l'offre publique d'achat de dix milliards a pris fin brutalement
2024-08-31
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à l'heure où st xinchao a atteint sa limite quotidienne pour trois fois consécutives et où les fonds du marché secondaire font le carnaval, l'offre publique d'achat du « géant du charbon » huineng sur les actions de la société a pris fin brutalement.
le 30 août, st xinchao a soudainement annoncé que la société avait reçu une « lettre de notification » de l'actionnaire huineng haitou et avait appris que huineng haitou avait décidé de mettre fin à la planification de cette offre publique d'achat partielle pour acquérir les actions de la société. les actions de la société reprendront leurs échanges le matin du 2 septembre 2024.
l'une des raisons de la résiliation était la question des personnes agissant de concert, sur laquelle le marché s'était auparavant concentré. le 30 août, st xinchao a reçu la « lettre de notification » de beijing huineng haitou new energy development co., ltd. (ci-après dénommé « huineng haitou » ou « l'acquéreur ») et a appris que : après avoir comparé « l'acquisition de sociétés cotées en bourse » sociétés" l'article 83 des mesures administratives stipule que l'acquéreur et les actionnaires concernés peuvent constituer des personnes agissant de concert.
un revirement brutal en une semaine
l’acquisition de st trendy par huineng haitou s’est déroulée à la hâte.
le 23 août, huineng marine investment a publié le « résumé du rapport d'offre publique d'achat de shandong xinchao energy co., ltd » et prévoyait de lancer une offre publique d'achat partielle à tous les actionnaires de st xinchao, à l'exception du nombre d'actions proposées. pour l'acquisition est de 3,128 milliards d'actions représentant 46% du capital social total de la société cotée, le prix de l'offre est de 3,10 yuans/action. dès la publication du plan, le cours des actions de st xinchao a continué de grimper.
cependant, à cette époque, le marché a découvert que huineng hai investment n'avait peut-être pas divulgué honnêtement les personnes agissant de concert et les participations réelles, et était soupçonné d'avoir violé les lois et réglementations (mesures pour l'administration des acquisitions de sociétés cotées).
plus précisément, parmi les cinq principaux actionnaires de st xinchao, outre le plus grand actionnaire ningbo guojin sunshine equity investment center (limited partnership), il y a quatre autres actionnaires, dont huineng hai investment, dont certains ont des liens plus complexes. dans les coulisses, les figures père et fils des « géants du charbon » de mongolie intérieure, guo jinshu et guo jianjun, attirent particulièrement l’attention.
de décembre 2023 à mars 2024, de nombreux investisseurs sont devenus actionnaires de st xinchao par le biais d'achats sur le marché libre, d'enchères judiciaires, etc. sur une courte période, notamment beijing shengbang kehua trading co., ltd. trading co., ltd." "), mongolie intérieure bernard cheng private equity fund management co., ltd.-bernacheng xinmao huishi no. 1 private securities investment fund (ci-après dénommé "bernacheng no. 1"), huineng hai investment , mongolie intérieure fanhai investment management co., ltd. - fonds d'investissement en titres privés à valeur à long terme fanhai haihuixiang (ci-après dénommé « fonds fanhai de mongolie intérieure »), etc. certaines personnes estiment que les entités susmentionnées peuvent être inextricablement liées et constituer des personnes agissant de concert, mais elles ne les ont pas honnêtement divulguées aux parties concernées telles que les sociétés cotées, les bourses et la commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
lors de l'annonce de l'offre publique d'achat, st xinchao a simultanément révélé qu'elle avait récemment reçu des plaintes et des rapports d'investisseurs, affirmant que huineng hai investment n'avait pas honnêtement signalé et divulgué les acteurs concertés et les participations réelles, et était également soupçonné d'avoir violé les lois et réglementations. documents de preuve pertinents.
de plus, st xinchao a également souligné que la société avait consulté un avocat américain concernant cette offre publique d'achat. l'avocat estime que le comité des investissements étrangers aux états-unis (cfius) a le droit d'examiner cette transaction et doit déclarer de manière proactive l'acquisition et les modifications associées au comité des investissements étrangers aux états-unis et obtenir son approbation dans le cas contraire. , les activités existantes de l'entreprise aux états-unis seront considérablement affectées. une incertitude considérable plane encore sur le processus d'examen et les conclusions du comité sur l'investissement étranger aux états-unis.
