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折价超两成招股、最高募资270亿港元 美的集团有望成年内港股“集资王”

2024-09-10

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来源:21世纪经济报道

家电龙头美的集团(000333.SZ,00300.HK)正式拉开赴港“A+H”上市的序幕。

9月9日,美的集团公告称,将于2024年9月9日至12日在港交所启动招股,发行4.921亿股,预期发行价在52港元~54.8港元之间。相较于上周五(9月6日)的A股收盘价63.02元/股(约合70港元/股),折价21%~25%,预期H股将于9月17日在港交所开始买卖。

若按照发售价每股H股54.8港元计算,美的集团最高将募资约270亿港元,是自2021年京东物流(02618.HK)上市以来香港最大规模的IPO,也有望成为今年港股“集资王”。

有金融机构人士向21世纪经济报道记者表示,“由于美的集团折价超20%发行,市场反应较为热烈,认购也比较积极。”招股书显示,在假设超额配股权未获行使的情况下,此次发售股份的37.25%已经获得18名基石投资者认购。

不过,或许由于折价较多,A股市场却给出了截然不同的反应。截至9月9日,美的集团(000333.SZ)收盘时为61.09元/股,下跌3.06%。此外,今年以来港股市场表现较为低迷,美的集团作为年内最大规模IPO,在市场环境不太理想的情况下,上市后股价表现如何值得关注。