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Radar Finance에서 작성한 기사 편집자: Xiao Sa |

바이두 마동민 사장이 바이두에서 큰돈을 현금으로 빼돌렸다.

지난달 초 바이두 미국 증시는 보유량을 줄이겠다는 공시를 내놨다. 마동민은 바이두 주식을 26만 ADS(미화 2241억4600만 달러)까지 줄이겠다는 계획을 밝혔다. '대략적인 매각일'은 7월 1일이다. .

마동민은 바이두 창립자이자 회장 겸 CEO인 로빈 리의 부인으로 올해부터 바이두 수석부회장 량지샹, 사외이사 브렌트 캘리니코스 등이 집중적으로 현금화에 나섰다. 이 가운데 마동민은 연초 이후 세 차례에 걸쳐 보유 자산을 줄여 총 현금 인출액이 9208억2600만 달러에 달했다.

2023년 마동민은 총 60회 이상 현금을 인출해 2억4313만1800달러에 달했다. 이 계산에 따르면 2023년부터 마동민의 누적 현금 인출 금액은 3억3521만4400달러(약 24억위안)에 달한다.

실적 면에서 바이두의 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 1% 증가했지만, 분기 대비 10% 감소했다. 동시에 바이두 귀속 순이익은 전년 동기 대비 6% 감소했다. -년. 재무 보고서 이후 Baidu의 미국 및 H 주식은 모두 기관에 의해 등급이 하향 조정되었으며, 회사의 주가도 8월 5일에 올해 최저치를 기록하여 전년 대비 약 30% 하락했습니다.

마동민은 2023년부터 보유 지분을 60배 이상 줄였다.

마동민은 바이두 지분을 거듭 줄여 외부 세계의 주목을 받고 있다.

바이두의 미국 주식 공시에 따르면 마동민은 지난해 4월부터 6월까지 바이두 주식 보유를 27차례 줄여 총 5152만2100달러를 현금화했다.

바이두는 지난해 7월 3일 마동민이 ADS 주식 39만주를 매각할 계획이라고 공개했는데, '대략 매각일'은 7월 5일이었다. 납품가 기준으로 금액은 5,339억 4900만 달러이다.

이어 지난해 7월 5일부터 9월까지(7월 5일 ADS 39만개 판매 제외) 마동민은 26차례에 걸쳐 5465만8300달러를 현금화했다.

바이두는 지난해 10월 2일 마동민이 ADS 39만개를 판매할 계획이며, 감소액은 약 5239만6500달러(약 5239만6500달러)에 달한다고 밝혔다.

마동민의 캐시아웃 여정은 여기서 끝나지 않는다. 마동민은 지난해 10월 3일부터 12월까지 8차례에 걸쳐 3116만달러를 현금으로 빼돌렸다.

2024년에 들어서면서 마동민의 캐시아웃 빈도는 줄어들었다.

바이두의 미국 주식 공개에 따르면 올해 1월 2일 마동민은 466,500개의 ADS를 판매할 계획이었고 기준 시장 가치는 US$55,559,100입니다.

4월 2일, 마동민은 ADS Baidu 주식 130,000주(기준 시장 가치는 1,410억 8900만 달러)를 매각할 계획이었습니다.

올해 7월 1일 마동민은 ADS 바이두 주식 26만 주(기준 시장 가치 2241만4천600만 달러)를 매각할 계획이었다.

이 계산에 따르면 마동민은 2023년부터 총 3억3500만달러(약 24억위안)를 현금화했다.

공개된 정보에 따르면 마동민은 안후이성 허페이 출신으로 중국 과학기술대학교 청소년반을 졸업하고 19세에 해외로 떠났다. , 그는 뉴욕 유학생계에서 '공주님'으로 알려졌습니다.

로빈 리는 1995년 뉴욕에서 열린 중국인 유학생 모임에서 마동민을 만났고, 당시 마동민은 뉴저지대학교 생물학과에서 박사 과정을 밟고 있었고, 두 사람은 그해 결혼했다.

