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空母レベルの仲介がここにあります！

9月5日深夜、国泰君安と海通証券はともに、国泰君南が海通証券を吸収合併し、支援資金を調達するために株式を発行する計画であると発表した。両社は9月6日（金）の市場開始日より取引を停止する。

両社の2023年の年次報告書データから判断すると、国軍と海通が合併した場合、総資産と純資産の合計はそれぞれ1兆6800億元と3302億元に達し、どちらも中信証券を上回り業界1位となる。

国泰君安：海通証券と合併

両社の発表によると、国泰君安と海通証券は、海通証券のa株交換株主全員にa株を発行し、海通証券のh株交換株主全員にh株を発行して、海通証券と国泰君安を合併することを計画している。そしてa株を発行して支援資金を調達します。

国泰君安と海通証券はいずれも、上記事項に重大な不確実性があることを考慮し、公正な情報開示を確保し、投資家の利益を保護し、同社の株価の異常な変動を回避するために、国の関連規定に従っていると述べた。上海証券取引所および同社の申請により、国泰君安および海通証券のa株は市場が開く9月6日金曜日に取引が停止される。この再編にはa株とh株が含まれており、多くの事項と複雑なプロセスを伴うと同時に、業界の関連規制に従って一流の投資銀行の構築と質の高い発展を促進するものである。上海証券取引所の取引停止期間は最長２５営業日となる見通し。

国泰君南と海通証券は、停止期間中、両社は問題の進捗状況に基づき、関連法令の規定と要件を厳格に遵守し、各種業務を積極的に推進し、情報開示義務を履行すると述べた。当社は、関連事項が決定次第、適時お知らせし、当社株式の取引再開を申請する予定です。投資家の皆様におかれましては、今後の発表に十分ご注意いただき、投資リスクにご留意くださいますようお願いいたします。

合併後は総資産、純資産ともに業界第１位に躍り出る。

公開情報によると、国泰君安証券は、1992年設立のキャセイ証券と君南証券による新たな合併と増資により、1999年8月に設立された。本社は上海にあり、現在は上海国際集団有限公司が管理している。国泰君南証券は、2015 年に a 株市場に、2017 年に h 株市場に上場されました。a+h 上場企業です。

国泰君安証券は、近年、常に強力な総合的な競争力を維持しており、その中核となる財務指標は業界で第1位にランクされており、中国証券監督管理委員会から17年連続で最高の規制評価であるクラスaおよびaaを取得しています。

海通証券は 1988 年に交通銀行によって設立され、上海に本社を置いています。現在、筆頭株主は上海国盛 (グループ) 有限公司です。海通証券には支配株主や実質的な支配者はいません。同社は 2007 年に a 株、2012 年に h 株で上場されました。a+h 上場会社です。

haitong securities は、中国で最も強力な総合力を備えた初期の証券会社の 1 つであり、統合されたビジネス プラットフォーム、巨大なマーケティング ネットワーク、強力な顧客ベースを備えています。

両社の2023年の年次報告書データから判断すると、国軍と海通が合併した場合、総資産と純資産の合計はそれぞれ1兆6800億元と3302億元に達し、どちらも中信証券を上回り業界1位となる。

今年6月30日現在、国泰君南は中国国内に合計37の証券支店と345の証券営業部を持ち、国泰君南先物は25の先物支店を展開している。海通証券は、中国国内に 345 の証券および先物営業部門を有しており (うち 311 の証券営業部門と 34 の先物営業部門を含む)、海外では、アジア、ヨーロッパ、北米、南米、オセアニア諸国を含む 5 大陸に 15 のオフィスを構えています。支店、子会社、または駐在員事務所がある地域。

上海の金融国有資産のレイアウトの最適化を支援

brokerage chinaの記者は、国泰君安と海通証券の合併の背景には3つの主要な考慮事項があることを知った。

第一に、上海を国際金融センターに成長させるためには、世界クラスの投資銀行の構築が急務であり、有力証券会社の合併・再編が有効な手段となるだろう。

世界経済と金融の歴史を通じて、投資銀行の発展は常に国家近代化のプロセスと国際金融センターの建設と密接に関連しており、世界の主要な国際金融センターには国際的に大きな影響力を持つ多くの金融機関が存在します。 。米国などの成熟市場と比較すると、我が国の証券業界の規模や収益性には依然として大きな差があります。上海は、世界的な資源配分機能の強化に焦点を当て、より国際競争力のある金融市場システム、制度システム、インフラシステム、商品システムの構築を加速する、新世代の国際金融センターになることに尽力している。これがタイトルの正しい意味である。 、そして地元を深く育て、国際競争力を備えた一流の投資銀行を構築することが不可欠です。

第二に、この合併は、両当事者が互いの強みを補完し、中核的機能を強化し、実体経済に対する金融サービスのレベルを向上させるのに役立ちます。

国泰君安証券と海通証券は、事業構造、リスク管理、デジタル技術、顧客リソースなどの点で独自の特徴を有しており、両社は合併によりより強力な総合力を形成することができる。合併後は、世界クラスの投資銀行を構築するという中央金融工作会議の目標に沿って、新機関のすべての業務が包括的に改善され、実体経済をより良く支援することになる。

合併後、新機関は「金融大国」の構築を使命とし、その機能的位置付けを強化し、世界クラスの投資銀行に対するベンチマークとなり、直接金融「サービスプロバイダー」、資本市場として効果的に機能することになる」私たちは、実体経済の主力、金融安定維持のバラストストーンとなるよう全力を尽くし、国際競争力と市場をリードする投資銀行を目指して歩みを加速してまいります。

第三に、この合併は上海の国有金融資産の配置を最適化し、国有資本をより強力、より良く、より大きくするのに役立ちます。

現在、上海は「五大センター」の建設を深化させ、世界に影響力を持つ現代社会主義国際大都市の構築を加速することに重点を置いている。上海の地域経済の重要な柱の一つとして、上海の国有資産と国有企業は積極的に反応し、国有企業改革の新ラウンドを国有資産の配置をさらに最適化し、国有資本と国有企業はより強く、より良く、より大きくなる。

これに関連して、国泰君安証券と海通証券の合併により空母レベルの証券会社が誕生し、国有資産の大規模開発に役立つだけでなく、企業の市場価値を高め、国有資産の価値を維持および増加させます。

政策面では、中​​央金融工作会議は2023年10月、「一流の投資銀行と投資機関の育成」、「大手国有金融機関の改善と強化の支援」、「金融機関の強化」が必要であると提案した。上海国際金融センターの競争力と影響力」

2023年12月、上海市党委員会常務委員会は「上海市の『国有企業改革深化・改善行動計画（2023～2025年）』実施計画」を検討・承認し、以下のことを明確に提案した。 「一流の投資銀行を目指して、大手証券会社の経営革新とグループ化の強化、合併・買収、組織再編を支援する。」

2024年3月、中国証券監督管理委員会は「証券会社と公的資金の監督強化と一流投資銀行と投資機関の建設加速に関する意見（試行）」を発表し、「2035年までに…2」と提案した。国際的に競争力のある企業3社と市場をリードする投資銀行および投資機関が設立されます。」

2024年4月、国務院は「資本市場の質の高い発展を促進するための監督強化とリスク防止に関する国務院のいくつかの意見」（新たな「国家9条」）を発表し、証券ファンド機関に対し「 「合併、買収、組織再編、組織革新などを通じて主要な機関を支援する。中核的な競争力を強化し、中小規模の機関の差別化された発展と特徴的な運営を促進する。」