소식

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20개 이상의 중산층 관련 기업 브랜드의 재무 보고서를 개인적인 의견 없이 정리했습니다.

메리어트

메리어트 인터내셔널 호텔 그룹의 2024년 2분기 총 수익은 약 64억 3900만 달러로 전년 동기 대비 5.99% 증가했으며, 순이익은 약 7억 7200만 달러로 전년 동기 대비 6.33% 증가했습니다. 이익은 약 7억 1,600만 달러로 전년 대비 3.77% 증가했습니다. 또한 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익)는 약 13억 2,400만 달러였습니다. 전 세계적으로 시스템 전체의 가용 공간당 수익(RevPAR)은 미국 달러 고정 기준으로 전년 동기 대비 4.9% 증가했으며, 미국과 캐나다 시장은 3.9%, 국제 시장은 7.4% 성장했습니다.

국제 시장에서는 중화권의 RevPAR이 전년 동기 대비 4.2% 감소한 반면, 중동 및 아프리카의 RevPAR은 전년 대비 가장 높은 증가율인 18.1%를 기록했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한 전 세계 메리어트 호텔 객실 점유율은 73.1%로 전년 동기 대비 1.6%포인트 증가했으며, 유럽에서는 전년 대비 2.1%포인트 증가한 75%로 가장 높은 점유율을 기록했다. 중화권 점유율은 67.9%로 전년 동기 대비 0.7%포인트 증가했다. 일평균 객실료는 중화권 지역이 전년 대비 5.1% 하락한 반면, 메리어트 글로벌 호텔의 일평균 객실료는 185.33달러로 전년 대비 2.6% 증가했다.

스타벅스

스타벅스의 2024회계연도 3분기 재무보고서에 따르면 매출은 전년 동기 대비 0.62% 감소한 91억 6000만 달러, 모회사에 귀속되는 순이익은 10억 5500만 달러로 전년 동기 대비 10억 5500만 달러를 기록했다. 7.61% 감소했다. 스타벅스의 글로벌 동일점포 매출은 3%, 고객 트래픽은 5% 감소했는데, 이는 미국 소비자 시장 약화와 중국 시장 경쟁 압력과 관련이 있습니다. 중국에서는 스타벅스 동일 매장 매출이 14% 감소했습니다. 스타벅스 차이나는 여전히 고급 포지셔닝을 고수하며 가격 전쟁에 참여하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

3분기에 스타벅스 차이나는 하위 시장에서의 레이아웃을 지속적으로 늘려 213개의 신규 매장을 추가했습니다. 신규 매장 수는 전년 대비 약 13% 증가했으며 현재 매장 수는 7,306개로 900개 이상입니다. 수준의 시장. 스타벅스 차이나도 17종의 새로운 음료를 출시해 많은 신규 회원, 특히 젊은 Z세대 고객 그룹을 유치했습니다.스타벅스 리워드 클럽은 90일 동안 2,200만 명의 활성 회원을 보유하고 있으며, 총 회원 수는 1억 3,200만 명을 넘어섰습니다.

항폐 속성

Hang Lung Properties의 2024년 상반기 실적에 따르면 총 수익은 전년 대비 17% 증가한 약 HK$61억1천4백만을 기록했으며, 주주에게 귀속되는 순이익은 전년 대비 약 HK$10억6천1백만을 기록했습니다. 55.68% 감소했습니다. 부동산 판매 수익은 12억 2,800만 홍콩달러에 달했지만, 부동산 임대 수익은 7% 감소한 48억 8,600만 홍콩달러를 기록했습니다. 이러한 수익 감소는 주로 본토의 사치품 소비 부진, 홍콩 소매 및 사무실 시장 둔화, 홍콩 달러 대비 위안화 가치 하락이라는 세 가지 주요 요인에 의해 영향을 받았습니다.

