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Actualités du Fonds chinois Taylor

Frères et sœurs, les actions A augmentent pendant la journée, et les actions américaines augmentent également la nuit ! Ce soir, les stocks de puces américains ont grimpé collectivement !

AMD « sauve » les valeurs technologiques

Sur la bourse américaine ce soir, les trois principaux indices ont augmenté collectivement. L'indice Dow Jones a augmenté de plus de 200 points et l'indice Nasdaq a grimpé de plus de 2 % !

Le secteur des semi-conducteurs, en plein marasme depuis plus d'un demi-mois, a collectivement bondi !Nvidia Le cours de l'action a chuté de 7 % le jour de bourse précédent et a augmenté de 12 % ce soir ! Il est difficile d’imaginer qu’un géant de la technologie avec une valeur marchande de 2 800 milliards de dollars connaîtrait des fluctuations de marché aussi énormes !

L’indice Philadelphia Semiconductor a grimpé de plus de 5 % !

En termes de cours de bourse. Broadcom a augmenté de près de 10 %, ASML de près de 7 % et TSMC de plus de 5 %.

Les analystes affirment que la hausse des stocks de puces découle des résultats du deuxième trimestre que vient d'annoncer le géant des puces Advanced Micro Devices (AMD).

Du point de vue de la performance globale, AMD a réalisé un chiffre d'affaires de 5,835 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une augmentation de 8,9 % sur un an ; le bénéfice net était de 265 millions de dollars, soit une augmentation de 881 % sur un an. augmentation mensuelle de 115%.

De plus, AMD a donné des prévisions de revenus optimistes pour le trimestre en cours, indiquant que ses nouveaux processeurs d'intelligence artificielle contribuent à stimuler la croissance. Le fabricant de puces a déclaré mardi dans un communiqué que son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre s'élèverait à environ 6,7 milliards de dollars. Les analystes attendaient en moyenne 6,62 milliards de dollars. Les perspectives montrent qu'AMD progresse pour rattraper Nvidia, qui domine le marché des accélérateurs d'intelligence artificielle.

Sur le marché des accélérateurs d'IA, AMD est le concurrent le plus proche de NVIDIA, mais il existe encore un grand écart entre les deux. AMD espère gagner davantage de parts de marché grâce aux modèles d'intelligence artificielle d'entreprises technologiques telles que Microsoft et Meta.

AMD a relevé ses prévisions de ventes pour le second semestre de la dernière génération de puce graphique AI MI300 et a déclaré que la puce et sa puce Epyc pour serveurs ont permis à l'activité de centre de données de l'entreprise d'atteindre sa plus forte croissance jamais vue. Lisa Su, PDG d'AMD, a relevé les prévisions de revenus de cette année pour la puce d'accélérateur graphique MI300 de la société, utilisée dans les centres de données d'IA, à 4,5 milliards de dollars, contre plus de 4 milliards de dollars auparavant.

Su Zifeng a déclaré lors d'un appel à un analyste que les revenus des GPU des centres de données devraient dépasser 4,5 milliards de dollars en 2024, contre 4 milliards de dollars attendus en avril.

Après l'annonce de la nouvelle, le cours de l'action AMD a augmenté !

En outre, l'impressionnant rapport financier de Samsung Electronics a également stimulé les stocks de puces. Samsung Electronics a enregistré la croissance de son bénéfice net la plus rapide depuis 2010. Le plus grand fabricant mondial de mémoires et de smartphones a déclaré que son bénéfice net du deuxième trimestre avait été multiplié par six pour atteindre 9.640 milliards de wons, au-dessus de la prévision moyenne des analystes de 7.970 milliards de wons.

Mercredi, heure locale, Joseph Moore, analyste chez Morgan Stanley, et son équipe ont publié un rapport de recherche indiquant qu'ils sont optimistes quant au potentiel de croissance à long terme de Nvidia et que les inquiétudes du marché à ce sujet s'atténueront avec le temps. Morgan Stanley a réévalué l'action Nvidia au rang de « premier choix » tout en maintenant une note de « surpondération ».

L'équipe de Moore estime que l'activité centres de données de Nvidia continuera de contribuer à l'essentiel de la croissance de l'entreprise au cours des cinq prochaines années, en particulier dans les solutions matérielles IA/ML (intelligence artificielle/apprentissage automatique). Avec le lancement et la livraison des superpuces Blackwell, Nvidia devrait consolider davantage sa position concurrentielle dans le domaine de l'IA.

Morgan Stanley estime que ce cycle de vente pourrait constituer une très bonne opportunité d'achat, fixant un objectif de cours de 144,00 $ pour Nvidia, soit 38,8 % de plus que le cours de clôture de mardi.

En attente de la décision de la Fed

La Réserve fédérale conclura sa réunion politique de deux jours et annoncera les décisions et déclarations de la réunion mercredi après-midi, heure de l'Est, et le président de la Réserve fédérale, Powell, tiendra ensuite une conférence de presse.

La plus grande question concernant la réunion de la Fed de mercredi est de savoir dans quelle mesure les responsables seront disposés à réduire les taux d'intérêt.

On s’attend largement à ce que la Fed maintienne son taux d’intérêt de référence à court terme inchangé tout en se préparant à lancer une série de réductions de taux lors de sa prochaine réunion à la mi-septembre. Le taux d'intérêt actuel est de 5,25 % à 5,5 %, soit son plus haut niveau depuis 20 ans.

Certains analystes pensent que Powell ouvrira la porte à une baisse des taux en septembre, mais ne s’engagera explicitement dans aucune action.

Plusieurs anciens responsables de la Fed et économistes du secteur privé ont cité tous les arguments en faveur d'une baisse des taux en septembre, y compris de meilleures nouvelles sur l'inflation et des signes selon lesquels le ralentissement des dépenses et des embauches soulève la possibilité d'un ralentissement excessif de l'économie. et la banque centrale devrait réduire ses taux d'intérêt mercredi.

Cependant, de hauts responsables de la Fed ont indiqué qu'ils ne sont pas encore pleinement convaincus que l'inflation progressera régulièrement vers son objectif de 2 %. Powell a déclaré après la réunion de juin de la Fed que la première baisse des taux serait une « décision à fort impact » que « vous voulez prendre correctement ».

"Je pense qu'ils modifieront la formulation du communiqué pour suggérer une baisse des taux lors de la réunion de septembre", a déclaré Subadra Rajappa, responsable de la stratégie de taux américains à la Société Générale.

En termes de données économiques, l'ADP Research Institute, une agence pour l'emploi privée aux États-Unis, a rapporté mercredi que le nombre d'emplois privés aux États-Unis a augmenté de 122 000 en juillet. L'estimation médiane des économistes interrogés faisait état d'une augmentation de 150 000 personnes.

Les données d'ADP montrent que les entreprises américaines ont ajouté le plus faible nombre d'employés depuis janvier, ce qui concorde avec les signes d'un ralentissement de la demande de main-d'œuvre.

L’agence ADP a également déclaré que la croissance des salaires des employés qui changent d’emploi a ralenti jusqu’à son plus bas niveau depuis 2021 en juillet, tout comme la croissance des salaires des employés retenus. Les données ADP concordent avec les signes d’un ralentissement progressif des embauches. Les inscriptions au chômage ont augmenté ces derniers mois, tout comme le nombre de personnes demandant des allocations de chômage aux États-Unis.