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NetEase Finance 7 月 15 日、月曜日にA株主要３株指数は若干安で始まった。上海証券取引所指数０．２５％安の２９６３．８５ポイントとなった。深センコンポーネントインデックス０．３２％安の８８２５．４７ポイントとなった。宝石同指数は0.52％下落して1,674.89ポイント、科学技術イノベーション50指数は0.26％下落して716.48ポイントとなった。上海と深センの株式市場の売買高は計５９億０９００万元だった。

本稿執筆時点では、上海総合指数は7.45ポイント（0.25％）下落して2963.85ポイント、深セン総合指数は28.61ポイント（0.32％）下落して8825.47ポイント、CSI300指数は9.79ポイント（0.28％）下落し、 3462.61点。GEMインデックス同指数は8.74ポイント（0.52％）下落して1,674.89ポイント、科学技術イノベーション50指数は1.89ポイント（0.26％）下落して716.48ポイントとなった。

会社ニュース

中国モリブデン：上半期の純利益は51億8,900万～57億3,500万元と、前年同期比638～716％増加する見通し。 2024年上半期の同社業績が前年同期比で大幅に増加した理由は、主力製品である銅とコバルトの生産と販売が前年同期比で大幅に増加したためである コスト最適化と技術革新。同時に、銅市場価格は 2024 年に上昇し、業績の改善につながりました。

京東当事者 A: 今年上半期の純利益は 21 億～23 億元となり、前年同期比 185%～213% 増加する見込みです。報告期間中、半導体ディスプレイ業界の隆盛は増し、業界構造の最適化が続き、当社の経営状況は前年同期比で改善し、上場会社の株主に帰属する純利益および非上場会社の純利益を差し引いた純利益は増加しました。・経常損益は前年同期に比べ大幅に増加。

中国免税店：上半期の総営業利益は312億6,500万元で、前年同期比12.81％減少、上場企業の株主に帰属する純利益は32億8,800万元で、前年同期比減少した。 1株当たりの基本利益は1.5893元だった。

Longi Green Energy: 同社は、2024 年上半期に自社開発の高効率 HPBC2.0 バッテリー技術を発売する予定です。十分な研究開発実証、エコロジーチェーン構築、市場促進を経て、同社の第 2 世代 BC 技術は条件を備えています。大規模な量産向け。第二世代BC技術の産業化を加速するため、生産能力配置計画に基づき、同社はLONG​​iグリーンエネルギー太陽光発電（西安新区）高効率BC電池プロジェクトの第1期建設に投資する予定である。陝西省西仙新区京河新城に年間出力12.5GWを建設、投資額は32億600万元（運転資金含む）。

Jingwei Hengrun: 同社のインテリジェント運転電子製品は、インテリジェント運転技術の進化ルートに沿って自社開発されており、インテリジェント センサー、統合パーキング コントローラー、高レベルのインテリジェント運転製品などをカバーしており、豊富に構成された適切な製品を顧客に提供しています。インテリジェント運転ソリューションを定義しました。同社の関連製品や技術埋蔵量の一部は自動運転分野に応用できる可能性があり、将来的には関連プロジェクトの機会に積極的に取り組むとしているが、関連事業の展開には依然として大きな不確実性が残されている。

ジン・チェンシン：当社は2024年1月21日と2月6日に会議を開催し、「ルバンベ銅鉱山の買収提案に関する提案」を検討・承認し、ルバンベ銅鉱山の株式および関連債権の80％を取得する予定です。完全子会社を通じて有限会社となり、ザンビアのルバンベ銅鉱山の株式の80%を取得。関連契約で合意されたすべての前提条件が満たされていることを考慮して、この買収による株式の引き渡しは7月11日に完了し、同社はLCMLの株式の80％を取得した。

上海電気有限公司：上半期の純利益は10億8000万元から11億6000万元となり、前年同期比119.24％から135.48％増加する見込み。高速コンピューティングサーバーや人工知能などの新たなコンピューティングシナリオにおけるプリント基板の構造的需要の恩恵を受け、同社の2024年上半期の営業利益と純利益は前年同期と比べて増加すると予想されている。

ノーザン・カッパー：上半期の純利益は4億2,200万～4億5,200万元となり、前年同期比41～51％増加する見込み。上半期は、非鉄金属製品の市場価格が前年同期比で上昇し、当社は内部管理を強化し、コスト削減と効率化を図り、業績は着実に成長しました。