Hang Lung Properties의 수익 환경에서는 본토 사업이 핵심입니다. 2024년 상반기 부동산 임대 부문에서 본토 사업 수익은 6% 감소한 33억 3,800만 홍콩달러를 기록했고, 홍콩 사업 수익은 8% 감소한 15억 4,800만 홍콩달러를 기록했습니다. 부동산 임대 수입은 감소했지만 Hang Lung Properties의 전체 점유율은 계속 증가하고 있습니다. 위안화로 계산하면 2024년 상반기 Hang Lung Properties의 본토 쇼핑몰 매출은 24억 1400만 위안으로 전년 대비 3% 감소했으며, 그 중 고급 쇼핑몰 매출은 4% 감소했습니다. -고급 쇼핑몰 매출 5% 증가

P&G 중국

2024회계연도에 P&G Greater China의 유기농 매출은 전년 대비 9% 감소했습니다. 특히 고급 스킨케어 브랜드 SK-II의 중화권 매출은 일본 핵폐수 유출 사고, 높은 제품 가격, 여행 소매 부진 등의 요인으로 인해 34% 감소했다. P&G 경영진은 SK-II의 판매가 개선되기 시작했고 하반기에도 계속 개선될 것으로 예상된다고 밝혔지만, 618 등 주요 소비 기간의 실적은 여전히 ​​낙관적이지 않다.

애플 차이나

6월 29일 기준 2024회계연도 3분기 애플의 매출은 전년 동기 대비 5% 증가한 858억 달러, 순이익은 214억4800만 달러로 전년 동기 대비 8% 증가했다. 그 중 아이폰 매출은 전년 대비 0.9% 감소한 392억9600만 달러, 맥 매출은 전년 동기 대비 2.4% 증가한 70억9000만 달러, 웨어러블 매출은 23.7% 증가한 71억6200만 달러를 기록했다. 스마트 홈 및 관련 액세서리 사업 수익은 80억 9700만 달러로 전년 대비 2.3% 감소했습니다.

중화권 시장 성과는 실망스러웠습니다. 매출액은 147억 2,800만 달러로 전년 동기 대비 6.5% 감소했습니다. IDC 데이터에 따르면 2024년 2분기 애플은 시장 점유율 13.6%로 국내 6위를 차지했다.

로레알 차이나

2024년 상반기 로레알의 북아시아 시장 매출은 54억7500만유로로 전년 동기 대비 3.1%, 동일점포 매출은 1.7% 감소했다. 이 중 중국 본토 시장의 실적이 부진하고 소비자 신뢰도가 계속 부진해 시장 취약성을 더욱 악화시켰다.

또한 2024년 1분기에 로레알의 중국 실적은 6.2% 크게 증가해 중국 시장에서 선두 위치를 계속 공고히 했다. 그러나 2024년 8월 1일자 보도에 따르면 중국 시장에서 로레알의 입지는 점차 줄어들고 있으며, 2분기 매출은 전년 동기 대비 2.4억 유로 감소한 27억 5,200만 유로를 기록했다. %, 동일점포 매출은 2.4% 감소했습니다.

나이키 차이나

나이키의 최근 중국 시장 재무 보고서 데이터에 따르면 나이키는 2024 회계연도 3분기에 매출 124억2900만 달러, 순이익 11억7200만 달러를 달성했으며, 그 중 중화권은 3분기에 매출 20억8400만 달러를 달성했다. , 전년 대비 5.% 증가하여 6분기 연속 성장을 유지했습니다. 또한, 나이키 그레이터 차이나(Nike Greater China)의 2024회계연도 연간 매출은 미화 75억 4,500만 달러에 이르렀으며, 이는 고정 환율 기준으로 전년 대비 8% 증가한 4분기 매출로 전년 동기 대비 미화 19억 달러를 기록했습니다. 전년 동기 대비 7% 증가해 7분기 연속 증가세를 이어갔다.

스와이어 속성

Swire Properties의 2024년 1분기 운영 데이터에 따르면 중국 본토의 6개 국제 수준 프로젝트 중 일부는 소매 판매에서 긍정적인 성장을 달성한 반면 다른 일부는 감소를 경험했습니다. 세부사항은 다음과 같습니다:

• 베이징 타이쿠 리 산리툰: 소매 판매는 전년 동기 대비 5.4% 감소했으며, 점유율은 2023년 말 94%에서 97%로 증가했습니다.

