニュースは比較的ハイエンドのproモデルの生産を初めて担当することになり、新型iphoneそのものよりも注目を集めたようだ。

foxconnのインド工場におけるiphoneのoem歩留まりは約50％に過ぎないと報じられている。しかし、フォックスコンの劉楊偉会長はこの噂に反論し、もし歩留まりが50％しかなかったら、インドは中国本土と比べて「何の違いもない」と述べた。撤回しないと、顧客は我々に撤回を求めるでしょうから、それは問題ではありません。「真実ではありません。」

フォックスコンはインドに100億米ドルを投資しており、来年は投資を増やす予定だ。 iphoneの生産能力の一部を中国からインドに移管するフォックスコンの傾向は、たとえ一時的な挫折に​​遭遇したとしても変わらないだろう。

2017年以来、appleはインドに比較的ローエンドのiphone seの生産ラ​​インを設置している。ただし、2023年までにインドでの新製品の生産は発売時期より遅れる予定だが、iphone 15は発売時からインドで生産されている。 16 はこの戦略を継続する。

インドにおけるアップルの携帯電話生産能力がどの程度のペースで増加するかはまだ不明であり、インドで何台のiphoneが生産されるかについて正確な数字を入手することも困難である。今年4月にメディアが報じた数字は14％だった。昨年のiphone生産台数2億3,000万台に基づいて計算すると、相当する生産台数は3,000万台以上となる。 counterpoint のレポートによると、2020 年にインドで生産された iphone は世界の iphone 生産のわずか 1.3% を占めていましたが、2022 年には 4% にまで増加するだけです。

携帯電話業界アナリストのミンチー・クオ氏が2023年11月に発表した報告書では、iphoneの生産能力に占めるインドのシェアが2024年までに20～25％に増加すると予測している。同期間中、フォックスコンの鄭州での生産規模は約35％～45％減少し、太原での生産規模は約75％～85％減少すると予想される。

インドのiphone生産能力がこの規模に達するのはまだ難しい。インドの携帯電話業界に詳しい中国人はチャイナ・ニュース・ウィークリーに対し、彼の観察によれば、部品や機器を含むインドの携帯電話業界の現在の「後方地域」は依然として中国から来ていると予想されていると語った。インドの携帯電話産業チェーンが中国の携帯電話産業チェーンの現在の成熟度に達するまでには 15 ～ 20 年かかります。組み立て工程においてもインド現地企業はまだ初期段階にあり、技術や経営の面で中国企業や在インド中国企業に大きく遅れをとっている。 「しかし、インド人労働者の効率は中国人労働者の90％に達しているが、月給はわずか1000元程度で、中国人労働者の給与3500～4000元に比べればはるかに低い」。

アップルが今年4月に発表した2023年度のサプライチェーンリストによると、中国本土が155工場で第1位となっているのに対し、インドは13工場にとどまっている。 iphoneの生産能力を中国からインドに移管するというappleの最終目標について、潮甸シンクタンクのアナリスト、孫延彪氏はチャイナ・ニュース・ウィークリーに対し、将来的には国内のapple携帯電話の生産能力は主に国内市場に供給され、国内市場に供給される可能性があると語った。世界の生産能力の最大 40%。

しかし、生産能力をインドに移転するという長期的な傾向と比較すると、鄭州フォックスコンは短期的には国内メーカーとの競争に直面している。

trendforceがまとめたデータを引用した第三者機関のvisual capitalistによると、2023年に発売されるiphone 15シリーズの70％はfoxconnが生産し、25％はluxshare precisionが製造し、残りの5％はインドのtataが負担するという。会社。比較的ハイエンドのiphone 15 proの場合、foxconnとpegatronがそれぞれ生産能力の70％と30％を占めている。最上位モデルのiphone 15 pro maxでは、foxconnとluxshare precisionがそれぞれ生産能力の70％と30％を占めている。

