nachdem er buffett 38 jahre lang gefolgt war, verkaufte der indische vizepräsident plötzlich aktien im wert von fast 1 milliarde yuan! wird die „post-buffett-ära“ noch gut sein?
2024-09-13
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am 12. ortszeit enthüllten von der us-börsenaufsicht securities and exchange commission veröffentlichte dokumente eine neuigkeit: ajit jain, der in indien geborene vizepräsident von buffetts berkshire hathaway group und verantwortlich für das kernversicherungsgeschäft, verkaufte 200 aktien von berkshire hathaway . xir-aktien der klasse a.
die klasse-a-aktien von berkshire sind die teuersten aktien der welt. der aktienkurs lag zu beginn dieses monats bei über 727.000 us-dollar pro aktie. berichten zufolge verkaufte ajit am 9. september insgesamt 200 aktien, die er unter seinem namen und in seinem familientreuhandfonds hielt, zu einem preis von 695.417,65 us-dollar und zahlte damit insgesamt 139 millionen us-dollar (entspricht etwa 990 millionen yuan) aus.
da ajit selbst sich weigerte, die gründe für die operation zu erläutern, und berkshire seinem üblichen geheimnisvollen und zurückhaltenden stil folgte, nicht zu antworten, spekulierte die außenwelt viel über diesen großen aktienausverkauf. die beiden gängigen spekulationen auf dem markt sind derzeit die „bewertungstheorie“ und die „persönliche zukunftstheorie“. aber egal, wie die tatsächliche situation aussieht, angesichts von buffetts 94-jährigem alter hat die außenwelt zweifel daran geäußert, ob die berkshire-gruppe in der „post-buffett-ära“ reibungslos funktionieren kann.
vermutung 1:
die bewertung von berkshire ist zu hoch
ajit entschied sich dafür, sich „in sicherheit zu bringen“
nach dem verkauf von 200 aktien hält ajit derzeit über sein persönliches konto, seine familientreuhand und seine persönliche wohltätigkeitsstiftung alle seine anteile. am 9. verlor er 55 % der bewegung ist erstaunlich.
▲ajit
als traditioneller „aktienkönig“ am us-aktienmarkt ist der aktienkurs der klasse-a-aktien von berkshire in diesem jahr um fast 24 % gestiegen und hat damit den s&p 500 index und viele technologie-wachstumswerte übertroffen. im august dieses jahres überschritt die berkshire hathaway group erstmals die marke von einer billion us-dollar an marktkapitalisierung.
einige analysten glauben, dass der zu schnelle anstieg dazu geführt hat, dass der aktienkurs von seinem inneren wert abweicht. in der vergangenheit hat buffett bei sinkenden aktienkursen immer aufsehenerregende rückkäufe von unternehmensaktien getätigt. im zweiten quartal dieses jahres kaufte berkshire jedoch nur eigene aktien im wert von 345 millionen us-dollar zurück, was weit weniger als die 2 milliarden us-dollar war im ersten quartal zurückgekauft. einige finanzanalyseinstitute sagten, dass der aktuelle aktienkurs von berkshire nach buffetts konservativem schätzmodell das 1,6-fache seines wahren „inneren werts“ betragen könnte.
bill stone, chief investment officer von glenview trust und großaktionär von berkshire hathaway, sagte, ajits verkaufsschritt „spiegelt bestenfalls wider, was jeder allgemein weiß, nämlich, dass der aktienkurs von berkshire in letzter zeit tatsächlich etwas hoch war.“
zum us-börsenschluss am 12. war der aktienkurs der klasse-a-aktien von berkshire auf das niveau von 675.380 us-dollar zurückgefallen, was einem rückgang von etwa 8,4 % gegenüber dem historischen höchststand vor mehr als einem halben monat entspricht.
vermutung 2:
der 73-jährige ajit ist entmutigt
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cathy seifert, eine zugelassene finanzanalystin, die berkshire als „kauf“ einstuft, sagte, der ausverkauf von ajith spiegele möglicherweise einfach seine persönliche situation wider und nicht sein engagement für berkshire hathaways ansichten über die zukünftigen geschäftsaussichten der wei group.
„diejenigen von uns, die berkshire schon lange beobachten, haben vermutet, dass es im versicherungsgeschäft zu einem wachwechsel kommen könnte. mein gefühl ist, dass er (ajit) vielleicht an einen anderen ort wechseln möchte, und das vermute ich.“ deshalb hat er aktien verkauft“, sagte cathy.
ajit wurde 1951 in sundargarh, orissa, indien, geboren. er absolvierte das indian institute of technology und setzte sein studium an der harvard university fort. er arbeitete bei ibm india und mckinsey und ließ sich schließlich in den vereinigten staaten nieder. 1986 trat er offiziell von mckinsey zurück und folgte buffett. die berkshire hathaway group war ursprünglich ein textilunternehmen, und niemand hatte erfahrung im versicherungsgeschäft. ajit führte das team von grund auf an, um berkshire zu einem versicherungsimperium aufzubauen.
im jahr 2014 erklärte buffett öffentlich in einem aktionärsbrief, dass ajit und abel beide hervorragende nachfolger seien. nun seien beide vizepräsidenten der berkshire hathaway group geworden: ajit sei für das versicherungsgeschäft zuständig und sorge dafür, dass das investmentgeschäft hunderte von milliarden erwirtschafte abel ist für alle tochtergesellschaften von berkshire investments verantwortlich und dafür verantwortlich, das von der versicherungsbranche generierte geld in hohe kapitalerträge umzuwandeln.
▲ajit (links) und buffett nahmen gemeinsam an dem treffen teil
buffett war immer voll des lobes für ajits fähigkeiten. er sagte einmal auf der aktionärsversammlung 2017, dass ajits wert für das unternehmen seinen eigenen übersteige: „wenn sie die möglichkeit haben, ajit gegen mich einzutauschen, zögern sie bitte nicht.“ . er scherzte auch, dass es am besten sei, hinter ajit zu schwimmen, wenn drei firmenmanager gleichzeitig ins wasser fielen.
allerdings „kann ein berg nicht zwei tiger tolerieren.“ ajit verlor schließlich den kampf um die nachfolge und abel galt als buffetts nachfolger. einer der schlüsselfaktoren ist das alter. abel, 62, ist 11 jahre jünger als ajit. auf der aktionärsversammlung im letzten jahr erklärte buffett öffentlich, dass es keine konkurrenz zwischen abel und ajit gebe und dass ajit „nie berkshire leiten wollte“. als eine der unsicherheiten in der „post-buffett-ära“ waren die anleger auch besorgt darüber, ob ajit das unternehmen verlassen und einen neuen weg für seine karriere finden wird, nachdem abel offiziell die leitung von berkshire übernommen hat.
red star news-reporter zheng zhi
herausgeber guo yu, chefredakteur guan li
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