Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Κείμενο｜Qiu Xiaofen

Συνέντευξη｜Qiu Xiaofen και Yang Xiao

Συντάκτης｜Su Jianxun Yang Xuan

αντιστέκομαι

Ένας μυστικός όμιλος WeChat διαδίδεται από στόμα σε στόμα σε ανθρώπους από εταιρείες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στο Zhangjiang της Σαγκάης. Ακόμη και οι ανταγωνιστές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και θα ανταλλάσσουν επιχειρηματικούς πόρους.

Η "εγχώρια ομάδα τσιπ για ζεστασιά" έχει οριοθετήσει μια ζώνη εκεχειρίας, όπου οι συνάδελφοι μπορούν προσωρινά να ανακωχήσουν και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, μόνο και μόνο επειδή όλοι έχουν έναν κοινό εχθρό: τη NVIDIA.

Λόγω της ύπαρξης της Nvidia, οι πωλήσεις των εγχώριων εταιρειών τσιπ έχουν βιώσει λίγο ταπείνωση.

Ο Li Ming (ψευδώνυμο) είναι πωλητής σε μια εγχώρια εταιρεία GPU Όταν ξεκίνησε η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, πήγε να συναντήσει πελάτες με αυτοπεποίθηση, αλλά δεν είχε χρόνο να πει γεια.

"Σε σύγκριση με το τσιπ A100 της NVIDIA, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πραγμάτων σας; Η NVIDIA διαθέτει NVLink, τι έχετε;"

Βλέποντας ότι δεν μπορούσαν να εντυπωσιάσουν τους πελάτες με τα προϊόντα και τις τεχνολογίες τους, η ομάδα του Li Ming άρχισε να σκέφτεται τρόπους να βασιστεί στις συνδέσεις και να βρει "πιο ισχυρούς ανθρώπους" για να ασκήσουν πίεση, αλλά οι πελάτες εξακολουθούσαν να κουνούν τα χέρια τους και είπαν: "Θέλουμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε NVIDIA."

Το NVIDIA A100, με 54 δισεκατομμύρια τρανζίστορ συσκευασμένα σε μια έκταση 826 τετραγωνικών χιλιοστών, είναι το κλειδί για το άνοιγμα του μαγικού κουτιού μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων μοιάζει με «εξευγενιστικά ελιξήρια» σε ογκώδη δεδομένα, με σκοπό να ανακαλύψει τα μοτίβα των αλλαγών των δεδομένων.Η χρήση τσιπ NVIDIA για την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων είναι σαν να ζητάς από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους με IQ 200 να κάνουν μαθηματικά, ενώ το αποτέλεσμα άλλων τσιπ είναι μόνο ισοδύναμο με το να ζητάς από χιλιάδες άτομα με IQ 100 να κάνουν υπολογισμούς.

Εικόνες NVIDIA A100 από τον επίσημο ιστότοπο της NVIDIA

Οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας σπεύδουν να αγοράσουν τη Nvidia. Όποιος έχει τις περισσότερες NVIDIA high-end GPU θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδεύσει εξυπνότερα μεγάλα μοντέλα.

Οι δημόσιες πληροφορίες δείχνουν ότι το OpenAI ελέγχει επί του παρόντος τον μεγαλύτερο αριθμό GPU υψηλής τεχνολογίας NVIDIA, τουλάχιστον 50.000 κομμάτια είναι επίσης ιδιοκτήτες συμπλεγμάτων Wanka (περίπου 26.000) και είναι σπάνιο στην Κίνα δίκτυο με συμπλέγματα Nvidia υψηλής τεχνολογίας GPU Wanka Το μεγάλο είναι το ByteDance (13.000).

Η NVIDIA μονοπωλεί τους καλύτερους πόρους στην παγκόσμια βιομηχανική αλυσίδα - διαθέτει την πιο άφθονη προηγμένη ικανότητα κατασκευής τσιπ της TSMC, έχει τη μεγαλύτερη ομάδα χρηστών μηχανικών στον κόσμο και ελέγχει τη ζωή πολλών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στον υπολογιστή.

Το απόλυτο μονοπώλιο γεννά συχνά δυσαρέσκεια, θυμό και φυγή.

"Όλοι όσοι φτιάχνουν μεγάλα μοντέλα σήμερα χάνουν βασικά χρήματα σοβαρά! Μόνο ένας κερδίζει χρήματα! NVIDIA", είπε θυμωμένος ένας από τους γνώστες της βιομηχανίας——"Το περιθώριο κέρδους της NVIDIA κάνει όλους τους πελάτες να νιώθουν άβολα και βλάπτει τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης!".

Η οικονομική έκθεση δείχνει ότι το μικτό περιθώριο κέρδους της Nvidia έφτασε το 71%, μεταξύ των οποίων τα δημοφιλή προϊόντα της σειράς A100 και H100 έχουν μικτά περιθώρια κέρδους έως και 90%. Ως εταιρεία υλικού, η Nvidia απολαμβάνει στην πραγματικότητα υψηλότερα μεικτά περιθώρια κέρδους από τις εταιρείες λογισμικού Διαδικτύου.

