nachricht

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am mittwoch (eastern time) senkte die federal reserve die zinssätze um 50 basispunkte, aber der vorsitzende der federal reserve, powell, behauptete, er habe es nicht eilig, die us-aktienpolitik aus einer aufregenden achterbahnfahrt herauszuholen. die drei großen indizes stiegen und fielen der dow jones industrial average und der s&p 500-index schlossen schließlich alle leicht im minus. der s&p 500-index erreichte während der sitzung neue höchststände.

powell sagte, dass die federal reserve es nicht eilig habe, die zinssätze zu senken, und warnte davor, große zinssenkungen in zukunft als regelmäßigen rhythmus zu betrachten. die restriktive tendenz in seiner rede führte dazu, dass die drei großen us-aktienindizes von steigenden zu abschwenkten fallen.

darüber hinaus fiel gold, nachdem es ein neues hoch erreicht hatte; us-öl schloss niedriger, da der markt die möglichen auswirkungen der zinssenkung der federal reserve um 50 basispunkte auf die ölpreise abschätzt.

die fed senkt die zinsen um 50 basispunkte

am 19. september um 2 uhr morgens pekinger zeit kündigte die us-notenbank an, dass sie den zielbereich für den leitzins auf 4,75 % bis 5 % senken würde, was einer zinssenkung um 50 basispunkte entspricht. dies ist die erste zinssenkung von der federal reserve seit 2020. von märz 2022 bis juli letzten jahres erhöhte die federal reserve die zinssätze mehr als ein jahr lang elf mal in folge, mit einem kumulierten anstieg von 525 basispunkten. seit juli letzten jahres blieb sie acht sitzungen in folge auf eis, um ihre politik beizubehalten zinssätze auf dem höchsten niveau seit 2001.

diese zinssenkungsentscheidung wurde nicht von allen stimmberechtigten fomc-mitgliedern unterstützt. aus der erklärung geht hervor, dass eine person gegen eine zinssenkung um 50 basispunkte gestimmt hat und fed-gouverneur bowman, der dagegen gestimmt hat, eine zinssenkung um 25 basispunkte unterstützt hat. damit war bowman der erste fed-gouverneur seit 2005, der bei einer fomc-zinssitzung gegen die entscheidung einer mehrheit der fomc-mitglieder stimmte.

der vorsitzende der us-notenbank jerome powell sagte auf einer anschließenden pressekonferenz: obwohl es eine stimme gegen die entscheidung der fed gab, die zinsen um 50 basispunkte zu senken, waren sich die ansichten der fed zu dieser entscheidung grundsätzlich einig.

„es gab viel hin und her und es gab breite unterstützung für die entscheidung, für die der ausschuss gestimmt hat“, sagte powell. er sagte auch, dass die us-notenbank die zinssätze um 50 basispunkte gesenkt habe, anleger sollten jedoch nicht davon ausgehen dass dies auch in zukunft der fall sein wird.

powell sagte: „heute hat die fed das ausmaß der geldpolitischen straffung reduziert. unsere heutige entscheidung spiegelt das wachsende vertrauen wider, dass die stärke des arbeitsmarktes aufrechterhalten werden kann; der arbeitsmarkt hat sich von seiner vorherigen überhitzung abgekühlt. die verbraucherausgaben sind widerstandsfähig geblieben. kapitel 1 investitionen.“ im wohnungssektor ist im zweiten quartal zurückgegangen, und unsere prognose zeigt, dass das bip-wachstum voraussichtlich solide bleiben wird.

er sagte: „die fed kann die stärke des arbeitsmarktes durch politische anpassungen aufrechterhalten. die inflation ist deutlich zurückgegangen, liegt aber weiterhin über unseren zielen; die langfristigen inflationserwartungen scheinen stabil zu bleiben.“

powell sagte: „die aufwärtsrisiken für die inflation haben nachgelassen, während die abwärtsrisiken für den arbeitsmarkt zugenommen haben. was die risikoabwägung betrifft, haben wir heute die zinssätze um 50 basispunkte gesenkt. die fed befindet sich nicht in einem zahlungsausfallmodus.“

darüber hinaus zeigt der von der federal reserve veröffentlichte „dot plot“, dass die durchschnittliche erwartung der politischen entscheidungsträger darin besteht, die zinssätze vor jahresende um einen prozentpunkt zu senken, was bedeutet, dass es zwei weitere senkungen um jeweils 25 basispunkte oder eine geben wird größere zinssenkung; unter 19 beamten erwarteten neun personen eine zinssenkung von nicht mehr als 75 basispunkten. die mittlere prognose für die zinssätze im jahr 2025 sank von 4,1 % im juni auf 3,4 %, was vier weitere zinssenkungen um jeweils 25 basispunkte im nächsten jahr bedeutet.