1999년 로빈 리(Robin Li)는 중국으로 돌아와 바이두(Baidu)를 설립했고, 그의 아내도 그의 경력에 ​​큰 지원을 해주었다. 마동민은 2001년 왕푸징에서 쇼핑을 하던 중 '물건 사면 실크 스카프 받자' 프로모션을 하는 것을 보고 '입찰 순위' 아이디어를 생각해 냈다고 한다. 그해 1천만 달러의 이익을 달성하여 이전 감소세를 역전시켰습니다.

Robin Li는 Baidu가 상장되었을 때 오늘날 그의 성공에 대해 가장 감사해야 할 사람은 Ma Dongmin이라고 공개적으로 말한 적이 있습니다. 2017년 일부 언론에서는 마동민이 바이두로 돌아와 로빈 리 회장의 특별 비서로서 회사 사업, 특히 바이두의 투자, 인사, 재무 업무를 관리하는 것을 도왔다고 보도했습니다.

마동민 외에도 바이두도 2023년부터 여러 차례 경영진에 의해 축소됐다는 점은 주목할 만하다. 축소 당사자에는 바이두 부사장 겸 지능형 클라우드 사업부 사장 Shen Dou, 바이두 수석 부사장 Liang Zhixiang 등이 포함된다. 그리고 사외이사 브렌트 캘리니코스(Brent Callinicos).

2023년 6월 15일, Baidu는 Shen Dou가 864억 8300만 달러를 현금화할 계획이라고 공개했습니다.

올해 2월 29일, 바이두는 Liang Victor Zhixiang이 ADS Baidu 주식 11,300주를 매각하고 보유 금액을 116억7800만 달러 줄일 계획이라고 발표했습니다. 바이두의 투자자 홍보 웹사이트에는 중국 이름이 Liang Zhixiang인 Liang Victor Zhixiang이 2005년에 Baidu에 합류한 것으로 나와 있습니다.

또한 Baidu 이사인 Brent Callinicos는 올해 두 개의 주식 판매에서 약 US$409,200를 현금화했습니다.

바이두가 공개한 2023년 연례 보고서에 따르면 로빈 리의 바이두 지분율은 약 18.2%, 의결권은 59.3%이다.

1분기 매출 전년 동기 대비 1% 증가에 그쳐

지난 5월 초, 쉬징(Xu Jing) 당시 바이두 홍보담당 부사장이 자신의 개인 SNS 계정에 올린 발언 중 일부는 광범위한 논란을 불러일으키고 바이두를 여론의 소용돌이에 끌어들이기도 했다.

영상 속 서정은 직원들의 개인적인 가정생활 상황에 대해 "직원이 헤어지고 퇴사를 제안하면 바로 승인하겠다. 직원의 가족을 왜 배려해야 하느냐"고 말하는 등 냉철하고 조급한 태도를 취한다. "50일 연속 나와 출장 거부하면 즉시 승인하겠다", 승진이나 연봉 인상 요구할 때 찾아오지 마세요… 네티즌들 사이에서.

사건이 발생한 후 쉬징은 깊은 반성을 표하는 사과문을 발표하고 바이두를 떠났다. 사건 이후 로빈 리는 내부적으로 상을 수여하며 "당신(수상 팀과 개인)은 바이두를 대표하고, 가장 정통 바이두를 대표하며, 당신은 바이두의 가장 정통 대표자"라고 말했다.

직후인 5월 16일 바이두는 2024년 1분기 실적을 발표했다. Flush iFinD 데이터에 따르면 Baidu의 1분기 영업이익은 315억 1300만 위안으로 전년 동기 대비 1% 증가했으며, Baidu에 귀속되는 순이익은 54억 4800만 위안이었습니다. 전년 대비 6% 감소, 전월 대비 110% 증가했습니다.

재무 보고서에 따르면 1분기 Baidu Core 매출은 238억 3천만 위안으로 전년 동기 대비 4% 증가했으며, Baidu Core의 순이익은 51억 5천만 위안이었습니다. 전년 대비 7% 감소, 전월 대비 111% 증가했습니다.

