2024-09-02
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a주 상장 도시상업은행 17개사의 2024년 반기보고서가 모두 공개됐다.
매출 기준으로 보면, 2024년 상반기 a주 상장 도시상업은행 17개 중 12개는 성장을 달성했고, 5개는 마이너스 성장을 기록했다.
모회사 귀속순이익 기준으로 보면 a주 상장 시내몰 17개 중 13개는 성장을, 4개는 마이너스 성장을 기록했다.
성장률 측면에서는 지난해 동기 대비 2024년 상반기 a주 상장 도시상업은행의 평균 매출 및 순이익 증가율이 둔화되고, 평균 순이자마진도 하락했으며, 고정이하여신비율은 전년말 대비 감소하였습니다.
매출 성장은 전반적으로 둔화되었으며, 칭다오 은행이 11% 이상 증가하며 선두를 달리고 있습니다.
2024년 상반기에는 총 12개 a주 상장 도시상업은행이 매출 성장을 달성했고, 5개는 평균 성장률 3.03%로 마이너스 성장을 기록했다.
칭다오은행의 매출 증가율은 두 자릿수를 넘어 a주 상장 도시 상업은행 중 증가율을 주도했다. 2024년 상반기 칭다오은행 영업수입은 71억 2,800만 위안으로 동기 대비 11.98% 증가했다. 난징은행, 장쑤은행, 닝보은행이 각각 전년 대비 7%, 7.87%, 7.16%, 7.13% 이상의 수익 증가를 기록하며 바짝 뒤따랐습니다.
a주에 상장된 5개 도시 상업은행(상하이은행, 샤먼은행, 란저우은행, 구이양은행, 정저우은행)은 올 상반기 매출이 0.43% 감소해 2.21% 감소했다. 전년 대비 각각 %, 3.61%, 4%, 7.59%입니다. 지난해 같은 기간, 베이징 은행(-1.56%), 구이양 은행(-3.12%), 상하이 은행(-5.66) 등 총 3개 a주 상장 도시 상업은행이 마이너스 성장을 기록했다. %).
2024년 상반기 a주 상장 도시상업은행 영업이익 자료 출처 : wind
지난해 상반기와 비교해 올해 상반기 a주 상장 도시상업은행의 평균 매출 증가율은 둔화됐다. 풍력 데이터에 따르면 올해 상반기 a주 상장 도시 상업은행의 평균 성장률은 3.03%로 지난해 같은 기간보다 1.28%포인트 하락했다.
전체적인 순이익 증가율은 둔화됐고, 항저우은행의 순이익은 전년 동기 대비 20% 이상 증가했다.
모회사 귀속순이익 기준으로 보면, 2024년 상반기 a주 상장 도시상업은행 13곳이 순이익 증가를 달성했고, a주 상장 도시상업은행 중 마이너스 성장을 기록한 곳은 4곳이다. 지난해 같은 기간보다 2명 늘었다.
항저우은행과 치루은행의 순이익은 전년 동기 대비 15% 이상 증가했다. 이 중 항저우은행(hangzhou bank)은 전년 대비 20.06% 증가한 99억 9,600만 위안의 모회사 순이익을 달성했으며, qilu bank는 전년 동기 대비 23억 4,700만 위안의 모회사 순이익을 달성했습니다. -16.98%의 년 증가.
순이익 증가율이 마이너스인 a주 상장 도시 상업은행 4곳은 란저우 은행, 구이양 은행, 샤먼 은행, 정저우 은행으로 각각 1.53%, 7.08%, 15.03%, 22.12% 감소했습니다. 전년 대비. 지난해 같은 기간에 마이너스 순이익 증가율을 기록한 a주 상장 도시 상업은행 2곳은 구이양 은행(-2.29%)과 정저우 은행(-19.14%)이었습니다.
2024년 상반기 a주 상장 도시상업은행 주주순이익 자료 출처 : wind
지난해 같은 기간과 비교해 올해 1분기 a주 상장 도시상업은행의 순이익 증가율은 크게 하락했다. 풍력 데이터에 따르면 올해 상반기 a주 상장 도시 상업은행의 평균 순이익 증가율은 3.7%로 지난해 같은 기간보다 7.52%포인트 감소했다.
자산규모 증가율이 높아져 8개 상장 시상업은행의 규모가 1조를 돌파했다.
자산 규모 측면에서 보면 2024년 6월 말 현재 총자산이 1조 위안을 초과하는 a주 상장 도시 상업은행은 8개이다. 이 중 베이징은행, 장쑤은행, 상하이은행, 닝보은행의 자산총액은 각각 3조9456억5600만위안, 3조7708억3400만위안, 3조2233억3100만위안, 3조3337억4400만위안으로 3조위안을 넘어섰다.
2024년 6월말 기준 a주 상장 도시상업은행 자산규모 자료 출처 : wind
지난해 상반기와 비교해 올 상반기 a주 상장 도시상업은행 자산 증가율이 높아졌다. wind 데이터를 기반으로 한 the paper의 계산에 따르면 2024년 6월 말 현재 a주 상장 도시 상업은행의 평균 자산 규모는 전년 말 대비 6.56% 증가했으며 성장률도 증가했습니다. 지난해 같은 기간보다 2.41%포인트나 늘었다.
순이자마진은 전반적으로 하락했고, 란저우은행의 순이자마진은 추세를 거스르고 증가했다.
2024년 6월 말 기준 a주 상장 도시상업은행 평균 순이자마진은 1.61%로 지난해 같은 기간보다 0.2%포인트 감소했다. a주 상장 시중은행 17곳 중 순이자마진이 감소한 곳은 16곳, 순이자마진이 늘어난 곳은 1곳에 불과했다.
2024년 6월말 기준 a주 상장 도시상업은행 순이자마진 데이터 출처 : wind
란저우 은행은 지난해 같은 기간에 비해 순이자마진이 증가한 유일한 a주 상장 도시 상업은행이다. 2024년 6월말 기준 란저우은행 순이자마진은 1.59%로 지난해 같은 기간보다 0.08%포인트 증가했다.
평균 부실채권비율은 전년말 대비 증가
자산건전성 측면에서 보면 2024년 6월말 현재 부실채권비율이 1% 미만인 a주 상장 도시상업은행은 7개이다. 그 중 청두은행의 부실채권 비율은 0.66%, 닝보은행, 항저우은행, 샤먼은행의 부실채권비율은 0.76%, 난징은행의 부실채권비율은 0.76%이다. 쑤저우은행과 장쑤은행은 각각 0.83%, 0.84%, 0.89%다.
2024년 6월 말 기준 a주 상장 도시상업은행 자산건전성 데이터 출처 : wind
이에 따라 위 은행들의 충당금보상비율은 상대적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 항저우은행은 545.17%로 500%를 넘었고, 청두은행은 496.02%, 쑤저우은행은 486.8%, 닝보은행은 420.55%로 400%를 넘었다.
전년말과 비교해 a주 상장 도시상업은행의 부실채권률이 증가했다. wind 데이터에 따르면 2024년 6월 말 현재 a주 상장 도시 상업은행의 산술 평균 부실채권 비율은 1.17%로 전년 말보다 0.02%포인트 증가했다.