• 광저우 타이쿠후이(Taikoo Hui): 소매판매는 전년 동기 대비 9.2% 감소했으며, 점유율은 100%를 유지했습니다.

• 베이징 인디고(Beijing INDIGO): 소매판매는 전년 동기 대비 2.4% 감소했으며, 점유율은 99%를 유지했습니다.

• 타이쿠 리 청두: 소매 판매는 전년 동기 대비 14.7% 감소했으며, 점유율은 2023년 말 97%에서 98%로 증가했습니다.

• 상하이 RI 타이쿠 후이(Shanghai RI Taikoo Hui): 소매 판매는 전년 동기 대비 19.4% 감소했으며, 점유율은 2023년 말 93%에서 92%로 떨어졌습니다.

• Taikoo Li Qiantan, 상하이: 소매판매는 전년 동기 대비 0.7% 증가했으며, 점유율은 98%를 유지했습니다.

Yum (KFC + 피자헛 등)

Yum China의 2024년 1분기 재무 결과에 따르면 회사는 탄탄한 매출 성장을 달성했으며 총 수익은 전년 대비 1% 증가한 29억 6천만 달러를 기록했습니다. 순이익은 2억8700만달러로 지난해 같은 기간과 기본적으로 동일했다. 영업 이익은 전년 동기 대비 10% 감소한 3억 7,400만 달러를 기록했습니다. 이는 레스토랑이 고객 트래픽 증가를 촉진하기 위해 비용 효율적인 제품을 추가했기 때문입니다. 시스템 매출은 외화환산 영향을 제외하고 전년 동기 대비 6% 증가했는데, 이는 순신규점포 8% 기여에 따른 것이다.Yum China의 총 매장 수는 15,000개라는 이정표를 달성했으며, 순증 매장 수는 378개로 1분기 사상 최고치를 기록했습니다.

맥도날드

맥도날드의 2024년 2분기 매출은 전년 동기 대비 0.12% 감소한 64억9000만 달러, 순이익은 20억2200만 달러로 전년 동기 대비 12.48% 감소했다. 2024년 상반기 맥도날드의 매출은 126억 5900만 달러로 전년 대비 2% 증가했으며 순이익은 39억 5100만 달러로 전년 대비 4% 감소했습니다. 지난 몇 년 동안 McDonald의 인플레이션 비용은 다양한 시장에서 20%에서 40%까지 크게 증가했습니다.

맥도날드의 조 얼링거(Joe Erlinger) 미국 사장은 컨퍼런스 콜에서 제품 가격을 더욱 신중하게 인상하고 여러 시장에서 우대 패키지를 확대할 것이라고 여러 차례 강조했습니다. 보다 안목이 높고 가격에 민감한 소비자를 상대하기 위해 맥도날드는 프랜차이즈 가맹점과 협력하여 보다 유리한 가격 전략을 채택하는 것을 포함한 계획을 개발하고 있습니다.

루이비통모에헤네시(LVMH)

세계 최대 명품 그룹 LVMH의 올해 상반기 매출은 417억유로로 분석가들의 예상치인 422억유로보다 1% 감소했다. 영업이익은 107억 유로로 8% 감소했고, 순이익은 73억 유로로 14% 감소했습니다.

그 중 패션가죽제품 부문은 전년 동기 대비, 전월 대비 큰 폭의 둔화를 겪었다. 상반기 매출은 2% 감소한 208억 유로를 기록했고, 유기적 성장은 1%로 분석가들의 기대치인 210억 유로를 밑돌았습니다. 티파니와 불가리가 위치한 주얼리 및 시계 부문은 올 상반기 유기적 수익이 3% 감소한 52억 유로를 기록했습니다. 이 중 2분기 유기적 수익은 4% 감소한 27억 유로를 기록했다.