Zhongji InnoLight: 今年上半期の純利益は21.5億元から25億元となり、前年同期比250.30%から307.33%増加すると予想されています。報告期間中、800G/400Gなどのハイエンド製品の出荷比率の急速な成長と製品構造の継続的な最適化により、同社の営業利益と純利益は前年同期比で大幅に増加しました。

ゲルテク氏：上半期の純利益は11億8,100万～12億6,500万元となり、前年同期比180％～200％増加する見込みです。報告期間中、無駄のない運営の強化と収益性の修復と改善という同社の経営指導のもと、インテリジェント音響マシンおよびインテリジェントハードウェア事業の収益性が改善しました。

制度的観点

中信証券: 短期的には、政策によって促進されたテーマと中期報告書の構造的なハイライトに注目することができます。

中信証券は、中国共産党中央委員会第3回総会が間もなく開催され、市場の転換点を示す3つの主要なシグナルが次々に検証され、政策シグナルが明確になると考えている。 、FRBの利下げ期待と米国選挙の状況は徐々に明らかになりつつあるが、物価シグナルは依然として弱く、その中でも住宅価格シグナルはまだ確認されていないが、PPIは依然として前月比プラスに転じるのを待っている。 -月。中央銀行の金利予想の影響を受けて、配当戦略は引き続き分岐するだろう。短期的には、3 つの主要なシグナルが徐々に検証されるにつれて、政策によって促進されたテーマと構造的なハイライトに焦点を当てることができる。市場は第 3 四半期に変曲点を迎えると予想されており、その後、配分が質の高い成長に移行することが推奨されます。

光光証券：市場は上昇すると予想され、高配当と「特別評価」は長期的な注目に値する

光大証券は「中長期資金の市場参入が活発で、底値からの上昇トレンドが期待される」と指摘した。現在の市場は再び底値圏に戻り、市場の下降余地は限られていると予想されるが、市場の上昇余地とタイミングは主要政策の導入のタイミングと強さ、重要政策のタイミングと弾力性に依存する。価格が上昇します。タイミングの観点からは、政策が第 3 四半期の市場にとって重要な触媒要因となることが予想されますが、第 4 四半期の価格変動は市場に影響を与える重要な要因となる可能性があります。配分の方向性としては、高配当セクターと「特別評価」セクターに重点を置きます。現在の市場環境では、高配当セクターは長期投資に値しており、配当誘導政策も積極的に行われており、高配当セクターの魅力が高まると考えられます。 「技術評価」に関しては、現在の国内技術産業全体の評価は海外に比べて著しく低く、中期的には再評価の余地が大きい。

CITIC建設投資：欧州の風力タービン基礎と海底ケーブル供給のボトルネックが中国企業に輸出チャンスをもたらす

CITIC建設投資は、欧州における海風発電の潜在的な設備容量は大きく、欧州の年間新規導入容量は2023年の3.8GWから2030年には24.1GWに増加し、平均年間複合成長率は約30倍になると指摘した。 %。 2026 年にはヨーロッパの固定潮風基礎 (モノパイルなど) の需要と供給に大きなギャップが生じると予想されています。推定によると、2024 年にはヨーロッパでの現地の風力タービン基礎の供給にボトルネックが生じると予想されています。 2026年以降は生産能力に大きな差が生じ、2027年にはその差は50万トン以上に達し、2029年以降にはその差は100万トン以上、さらには200万トン以上に達するだろう。 2025 年にはヨーロッパの中圧および高圧海底ケーブルの需要は約 10,000 km、超高圧海底ケーブルの需要は 2023 年に約 1,000 km になると予想されます。 -高圧・高圧海底ケーブルの生産能力は約5,700km、超高圧海底ケーブルの生産能力は約4,000kmとなる 2025年の業界需要と比較すると、欧州の中圧・高圧海底ケーブルの生産能力は約4,000kmとなる見込み。電圧生成能力は容量のボトルネックに直面します。欧州の風力タービンインフラと海底ケーブル供給のボトルネックは、中国企業に輸出機会をもたらしている。

産業証券：エレクトロニクス製品と資源製品が中間決算でトップを走り、市場の焦点になると予想される

インダストリアル・セキュリティーズは、７月は年間で最も業績が注目される月の一つであり、市場は取引の現実やファンダメンタルズの実現に一層の注目を集めるだろうと述べた。最近の市場のパフォーマンスから判断すると、パフォーマンスは収益に影響を与える主要な矛盾の 1 つとなっています。中でもエレクトロニクスと資源製品が中期業績を牽引しており、市場の注目を集めると予想されている。