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　　市場のホットスポットを追跡するには、Sino-Singapore Jingwei のコラム「取締役会秘書官にお答えください」へようこそ

中国－シンガポール Jingwei、7月31日（周宜航） 最近、公的資金に関する第2四半期の報告書が完全に開示された。中国・シンガポールのJingwei氏は、源新永峰基金管理有限公司（以下、源新永峰基金）傘下の32のアクティブ株式ファンド（A株とC株は別々に計算）のうち、今年31ファンドのリターンがマイナスであることに気づいた。会社の経営規模も大幅に縮小しました。

これに関連して、源新永豊基金は中国・シンガポールの景偉に対し、2024年第2四半期には主要指数の低迷傾向の影響を受け、ファンド投資に対する投資家のリスク選好が低下し、株式商品の償還が発生したと述べた。当社は長期的な視点から企業の持続的成長の余地と可能性を評価し、合理的かつ安定した長期収益を追求します。

　　スター商品の経営規模が縮小

2024年第2四半期には、円新永豊基金の2大スター商品である円新永豊友佳生命と円新永豊興國は1年間の保有後に規模が縮小した。

パフォーマンスの点では、上記 2 つのファンドの第 2 四半期の純価値増加率は、パフォーマンス比較のベンチマーク収益率を上回ることができませんでした。今年第2四半期、円新永峰友佳生命と円新永峰興國の1年間の純資産成長率はそれぞれ-5.11%と-3.94%で、業績比較ベンチマーク利回りはそれぞれ-1.48%と-0.40%でした。 ; 2024 年以降の純資産成長率はそれぞれ -8.04% と -6.93% で、対応するパフォーマンス比較ベンチマーク リターンはそれぞれ 1.28% と 2.13% です。

2024年の収入から判断すると、円新永豊プレミアム生命の年間収益率は-12.15%で、同カテゴリーの933社中538位にランクされ、1年間保有後の円新永豊興國の年間収益率は-10.72となっている。 %、同じカテゴリ内で 1519/2298 位にランクされています。規模に関しては、第2四半期末現在、円新永豊プレミアムライフスタイルの規模は21億7,800万元で、前年末比53.21％減少した。同四半期は28億9,300万元で2023年末と同じだった。それに比べて6億5,900万元減少した。

2024年7月29日現在、源新永峰友佳生命と源新永峰興國は2つのファンドを1年間保有し、それぞれ93.46％と91.44％の高い株式ポジションで運営している。第1四半期と比較して、上記2つのファンドは第2四半期にCATLや貴州茅台などの株式のポジションを大幅に増加させ、そのうち貴州茅台のレンジは-11.36%増減し、CATLのレンジは-3.01%増減した。 %。

出典: 風

源新永豊プレミアム生命の第2四半期報告書では、同ファンドの第2四半期の投資戦略について言及し、同ファンドの業界​​配分、個別株保有、ポジションレベルが報告期間中に調整されたと述べた。業種別配分では、食品・飲料、電力機器、家電、機械器具、農業、林業、畜産、漁業などの業種に基金が偏っている。経済の回復が続き、政策、特に物価指数や企業利益の回復が相次ぐにつれ、株式市場における機会は課題を上回るでしょう。

今年の第2四半期末時点で、永新永豊プレミアム生命の総シェアは8億本で、第1四半期末の13億6,300万本と比較して、償還率は永豊の総シェアの41.3％に達した。 Xingnuo の 1 年間の発行部数は 35 億 5,500 万部で、第 1 四半期末の発行部数は 38 億 9,400 万部で、償還率は 8.71% でした。四季報で開示されているデータから判断すると、上記 2 つの商品において、一人の投資家がファンド株式の 20% 以上を保有している例はありません。

上記の状況を受けて、源新永豊基金は中国・シンガポールの景偉に対し、同社はバリュー投資の考え方に基づいて高品質の成長株を選択することを主張し、企業の持続可能な成長の余地と可能性を長期的な観点から評価することを主張すると述べた。長期的な観点から、綿密な調査を通じて投資の安全マージンを向上させ、合理的で安定した長期収益を追求します。

　　レイアウトの次の方向性は何ですか?

同社の公式ウェブサイトによると、円新永峰基金は厦門国際信託有限公司と台湾永峰証券投資信託有限公司の合弁会社として2014年に設立され、出資比率はそれぞれ51％、49％となっている。登録資本金は2億元です。

2024年7月30日時点で、同社の管理規模は323億8,100万元で、このうち非通貨資金の管理規模は254億7,500万元、マネーマーケットファンドの規模は69億600万元である。

商品構成の観点から見ると、風力データによると、円新永豊基金には合計 1 本のマネー マーケット ファンド、4 本の株式ファンド、17 本のハイブリッド ファンド、9 本の債券ファンドがあることがわかります。全体として、債券ファンドの規模が比較的高い割合を占めており、現在、同社の債券ファンドの運用規模は約154億600万元で、株式ファンドとハイブリッドファンドの運用規模は30億1000万元となっている。それぞれ30億1,000万元、70億5,900万元。

今年4月、著名なファンドマネージャー、ファン・ヤン氏が源新中豊基金を辞任したというニュースが広く注目を集めた。2023年末時点で范燕の運用規模は170億900万元で、当時同社のアクティブ株式ファンドの90％近くを占めた。。

退役軍人の退職に加え、源新永豊基金は多くの商品のパフォーマンス低下という課題にも直面している。同社の公式ウェブサイトによると、同社の 7 つの株式ファンド (株式 A と C は別々に計算されます。以下同様) は今年すべてマイナスのリターンを記録しました。25 のハイブリッドファンドのうち 24 つのファンドの今年のリターンは許容範囲内です。今年のファンドはすべてプラスの利回りを示しており、利回りの範囲は0.5％から9％となっている。。

業績低迷の理由について、円新永豊基金は中国・シンガポールの景偉に対し、今年初め以来、上海総合株価指数は6月28日終値時点でショックと調整の傾向を示していると語った。指数は今年0.25％下落し、深セン総合指数は7.10％下落し、GEM指数は11.00％下落した。株式市場のパフォーマンスは比較的極端であり、株式公的ファンドのパフォーマンスはこの影響により全般的に低迷しています。

今後の商品レイアウトの焦点について、源新永豊基金は、資産管理業界の新たな発展トレンドと投資家の配分に基づくさまざまなニーズに直面し、自己資本基盤を強化しながら債券の強みを強化すると述べた。株式に関しては、同社の株式投資リサーチチームがリサーチを活用して価値を発見、創出し、トップダウンの投資リサーチの利点を最大限に活用し、ボトムアップの徹底したリサーチと組み合わせて、さまざまなファンド商品を創出していきます。スタイルと戦略。

債券分野では、同社は投資家により多くの選択肢を提供するために、さまざまなタイプの債券商品を積極的に設計および展開していくとともに、信用リスク管理を引き続き強化し、信用アクセス、リスク追跡、および信用リスク管理をカバーする体制を構築していきます。リスク管理と集中の洗練された多次元の信用リスク管理システム。

(報道の手掛かりの詳細については、この記事の著者である周宜航氏に問い合わせてください: [email protected]) (中国-シンガポール Jingwei APP)

　　（本記事の意見は参考であり、投資アドバイスではありません。投資にはリスクが伴いますので、市場に参入する際はご注意ください。）

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担当編集者：ウェイウェイ・リー・ジョンユアン