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国聯証券と民生証券の合併が本格化している。

9月4日夜、国聯証券は同日、2024年最初の臨時株主総会を開催し、国聯証券による民生証券買収などの関連議案を賛成多数で審査、承認したことを示す発表を発表した。

報道によれば、再建計画に関連する決議案の承認率は98.3％を超え、株主総会では賛成多数で可決されたとのことで、取引と事業の実現に対する各当事者の株主の強い信頼が示されたとのこと。再編と統合による飛躍的な発展。大多数の株主にとって、これは国聯証券が合併と再編を通じて長期的な価値の成長を達成し、すべての株主にさらに寛大な長期利益をもたらすことを意味します。

詳細を見てみましょう——

再編計画に関連するすべての動議は賛成多数で可決された。

国聯証券による民生証券の買収は新たな進展をもたらしました。

9月4日夜、国聯証券は2024年第1回臨時株主総会および2024年第1回a株種類株主総会の決議に関する発表を発表した。発表によると、同日に2024年最初の臨時株主総会が開催され、国聯証券による民生証券買収に関する関連議案が検討され、賛成多数で可決された。

国聯証券の株主総会決議の発表によると、再建計画に関する決議の承認率は98.3％を超えた。

関係者によると、株主総会では関連決議案が賛成多数で可決され、取引と飛躍的な発展を達成するための再編・統合に対する全当事者の株主の強い信頼が示されたという。大多数の株主にとって、これは国聯証券が合併と再編を通じて長期的な価値の成長を達成し、すべての株主にさらに寛大な長期利益をもたらすことを意味します。

以前、国聯証券は、無錫の産業上の優位性と株主の権限付与、上海の資金資源と人材収集の優位性を最大限に活用して、ビジネス地理的領域の拡大、顧客とチャネルリソースの共有、ビジネス上の優位性の補完を達成すると述べた。様々な事業のシナジーを発揮して飛躍的な発展を実現し、上場企業の総合競争力と持続的発展力を一層強化し、上場企業の株主の利益を最大化し、上場企業の持続可能な経営力を強化します。

手順によれば、その後の組織再編プロジェクトでも重要な申告、規制上の調査、会議の審査と登録などを完了する必要がある。国聯証券は、関連規制要件に従って着実かつ秩序ある方法で関連作業の完了を進め、その後の両当事者の統合作業を着実に進めるための強固な基盤を築くと述べた。

m&aプロセスが本格化

振り返ってみると、国聯証券の再建は非常に早く進んだ。

4月26日、国聯証券は「主要な資産再編案件の計画中止に関する発表」を発表し、9月4日の株主総会の審査を無事に完了した。4か月あまりで国聯証券と民生の再編・統合が完了した。証券はすべての社内意思決定手続きを完了し、規制当局の審査段階に入りました。

ちょうど前日、国聯証券は江蘇省国有資産監督管理委員会から国聯証券の資産再編と資金調達計画の支援に原則同意する承認を得たと発表したばかりだった。リズムの観点から見ると、国聯証券の買収は「集中的」といえる。

組織再編草案によると、国聯証券はa株の発行を通じて、国聯グループを含む取引先45社から民生証券の株式の99.26％を294億9,200万元で取得する予定。

同時に、国聯証券は支援資金を調達するために35社以下の特定の投資家に株式を発行する予定で、調達した支援資金の総額は20億元を超えず、発行されるa株の数は2億5000万株を超えないものとする。 。今回の取引で調達した支援資金は、仲介手数料や取引税を差し引いた後、全額民生証券の増資に充てられ、増資分は民生証券の事業展開に充てられる。

これまで、市場で進行中の他の証券会社の合併・買収や再編案件と比較して、国連氏と民生氏の取り組みは最も早く進んでいる。市場では、この取引の無事完了は、中央金融工作会議後に承認された初の証券合併・買収案件となり、長江デルタ統合の実証案件となると見込まれている。

業界では、国聯証券と民生証券は事業上の優位性と地域的な優位性において強い補完性があると考えている。それぞれの事業の利点を活かすという点では、国聯証券のウェルスマネジメント、ファンド投資コンサルティング、資産証券化等の利点を活用するなど、統合により両社のブランドと事業上の利点を完全に統合することができます。民生証券の投資銀行業務、調査販売業務、株式投資業務などの側面を強化し、将来の発展の余地をさらに広げます。

地域的な補完的な利点を活用することで、両社は統合を通じて重要な顧客を迅速に形成し、利点を拡大することができます。その中で、民生証券は河南省で強い市場影響力を持ち、国聯証券は無錫と江蘇南部で高い市場シェアを持っています。統合完了後、両社は相乗効果と補完的利点を活用し、新たなレベルの発展に到達することができます。 。

国聯グループは以前、両証券会社の統合を着実かつ秩序立って推進することは、中央金融工作会議の精神に積極的に対応し、新たな「国家九条」などの政策を実行するための重要な措置であるだけではないと強調していた。これは、ビジネスの原点を守り、良い仕事をすることであり、より優れたサービスを提供するために、独自のビジネス特性、市場でのトップランク、強力な競争力を備えた大規模な証券会社を構築するための戦略的な動きです。経済と社会の質の高い発展。中央金融工作会議が初めて「一流投資銀行」の構築を提案して以来、両社の再編統合が成功裡に完了すれば、証券会社がｍ＆ａを通じて核心競争力を強化する業界のベンチマークケースとなるだろう。