Οι υψηλές τιμές και τα τεράστια κέρδη έκαναν τους μεγάλους πελάτες της Nvidia να αρχίσουν να φεύγουν. Στις 30 Ιουλίου, η Apple ανακοίνωσε ότι το μοντέλο AI της εκπαιδεύτηκε με 8.000 TPU της Google, ενώ το περιεχόμενο της NVIDIA ήταν 0. Μόλις βγήκαν τα νέα, η τιμή της μετοχής της NVIDIA μειώθηκε περισσότερο από 7% στις 31 Ιουλίου, η μεγαλύτερη πτώση στο παρελθόν τρεις μήνες και η αγοραία αξία του εξατμίστηκε 193 δισεκατομμύρια δολάρια,Παραλίγο να χάσω ένα Pinduoduo.

Διάγραμμα πτώσης των τιμών των μετοχών της NVIDIA το περασμένο έτος

Για όλες τις εγχώριες εταιρείες GPU που θέλουν να αποκόψουν ένα κομμάτι σάρκας από τη Nvidia, το 2022 είναι μια χρονιά στροφής. Αρκετοί γύροι απαγορεύσεων έχουν εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αναγκάζεται να βγάζει τα προς το ζην, συνεχίζει να κυκλοφορεί ευνουχισμένες εκδόσεις τσιπ στην Κίνα, αλλά γρήγορα απαγορεύονται ξανά:

• Τον Σεπτέμβριο του 2022 απαγορεύτηκε η εξαγωγή του A100/H00 στην Κίνα και η NVIDIA κυκλοφόρησε την ευνουχισμένη έκδοση A800/H800 τον Οκτώβριο του 2023. Ο ιδρυτής της NVIDIA, Huang Jenxun, είπε ότι θα προωθήσει ευνουχισμένες εκδόσεις των τσιπ L20 και H20 στην Κίνα.

Ωστόσο, η ευνουχισμένη έκδοση προκάλεσε πιο έντονη καταδίκη από τη βιομηχανία. Το επερχόμενο H20 της Nvidia είναι η μισή τιμή από το H100 της Nvidia, αλλά η απόδοσή του είναι μόνο το 1/3 της προηγούμενης. Ένα άτομο στη βιομηχανία AI κατήγγειλε με οργή - " Αυτό δεν είναι απλώς κλοπή χρημάτων; Καθαρός φόρος IQ! "

Όταν οι πελάτες της Nvidia έγιναν δυσαρεστημένοι και θυμωμένοι, αυτές οι εγχώριες εταιρείες τσιπ που ήθελαν να αντικαταστήσουν τη Nvidia «τρέφονταν» από αυτό το συναίσθημα.

Στο παρελθόν, μπορούσαν μόνο να ακολουθήσουν τον πισινό της Nvidia και να φάνε λίγο από το κέικ. Σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρεία ανάλυσης ημιαγωγών TechInsights, το μερίδιο αγοράς της Nvidia στις αποστολές GPU των κέντρων δεδομένων θα φτάσει το 98% το 2023. Τα εγχώρια τσιπ και όλοι οι γίγαντες τσιπ μαζί,Μόνο ένα πενιχρό 2%.

Τώρα που έπεσε η απαγόρευση, η τέλεια Nvidia διαλύθηκε στην κινεζική αγορά Ποιος μπορεί να αντικαταστήσει τη Nvidia; Οι εγχώριοι κατασκευαστές τσιπ AI βλέπουν ελπίδα.

«Φέτος, κυκλοφόρησε το 90% της αγοράς της NVIDIA στην Κίνα.Το αν μπορείτε να το αρπάξετε ή όχι εξαρτάται από τις ικανότητές σας.», είπε ο ιδρυτής εγχώριας εταιρείας GPU.

36 Η Krypton δημοσίευσε κάποτε το "Deep Krypton | CATL: Cracks in the Trillion Battery Empire" το 2021. Στον κλάδο των μπαταριών ισχύος, η CATL είναι απαράμιλλη και προσελκύει τους ανταγωνιστές.

Σήμερα, η Nvidia, η οποία είναι ο κυρίαρχος παίκτης στον τομέα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, θεωρείται επίσης ως αγκάθι στη σάρκα από πολλούς ομολόγους της, ωστόσο, η διαφορά μεταξύ της Nvidia και της Nvidia είναι ότι τα εμπόδια της είναι υψηλότερα και το χάσμα με τους αντιπάλους της. ακόμη ευρύτερα.

Προσπαθούμε να βρούμε τις «ρωγμές» της NVIDIA μέσω της αντίστασης των αντιπάλων της NVIDIA, αν και οι εγχώριοι κατασκευαστές τσιπ GPU και AI είναι αδύναμοι, κατανοούν καλύτερα την κινεζική αγορά και οι μέθοδοι παιχνιδιού τους είναι πιο τοπικές Intel, AMD, κ.λπ. Οι καθιερωμένοι γίγαντες των τσιπ έχουν περισσότερα επαρκή πυρομαχικά για να αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο την Nvidia.

Βραχυπρόθεσμα, η Nvidia δεν θα ηττηθεί, αλλά δεν θα παραμείνει αλώβητη. Αυτό είναι προορισμένο να είναι ένας αιματηρός πόλεμος.

Διάσπαση

Αν θέλεις να ξεπεράσεις, πρέπει να βρεις τις αδυναμίες του αντιπάλου σου.Μία από τις αδυναμίες της Nvidia: η αλαζονεία.

