2024-09-02
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① 미국 기술주에 대해 항상 '금빛 말'을 해왔던 유명한 월스트리트 분석가인 wedbush 분석가 dan ives는 역사상 가장 위대한 농구 선수 중 한 명처럼 nvidia의 엄청난 잠재력을 묘사하는 또 다른 '황금 선'을 말했습니다. - 르브론 제임스; ② 그는 엔비디아가 다른 경쟁사보다 훨씬 앞서 있으며 ai 반도체 분야의 '유일한 플레이어'라고 말했다.
financial associated press, 9월 2일(편집자 liu rui)최근 미국 기술주에 대해 항상 '금빛 말'을 해왔던 유명한 월스트리트 분석가인 wedbush 분석가 dan ives는 엔비디아의 엄청난 잠재력을 설명하고 이를 역사상 최고와 비교하는 또 다른 '황금선'을 말했습니다. 최고의 농구선수 슈퍼스타 - 르브론 제임스.
ives는 인터뷰에서 "nvidia를 보면 이야기가 끝나는 지점에서 고등학교 시절의 lebron과 비슷합니다"라고 말했습니다.
이어진 인터뷰에서 그는 이 비유를 다시 언급하며 엔비디아가 어린 르브론 제임스 같은 이유는 다른 경쟁사보다 훨씬 앞서 있고 ai 반도체 분야의 '유일한 플레이어'이기 때문이라고 말했다.
엔비디아의 전망은 여전히 강하다
지난 수요일, 동부 표준시 기준으로 nvidia는 블록버스터급 2분기 재무 보고서를 발표했습니다. 수익 보고서는 분석가들의 평균 기대치를 뛰어넘었지만 여전히 시장의 최고 기대치와는 거리가 멀기 때문에 투자자들은 여전히 주가를 낮추었습니다. 지난 금요일 마감 기준, nvidia의 주가는 주간 약 8% 하락한 $119.37로 마감되었습니다.
실제로 올해 상반기 순조로운 순항에 비해 올해 하반기 엔비디아 주가는 충격에 빠진 것으로 보인다. 올해 6월 20일 사상 최고치를 기록한 이후 엔비디아의 주가는 급격하게 오르기 시작했는데, 이는 투자자들이 엔비디아의 높은 가치평가와 성장 전망에 대해 주저하기 시작했음을 보여준다.
그러나 ives는 nvidia ceo jensen huang이 제시한 수익 예측이 분석가들의 가장 낙관적인 기대보다 낮기는 하지만 시장 우려를 불식시키기에 충분하다고 믿습니다.
그는 nvidia의 수익에 대해 "그들이 와서 해냈습니다"라고 덧붙였습니다. "내 생각에는 기술주에 반등의 모멘텀이 제공될 것입니다."
ives는 nvidia의 차세대 칩 balckwell의 수익 전망이 수백억 달러에 이를 것으로 추정합니다. 그는 황이 자신의 대본을 공개하기를 꺼려하기 때문에 회사가 블랙웰에 대해 기대하는 지침이 상대적으로 모호하다고 믿습니다.
그는 또한 nvidia가 칩에 지출하는 모든 1달러가 업계 전체에 8~10배의 파급 효과가 있다고 말하면서 더 넓은 기술 부문에서 nvidia의 승수 효과를 선전했습니다.
ai의 미래는 아직 측량할 수 없다
아이브스는 인공 지능에 대한 자본 지출이 향후 3년 동안 1조 달러에 이를 것으로 예상합니다. 이는 6개월 전 예상했던 것의 두 배입니다.
그는 nvidia 칩에 대한 시장 수요도 가속화되고 있다고 덧붙였습니다.
microsoft, openai, amazon, google과 같은 소위 하이퍼스케일러뿐만 아니라 다른 중소기업도 더 많은 ai 사용 사례가 등장함에 따라 이에 박차를 가하고 있습니다.
그는 “로마는 하루아침에 이루어지지 않았고, 인공지능 혁명도 마찬가지였다”며 “이제 (ai 혁명)이 구체화되기 시작했다”고 전망했다.
월스트리트는 여전히 강세를 유지하고 있다
nvidia 주가는 수익 발표 이후 일시적으로 하락했지만 월스트리트의 대부분은 여전히 해당 주식을 "매수" 범주로 분류했습니다.
사실 단기적인 주가 하락에 영향을 받지 않고 여전히 nvidia의 주가 전망에 대해 낙관적이라고 주장하는 월스트리트의 분석가는 ives만이 아닙니다.
bank of america global research는 매수 투자의견을 재확인하고 주가 목표를 150달러에서 165달러로 상향 조정하면서 nvidia가 여전히 "주요 유전 주기 수혜자"라고 말하면서 투자자들에게 "분기별 소음을 무시"할 것을 간청했습니다.
캐피털 이코노믹스(capital economics)의 아시아 태평양 시장 책임자인 토마스 매튜스(thomas matthews)도 보고서에서 "엔비디아의 빠른 이익 성장 전망에 대한 투자자들의 분명한 실망에도 불구하고 인공지능(ai)의 상승세는 계속될 것이라고 믿는다"고 말했습니다.