サプライチェーンの集中を減らすための apple の取り組みを見るのは難しくありませんが、このプロセスは 2020 年以降に加速するでしょう。

2020年以前は、foxconn、pegatron、wistronが3大iphone組立工場でした。 2020年7月、luxshare precisionは、支配株主が蘇州昆山にあるwistronの2つの工場を33億元で買収し、iphoneのoemとなることを発表した。 wistronは近年iphoneのoem市場シェアを5～10％しか維持しておらず、ハイエンドモデルをoemすることはできなかった。

2021年末、luxshare precisionは昆山市にサッカー場40個分の広さに相当する285,000平方メートルの面積をカバーする製造パークの建設を発表した。 luxshare precisionはiphoneの生産能力を2021年の650万台から2022年には1,200万～1,500万台に急速に拡大したいと考えていた。

画期的な出来事は、2023年初めにluxshare precisionがfoxconnの生産能力不足を補うために昆山市でiphone 14 pro maxを少量生産したことだ。 foxconn はこれまで、最新の iphone pro モデルの独占 oem 会社でした。 2022年第4四半期、アップルは鄭州フォックスコンの生産能力の低下と新製品の不足に深刻な悩みを抱え、同四半期の売上高と純利益がともに減少する財務報告書を提出した。河南省の一部の地方自治体が公務員にフォックスコンで働くよう呼びかけたのもこの四半期だった。

2023年末、luxshare precisionの王来春会長は、luxshare precisionがapple向けに3つのiphone 15モデルを生産し、過去1年間でビジネスが2倍になったことを明らかにした。

iphone oem市場におけるluxshare precisionの地位が向上し続ける中、luxshare precisionの「重量倉庫」である蘇州昆山の携帯電話生産は、2021年の3,380万2,000台から2023年には7,536万1,800台へと急速に増加した。今年上半期の江蘇省の携帯電話輸出は前年同期比42.7％増加したが、河南省は50％近く減少した。

鄭州で何をするか?

実際、携帯電話やラップトップなどの家庭用電化製品の製造業は、中国で数回の移住を経験しています。

「以前、重慶はノートパソコンメーカーの誘致に多大な努力を払っており、一部の台湾資本企業は生産能力を昆山市から重慶市に移した。しかし、昆山の産業施設はより充実しており、組立企業は部品在庫を削減できるため、全体のコストが削減できる」そのため、一部の企業は海外に移転しており、2020年以降は携帯電話の生産が急速に増加し、これまでのノート型コンピューターの状況が変わるだろう」と昆山市政府関係者はチャイナ・ニュース・ウィークリーに語った。

同氏は、昆山市の「第14次5カ年計画」をまとめる際、電子情報産業のシェアを意図的に下げたが、利点を過度に抑制することは不可能だったと述べた。 「生産を支えている巨大企業は基本的にファウンドリ企業であり、多くの『アップル』企業が存在する。アップルは比較的強い企業であり、生産能力の移転を提案すれば短期的には行動を起こすだろうから、リスクは避けられない。」 「これが彼が昆山の電子情報産業の弱点と呼んだものです。

アップルの生産能力再編で敗者となった鄭州市は、このような当惑に直面している。鄭州市の「第13次5カ年計画」と「第14次5カ年計画」を比較すると、鄭州市は電子情報産業の生産額目標を7,500億元から6,000億元に引き下げたことが分かる。鄭州と河南はフォックスコン以外に第二の支点を見つけることができず、鄭州フォックスコンが生産能力を削減する可能性がほぼ高い。携帯電話業界には想像の余地があまりない。

2023年4月、鴻海グループは5～10年かけて河南省に新たなフォックスコンを建設することを提案したが、携帯電話はもはやキーワードではない。当時、フォックスコンは新たな事業本部を鄭州に置き、「3+3」の変革と発展戦略を実行するために河南省を深く掘り下げると発表した。すなわち、電気自動車、デジタルヘルス、ロボティクスの3つの新興産業と、人工知能、半導体、モバイル通信の3大技術分野。

今年7月、鴻海グループは、フォックスコンが鄭州の新事業本部ビルの建設に投資すると発表した。プロジェクトの第1段階は鄭東新区に位置し、建設面積は700エーカー（7万エーカー）となる。平方メートル）、総投資額は10億元。新エネルギー自動車産業は、フォックスコンの新規事業プロジェクトの焦点です。 2024年1月に河南フォックスコン新エネルギー自動車産業発展有限公司を設立し、資本金は5億元で新エネルギー自動車産業に注力し、プロジェクトの推進を加速する。