Η βιομηχανία τσιπ είναι ουσιαστικά μια βιομηχανία λογισμικού To B. Οι πελάτες χρειάζονται "συνοδευτικές" υπηρεσίες από κατασκευαστές τσιπ, όπως εντοπισμός σφαλμάτων υλικού και συμβατότητα λογισμικού και υλικού Μόνο όταν υπάρχει η συντροφιά, οι πελάτες μπορούν να είναι κολλητοί και τα προϊόντα τσιπ δεν θα αντικατασταθούν εύκολα.

Ωστόσο, πολλοί εγχώριοι εμπειρογνώμονες τσιπ είπαν στο 36Kr ότι στην κινεζική αγορά, εκτός από μεγάλους αγοραστές με δισεκατομμύρια κλίμακας, όπως BAT και Byte, είναι σχεδόν δύσκολο για τις περισσότερες άλλες εταιρείες να εξασφαλίσουν επενδύσεις από τη Nvidia, ακόμη και αν ο όγκος συναλλαγών τους φτάσει τα δεκάδες εκατομμύρια. . Εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Με άλλα λόγια, όταν οι Κινέζοι μηχανικοί που χρησιμοποιούν τσιπ NVIDIA έχουν αμφιβολίες, μπορούν μόνο να βασιστούν στον εαυτό τους για να αναζητήσουν έγγραφα στον επίσημο ιστότοπο της NVIDIA ή να πάνε στην κοινότητα για να μάθουν μόνοι τους.

Κατά τη συνεργασία με τη NVIDIA, οι διάφορες ανάγκες των Κινέζων πελατών συχνά δεν ικανοποιούνται.Ένα άτομο στον κλάδο των τσιπ είπε στην 36Kr ότι η Nvidia γενικά προωθεί τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις στην Κίνα Όταν οι πελάτες κάνουν προσαρμοσμένα αιτήματα για συγκεκριμένα σενάρια, συνήθως απορρίπτονται μετά την αγορά της κάρτας σχετικά μόνοι σας ή βρείτε μια ισχυρή εταιρεία αλγορίθμων για να το κάνει."

Αυτή η προσέγγιση της Nvidia έχει συσσωρεύσει πολλά παράπονα από μικρούς και μεσαίους πελάτες. "Η Nvidia, ως μεγάλος κατασκευαστής τώρα, δεν δίνει πλέον τόση σημασία στους μικρούς πελάτες όπως στο παρελθόν. Τα προϊόντα της δεν έχουν ανταγωνιστές και δεν χρειάζεται να εργάζονται σκληρά για να ευχαριστήσουν τους πελάτες", είπε το άτομο που αναφέρθηκε παραπάνω.

Αλλά στο παρελθόν, η άνοδος του οικοσυστήματος NVIDIA επιβεβαίωσε πραγματικά τη σημασία των υπηρεσιών για τη βιομηχανία τσιπ: Το 2006, όταν μόλις ξεκίνησε το οικοσύστημα CUDA, τα προϊόντα NVIDIA δεν ήταν τόσο καλά όσο τα σημερινά εγχώρια τσιπ. Αλλά η ομάδα της NVIDIA ξεκίνησε αρχικά με τις ομάδες επιστημονικής έρευνας των πανεπιστημίων και στη συνέχεια διείσδυσε σε νεοφυείς εταιρείες σε κάθε υποτομέα για να προσαρμόσει το λογισμικό και το υλικό, και μόνο τότε έγινε μια μεγάλη χώρα σήμερα.

NVIDIA H100 Πηγή: Επίσημος ιστότοπος της NVIDIA

Οι Κινέζοι κατασκευαστές τσιπ το έχουν επίσης συνειδητοποιήσει και προσπαθούν να ξεκινήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών.

Μια συγκεκριμένη εγχώρια εταιρεία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη προσπαθεί από το 2023 να φέρει το back-end προσωπικό Ε&Α στην πρώτη γραμμή για να παρέχει προσωπικές υπηρεσίες - όχι μόνο για να είναι επιτόπου για κοινή εκπαίδευση, αλλά και για να παρέχει στους πελάτες ειδική ομάδα προσωπικού Ε&Α μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας μικρής ομάδας. Οι τιμές μονάδας πελάτη κυμαίνονται από μερικά εκατομμύρια έως εκατοντάδες χιλιάδες και μπορείτε να απολαύσετε 24/7 διαβούλευση.

Η απλή παροχή τοπικών και προσεκτικών υπηρεσιών δεν είναι αρκετή μετά την υποχώρηση της NVIDIA από την Κίνα.Η βιομηχανία τσιπ δεν είναι πλέον απλώς μια μάχη μεταξύ των ίδιων των προϊόντων τσιπ. , αλλά και δοκιμάζει την αντίληψή τους για το χρονικό παράθυρο. Οι Κινέζοι κατασκευαστές τσιπ όρμησαν πάνω τους σαν αγέλη λύκων και άρχισε η δυναμική προσφορά.

Η Huawei έρχεται με τον πιο έντονο τρόπο. Η Huawei συνεργάστηκε προηγουμένως με την iFlytek για να κυκλοφορήσει τη συσκευή "Spark All-in-One", η οποία ήταν εξοπλισμένη με το "Ascend 910B".

