한지아디자인의 실제 지배권은 강력한 동맹으로 전환될 예정이며, 이를 통해 새로운 발전 국면을 맞이할 것으로 기대된다.
2024-09-12
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상장 6년 만에 한지아디자인(300746.sz)의 대주주들이 경영권 이전을 계획하고 있어 강력한 동맹관계가 형성될 것으로 기대된다.
9월 8일 저녁, hanjia design은 회사의 지배 주주인 zhejiang urban construction group co., ltd.(이하 “도시 건설 그룹”)가 suzhou tailian zhixin 투자 관리 파트너십(유한 파트너십)에 투자할 계획이라고 발표했습니다. "tailian zhixin"으로) 보유하고 있는 회사 지분의 29.9998%를 양도했습니다. 거래가 완료되면 회사는 소유주를 shen gang과 cheng zhuo로 변경합니다.
9월 10일 저녁, 한지아 디자인은 대상 주식 양도에 대한 총 대가가 약 7억 1300만 위안, 양도 가격은 주당 10.5211위안이라고 추가로 발표했습니다. 한지아디자인의 거래정지 전(9월 6일) 종가 6.59위안/주와 비교하면 프리미엄은 약 60% 수준이다.
한지아디자인의 소유권 이전에는 무시할 수 없는 또 하나의 항목이 있는데, 바로 한지아디자인이 쑤저우후타이정보기술유한공사(이하 '후타이테크놀로지') 지분 51%를 현금 5억8100만 위안에 인수할 계획이다. 거래가 완료되면 futai technology는 회사의 지주 자회사가 됩니다. futai technology의 실제 컨트롤러는 shen gang과 cheng zhuo입니다.
hanjia design과 futai technology가 도시 관리 및 도시 운영 서비스 분야에서 업스트림 및 다운스트림 산업 관계를 갖고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 인수 후 양 당사자는 시너지 효과를 창출하고 상장회사의 수익성을 더욱 제고할 예정이다.
업계 관계자에 따르면 향후 몇 년 동안 국가는 환경 보호 및 공공 유틸리티에 대한 투자를 계속 늘릴 것으로 예상됩니다. 이 분야에서 기술적 이점과 '데이터 장벽'을 갖춘 it 하이테크 기업으로서 futai technology는 다음과 같은 목표를 달성할 것으로 예상됩니다. 지속적인 성장 모멘텀을 유지합니다.
강력한 동맹, 인수 대상 시너지 확실
후타이테크놀로지는 한지아디자인 역사상 두 번째 대규모 인수합병이 될 것으로 예상된다.
상장한 지 반년도 채 안 된 한지아디자인은 2018년 10월 대대적인 자산 재편 계획을 공개했다. 이 회사는 new third board 회사인 hangshe의 지분 85.68%를 5억 8300만 달러에 인수할 계획이었다. 주식을 발행하고 현금을 지불함으로써 위안화를 지급합니다.
되돌아보면 hangshe co., ltd.는 hanjia design에 새로운 혈액을 주입했을 뿐만 아니라 상장 회사의 비즈니스 자격과 주요 비즈니스 영역을 더욱 향상시켰습니다. 상장 초기 한지아디자인은 주로 건축 설계, 조경 장식 도시 설계 및 epc 종합 계약을 담당했습니다. 핵심 사업은 건설 엔지니어링의 계획, 건설, 인텔리전스, 커튼월, 투광 조명, 지질 공학, 도시 및 정원 조경이었습니다. 프로젝트., 실내 및 실외 장식 및 기타 디자인.
이번 거래를 통해 hangshe co., ltd.의 가스 난방, 도시 엔지니어링, 건설 엔지니어링 설계 및 일반 계약 분야의 핵심 기술과 기존 비즈니스 자원은 hanjia design의 포괄적인 서비스 역량을 향상시키는 데 필요한 보완책이 될 것입니다. 한지아디자인의 사업영역 확대는 엔지니어링 디자인 사업 통합과 산업체인 확장을 지원한다.
뿐만 아니라, hangshe co., ltd.는 hanjia design의 성과에 큰 도움을 주었습니다. 발표에 따르면 hangshe shares는 2018년, 2019년, 2020년, 2021년 연결 감사 보고서에서 비경상 손익을 공제한 후 모회사 주주에게 귀속되는 순이익이 3,890만 위안(4,620만 위안) 이상이 될 것이라고 약속했습니다. 각각 100만 위안, 5400만 위안, 6230만 위안. 결과적으로, 성과공약기간 동안 항서주식의 성과완료율은 각각 103.59%, 105.11%, 110.93%, 103.51%를 기록했다.
이제 한지아디자인은 후타이테크놀로지와 손을 잡게 됩니다.
데이터에 따르면 futai technology는 도시 거버넌스 및 스마트 시티 운영의 디지털 분야에 중점을 둔 it 종합 서비스 제공업체입니다. 주요 제품 및 서비스는 aiot, 빅데이터, 디지털 트윈 및 스마트 시티 운영을 통한 도시 데이터 거버넌스 및 도시 운영 관리를 중심으로 합니다. 기타 기술, 종합 환경, 공중 보건 및 기타 분야를 통해 고객에게 전체 시나리오 스마트 시티 솔루션 및 데이터 서비스를 제공합니다. 동시에 인터넷, ai 및 무인 기술을 사용하여 지능형, 무인 및 무인 운영 서비스를 제공합니다.