케어링 그룹

구찌의 모회사 케어링그룹은 2024년 상반기 매출 90억유로로 11% 감소, 영업이익 15억8000만유로로 42% 감소했다고 밝혔다. 2024년 하반기에도 순이익은 여전히 ​​30% 감소세를 보일 것으로 예상되는데, 이는 이미 매출 전망 개선을 바탕으로 한 것입니다.

이 가운데 주력 브랜드인 구찌가 매출이 전년 동기 대비 20% 감소한 40억9000만유로로 가장 큰 감소세를 겪었다. 나머지 브랜드 중 생로랑과 기타 브랜드의 매출은 각각 9%, 7% 감소했고, 보테가 베네타만 매출이 보합세를 유지했다. 영업이익 기준으로 구찌는 44% 감소했다. 보테가베네타, 생로랑 등 기타 브랜드는 각각 28%, 34%, 80% 하락했다.

버버리 버버리

버버리의 2025회계연도 1분기 실적 보고서에 따르면, 6월 29일로 끝난 3개월 동안 회사 매출은 전년 동기 대비 22% 급감한 4억 5,800만 파운드를 기록했습니다. 특히 아시아태평양 지역과 미주 지역에서는 23% 감소했다.

지역별 분포를 보면 중국 시장 동일점포 매출은 전년 동기 대비 21%, 한국 시장은 26% 감소했다. 유럽, 중동, 아프리카 지역 매출은 전년 동기 대비 16% 감소했다.

리치몬트 그룹

지난 6월 30일 마감된 2025회계연도 1분기 리치몬트그룹 매출은 52억6800만유로로 현행 환율 기준으로 1% 감소했고, 지난해 같은 기간보다 19% 증가했다. 시계 부문 매출은 13% 감소한 9억 1100만 유로로 그룹 전체 실적의 20%에도 미치지 못했습니다.

지역적 관점에서 보면 아시아태평양 지역 매출은 19% 감소한 18억 900만 유로를 기록했다. 유럽, 미국, 중동, 동아프리카 시장은 각각 4%, 11%, 9% 성장했습니다. 이 중 중화권 매출은 27% 감소했다. 리치몬트그룹은 특히 중국 본토와 홍콩, 마카오 시장의 하락폭이 커 전체 실적이 하락세를 보였다고 지적했다.

견본

2024년 6월 30일에 종료된 6개월 동안 Swatch Group의 순매출은 34억 5천만 스위스 프랑을 기록했는데, 이는 현재 환율로 전년 대비 14.3% 감소한 수치입니다. 이는 2021년 이후 그룹의 첫 수익 감소다.

게다가 스와치그룹의 2024년 상반기 순이익은 1억4700만 스위스프랑에 불과해 전년 동기 대비 70% 이상 감소했다. 그룹은 재무 보고서에서 매출 감소가 중화권(홍콩, 마카오 포함)의 명품 수요 급감에 따른 것이라고 밝혔습니다.

나유키의 차

8월 2일, Nayuki's Tea는 2024년 6월 30일까지 6개월 동안 Nayuki's Tea가 약 24억~27억 위안의 매출과 조정 순손실을 기록할 것으로 예상한다는 발표를 발표했습니다(비국제 재무 보고 기준 측정). 약 4억2천만~4억9천만위안.

Nayuki's Tea가 홍콩에서 "최초의 새로운 차 음료 주식"으로 공식 상장되었을 때, 그 총 시장 가치는 HK$323억 4,700만 달러에 달했습니다. 8월 5일 최신 시장 가치는 HK$26억 5400만 달러로 10배 이상 감소했습니다.

아우디

올해 상반기 아우디 그룹의 매출은 309억 유로로 전년 대비 9.5% 감소했으며, 영업 이익은 19억 8,200만 유로로 전년 대비 42% 감소했습니다. 유로는 전년 대비 39.9% 감소했습니다. 이 중 아우디는 중국에서 전년 동기 대비 2% 감소한 32만2000대를 판매했다. 아우디의 판매이익률은 6.4%로 전년 동기 대비 3.6%포인트 감소했다.