Αυτό το τσιπ κάποτε λέγεται ότι είναι "συγκρίσιμο με το NVIDIA A100" όσον αφορά τις δυνατότητες μιας κάρτας. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι η δύσκολη πλευρά πίσω από την ένδοξη υπόθεση - 36 Η Krypton έμαθε ότι η Huawei δεν δίστασε να πληρώσει το κόστος εργασίας και ανέπτυξε εκατοντάδες μηχανικούς για να βοηθήσουν την iFlytek να προσαρμόσει τις παραμέτρους.

Η Huawei και η iFlytek κυκλοφορούν μηχάνημα Spark all-in-one, πηγή: iFlytek

Αν και αυτό ονομάζεται «χειροποίητο» από τη βιομηχανία, μόλις βγήκε η υπόθεση αναφοράς, πολλές μεγάλες εταιρείες μοντέλων και εταιρείες του Διαδικτύου επέκτειναν ένα κλαδί ελιάς στη Huawei για δοκιμή.

Μια εγχώρια εταιρεία πωλήσεων τσιπ εξεπλάγην όταν διαπίστωσε ότι από τον Ιούλιο του περασμένου έτους, η διαχείριση υψηλού επιπέδου της Huawei μπορεί να δει εκεί σε οποιοδήποτε έργο έξυπνου υπολογιστικού κέντρου που έχει δημοπρατηθεί ανεβείτε για να υπηρετήσετε, ακόμη και να χάσετε χρήματα σε ορισμένα βασικά έργα για να κερδίσετε έσοδα από άλλα έργα».

Η προαναφερθείσα ανώνυμη εταιρεία τσιπ έχει επίσης 200 σκληροπυρηνικούς πωλητές - μια πολύ σπάνια διαμόρφωση στην εγχώρια βιομηχανία τσιπ. Η ομάδα πωλήσεών τους ξεκίνησε από τα τρία πιο καυτά πεδία για την υλοποίηση μεγάλων μοντέλων, τα οικονομικά, τη νομοθεσία και τη βιομηχανία και εμφανίστηκε σχεδόν σε κάθε έκθεση που σχετίζεται με την υπολογιστική ισχύ "Χάθηκε".

Ένας κρυφός πόλεμος τιμών για τις εγχώριες μάρκες έχει επίσης ξεκινήσει.

Ένα άτομο στη βιομηχανία τσιπ είπε στην 36Kr ότι στόχος τους είναι να κερδίσουν περισσότερες παραγγελίες για έξυπνα υπολογιστικά κέντρα αναφοράς, ανεξάρτητα από την τιμή μονάδας. 36 Η Krypton παρατήρησε ότι προκειμένου να μειωθεί το κόστος, ορισμένες εγχώριες εταιρείες δεν διστάζουν να αφαιρέσουν το ακριβό HBM (μνήμη υψηλού εύρους ζώνης) από τις κάρτες συμπερασμάτων τους, και ακόμηΑποστέλλεται σε τιμή 50% χαμηλότερη από την τιμή κόστους.

"Ό,τι κι αν γίνει, όλοι εξακολουθούν να ελπίζουν να περάσουν από διάφορα σημεία εισόδου και ο καθένας να πάρει ένα μικρό κομμάτι της τούρτας από τη NVIDIA, έτσι ώστε η NVIDIA να μην είναι πλέον η μόνη."

Αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή Όταν πρόκειται για προϊόντα, τα εγχώρια τσιπ AI θα έχουν αναπόφευκτα διάφορα προβλήματα.

Ένας ειδικός σε chip έδωσε ένα παράδειγμα στο 36Kr: Μπορεί να χρειαστούν μόνο δέκα ημέρες για να επεξεργαστεί το ίδιο σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας το σύμπλεγμα A100 της NVIDIA, αλλά μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες για να χρησιμοποιηθούν ορισμένα εγχώρια προϊόντα τσιπ.Ο χρόνος συσσώρευσης του εγχώριου υλικού τσιπ είναι πολύ μικρός και υπάρχει έλλειψη προηγμένων διαδικασιών και κενών υλικού, με αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση.

Οι ελλείψεις λογισμικού είναι επίσης εμφανείς. Ένας άλλος άνθρωπος του κλάδου δοκίμασε και διαπίστωσε ότι όταν χρησιμοποιείτε εγχώρια τσιπ για την εκτέλεση μεγάλων μοντέλων, εάν θέλετε να κάνετε πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές σε αυτό, μόλις αλλάξει το βασικό μοντέλο, τα εγχώρια τσιπ είναι επιρρεπή σε κολλήματα εγχώρια τσιπ." Βασικά, κρατάς τη μύτη σου και τη χρησιμοποιείς."

Τώρα, κάθε εταιρεία έχει δει πραγματικά ξεκάθαρα τη στρατηγική «περικύκλωσης και καταστολής» και σταδιακά έχει διαφοροποιηθεί σε πιο ρεαλιστικές διαδρομές:

Παρόλο που υπάρχουν ακόμη μερικές φατρίες που συνεχίζουν να μετακινούνται στο σύμπλεγμα Wanka, εστιάζοντας στα σενάρια εκπαίδευσης και είναι σκληρές με την NVIDIA, που εκπροσωπούνται από τους Moore Threads και Huawei, αλλά η πλειοψηφία των φατριών επιλέγει να επικεντρωθεί περισσότερο στη χρήση μεγάλων μοντέλων/ μικρά μοντέλα σε διάφορους κλάδους Η υλοποίηση διαφόρων βιομηχανιών ξεκινά από συλλογιστικά σενάρια που δεν απαιτούν υψηλό υλικό και λογισμικό, που εκπροσωπούνται από τους Suiyuan, Tianshu Zhixin κ.λπ.