공식 웹사이트 정보에 따르면 futai technology는 현재 시장 점유율 18%를 차지하는 국내 최고의 환경 위생 고형 폐기물 기업입니다. 이 회사는 suzhou high-tech zone에 본사를 두고 있으며 직원 수는 800명이 넘고 40개 이상의 회사를 보유하고 있으며 30개 이상의 성, 200개가 넘는 도시를 포괄하고 600개 이상의 정부 부서와 100개 이상의 기업에 it 서비스를 제공하고 있습니다.
후타이테크놀로지의 해외 프로젝트가 해외 데이터 처리에 정체돼 있다는 점은 언급할 가치가 있다. 최근에는 국내 업계의 기술적 우위와 경험을 바탕으로 해외 시장을 적극적으로 개척해 왔으며, 향후에도 동남아시아와 유럽 시장을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.
hanjia design은 hanjia design과 futai technology가 도시 관리 및 도시 운영 서비스 분야에서 산업 상류 및 하류 관계를 맺고 있다고 밝혔습니다. 인수가 완료되면 두 당사자는 기술, 비즈니스, 시장 등 다양한 분야에서 시너지 효과를 창출할 것입니다. futai technology는 지자체 유틸리티 부문의 상장 회사에 잠재적이고 광범위한 고객 리소스, 운영 서비스 경험 및 기술 지원을 제공할 수 있습니다. 또한, 상장기업이 사업 영역을 더욱 확장하고, 도시 운영 분야에서 종합적인 서비스 역량과 경쟁력을 강화하며, 상장기업의 수익성을 더욱 높일 수 있도록 지원을 제공할 것입니다.
소유권 변경 + 인수합병으로 수익성 증대 기대
tailian zhixin은 hanjia design의 지배 지분을 확보하기 위해 큰 프리미엄을 받고 주식을 양도했는데 이는 hanjia design의 큰 '유혹'을 보여줍니다. shen gang과 cheng zhuo는 hanjia design의 실제 컨트롤러가 될 계획을 세우는 동시에 고품질 자산을 상장 회사에 투입하는 것도 추진할 예정입니다.
공개 정보에 따르면 hanjia design은 중국에서 특정 브랜드 영향력을 지닌 민간 건축 설계 회사입니다. 이 회사는 1993년에 설립되었으며 2018년 5월 선전 증권 거래소에 상장되었습니다.
이번 지분양도 이전에는 cen zhengping과 ou weizhou가 100% 지배하고 있던 urban construction group이 hanjia design의 지분 51.6%를 보유하고 있었으며 hanjia design의 창립자인 cen zhengping이 직접 0.66%의 지분을 보유하고 있었습니다. 상장 회사인 urban construction group과 만장일치로 활동하는 cen zhengping은 hanjia design의 지분 52.26%를 보유하고 있습니다. 지분 양도 후에도 urban construction group과 cen zhengping은 여전히 상장 회사 지분의 22.2602%를 보유하고 있습니다.
시장에 따르면 한지아디자인의 소유권 변경은 최근 몇 년간 회사 수익성 하락과 관련이 있을 수 있다. 2022년과 2023년 hanjia design은 전년 동기 대비 각각 10.77%와 9.03% 감소한 25억 위안과 22억 7400만 위안의 매출을 달성했으며, 같은 기간 순이익은 1641억 7700만 위안과 1092만 2000만 위안으로 83.62% 감소했습니다. 전년 대비 33.47%입니다. 2024년 상반기 회사 매출은 6억1800만 위안으로 전년 동기 대비 34.96% 감소했고, 순이익은 372억2000만 위안으로 전년 동기 대비 81.62% 감소했다.
실제로 한지아디자인의 실적 하락은 주로 부동산 영향에 따른 것으로, 고객 대부분이 tog 고객이라는 점에서 미수금 증가와 대손충당금 발생 등이 원인이었다.
시장 참가자들은 futai technology 인수가 hanjia design의 수익성을 향상시키는 중요한 방법이라고 믿고 있으며, 이는 hangshe shares의 성공 사례를 재현할 것으로 예상됩니다.
성과 약속 합의에 따르면 이번 거래에 대해 설정된 성과 약속 기간은 2024년과 2025년이다. 양 당사자는 약속 기간 동안 futai technology가 실현한 누적 순이익이 2억 1600만 위안 이상에 달하기로 합의했다. 재무 데이터에 따르면 2023년과 올해 1월부터 7월까지 futai technology는 각각 9억 2200만 위안과 4억 8300만 위안의 매출을 달성했으며 같은 기간 순이익은 9894억 7000만 위안과 43781만 위안을 달성했습니다.
업계에서는 futai technology가 환경 보호 및 공공 유틸리티 분야에서 기술적 우위와 '데이터 장벽'을 갖춘 첨단 it 기업으로서 국가 정책의 지원을 받아 지속적인 성장 모멘텀을 유지할 것으로 믿고 있습니다. 이번 hanjia design의 futai technology 인수는 양사 간의 시너지 효과를 최대한 발휘하고 양사의 경쟁 우위를 강화할 수 있습니다.