올해 상반기 아우디그룹은 벤틀리 5,476대, 람보르기니 5,558대 등 전년 동기 대비 8.2% 감소한 83만3,000대를 납품했다. 아우디는 2024년에 170만~190만 대의 차량을 공급하고 매출은 630억~680억 유로에 이를 것으로 예상하고 있다. 또한 아우디는 2024년 판매 이익률 전망을 6%에서 8%로 낮추었고, 아우디의 판매 이익률은 12%에 이를 것으로 예상된다.

벤틀리

2024년 상반기 Bentley Motors의 매출은 13억 8,800만 유로로 전년 대비 17% 감소했으며, 영업 이익은 2억 6,100만 유로로 전년 대비 33% 감소했습니다. 지난해 같은 기간 23.2%와 비교된다.

벤틀리는 올해 상반기 글로벌 시장에 총 5,476대의 차량을 납품했다. 이 중 초호화 SUV 모델인 벤테이가와 벤테이가 롱 휠베이스가 벤틀리 전체 판매량의 41%를 차지했고, 컨티넨탈 GT와 컨티넨탈 GT 컨버터블이 전체 판매량의 34%, 플라잉 스퍼가 25%를 차지했다. 이 중 중국 시장 판매량은 1,337대로 전년 동기 대비 28.2% 감소했다.

BMW

BMW그룹의 2분기 매출은 369억4000만유로로 전년 동기 대비 0.7% 감소했고, EBIT는 38억8000만유로로 전년 동기 대비 11% 감소했다. 자동차 부문 매출은 320억 7천만 유로로 전년 대비 1.4% 증가했습니다. 2분기 인도량은 618,743대로 전년 동기 대비 1.3% 감소했으며 시장 예상치인 622,754대보다 낮았습니다.

BMW그룹은 올해 상반기 글로벌 시장에 BMW, MINI, 롤스로이스 브랜드 자동차 총 1,213,276대를 납품했는데, 이는 2023년과 거의 비슷한 수준이다. 중국 시장은 세계에서 가장 큰 감소세를 보인 시장 부문으로, 전년 대비 4.2% 감소한 375,900대의 차량이 인도되었습니다.

벤츠

올해 상반기 메르세데스-벤츠의 글로벌 총 판매량은 116만8600대로 전년 동기 대비 6% 감소했다. 메르세데스-벤츠 세단의 판매는 959,700대로 전년 동기 대비 6% 감소했습니다. 올해 상반기 중국 판매량은 34만1500대로 전년 동기 대비 9% 감소했다. 이밖에 회사 승용차 부문 매출도 전년 동기 대비 6% 줄었고, 전기차 매출도 17% 감소했다.

메르세데스-벤츠 E클래스와 메르세데스-벤츠 GLB의 중국 판매가 크게 감소했다. 메르세데스-벤츠 E클래스는 상반기 판매량이 전년 동기 대비 36.2% 감소한 5만9000대에 그쳤고, GLB는 전년 동기 대비 46.1% 감소한 2만2000대를 판매했다.

분비액

2024년 상반기 중국 주류시장의 소비자 수요는 다양화와 강력한 차별화를 보여주며 시장폭 경쟁이 현실화됐다. 가장 좋은 판매 가격은 300~500위안, 100~300위안, 100위안 이하입니다. 동시에 80%의 기업은 시장이 냉랭하고 시장 회복이 약하다고 답했다.

또한 20개 상장 주류회사의 2023년 연간 보고서에 따르면 재고 총계는 1490억9500만 위안으로 전년 동기 대비 162억6200만 위안 증가했으며 이 중 19개 주식은 총 151개 증가했다. 이는 주류업체들이 2023년 재고축소 조치를 취했음에도 불구하고 재고 압박이 여전히 존재하며, 2024년 상반기에도 상황이 근본적으로 개선되지 않았음을 보여준다.

콘텐츠 작성자: Shen Shuaibo, Jasmine