(36Kr Σημείωση: Τα μεγάλα μοντέλα έχουν δύο συνδέσμους: εκπαίδευση και συμπέρασμα: η εκπαίδευση είναι η διαδικασία εύρεσης προτύπων από δισεκατομμύρια βάσεις δεδομένων."φτιαχνω, κανω"Μεγάλο μοντέλο"χρήση"Η διαδικασία των μεγάλων μοντέλων είναι λιγότερο δύσκολη καιΧαμηλότερες απαιτήσεις υλικού και λογισμικού, στενότερη σύνδεση με τη βιομηχανία)

Το Moore Thread κυκλοφόρησε το σύμπλεγμα Kua'e Wanka στο 2024 Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης 36 κρυπτόν shot

"Δεν κυνηγάμε τυφλά τώρα τη Nvidia. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καλύψουμε τη διαφορά και δεν τολμάμε να φτιάχνουμε τυφλά τσιπ με εξαιρετικά μεγάλη υπολογιστική ισχύ", είπε ωμά.

Μια ρεαλιστική σκέψη για τους εγχώριους κατασκευαστές τσιπ είναι ότι η NvidiaΗ κύρια εστίαση δεν είναι εδώ και οι εγχώριοι κατασκευαστές έχουν αποφύγει τον μετωπικό πόλεμο της Nvidia.

Προηγουμένως, οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούσαν κάρτες γραφικών παιχνιδιών καταναλωτικής ποιότητας 4090 για την εκτέλεση συμπερασμάτων με βάση το κόστος. Αυτές οι κάρτες είχαν πολλά προβλήματα: υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, ανεπαρκή μνήμη και απενεργοποίηση. Οι αξιωματούχοι της Nvidia επίσης δεν επιτρέπουν τη χρήση αυτών των καρτών γραφικών καταναλωτικής ποιότητας για εξαγωγή συμπερασμάτων μεγάλων μοντέλων.

Οι εγχώριες εταιρείες τσιπ έχουν εισέλθει στο κενό της NVIDIA. Οι Tianshu Zhixin και Suiyuan είναι και οι δύο προωθητικές κάρτες συμπερασμάτων που ανταγωνίζονται την 4090 φέτος, με τα σημεία πώλησης της μεγάλης μνήμης, της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και της σταθερής παροχής.

Οι εγχώριοι κατασκευαστές chip έχουν επίσης καταστήσει σαφές τη σημασία του εντοπισμού τμημάτων της αγοράς. Για παράδειγμα, για ορισμένα ευαίσθητα σενάρια ενέργειας, εστιάζουμε σε μικρά τσιπ χαμηλής κατανάλωσης ή μπορούμε να βουτήξουμε σε εξειδικευμένα σενάρια όπως η βελτιστοποίηση βίντεο για να κάνουμε μικρές αλλά όμορφες επιχειρήσεις.

Το πεδίο μάχης των γιγάντων είναι τεταμένο.

Όταν οι εγχώριες εταιρείες GPU γράφουν "ξεπερνώντας την NVIDIA" στο PPT, αυτό μοιάζει περισσότερο με ένα όμορφο όραμα , θεωρείται ως κατόρθωμα η Nvidia είναι ταυτόχρονα αντίπαλος και σημείο αναφοράς για αυτούς.

Αλλά όταν πρόκειται για την Intel και την AMD, που είναι συγκρίσιμες σε αρχαιότητα με τη Nvidia, η ατμόσφαιρα είναι ακόμα πιο τεταμένη.

“Εσωτερικά θεωρούμε τη Nvidia ως τον θανάσιμο εχθρό μας", δήλωσε στο 36Kr ένας προγραμματιστής της σειράς προϊόντων MI της AMD.

Στην Έκθεση Υπολογιστών της Ταϊπέι (Computex 2024) τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, η ιδρυτής της AMD Su Zifeng (είναι επίσης η ξαδέρφη του ιδρυτή της Nvidia Huang Jen-Hsun) διευκρίνισε επίσης για πρώτη φορά τον μελλοντικό ρυθμό προϊόντων AMD σε GPU που επαναλαμβάνει ένα νέο κάθε χρόνο τα προϊόντα GPU είναι συνεπή με τον ρυθμό ενημέρωσης της Nvidia.

Σχεδόν κάθε φορά που η Nvidia λανσάρει μια GPU, η AMD θα την αγοράζει από την αγορά και θα την αποσυναρμολογεί αμέσως για να τη συγκρίνει με προϊόντα που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει.

«Πρέπει να προσθέσουμε κάποια χαρακτηριστικά (δείκτες) εδώ και να αυξήσουμε τις παραμέτρους εκεί που επιδιώκουν είναι ότι «το υλικό δεν μπορεί να μείνει πίσω από τη NVIDIA και οι παράμετροι είναι ελαφρώς καλύτερες», ανέφερε το προαναφερθέν άτομο στην 36 Krypton.