핵심 수익 중 바이두의 1분기 온라인 마케팅 수익은 170억 위안으로 전년 대비 3% 증가에 그쳤다. 일부 분석가들은 글로벌 경제 불확실성이 커지고 기업 예산이 긴축되는 상황에서 광고주들의 신중한 예산 책정 태도가 광고 수익에 의존하는 바이두에 직접적인 영향을 미쳤다고 지적했다.

바이두 경영진도 1분기 보고서 이후 컨퍼런스콜에서 광고사업 부진이 주로 거시경제 부진에 따른 것임을 인정했다. 회사의 광고주는 주로 다양한 산업 분야의 중소기업 출신이며 거시 환경에 매우 민감합니다. 부동산, 프랜차이즈 등 업종의 광고주 심리는 1분기 동안 약세를 유지했습니다.

회사 경영진은 2분기에 들어서도 광고주 심리가 개선되지 않았고 온라인 마케팅 수익 성장이 미약할 것으로 예상했다고 밝혔습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 온라인 마케팅은 바이두의 주요 사업으로 남을 것으로 예상된다.

광고 시장은 냉담함으로 가득 차 있으며, Baidu는 비온라인 마케팅 사업이 핵심이 된 비즈니스 모델의 다각적인 변혁을 가속화해야 합니다. 이 부분은 전년 동기 대비 1분기에 68억 위안의 매출을 달성했습니다. -연간 6% 증가.

바이두의 비온라인 마케팅 사업에는 바이두 클라우드, 샤오두, 자율주행 사업 등 혁신 사업에서 나오는 수익이 포함된다. 바이두의 재무 보고서에 따르면 1분기 비온라인 마케팅 사업 수익은 주로 지능형 클라우드 사업이 주도한 것으로 나타났다.

그러나 비온라인 마케팅 사업은 전체 규모가 작기 때문에 한 자릿수 성장률로는 광고 사업의 성장 부진을 충분히 상쇄하기에는 부족하다.

스마트 클라우드와 관련해 경영진은 컨퍼런스콜에서 바이두 AI 클라우드 매출이 지난해 3분기 전년 동기 대비 감소했다가 지난해 4분기 11% 증가한 뒤 100% 성장세를 보였다고 밝혔다. 올해 1분기 성장률은 12%.

주목해야 할 점은 퍼블릭 클라우드 업계에서는 2023년부터 시작된 시장 가격 전쟁이 오늘날까지 계속되고 있다는 점이다. 이로 인해 인터넷 클라우드 업체들의 수익 창출이 더욱 어려워질 것으로 업계는 보고 있다.

하지만 바이두 경영진은 바이두 클라우드의 수익성에 대해서는 공개하지 않았다. 다만 회사의 클라우드 제품이 기존 CPU 클라우드에서 고부가가치 AI 제품 및 서비스로 확대됐기 때문에 업계 변화가 AI 클라우드 사업 발전에 미치는 영향은 최소화될 것이라고만 밝혔다. .

자회사 iQiyi는 1분기에 전년 동기 대비 5% 감소한 79억 위안의 매출을 달성했습니다. iQiyi의 재무 보고서에 따르면 회사의 1분기 순이익은 약 6억 5500만 위안으로 전년 대비 약 6.02% 증가했습니다. 비GAAP(비GAAP) 순이익은 약 8억 4400만 위안이었습니다. 전년 대비 약 10.31% 감소했습니다.

바이두 주가는 올해 하락세를 이어갔다.

Radar Finance는 Baidu의 1분기 실적이 발표된 후 많은 투자 은행이 등급과 목표 가격을 낮추었다는 사실을 알아냈습니다.

5월 17일 모건스탠리는 바이두의 투자의견을 비중확대에서 보유 및 관망으로 하향하고 목표주가를 140.00달러에서 125달러로 조정했다.