自動車は、電子情報、機器製造、現代食品、アルミニウム深加工と並んで、鄭州市が「第14次5カ年計画」期間中に構築したいと考えている1000億レベルの産業クラスターとなっている。

家電oem大手を新エネルギー自動車産業に変革させているのはフォックスコンだけではない。たとえば、luxshare precision は 2007 年に自動車用コネクタに注力し、2012 年に福建園オプトエレクトロニクスを買収して自動車エレクトロニクス分野に参入しました。同社の目標は常に、一流の自動車部品サプライヤーになることでした。現在、同社の自動車用製品ラインには、自動車用コネクタ、スマートコックピットなどが含まれています。

しかし、新事業本部の設立後、フォックスコンは近い将来、鄭州港区の新エネルギー車試作センターと全固体電池産業に注力する予定だ。これでは自治体の不安が解消されないのは明らかだ。今年上半期、河南省は対外貿易における携帯電話輸出の減少により明らかに足を引っ張られ、携帯電話の輸出額は前年同期比49.1％減少し、河南省の輸出量は19.1％減少した。

河南省の主要輸出品目の表を見ると、今年上半期のデータだけを見ても、携帯電話の輸出額に達する可能性のある品目はそれほど多くないことが分かる。自動車もその一つであることは明らかで、今年上半期の輸出額は140億元を超え、携帯電話の565億元にはまだ及ばないものの、20％近い増加を記録した。

鄭州市は2022年6月、同市の新エネルギー車生産能力を2025年までに100万台を超え、新エネルギー車産業の生産額を年間20％以上成長させるよう努力することを提案した。当時の鄭州の自動車産業の規模は約2000億元だったが、同年の新エネルギー車の生産台数は7万台にも満たず、bydはこの目標に重要な役割を果たした。

プロジェクトの導入に向けてbydと繰り返し交渉してきた地方政府関係者はチャイナ・ニュース・ウィークリーに対し、国内自動車会社がbydの新規生産能力の制限から免除されるのは、bydの既存の生産能力が最大限に活用されている場合に限られると語った。 bydは生産能力の配置に独自のリズムを持っており、2023年に販売台数が300万台を超えた後、次の新たな生産能力の立地選定は販売台数が400万台に達するまで待たなければならない可能性がある。一方、bydは地方政府が「資金、土地、市場を提供」できるかどうかをより重視している。

2021年のbydの売上高は100万台未満だ。鄭州bydは2021年9月に鄭州港区と契約を締結した。プロジェクトは37日以内に建設を開始し、17か月で無事に生産開始され、2023年4月に正式に生産開始された。完成した生産額は334億7000万元だった。 200,000 台以上の車両を生産し、動力用バッテリーと 7gwh のエネルギー貯蔵装置を生産しました。

2023 年には、鄭州で生産される 316,000 台の新エネルギー車のうち、200,000 台が byd によって生産される予定です。鄭州が新エネルギー車生産トップ 10 都市のリストに入るまでに 1 年もかかりませんでした。

公式情報によると、鄭州bydはbydの最大の生産能力と最大の従業員数を誇る自動車生産拠点として知られており、3段階のプロジェクトが計画されており、すでに生産が開始されている。 40万台の車両を収容可能。今年7月に鄭州比亜迪の人事部門責任者が河南日報に紹介した雇用情報によると、現在従業員数は3万6000人で、フル生産後は総従業員数は5万人に増加するという。

もちろん、300億元以上の生産額と3万6000人の従業員数は、依然としてピーク時のフォックスコンには遠く及ばない。しかし、鄭州bydは急速に成長しており、2024年7月22日に河南汽車工業協会が発表したデータによると、今年上半期の鄭州bydの生産・販売は前年同期の10倍となっている。

鄭州市はプロジェクト建設の当初から、フォックスコンと同じスピードでbydを歓迎しており、同様の見返りを期待している。

記者：陳偉山