Η Su Zifeng κυκλοφόρησε το Instinct MI325X στο φετινό Taipei Computex

Από το 2023, οι Κινέζοι συνεργάτες του οικοσυστήματος της AMD θα λαμβάνουν νέες απαιτήσεις για βελτιστοποίηση λογισμικού από την AMD σχεδόν κάθε δύο ημέρες. Προκειμένου να προωθήσουν τις GPU τους, τα στελέχη της AMD απαιτούν μερικές φορές το πιο πλεονεκτικό τμήμα CPU να ταιριάζει με τις GPU για να κάνει παραγγελίες, με κίνδυνο να μην πωληθούν οι CPU.

“Οι άνθρωποι της AMD καίνε θυμίαμα και λατρεύουν τον Βούδα κάθε μέρα, ελπίζοντας ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την οικολογία”, ανέφερε στέλεχος οικολογικής εταιρείας ότι σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη στιγμήΥπάρχουν ήδη περισσότεροι από 10 προμηθευτές cloud και πελάτες To B στην Κίνα, στην προσαρμογή και την επαλήθευση αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τσιπ AMD.

Σε σύγκριση με τους ανήσυχους εγχώριους κατασκευαστές τσιπ, το πλεονέκτημα των ξένων κολοσσών σε επίπεδο υλικού είναι ότι έχουν προηγμένες διαδικασίες και ικανότητα παραγωγής HBM, επομένως, δεν υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των προϊόντων της AMD, ακόμη καλύτερα σε κάποιο βαθμό.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το προϊόν της AMD (MI300X που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2023) υποστήριξε προηγουμένως ότι η υπολογιστική ισχύς είναι 1,2 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Nvidia H100.

Το προϊόν της Intel (Gaudi 3 που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024) επίσης ξεπερνά κατά πολύ το H100 σε ενεργειακή απόδοση και απόδοση συμπερασμάτων. Φυσικά, είναι και φθηνότερη η τιμή της GPU της AMD είναι περίπου 70 έως 80% των προϊόντων αναφοράς της Nvidia.

Αλλά όλοι οι κατασκευαστές που είναι επιθετικοί με τη Nvidia αντιμετωπίζουν ένα κοινό πρόβλημα:Όσο δυνατό κι αν είναι το υλικό μας, επισκιάζεται από το αδύναμο λογισμικό, όπως και οι ελλείψεις ενός βαρελιού.

Σε μια εποχή που οι GPU μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο για υπολογιστές γραφικών, η πλατφόρμα λογισμικού CUDA που κυκλοφόρησε από την NVIDIA ισοδυναμούσε με την παροχή στους προγραμματιστές ένα σύνολο διεπαφών προγραμματισμού, που τους επέτρεπε να γράφουν ελεύθερα υπολογιστικά προγράμματα στη GPU χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού που είναι πιο οικεία. με.

"Επιτρέψτε μου να σας δώσω μια αναλογία. Γιατί το CUDA δεν μπορεί να το ξεπεράσει; Είναι σαν να μαθαίνεις μια γλώσσα και να δουλεύεις σε αυτή τη γλώσσα τόσα χρόνια. Αν σου ζητήσω να αλλάξεις μια γλώσσα, θα νιώσεις άβολα; δεν θέλεις;» Ένας υπάλληλος της εταιρείας chip έδωσε ένα παράδειγμα στην 36Kr.

Το CUDA είναι το βαθύτερο εμπόδιο στο οικοσύστημα λογισμικού της Nvidia.Ακόμη και η Intel και η AMD, που είναι μεγάλες εταιρείες, δεν μπορούν να ξεπεράσουν άλλες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ένας πρώην υπάλληλος της ομάδας Intel GPU είπε στην 36Kr ότι είχαν αναπτύξει περισσότερους από 3.000 μηχανικούς σε όλο τον κόσμο και επένδυσαν τρία ή τέσσερα χρόνια, αλλά βελτίωσαν μόνο την ακρίβεια από 0% σε 4% - χρησιμοποίησαν τσιπ της Intel για να μετατρέψουν ένα πορτρέτο και περίμεναν Μετά από πολύ καιρό, η πληροφορία χάθηκε σε σημείο που «δεν ήταν πια ανθρώπινο πρόσωπο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel, Κίσινγκερ, κυκλοφορεί τη σειρά τσιπ Gaudi

Η πλάνη «κοτόπουλο και αυγό» επανεμφανίζεται. Ακριβώς επειδή δεν χρησιμοποιούν πολλοί GPU AMD και Intel και ακόμη λιγότεροι χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες πλατφόρμες λογισμικού (ROCm, oneAPI), επομένως είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει πλήρως τις πραγματικές του δυνατότητες υλικού.

"Το CUDA της NVIDIA είχε πάντα τόσους πολλούς προγραμματιστές που επαναλάμβαναν αλγόριθμους, βοηθώντας τη NVIDIA να κάνει συμπεράσματα και να εκπαιδεύει πολύ αποτελεσματικά. Ως αποτέλεσμα, η NVIDIA είχε πάντα διαπραγματευτική ισχύ και ξέρει πάντα τι πρέπει να κάνει το επόμενο τσιπ της, αλλά αυτό είναι η AMD. Είναι πονοκέφαλος τόσο για την Intel όσο και για την Intel», είπε ωμά ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας οικοσυστήματος της AMD.Το εργαλείο λογισμικού ROCm της AMD είναι "ακριβώς όπως το CUDA της NVIDIA πριν από 20 χρόνια."