같은 날 맥쿼리는 바이두의 1분기 실적이 전반적으로 기대에 부합하고 수익이 탄력적이었지만 회사가 변혁 주기에 진입하고 인공지능 기술과 핵심 광고 제품의 통합을 가속화하고 있다는 보고서를 발표했습니다. 그러나 사용자 최종 제품을 재구축하려면 완전히 발전하는 데 여전히 시간이 걸릴 수 있으며, 지속적인 단기 거시적 불확실성으로 인해 Baidu의 성장 모멘텀이 없는 상황에서 은행은 등급을 '우수'에서 하향 조정했습니다. 목표주가는 133홍콩달러에서 111홍콩달러로 하향됐다.

UBS그룹은 7월 17일 바이두의 목표주가를 146홍콩달러로 낮추면서 투자의견 '매수'를 유지했다. UBS는 보고서에서 바이두의 광고 사업이 단기적으로 계속 압박을 받을 것이며 2분기 핵심 광고 수익은 전년 동기 대비 3% 감소할 것으로 예상한다고 지적했다.

골드만삭스는 바이두 ADR 목표주가도 153달러에서 144달러로 낮추었고, 홍콩 상장주식 목표주가도 150홍콩달러에서 141홍콩달러로 낮췄다.

A주에서 최근 인기를 끌고 있는 무인택시 컨셉은 바이두의 자율주행 여행 서비스 플랫폼 '루오보 쿠아이파오(Luobo Kuaipao)'가 주도하고 있다는 점은 주목할 만하다.

Tianyancha 앱에 따르면 "Luobo Run"의 계열사인 Luobo Yunli (Beijing) Technology Co., Ltd.가 2020년 12월에 설립되었습니다. 법적 대표자는 Bi Ran이며 등록 자본금은 천만 위안입니다. Baidu의 부사장인 Li Zhenyu와 Shang Guobin이 공동으로 주식을 보유했습니다.

바이두는 1분기 보고서에서 자사의 자율주행 서비스인 Luobo Kuaipao가 전년 대비 25% 증가한 약 826,000건의 자율주행 주문을 공급했다고 밝혔습니다. 2024년 4월 19일 현재 Luobo Kuaipao는 대중에게 600만 건 이상의 자율주행 여행 서비스 주문을 제공했습니다.

그러나 자율주행차 사업이 새로운 진전을 보이는 가운데, 택시기사와의 '취업 경쟁', 안전 등의 이슈를 두고 관련 여론도 따라왔다.

최근 이 문제에 정통한 사람들은 우한, 허페이 등 지역의 당근 콰이파오(Carrot Kuaipao)가 여론의 압력으로 인해 중단되었다고 밝혔습니다. 그러나 바이두 관계자는 서비스 중단 루머는 사실이 아니라고 답했다. 허페이에서는 제품이 기술 업그레이드를 진행 중이고 우한에서는 서비스가 여전히 정상적으로 운영되고 있다.

캐럿런이 계속해서 주목을 받고 있지만 일부 기관에서는 여전히 수익성 격차가 크다고 지적하고 있다. 파운더증권은 지능형 운전 사업이 장기적으로 시장 잠재력을 갖고 있지만 단기적인 이익 기여도는 상대적으로 제한적이라고 지적했다. 현재 로보택시의 운영비용은 온라인 차량호출이나 택시 서비스에 비해 높지만, 기술 발전과 규모의 경제가 커지면서 비용은 점차 줄어들 것으로 예상된다.

파운더증권도 스마트 드라이빙의 안전성과 승차감 장점이 더 많은 이용자를 끌어들일 것으로 기대하고 있다. R&D와 운영비용, 정책 등의 영향을 고려할 때, 지능형 주행 사업이 단기적으로 보고 수준에서 큰 이익을 기여하기는 어렵습니다.

게다가 자율주행 사업의 등장도 바이두 주가를 견인하는데 실패한 것으로 보인다. 8월 5일 바이두의 홍콩 주식은 장중 2.93% 하락해 주당 79.5홍콩달러라는 신저가를 기록했다. 회사는 연초 이후 약 30.19%의 누적 감소세를 기록했다.