ces situations ont immédiatement attiré l’attention des autorités réglementaires. le 23 août, st xinchao a reçu la « lettre réglementaire de la bourse de shanghai concernant l'offre publique d'achat des actionnaires de st xinchao pour l'acquisition des actions de la société », exigeant que huineng hai investment vérifie et explique huineng hai investment article par article conformément aux dispositions pertinentes de la « mesures d'administration des acquisitions de sociétés cotées » s'il existe une action concertée entre l'investisseur et les actionnaires concernés, et si huineng hai investment n'est pas autorisé à acquérir des sociétés cotées.
en même temps, vérifiez s'il existe des risques liés à un examen à l'étranger comme indiqué dans l'annonce et s'ils affecteront cette offre publique d'achat. veuillez vous référer aux « mesures d'administration des acquisitions de sociétés cotées » pour fournir des avis clairs sur les conseillers financiers et les avocats.
il convient de noter qu'à cette époque, huineng hai investment a répondu à st xinchao : « à l'exception de la divulgation, aucune autre partie concertée ne détient des capitaux propres dans votre entreprise ».
reconnaître l'existence de circonstances qui constituent des personnes agissant de concert
cependant, dans l'annonce de ce soir, huineng a clairement indiqué qu'après avoir comparé les dispositions pertinentes de l'article 83 des « mesures pour l'administration des acquisitions de sociétés cotées » et sur la base du principe de prudence, beijing shengbang, lu jianxiong et li mingjing ont formé un relation d'action concertée. nenghai investment et beijing shengbang,bernardin 1, il existe une situation où fanhai huixiang constitue une personne agissant de concert. en raison d'éventuelles divergences dans la compréhension antérieure des règles pertinentes par huineng hai investment, il existe une incertitude importante dans cette offre publique d'achat. afin de protéger les intérêts des investisseurs et d'éviter des fluctuations anormales du cours des actions de la société, après une étude approfondie, huineng hai investment a décidé de mettre fin à la planification de cette offre publique d'achat partielle pour acquérir les actions de la société et divulguera des informations supplémentaires sur les actions de la société. à l'avenir. "
dans la réponse à la « lettre de travail réglementaire concernant l'offre publique d'achat des actions de la société par les actionnaires de shandong xinchao energy co., ltd » également divulguée ce soir, huineng a énuméré la situation des personnes agissant de concert.
dans le même temps, il a été souligné que la situation identifiée par des personnes agissant de concert peut impliquer un risque de violation de la divulgation d'informations, ce qui peut entraîner des sanctions appropriées, aboutissant à une situation dans laquelle huineng overseas investment n'est pas autorisé à acquérir des sociétés cotées.
huineng a clairement indiqué qu'après la résiliation de cette offre publique d'achat, huineng hai investment n'avait pas l'intention d'augmenter ses détentions d'actions st xinchao dans les 12 mois.
le deuxième projet de connexion des actions a a échoué
depuis août, le groupe huineng a d'abord acquis 9,01 % des actions d'asia potassium international et prévoit récemment d'acquérir 46 % des actions de st xinchao par l'intermédiaire de huineng overseas investment.en outre, en juillet de cette année, china hanking a vendu toutes ses actions dans la société australienne d'exploitation aurifère primary gold au « roi du charbon » de mongolie intérieure, qui était auparavant resté mystérieux, et est officiellement entré sur le devant de la scène sur le marché des capitaux.
à l'exception de la résiliation de l'offre publique d'achat de st xinchao, huineng n'a divulgué aucune circonstance inhabituelle concernant la participation de yaya potassium international.
guo jinshu est connu comme le « roi du charbon » de la mongolie intérieure. son fils guo jianjun a récemment déclaré dans une interview exclusive avec des journalistes que le groupe huineng utiliserait ses propres fonds pour entrer sur le marché des capitaux et ne choisirait pas une approche « barbare ». sur. guo jianjun a souligné que la voie de développement du groupe huineng doit devenir plus grande et plus forte grâce à une « approche continue et continue », visant à renforcer l'efficacité de l'industrie du charbon dans les opérations de la société acquise.
st xinchao est la deuxième opération majeure du groupe huineng à se connecter au marché des capitaux. a en juger par la situation actuelle, cette opération a échoué au bout d'une semaine seulement.
relecture : peng qihua
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