Αλλά για τους μεταγενέστερους πελάτες, εδώ προκύπτει ο κίνδυνος.

Η επαλήθευση ενός μεγάλου μοντέλου είναι εγγενώς ένα πείραμα με αβεβαιότητα αβεβαιότητα.

Παρόλα αυτά, η περικύκλωση και η καταστολή της Nvidia εξακολουθεί να είναι μια μάχη που πρέπει να δοθεί για την AMD και την Intel.

Η παγκόσμια αρχιτεκτονική τσιπ χωρίζεται σε τρία μέρη: η αρχιτεκτονική X86 καθοδηγεί τον τομέα των Η/Υ και κυριαρχείται από την Intel και την AMD.

Σε σχεδόν ενάμιση χρόνο από την έναρξη της νέας επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, η Nvidia κάποτε ξεπέρασε το όριο της αγοραίας αξίας των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που ισοδυναμεί τώρα με τη συνδυασμένη αγοραία αξία των 7 Intel + AMD.

Μετά από 20 χρόνια, η «περικύκλωση και η καταστολή» της Nvidia από τους γίγαντες των τσιπ,Ήταν άλλη μια αγωνιώδης μάχη, και ήταν επίσης μια καθυστερημένη αντεπίθεση.

πραγματική ρωγμή

Όταν οι εγχώριες εταιρείες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σχηματίζουν έναν στρατό από μυρμήγκια, η AMD και η Intel καταστρέφονται πραγματικά όταν αντιμετωπίζει μια τέτοια πολιορκία;

Οι ρωγμές στην αυτοκρατορία της NVIDIA εξαπλώνονται αθόρυβα.

Ένα σημάδι για το οποίο η Nvidia πρέπει να είναι σε εγρήγορση είναι ότι η OpenAI, η Google, η Microsoft... αυτοί οι μεγάλοι πελάτες που έχουν επαναφορτίσει τη Nvidia λόγω της πίστης τους στην τεχνητή νοημοσύνη κάνουν το πρώτο βήμα για να "αντι-Nvidia".

Οι μάρκες που αναπτύσσονται μόνοι τους είναι ένα παιχνίδι σκακιού που έχει προγραμματιστεί από διάφορες εταιρείες εδώ και πολύ καιρό. Ένας πρώην βασικός υπάλληλος της ομάδας TPU της Google είπε στο 36Kr ότι η Google, η οποία χρησιμοποιεί το 1/4 της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύος,«Μπορεί να μην αγοράσουμε εξωτερικά τσιπ μέχρι το τέλος του έτους».

Στο παρελθόν, η TPU της Google βασιζόταν περισσότερο σε εκτιμήσεις κόστους. Για παράδειγμα, ανησυχούσε ότι η Nvidia θα αύξανε τις τιμές κατά βούληση ή η προσφορά δεν θα ήταν αρκετά σταθερή.«Σχεδόν ανεξάρτητα από το κόστος και το κόστος».

Το OpenAI έχει αμέτρητες προετοιμασίες Σχεδιάζουν να συγκεντρώσουν έως και 7 τρισεκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσουν μια νέα αυτοκρατορία τσιπ AI.

Εγχώρια, 36Kr έμαθαν επίσης από πολλές πηγές——Επί του παρόντος, οι μεγαλύτεροι εγχώριοι αγοραστές της Nvidia, οι Alibaba, Byte και Baidu, βασικά ερευνούν κρυφά τσιπ για εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων.

Πρόοδος προϊόντων ξένων κατασκευαστών cloud, μεγάλων κατασκευαστών μοντέλων και κατασκευαστών αστεριών chip, ολοκληρωμένη συλλογή πληροφοριών και χαρτογράφηση 36 Kr

Ωστόσο, τα αυτο-αναπτυγμένα τσιπ είναι τελικά μια μακροπρόθεσμη λύση Ένα άλλο βραχυπρόθεσμο σχέδιο για αυτούς τους μεγάλους πελάτες είναι να δοκιμάσουν τα προϊόντα των ανταγωνιστών της Nvidia και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη Nvidia.

Η AMD είναι αυτό το Σχέδιο Β. Ένας εκπρόσωπος της AMD είπε στο 36Kr,Τα προϊόντα GPU της AMD έχουν ήδη ανοίξει μεγάλες αγορές πελατών στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Κορέα και άλλα μέρη——Η Microsoft έχει αγοράσει δεκάδες χιλιάδες προϊόντα AMD και η Tesla, η Midjourney, το Εθνικό Εργαστήριο των ΗΠΑ και η Korea Telecom έχουν επίσης παραλάβει τα προϊόντα σε παρτίδες.

Στην Κίνα, ο Chen Wen, υπάλληλος της AMD Ecosystem, είπε ότι εκατοντάδες κάρτες επιτάχυνσης AMD ενός συγκεκριμένου μοντέλου θα αποσταλούν το 2023. Αν και δεν είναι πολλές, "αλλά αυτό το προϊόν της AMD δεν έχει βρεθεί σχεδόν ποτέ στην Κίνα πριν."

Σύμφωνα με προηγούμενες αισιόδοξες εκτιμήσεις της AMD, οι GPU των κέντρων δεδομένων θα αποφέρουν έσοδα έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην AMD μέχρι το τέλος του 2024.

