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com a iteração de modelos de geração automática, como sora e o1, o tráfego de dados deu início a um período de rápido desenvolvimento. equilibrar as necessidades de alta largura de banda, longa distância, baixo custo e baixo consumo de energia tornou-se uma escolha importante para os fabricantes de módulos ópticos no projeto de módulos de comunicação de dados. em 23 de setembro, na exposição europeia de comunicações de fibra óptica ecoc2024, huagong zhengyuan, uma subsidiária da huagong technology (000988), lançou a solução de embalagem 800g zr/zr+ osfp de próxima geração para cenários dci e demonstrou dinamicamente o desempenho do novo produto em site.

anteriormente, na exposição ofc2024, huagong zhengyuan lançou e dinamicamente soluções de embalagem demo 800g zr/zr+ qsfp-dd, participou do evento de teste oif 800zr plugfest e obteve excelentes resultados de teste.

huagong zhengyuan disse que lançou módulos ópticos coerentes 800g qsfp-dd/osfp zr/zr+ para transmissão de longa distância no campo dci. os indicadores principais são superiores às especificações da indústria e têm margem suficiente. em particular, o primeiro demo 800g zr dinâmico do mundo está em conformidade com o padrão oif 800zr, suporta ofec e quatro modos: 800ge, 2*400ge, 4*200ge e 8*100ge. o módulo suporta potência óptica de alta saída de + 4dbm; sem um amplificador óptico externo, pode transmitir diretamente 120 km ponto a ponto, realizando efetivamente a transmissão de ultra longa distância na camada óptica dci sem instalar um amplificador de relé.

desde o ano passado, graças à mania da ia, o campo dos módulos ópticos está crescendo. no primeiro semestre deste ano, a huagong technology obteve lucro operacional de 5,2 bilhões de yuans, um aumento anual de 3,51%, e lucro líquido atribuível à controladora de 625 milhões de yuans, um aumento anual de 7,4%.

para a indústria de módulos ópticos, a explosão da demanda downstream é uma condição importante para iniciar um novo ciclo ascendente. lightcounting, uma organização de pesquisa de mercado de comunicações ópticas, apresentou em um relatório que as despesas de capital das empresas-mãe do google, alphabet e microsoft, atingiram níveis recordes no segundo trimestre, aumentando 91% e 55%, respectivamente. além disso, as despesas de capital da amazon e da meta aumentaram 54% e 36%, respetivamente. no entanto, o crescimento dos gastos da apple foi modesto, apenas 3%. esses investimentos são principalmente em data centers em nuvem e infraestrutura de inteligência artificial, incluindo não apenas servidores, gpus e cpus, mas também conexões ópticas.

beneficiando-se da rápida expansão dos clusters de poder de computação, a transmissão de longa distância e alta velocidade, como a interconexão de data centers, atraiu atenção generalizada, e a huagong technology também acelerou seu layout neste campo.

em 2023, a huagong technology lançou sucessivamente módulos ópticos coerentes da série 400g zr/zr+/zr+pro e conquistou pedidos na américa do norte. em março deste ano, huagong zhengyuan demonstrou o transceptor óptico coerente 800g qsfp-dd zr/zr+ pro na exposição ofc2024 e juntou-se ao principal fabricante de dsp do mundo, marvell, para lançar a solução 800g transmitter retimed optics (tro) de próxima geração.

samuel liu, diretor sênior de gerenciamento de linha de produtos da marvell, disse na feira: “800g é um ponto de viragem para a dci porque permite que os data centers substituam equipamentos tradicionais caros por módulos conectáveis ​​para conexões de 500 quilômetros ou mais”.

a demanda por ia impulsiona a atualização contínua da tecnologia de módulos ópticos, e as soluções fotônicas de silício também são uma das importantes direções de desenvolvimento. a huagong technology afirmou anteriormente que a fotônica de silício é um bom ponto de partida para 800g. atualmente, eml e vcsel upstream estão sob grande pressão. espera-se que a fotônica de silício seja a solução principal. termos de módulos ópticos 1.6t.

a citic securities apontou no último relatório de pesquisa que o lançamento do modelo openai o1 prova a importância dos testes de inferência para o desempenho do modelo e espera-se que acelere a implantação do poder de computação de testes de inferência no futuro. ao mesmo tempo, devido aos requisitos de baixo custo dos cenários de inferência, espera-se que os módulos ópticos de alta velocidade e baixa potência se tornem comuns, como a fotônica de silício e as tecnologias lro/lpo/cpo podem ser aceleradas.

na reunião de briefing de desempenho realizada em agosto, a huagong technology afirmou que a gama completa de módulos ópticos 400g e inferiores foi entregue em grande escala e entrou em muitos fabricantes de canais estrangeiros. os produtos lpo 800g foram oficialmente enviados para muitos clientes líderes e; os testes estão progredindo sem problemas, devem ser concluídos no quarto trimestre e serão realizados em pequenos lotes/volumes, os produtos da série 1.6t deverão ser enviados oficialmente em agosto, e o progresso geral atual está no primeiro; escalão da indústria global.

embora existam vozes do mundo exterior de que "o progresso dos produtos de módulos ópticos da huagong technology é mais lento do que o das empresas líderes", a huagong technology disse que a demanda doméstica dos fabricantes de equipamentos e internet por módulos ópticos de comunicação de dados está aumentando rapidamente e manterá um crescimento substancial no próximo ano. a empresa está aqui tem uma participação vantajosa na demanda atualmente, toda a gama de módulos ópticos de 400g e inferiores foi entregue em grande escala. no quarto trimestre, os módulos ópticos de 800g serão implementados em lotes. deverá se tornar o maior fornecedor de módulos ópticos de alta velocidade na china ainda este ano.