philip strahl, chief investment officer für amerika bei morningstar wealth, sagte: „jüngste wirtschaftsdaten zeigen, dass die us-wirtschaft im vergleich zu anderen perioden der wirtschaftlichen entspannung relativ stark bleibt. die arbeitslosenquote liegt bei 4,2 %, was einem anstieg gegenüber dem vorjahr entspricht.“ aber bei vollbeschäftigung wird das jährliche bip-wachstum ab dem zweiten quartal 2024 3,0 % betragen.“

er glaubt, dass eine zinssenkung um 50 basispunkte „in den letzten jahrzehnten selten“ sei. diese aggressive zinssenkung zeige, dass die fed „sicher ist, dass der abwärtstrend der inflation nachhaltig ist“ und sich nun auf eine sanfte landung konzentriert die wirtschaft.

us-aktien geben nach einem anstieg nach

nachdem die federal reserve eine zinssenkung um 50 basispunkte angekündigt hatte, stiegen die drei großen us-aktienindizes rasant auf einen höchststand von 5.689,75 punkten und der dow stieg im laufe des jahres auf einen höchststand von 41.981,97 punkten die drei großen indizes gaben jedoch bald einige gewinne wieder ab und drehten auf breiter front ins minus.

zum handelsschluss fiel der dow um 0,25 % auf 41503,10 punkte; der nasdaq fiel um 0,31 % auf 17573,30 punkte; der s&p 500 fiel um 0,29 % auf 5618,26 punkte;

quelle: wind

die meisten großen technologieaktien fielen um mehr als 3 %, netflix fielen um mehr als 2 %, microsoft und nvidia fielen um mehr als 1 %, tesla und amazon stiegen leicht um mehr als 1 %; alphabet und meta stiegen leicht.

die meisten bankaktien fielen, wobei jpmorgan chase um 0,78 %, goldman sachs um 0,11 %, citigroup um 1,01 %, morgan stanley um 0,55 %, bank of america um 0,21 % und wells fargo um 0,46 % fielen.

chip-aktien fielen im allgemeinen, wobei intel um 3,26 %, asml um 2,22 %, nvidia um 1,92 %, amd um 1,68 %, micron technology um 1,56 %, broadcom um 0,49 % und qualcomm um 0,24 % fielen.

die meisten der beliebten chinesischen konzeptaktien fielen um mehr als 7 %, ji krypton fielen um mehr als 6 %, dada group, xpeng motors und dingdong maicai fielen um mehr als 4 % die zuwächse von ideal automobile, boss direct recruitment und legend biotech gingen um mehr als 2 % zurück, zhichong technology stieg um mehr als 65 % und canadian solar stieg um mehr als 4 %.

der goldpreis fällt von höchstständen

am 18. september (eastern time) fiel der goldpreis wieder, nachdem er 2.600 us-dollar pro unze überschritten und einen neuen höchststand erreicht hatte.

zu beginn des zinssenkungszyklus „fallen die zinssätze und die stärke des dollars wird schwächer. das ist gut für gold.“ will reind, gründer der investmentgesellschaft graniteshares advisors, sagte: „wenn es sich so anfühlt.“ auf dem weg zu einer rezession entsteht der angstfaktor: die menschen müssen gold zur absicherung kaufen, und der goldpreis wird steigen.“

seit jahresbeginn ist der goldpreis um mehr als 24 % gestiegen und hat in folge neue höchststände erreicht. zu beginn des jahres 2024 wurde die rallye durch die nachfrage der schwellenländer, insbesondere von zentralbanken und asiatischen investoren, gestützt. gold, ein unverzinslicher vermögenswert, profitiert in der regel von einem niedrigzinsumfeld, während die angst vor einer wirtschaftlichen rezession anleger oft dazu veranlasst, gold als sicheren hafen zu kaufen.

die internationalen ölpreise fielen auf breiter front um 1,16 % auf 69,15 us-dollar pro barrel; der november-ölpreis für brent fiel um 1,1 % auf 72,21 us-dollar pro barrel. der markt prüft die möglichen auswirkungen einer zinssenkung der federal reserve um 50 basispunkte auf die ölpreise.