Αν και ο στρατός των μυρμηγκιών των Κινέζων κατασκευαστών τσιπ δεν έχει ακόμη αποτελέσει σημαντική απειλή για τη Nvidia, οι σπίθες της κερδίζουν σταδιακά δυναμική.

Η 36Kr έμαθε ότι τώρα, οι πωλήσεις εγχώριων τσιπ εκπαίδευσης και συμπερασμάτων έχουν ανέβει σε νέο επίπεδο - ένα ευχάριστο και θετικό μήνυμα είναι ότι οι εταιρείες του Διαδικτύου και οι μεγάλες εταιρείες μοντέλων, οι οποίες αναγνωρίζονται ως οι πιο δύσκολες παραγγελίες στην Κίνα, έχουν αρχίσει να επενδύσει σε εγχώριες μάρκες Ο κατασκευαστής άνοιξε το στόμα του.

Σύμφωνα με το 36Kr, επί του παρόντος,Το Ascend Chip δυσκολεύτηκε να εισχωρήσει στο σύστημα εταιρειών Διαδικτύου συμπεριλαμβανομένης της Baidu.

Επιπλέον, οι εγχώριες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως οι Zhipu AI, MiniMax και Step Star εκπαιδεύουν μεγάλα μοντέλα με τρισεκατομμύρια παραμέτρους, ωστόσο, όταν τα τσιπ υψηλής τεχνολογίας της NVIDIA είναι περιορισμένα, οι μεγάλες εταιρείες μοντέλων επιλέγουν γενικά τη "μικτή εκπαίδευση" (δηλαδή NVIDIA +. άλλες μάρκες), όπως,Το σύμπλεγμα του Zhipu AI διατηρεί σχεδόν τα μισά από τα τσιπ Shengteng.

Επιπλέον, τα προϊόντα τσιπ συμπερασμάτων της Tianshu Zhixin και της Suiyuan έχουν αποσταλεί δεκάδες χιλιάδες τεμάχια από πέρυσι Kunlun Chip Εδώ, οι αθροιστικές αποστολές των τελευταίων δύο γενεών τσιπ συμπερασμάτων είναι 30.000-50.000 τεμάχια, με αποστολές από Baidu και εξωτερικά κανάλια να αντιστοιχούν στο μισό το καθένα.

«Τα τρέχοντα επίπεδα τιμών και προσφοράς της Nvidia βρίσκονται στο όριο της δοκιμής εάν και πώς μπορούν όλοι να το κάνουν»., είπε ξεκάθαρα ένας γνώστης του κλάδου.

Ο ιδρυτής της NVIDIA Huang Jenxun Picture Source Visual China

Εάν κοιτάξετε περαιτέρω τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, θα εμφανιστούν σταδιακά νέες απειλές για τη Nvidia.

Ολοκαίνουργιες αρχιτεκτονικές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης εκτός από τις GPU έχουν επίσης εμφανιστεί στη βιομηχανία - για παράδειγμα, η εταιρεία τσιπ της Silicon Valley, Groq, η οποία κυκλοφόρησε προηγουμένως την αρχιτεκτονική LPU, ισχυρίζεται ότι τρέχει μεγάλα μοντέλα γλώσσας «δέκα φορές πιο γρήγορα» από τις GPU της Nvidia.

Υπάρχει επίσης το τσιπ Silicon Valley Etched, το οποίο κυκλοφόρησε ένα μεγάλου μοντέλου τσιπ ASIC, που ισχυρίζεται ότι είναι "κατά μια τάξη μεγέθους ταχύτερο" από τις GPU της Nvidia. Αυτές οι startups με τσιπ υποστηρίζονται από αστέρες επενδυτικές σειρές όπως το OpenAI.

Η 36Kr έμαθε ότι ολοκαίνουργιες startups με τσιπ AI έχουν εμφανιστεί στην Κίνα φέτος. Για παράδειγμα, η Σαγκάη πρόσφατα υποστήριξε κρυφά δύο νέες εταιρείες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Yang Gongyifan, Διευθύνων Σύμβουλος της Zhonghao Xinying, μιας εγχώριας εταιρείας TPU, είπε ότι το συνολικό ποσοστό χρήσης τρανζίστορ της GPU είναι μόνο 20%. , τα τρανζίστορ τους Το ποσοστό χρήσης μπορεί να φτάσει το 60%-100%.

Λίγο αρκεί για να ταρακουνήσει το γιγάντιο NVIDIA.

"Πιστεύετε ότι η NVIDIA μοιάζει σαν να μην έχει ανταγωνιστές εξωτερικά; Δεν είναι αλήθεια", είπε ένας υπάλληλος της NVIDIA στο 36Kr. Όπως λέει συχνά ο Huang Renxun, «Έχουμε μόνο 30 ημέρες πριν την πτώχευση».

Η NVIDIA προετοιμάζεται για περισσότερα από δέκα χρόνια, και στη συνέχεια έπεσε σε μια ιδιοφυή εταιρεία όπως η OpenAI, και από κοινού κατέλυσαν το θαύμα της NVIDIA. Στο παρελθόν, η βιομηχανία ημιαγωγών δεν είχε έλλειψη ιστοριών για προσπέραση γιγάντων στις στροφές.

Ο καπνός της μάχης για την περικύκλωση και την καταστολή της Nvidia έχει ήδη ανάψει.

τέλος

τέλος